2018年中國(guó)ETC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、規(guī)模及其發(fā)展前景分析［圖］

    一、ETC產(chǎn)品概況及其優(yōu)勢(shì)

    1、ETC產(chǎn)品概況

    ETC(Electronic Toll Collection)，中文名為電子不停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)，安裝在車(chē)輛擋風(fēng)玻璃上的車(chē)載電子標(biāo)簽OBU存儲(chǔ)有車(chē)輛的身份信息、支付信息與車(chē)輛通行路徑的信息，OBU與ETC車(chē)道上的路側(cè)單元RSU進(jìn)行專用短程通訊（DSRC），利用計(jì)算機(jī)對(duì)車(chē)輛行駛的歷史路徑進(jìn)行拆分，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進(jìn)行后臺(tái)進(jìn)行結(jié)算處理，從而達(dá)到在不停車(chē)即可對(duì)車(chē)輛進(jìn)行收費(fèi)的目的。RSU由讀寫(xiě)天線和射頻控制器組成，可以完成數(shù)據(jù)和信號(hào)的收發(fā)、編碼、解碼等。OBU則存有行駛車(chē)輛的信息，主要用來(lái)與RSU進(jìn)行信息交互。其中OBU產(chǎn)品是最為主要的產(chǎn)品。

    OBU產(chǎn)品的IC需要實(shí)現(xiàn)射頻接收、讀卡、安全加密與數(shù)據(jù)處理功能，一般情況下OBU內(nèi)部有4個(gè)芯片，分別是射頻芯片、讀卡芯片、ESAM芯片和MCU芯片。具體到某個(gè)RSU產(chǎn)品的芯片類(lèi)別會(huì)較多，部分型號(hào)的單個(gè)RSU產(chǎn)品所用的IC就達(dá)130種之多，大致而言，RSU主要由射頻收發(fā)處理器件、微控制器、RSU天線等設(shè)備組成。

    2、ETC產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

    ETC系統(tǒng)在收費(fèi)公路通行中，由于整個(gè)過(guò)程車(chē)主無(wú)須停車(chē)取票和交費(fèi)，大大縮短了車(chē)輛的過(guò)站時(shí)間。因此直接提升了高速公路車(chē)輛通行能力，降低了車(chē)輛燃油消耗，具有顯著的社會(huì)效益，且降低了高速公路管理部門(mén)的運(yùn)營(yíng)成本。此外由于采用DSRC通信方式，因此也能廣泛應(yīng)用于智能交通各個(gè)領(lǐng)域，具有較為廣闊的市場(chǎng)前景，技術(shù)也更為成熟，推廣也更為容易。

    二、ETC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國(guó)ETC起步相對(duì)較晚，受政策推動(dòng)影響較大對(duì)行業(yè)發(fā)展其關(guān)鍵作用的政策主要有兩個(gè)。其中最為主要的是是2014年交通運(yùn)輸部下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)高速公路電子不停車(chē)收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)工作的通知》，要求到2015年9月底基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)，主線收費(fèi)站ETC覆蓋率達(dá)到100%，全國(guó)ETC用戶數(shù)量達(dá)到2000萬(wàn)戶，在2013年之前，全國(guó)安裝ETC的車(chē)輛僅為600萬(wàn)臺(tái)，2014年到2015，受相關(guān)政策推動(dòng)以及北京、天津等14個(gè)省市成功實(shí)現(xiàn)了高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行以及河南、湖北等15個(gè)省市按照“成熟一個(gè)接入一個(gè)”的思路，分期分批并網(wǎng)的影響，ETC車(chē)道數(shù)大幅增加，易用性顯著增長(zhǎng)，ETC的普及率也迅速上升。

    根據(jù)交通部網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，截至2018年12月底，全國(guó)29個(gè)聯(lián)網(wǎng)省份共有收費(fèi)站9322個(gè)，ETC專用車(chē)道19674條，MTC車(chē)道60405條，混合車(chē)道2318條。聯(lián)網(wǎng)區(qū)域內(nèi)主線收費(fèi)站ETC車(chē)道覆蓋率為98.94%，匝道收費(fèi)站ETC車(chē)道覆蓋率為96.96%。

2018年我國(guó)收費(fèi)站車(chē)道結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：交通部、智研咨詢整理

    截至2018年12月底，ETC用戶約7656萬(wàn)，其中客車(chē)及乘用車(chē)用戶為7134萬(wàn)，占ETC用戶總量93.18%，貨車(chē)用戶約為522萬(wàn)，占用戶總量的6.82%。

2013-2018年中國(guó)民用汽車(chē)保有量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2013-2018年國(guó)內(nèi)ETC滲透率持續(xù)提升

數(shù)據(jù)來(lái)源：交通部、智研咨詢整理

    相比日韓等國(guó)家，中國(guó)的ETC滲透率顯著偏低，目前ETC在海外各國(guó)都得到了飛速的發(fā)展，韓國(guó)“hi-pass”使用率達(dá)到八成，日本ETC利用率超過(guò)90%，雖然中國(guó)ETC近幾年行業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)迅速，但依然相對(duì)較低，截至18年底ETC滲透率僅31.9%。

    從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，ETC行業(yè)發(fā)展的不同階段行業(yè)的主要產(chǎn)品也有較大區(qū)別，我國(guó)的ETC行業(yè)在2012年的市場(chǎng)規(guī)模僅為7.5億元，2014年約為16.5億元，這主要是由于ETC車(chē)道建設(shè)推動(dòng)的RSU與后臺(tái)整體解決方案需求推動(dòng)，隨著國(guó)內(nèi)車(chē)道建設(shè)逐漸完善，行業(yè)增長(zhǎng)主要來(lái)源OBU安裝量增長(zhǎng)的推動(dòng)。

    2018年我國(guó)ETC行業(yè)規(guī)模已達(dá)到49.0億元，年增長(zhǎng)速度超過(guò)百分之三十。隨著我國(guó)推進(jìn)高速公路跨省收費(fèi)站取消，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)對(duì)ETC終端與系統(tǒng)的市場(chǎng)需求將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)ETC行業(yè)仍將保持30%以上的速度增長(zhǎng)。

2012-2018年我國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，ETC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為緩和，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括金溢科技、聚利科技、萬(wàn)集科技三家企業(yè)，這三家企業(yè)是我國(guó)ETC行業(yè)主要的ETC整體解決方案的提供商，依托于較高的技術(shù)水平與芯片設(shè)計(jì)能力，近幾年其OBU出貨量整體呈現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2014-2018年中國(guó)ETC市場(chǎng)主要企業(yè)OBU出貨量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    三、ETC與智能交通及其發(fā)展前景

    智研咨詢《2020-2026年中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》發(fā)布的指出：從ETC產(chǎn)品的技術(shù)特性來(lái)看， ETC行業(yè)普遍采用DSRC即專用短程通信技術(shù)(Dedicated Short Range Communications)，這一技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)特定小區(qū)域內(nèi)對(duì)高速移動(dòng)的目標(biāo)的識(shí)別以及進(jìn)行雙向通信，當(dāng)前相對(duì)成熟的應(yīng)用是 ETC 和電子標(biāo)簽（包括生產(chǎn)線貨物標(biāo)識(shí)、海關(guān)車(chē)輛通關(guān)、集裝箱自動(dòng)識(shí)別等領(lǐng)域）。

    由于這一技術(shù)特性，因此ETC技術(shù)不僅僅能實(shí)現(xiàn)不停車(chē)收費(fèi)的功能，在智能交通領(lǐng)域也 可以有很廣闊的應(yīng)用前景，比如限行管理、提升路網(wǎng)通行效率以及安全類(lèi)的應(yīng)用等。且這些應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)在眾多省市開(kāi)始推動(dòng)運(yùn)用，如ETC智能停車(chē)等等。

ETC技術(shù)在智能交通中的應(yīng)用

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從國(guó)內(nèi)智能交通的發(fā)展歷程來(lái)看，主要經(jīng)歷了五個(gè)階段，即“九五”之前、“九五”期間、“十五”期間、“十一五”、“十二五”、“十三五”。

中國(guó)智能交通發(fā)展歷程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)智能交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1322.5億元，同比2017年的1167.1億元增長(zhǎng)了13.32%，近幾年我國(guó)智能交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)智能交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    作為智能交通的重要組成部分，ETC是我國(guó)政府重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。2019年3月5日頒發(fā)的《2019年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出了“兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車(chē)快捷收費(fèi)”。交通運(yùn)輸部和國(guó)家發(fā)改委分別在5月24日和5月28日分別印發(fā)了《關(guān)于大力推動(dòng)高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》和《加快推進(jìn)高速公路電子不停車(chē)快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，提出“從2019年7月1日起，嚴(yán)格落實(shí)對(duì)ETC用戶不少于5％的車(chē)輛通行費(fèi)基本優(yōu)惠政策”和“到2019年12月底，全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8億”的目標(biāo)和要求，總的來(lái)看，ETC終端需求將迅速增長(zhǎng)。

    此外值得注意的是由于ETC行業(yè)終端使用者對(duì)銀行而言是極具價(jià)值的客戶，因此2019年以來(lái)，銀行對(duì)ETC的推動(dòng)也是不遺余力，ETC用戶數(shù)量大幅增長(zhǎng)，6-7月政策效果逐漸顯現(xiàn)之后，ETC車(chē)道數(shù)量不足的問(wèn)題逐漸暴露，ETC車(chē)道反倒成為了較為擁堵的收費(fèi)通道，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年ETC車(chē)道數(shù)量也有望實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容，ETC行業(yè)將呈現(xiàn)出OBU與RSU需求迅速增長(zhǎng)的局面。