2019年中國濾波器發(fā)展趨勢：濾波器在射頻前端器件中占最大份額，5G帶動(dòng)濾波器市場成長[圖]

    射頻前端是移動(dòng)設(shè)備的關(guān)鍵部件，主要包含濾波器、射頻開關(guān)、功率放大器、射頻低噪聲放大器、雙工器、等芯片，其中濾波器主要作用是通過需要的并拒絕不要的頻率，從而使得手機(jī)中的接收器可以只處理預(yù)期的信號；射頻開關(guān)主要用于接收、發(fā)射路徑之間的切換；功率放大器（PA）主要作用是發(fā)射路徑的射頻信號放大；射頻低噪聲放大器（LNA）用于接收路徑中的小信號放大；雙工器主要作用是將發(fā)射和接收訊號相隔離，保證接收和發(fā)射都能同時(shí)正常工作。

    5G對射頻前端市場的影響主要在于需要支持的頻段大幅增加，帶動(dòng)射頻前端器件數(shù)量大幅提升。5G手機(jī)射頻前端除了要支持5G頻段，還需要提供向后兼容，以支持4G/3G/2G的操作模式。與4G手機(jī)相比，5G手機(jī)射頻前端的濾波器從40個(gè)增加至70個(gè)，頻帶從15個(gè)增加至30個(gè)，接收機(jī)發(fā)射機(jī)濾波器從30個(gè)增加至75個(gè)，射頻開關(guān)從10個(gè)增加至30個(gè)，載波聚合從5個(gè)增加至200個(gè)。射頻前端器件數(shù)量大幅上升帶動(dòng)單機(jī)射頻前端價(jià)值量大幅提高，單部手機(jī)的射頻半導(dǎo)體用量達(dá)到25美金，相比4G手機(jī)近乎翻倍增長。

    5G手機(jī)射頻前端數(shù)量

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    隨著5G商業(yè)化的逐步進(jìn)行，預(yù)計(jì)射頻前端市場未來將迎來高速增長。2018年全球射頻前端市場149.1億美元，同比增長14.1%，預(yù)計(jì)2020-2021年可達(dá)168億美元、199.7億美元，增速分別為12.7%和18.9%。

    在射頻前端器件市場結(jié)構(gòu)中，濾波器在射頻前端器件中占據(jù)最大的份額，約53.33%，射頻PA其次，占據(jù)33.33%的份額，其他器件與這兩個(gè)相比份額相對較小。隨著5G頻段的增加，濾波器的市場規(guī)模也將迎來快速增長，2017年全球?yàn)V波器市場規(guī)模80億美元，預(yù)計(jì)2023年可達(dá)225億美元，年復(fù)合增長率為18.8%。

    2012-2020年全球射頻前端市場規(guī)模及預(yù)測

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    主要射頻器件市場份額占比

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    濾波器主要分為SAW（聲表面波）和BAW（體聲波）濾波器，SAW濾波器具有低插入損耗和良好的抑制性能等優(yōu)點(diǎn)，制作在晶圓上，可以低成本進(jìn)行批量生產(chǎn)，適用于1.5GHz以下頻段的應(yīng)用。SAW濾波器主要缺陷是在高頻表現(xiàn)較差并且容易受到溫度影響，例如在高于1GHz時(shí)，SAW的選擇性有所降低，在2.5GHz左右，SAW僅能用于對性能要求不高的應(yīng)用。

    與SAW相比，BAW濾波器非常適合高頻應(yīng)用，在高于1.5GHz的時(shí)候，SAW具有非常明顯的性能優(yōu)勢。BAW濾波器的尺寸會(huì)隨頻率升高而縮小，適合要求非?？量痰?G和4G應(yīng)用。

    另外，BAW對溫度變化比較不敏感，具有極低的損耗和非常陡峭的濾波器裙邊。BAW的主要缺陷是制造成本比較高，BAW在比SAW更大的晶圓上制造，每片晶圓的產(chǎn)出是SAW的4倍，但是由于BAW制造工藝步驟是SAW的10倍，綜合來看成本還是要高不少。目前來看，SAW主要用于中低端手機(jī)，約占據(jù)濾波器市場70%的份額，BAW主要用于高端手機(jī)，約占30%的份額，未來隨著5G高頻應(yīng)用的增加，BAW濾波器份額有望得到提高。

    從濾波器市場競爭格局來看，目前基本被國外壟斷。在SAW濾波器上，Murata占據(jù)了主導(dǎo)地位，市場份額高達(dá)50%，TDK、太陽誘電、Skyworks分別占據(jù)了20%、15%、10%的份額。

    在BAW濾波器上，博通和安高華并購重組后取得了絕對的主導(dǎo)地位，市場份額高達(dá)86%，其次是Qorvo，市場份額約8%，其他廠商與二者差距較大，份額較小。

    SAW濾波器市場競爭格局

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    BAW濾波器市場競爭格局

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    國內(nèi)從事濾波器的企業(yè)主要有麥捷科技、中電26所、德清華瑩、好達(dá)電子，主要主要情況如下：

    麥捷科技：2015年開始研發(fā)濾波器，SAW濾波器已經(jīng)量產(chǎn)并獲得華勤、聞泰、中興、華為等知名客戶認(rèn)可，同時(shí)也在積極持續(xù)預(yù)研開發(fā)面向5G手機(jī)射頻前端用的LTCC、TC-SAW、FBAR濾波器及其射頻模塊。

    中電26所：聲表技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先的位置，主要產(chǎn)品包含SAW、TC-WAW、FRAR濾波器。

    德清華瑩：國內(nèi)最早從事聲表面波濾波器的企業(yè)之一，擁有3.5億只聲表器件的年產(chǎn)能，已經(jīng)打入國際知名手機(jī)廠商客戶供應(yīng)鏈。

    好達(dá)電子：擁有國內(nèi)最大、最先進(jìn)的聲表面濾波器產(chǎn)線，主要客戶包括小米、中興、三星等。

    與國外相比，國內(nèi)企業(yè)主要從事SAW濾波器生產(chǎn)和研發(fā)，主要應(yīng)用在國內(nèi)手機(jī)廠商中低端手機(jī)中，不論是產(chǎn)能還是技術(shù)水平均與國際巨頭有較大差距。公司在濾波器布局始于2017年，當(dāng)時(shí)為發(fā)展濾波器業(yè)務(wù)，公司投資中電五十五研究所1.1億元，取得德清華瑩19%左右的股權(quán)，成為第二大股東。

    中電科技德清華瑩電子有限公司最早創(chuàng)建于1978年，主要研發(fā)生產(chǎn)3-8英寸鈮酸鋰鉭酸鋰晶片、聲表面波濾波器、聲表面波傳感器、環(huán)行器和隔離器等系列產(chǎn)品，是行業(yè)內(nèi)唯一具有材料、器件、模塊全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的企業(yè)，為iphone7供應(yīng)了關(guān)鍵基礎(chǔ)材料六英寸聲表面波級黑化鈮酸鋰單晶片。目前，德清華瑩擁有3.5億只聲表器件的年產(chǎn)能，未來計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到10億只。

    從德清華瑩的業(yè)績來看，2018-2019年上半年分別實(shí)現(xiàn)營收5.3億元、2.56億元，同比增長52%和27%，凈利潤分別為3700萬元和1600萬元，同比增長42%和14%，業(yè)績維持較高增速。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國濾波器行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》