2018年中國高鐵座椅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析[圖]

    高鐵座椅是我國國家高速鐵路動車組客運列車配套的一種座位，供乘客在高鐵組車廂內(nèi)就坐的坐具。高鐵座椅是高鐵上最靠近人體的部分，也是最長時間接觸人體的地方。因此，對乘客來講，座椅是高鐵上的重要物品。

    近幾年隨著我國高鐵營運里程的數(shù)量不斷增加，客運量加大，中國鐵路動車組的數(shù)量也顯著上升。根據(jù)中國鐵路總公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截止到2018年底，在鐵路客車中，有動車組3256標(biāo)準組、26048輛。比上年增加321個標(biāo)準組和2568輛。

2013-2018中國鐵路動車保有量（單位：標(biāo)準組）

資料來源：中國鐵路總公司

2013-2018中國鐵路動車保有量（單位：量）

資料來源：中國鐵路總公司

    高鐵列車上的座椅主要分為三種：VIP座椅、一等車座椅和二等車座椅，其中最多是二等座座椅。根據(jù)車型不同，每組動車組上的座椅數(shù)量也有一定的差別。高鐵包間里的沙發(fā)椅和乘務(wù)員座椅數(shù)量很少。

    中國的高鐵座椅行業(yè)發(fā)展起步相對較晚，市場供應(yīng)格局相對穩(wěn)定，我國的高鐵座椅行業(yè)起步于2005年，由于最早的高鐵與動車組的技術(shù)主要為引進，因此在座椅領(lǐng)域也采用的是技術(shù)引進與自主創(chuàng)新相結(jié)合的模式。2005年，上海坦達和鐵道部在青島進行技術(shù)引進的談判。鐵道部選擇了日本川崎的座椅供應(yīng)商日本小糸。日本小糸是川崎三大座椅生產(chǎn)商的最大供貨商。國內(nèi)的高鐵座椅最初主要為外資企業(yè)與上海坦達兩家企業(yè)壟斷供應(yīng)，2009年，上海元通成立，并迅速進入市場。占領(lǐng)了VIP座椅市場。

    隨著我國高鐵技術(shù)不斷突破，國產(chǎn)替代也在持續(xù)進行，2015年山東嘉泰交通設(shè)備有限公司成立，于2016年通過以商引商的模式落戶菏澤高新區(qū)，主要供應(yīng)商務(wù)座椅、客室座椅、城際列車座椅。敏華集團自2009年獲得高速動車組服務(wù)類產(chǎn)品供貨企業(yè)資質(zhì)以來，為500多列高速動車供貨座椅、行李柜、觀光區(qū)沙發(fā)等產(chǎn)品。

    總的來看，中國高鐵座椅的銷售模式基本為招投標(biāo)。以銷定產(chǎn)，供給與需求相對穩(wěn)定，近幾年隨著我國高鐵動車組新增減少，行業(yè)產(chǎn)銷量總體呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢，2018年我國高鐵座椅市場需求量為148.9萬個，產(chǎn)量為150.8萬個。

2013-2018年中國高鐵座椅市場的供需情況

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)的發(fā)展來看，由于引進的技術(shù)眾多，中國動車組譜系眾多，座位的需求也存在一定的差別。但總的來看，可以分為一等座、二等座、特等座與商務(wù)座及其他座位。目前我國的高鐵座位主要以二等座為主，一等座為輔，商務(wù)座與特等座等其他座椅需求相對較小。

    2018年我國高鐵座椅市場需求量為148.9萬個，其中二等座128.4萬個，一等座14.4萬個，特等座及其他座椅6.1萬個。

2013-2018年中國高鐵座椅細分需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    從主機廠的角度來看，不希望供貨由一家壟斷，以免受制于人。因此近幾年行業(yè)供給局面有所改善，但總體仍處于壟斷競爭的局面，目前全國具有高鐵座椅生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)僅有三家。同時中車對于座椅等總成供應(yīng)商往往會有具體的降價指標(biāo)，因此也導(dǎo)致了近幾年行業(yè)產(chǎn)品價格逐漸下降，導(dǎo)致行業(yè)市場規(guī)模迅速回落。2018年我國高鐵座位的市場規(guī)模約為49.55億元。

2013-2018年中國高鐵座椅市場規(guī)模及其增速走勢

資料來源：智研咨詢整理

    其中二等座30.82億元，一等座10.80億元，特等座及其他座椅7.93億元。

2013-2018年中國高鐵座椅細分市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高鐵座椅行業(yè)運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報告》指出：高鐵的發(fā)展為軌道交通運輸設(shè)備的制造提供了廣闊的市場空間，同時，高鐵在速度和安全性方面的需求也對軌道交通運輸設(shè)備制造提出了更高的技術(shù)要求，促使軌道交通運輸設(shè)備制造公司不斷學(xué)習(xí)國外的先進技術(shù)并進行自主創(chuàng)新，促進了我國軌道交通運輸設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。截至2018年底，全國高鐵營業(yè)里程已達到2.9萬公里以上，這也意味著2019年高鐵營業(yè)里程將超過3萬公里，提前完成《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》設(shè)定的2020年高鐵營業(yè)里程達到3萬公里的目標(biāo)。高速鐵路的不斷發(fā)展將直接帶動軌道交通設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。
總體上說，我國的軌道交通行業(yè)正處于成長階段，在未來幾年，也將持續(xù)快速發(fā)展，受益于高鐵建設(shè)的需求，我國的高鐵座椅設(shè)備制造業(yè)將會有良好的發(fā)展前景。

    從行業(yè)下游的產(chǎn)品的發(fā)展來看，未來中鐵總動車組的采購將以“復(fù)興號”系列為主。復(fù)興號動車組列車是由我國自主研發(fā)的、具有完全知識產(chǎn)權(quán)、達到世界先進水平的動車組列車。復(fù)興號英文代號為 CR，列車水平高于CRH 系列。三個級別為 CR400/300/200，數(shù)字表示最高時速，而持續(xù)時速分別對應(yīng) 350/250/160km/h。CR400 系列目前已推出兩種型號：藍海豚 CR400AF 和 金鳳凰 CR400BF，分別由四方股份公司和長客股份公司研制而成。

    鐵總已與中車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來三年計劃 采購的動車組車型主要為 CR400 和 CR300。CRJ200J 動力集中型動車組則是專為既有線普鐵內(nèi)的營運旅客列車動車化改造而設(shè)計研發(fā)的，設(shè)計時速 160km/h，速度要高于現(xiàn)有的大部分普鐵內(nèi)客運列車。目前 CR200J 尚處于試驗階段， 未來該車型推出后有望大量取代既有線普速客運列車，從而實現(xiàn)普鐵捷運化，并全面提高鐵路客運的服務(wù)質(zhì)量。

“復(fù)興號”系列動車組

資料來源：公開資料整理

    從行業(yè)的市場發(fā)展來看，根據(jù)目前在建以及規(guī)劃的高鐵項目的進度，預(yù)計 2019/2020 年高鐵通車里程數(shù)為4408/4749公里。“十 三五”期間，國家在全面貫通“四縱四橫”高速鐵路主骨架的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進“八縱八橫”主通道建設(shè)，目前正 實施一批客流支撐、發(fā)展需要、條件成熟的高速鐵路項目，以構(gòu)建便捷、高效的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，拓展服務(wù)覆蓋范圍， 縮短區(qū)域間的時空距離。

    同時交通強國的建設(shè)規(guī)劃出爐，“123”城市交通圈有望促使高鐵動車組的需求回升，此外，復(fù)興號CR200J有望替代傳統(tǒng)的普快列車，相關(guān)座椅需求有望迅速放量。未來我國的高鐵座椅行業(yè)將總體保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢。