需求缺乏基礎性支撐 2018年中國煤炭運輸細分市場統(tǒng)計分析[圖]

    從全國煤炭產(chǎn)量的分地區(qū)結(jié)構來看，因為山西、內(nèi)蒙古、陜西三地的煤炭資源較為豐富，因此全國的煤炭產(chǎn)能目前也主要集中于這些地區(qū)。根據(jù)國家能源局最新統(tǒng)計，2018年6月底全國煤炭在運產(chǎn)能為34.91億噸，已建成、進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)產(chǎn)能3.35億噸，兩者合計為38.26億噸，其中山西、內(nèi)蒙、陜西產(chǎn)能分別為10.02億噸、9.71億噸、4.99億噸，占比合計65%。產(chǎn)量方面，2018年全年我國原煤產(chǎn)量為35.46億噸，其中山西省產(chǎn)量8.9億噸，占比25%，內(nèi)蒙古產(chǎn)量9.3億噸，占比26%，陜西省產(chǎn)量6.2億噸，占比18%。

    我國煤炭資源以及產(chǎn)能主要分布在“三西”地區(qū)，并且產(chǎn)能正逐步向這一地區(qū)集中，而消費地則主要分布在山東、江蘇、廣東等東部沿海地區(qū)，從而造成了我國煤炭行業(yè)嚴重的地域錯配問題，并對國內(nèi)煤炭運輸能力提出了較高的要求。

    鐵路運輸是國內(nèi)煤炭資源運輸最主要的運輸方式，早在2012 年鐵路煤炭運輸量便已經(jīng)突破了22.62 億噸。2018年煤炭鐵路運輸量已經(jīng)占據(jù)了煤炭總貨運量的62.96%?；诤暧^層面分析，目前國內(nèi)以“三西”為中心的輻射運輸網(wǎng)絡已基本形成。北煤南運、西煤東運的格局正在逐漸完善。而鐵路運輸則在其中扮演著非常重要的角色，依托鐵路運輸實現(xiàn)的煤炭直達運輸進一步壓縮了其運輸成本，對用煤單位來說，這一環(huán)節(jié)的優(yōu)化改革將節(jié)省下大筆的生產(chǎn)成本，對實現(xiàn)單位主體轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標也能夠起到一定的推動作用。

2014-2018全國煤炭運輸量及鐵路運輸占比

資料來源：智研咨詢整理

    水路運輸為煤炭運輸?shù)诙绞剑?018年，全國主要沿海裝船港口累計完成煤炭發(fā)運7.24億噸，下降明顯，主要港口運量亦紛紛下滑。

2018年中國沿海港口煤炭吞吐量走勢（分月度）

資料來源：交通部、中國航運數(shù)據(jù)庫

2011-2018年主要港口煤炭及制品出港量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2016-2018年秦皇島港煤炭運送情況

資料來源：智研咨詢整理

2016-2018年天津港煤炭運送情況

資料來源：智研咨詢整理

2016-2018年黃驊港區(qū)煤炭運送情況

資料來源：智研咨詢整理

2016-2018年唐山港區(qū)煤炭運送情況

資料來源：智研咨詢整理

2016-2018年日照港煤炭運送情況

資料來源：智研咨詢整理

    2019年下半年，我國國內(nèi)經(jīng)濟仍然面臨較大的下行壓力。隨著我國工業(yè)升級和結(jié)構調(diào)整，用電量增速放緩，預計投資、消費及進出口等表現(xiàn)難有好轉(zhuǎn)，繼續(xù)面臨較大的下行壓力，促使煤炭產(chǎn)銷量繼續(xù)呈下降走勢。從下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景看，鋼鐵和水泥等高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量已基本達到峰值。預計高耗能產(chǎn)業(yè)用電量增速持續(xù)回落，耗煤量繼續(xù)呈減少態(tài)勢，煤炭需求缺乏基礎性支撐。電廠會繼續(xù)保持低耗煤態(tài)勢，下游采購拉運積極性普遍不高，市場持續(xù)低迷運行。煤炭運輸市場貨盤不足、運力相對寬松，運費繼續(xù)低位運行。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煤炭運輸行業(yè)市場發(fā)展格局及投資價值評估研究報告》

2019-2025全國煤炭運輸量預測

資料來源：智研咨詢整理