2018年中國小家電行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2389億元，傳統(tǒng)品類市場格局穩(wěn)定[圖]

    一、行業(yè)規(guī)模：品類擴(kuò)張+消費(fèi)升級助力增長

    受益于品類擴(kuò)張（主要是西式廚房小家電、家居小家電等）和消費(fèi)升級（主要是豆?jié){機(jī)、電飯煲、電水壺、電磁爐和電壓力鍋等傳統(tǒng)廚房小家電），我國小家電市場規(guī)模（不含熱水器）由2014年的1438億增至2018年的2389億，年復(fù)合增速13.5%。

2014-2018年我國小家電市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國小家電行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資策略分析報告》

2014-2018年部分新品類銷量復(fù)合增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2014-2018年傳統(tǒng)廚房小家電均價及增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    小家電市場增長空間廣闊。從整體看，當(dāng)前我國城鎮(zhèn)/農(nóng)村小家電保有量分別為10件/戶、5件/戶，而美日保有量均值在22件/戶，我國小家電居民保有量提升空間很大。從新品類看，我國料理機(jī)、咖啡機(jī)、烤箱、吸塵器等新興品類的居民保有量提升空間更大。

    預(yù)計未來幾年，伴隨傳統(tǒng)品類持續(xù)升級和新品類擴(kuò)張，成長空間廣闊的小家電市場將維持10%以上的增速。

中日美部分小家電每百戶保有量（臺）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    隨著消費(fèi)者網(wǎng)購習(xí)慣的養(yǎng)成，中國消費(fèi)者在網(wǎng)上購買小家電產(chǎn)品已較為普遍。小家電的消費(fèi)群體具有年輕化的特征，具有此類特征的消費(fèi)者往往愿意選擇電商進(jìn)行購物。另外，小家電本身具有精巧性，其用途獨(dú)特，在電商平臺上可以用豐富多彩的圖文形式展示，吸引消費(fèi)者關(guān)注。近年來，中國小家電網(wǎng)購的市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，銷售量和銷售額都實(shí)現(xiàn)了較快增長，網(wǎng)購的產(chǎn)品檔次、營銷手法以及物流售后取得長足發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2018年小家電網(wǎng)購市場交易規(guī)模將達(dá)到920億元，線上小家電銷售額占小家電整體銷售額的比重達(dá)到35%。

2013-2018年中國小家電網(wǎng)購市場交易規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、行業(yè)格局：傳統(tǒng)品類集中度高，新品類分散，為新進(jìn)入者提供機(jī)會

    傳統(tǒng)品類市場格局穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)，豆?jié){機(jī)、電飯煲、電水壺、電磁爐和電壓力鍋等傳統(tǒng)廚房小家電市場CR3銷量份額基本在80%以上，市場格局穩(wěn)定。

傳統(tǒng)廚房小家電市場CR3零售量份額

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    新品類市場格局相對分散，為新進(jìn)入者提供機(jī)會。西式廚房小家電、家居小家電等新市場，目前規(guī)模較小、增長迅速，市場格局相對分散。以吸塵器和空氣凈化器為例，CR3零售量份額分別為28%、51%，遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)品類。

    預(yù)計未來幾年，傳統(tǒng)品類，美的、九陽、蘇泊爾產(chǎn)品、品牌、渠道等先發(fā)優(yōu)勢明顯，市場格局將保持穩(wěn)定；新品類為新進(jìn)入者提供了機(jī)會，其有望通過快速滲透的電商等渠道、以及差異化品牌打造等建立競爭優(yōu)勢，搶占市場。

吸塵器市場CR3零售量份額

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

空氣凈化器市場CR3零售量份額

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    三、小家電行業(yè)發(fā)展趨勢

    隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國城鎮(zhèn)化水平也隨之不斷提升。未來隨著我國居民收入的持續(xù)增長及城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提升，人們對生活品質(zhì)會有更進(jìn)一步的追求并促進(jìn)小家電行業(yè)的擴(kuò)張。

    1.時尚與健康成為小家電發(fā)展的新趨勢

    隨著消費(fèi)者對于小家電產(chǎn)品的需求不斷增加和變化，小家電產(chǎn)品也進(jìn)一步細(xì)分，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯，高端、智能和健康的小家電產(chǎn)品市場占有率提升，成為拉動市場增長的主要動力。此外，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的年輕一代逐漸成為小家電市場消費(fèi)主力軍，這類消費(fèi)群體更加追求時尚，對于產(chǎn)品選擇更傾向于健康類型，使得時尚與健康成為了小家電發(fā)展的新趨勢。

    2.產(chǎn)品將更具人性化和智能化

    當(dāng)前小家電消費(fèi)市場，消費(fèi)者對產(chǎn)品的智能化、環(huán)保性、功能性和個性化的需求較以往大大提高，迫使企業(yè)淘汰落后的設(shè)計理念和生產(chǎn)方式。未來小家電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)方向，將從單一實(shí)用主義逐漸向個性化、可定制化發(fā)展，使得其成為帶有消費(fèi)者個性的家居用品，而非簡單的家電產(chǎn)品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，小家電產(chǎn)品將會更多地嵌入具有互聯(lián)網(wǎng)功能的模塊，實(shí)現(xiàn)WIFI聯(lián)網(wǎng)控制等功能。

    3.產(chǎn)品營銷能力將成為小家電企業(yè)的重要經(jīng)營能力

    隨著產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象的加劇，營銷能力將成為小家電企業(yè)的核心競爭力之一。無論是線上互聯(lián)網(wǎng)平臺的銷售還是線下“經(jīng)銷+直銷+代銷”的傳統(tǒng)銷售模式，企業(yè)都需要在營銷手段、廣告推廣和消費(fèi)者引導(dǎo)等方面進(jìn)行研究投入和資金投入。近年來部分家電企業(yè)充分利用目前互聯(lián)網(wǎng)的火熱發(fā)展勢頭，提高網(wǎng)絡(luò)曝光度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售渠道建設(shè)，塑造優(yōu)秀的品牌形象，充分利用其更了解市場和消費(fèi)者心理的比較優(yōu)勢，搶占更多市場份額。

    4.新型小家電不斷涌現(xiàn)

    居民消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)人群更迭，促進(jìn)了小家電消費(fèi)升級，人們對新型小家電的需求也日漸增長。一方面人們對于現(xiàn)有的小家電產(chǎn)生了更新?lián)Q代的需求，購買意愿逐漸向高價格、高品質(zhì)傾斜。消費(fèi)者購買意愿逐漸向高價格、高品質(zhì)傾斜，其他各大傳統(tǒng)品類也表現(xiàn)為類似的升級趨勢。

    另一方面，創(chuàng)新功能類的小家電層出不窮，如電燉盅、電動打蛋器、電熱飯盒、多士爐、酸奶機(jī)和加濕器等，此類小家電滿足了人們對生活品質(zhì)的追求，成為小家電企業(yè)的新競爭領(lǐng)域。

    5.線上電商銷售的變化

    小家電網(wǎng)購市場增長率有所放緩，但整體銷售規(guī)模仍處于增長態(tài)勢，故電商銷售尚未出現(xiàn)線上小家電銷售規(guī)模下降的拐點(diǎn)。但預(yù)計未來隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的衰退，線上銷售模式的邊際獲客成本將持續(xù)上漲，獲客成本壓力促使同行業(yè)公司將加大線下銷售模式的發(fā)展。