2019年中國光伏行業(yè)景氣上升，海外增長可持續(xù)，2019需求再創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢[圖]

    一、光伏：國內(nèi)景氣上升，海外增長可持續(xù)

    隨著經(jīng)濟的發(fā)展、社會的進步，人們對能源提出越來越高的要求，尋找新能源成為當前人類面臨的迫切課題。21世紀內(nèi)太陽能將成為全球主要能源之一，是最原始的能源，地球上幾乎所有其他能源都直接或間接來自太陽能。太陽能是太陽內(nèi)部或者表面的黑子連續(xù)不斷的核聚變反應過程產(chǎn)生的能量。太陽能太陽能具有資源充足、長壽，分布廣泛、安全、清潔，技術(shù)可靠等優(yōu)點。由于太陽能可以轉(zhuǎn)換成多種其他形式的能量，因此應用范圍非常廣泛，在熱利用方面有太陽能溫室、物品干燥和太陽灶、太陽能熱水器等。經(jīng)過多年的開發(fā)，太陽能發(fā)電也得到了長足的發(fā)展。從太陽能獲得電力，需通過太陽電池進行光電變換來實現(xiàn)。它同以往其他電源發(fā)電原理完全不同。要使太陽能發(fā)電真正達到實用水平，一是要提高太陽能光電變換效率并降低其成本，二是要實現(xiàn)太陽能發(fā)電同的電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)。

    傳統(tǒng)的燃料能源正在一天天減少，對環(huán)境造成的危害日益突出，同時全球還有20億人得不到正常的能源供應。這個時候，全世界都把目光投向了可再生能源，希望可再生能源能夠改變?nèi)祟惖哪茉唇Y(jié)構(gòu)，維持長遠的可持續(xù)發(fā)展。這之中太陽能以其獨有的優(yōu)勢而成為人們重視的焦點。豐富的太陽輻射能是重要的能源，是取之不盡、用之不竭的、無污染、廉價、人類能夠自由利用的能源。

    太陽能資源豐富、分布廣泛，是21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉础ｋS著全球能源短缺和環(huán)境污染等問題日益突出，太陽能光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點，已成為世界各國普遍關(guān)注和重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。在此背景下，全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)增長迅猛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品成本持續(xù)下降。我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)也得到迅速發(fā)展，已成為我國為數(shù)不多的、可以同步參與國際競爭、并有望達到國際領先水平的行業(yè)。

    近年來，我國光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模連續(xù)5年全球第一，累計裝機規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一。光伏技術(shù)不斷創(chuàng)新突破、全球領先，并已形成具有國際競爭力的完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

    針對2018年光伏行業(yè)的發(fā)展，過去的一年，是中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上極不平凡的一年，多重因素導致行業(yè)陷入階段性低谷。然而，得益于光伏產(chǎn)業(yè)始終堅持以科技創(chuàng)新提質(zhì)增效，過去十年，光伏組件、光伏發(fā)電成本下降了90%以上，隨著成本的下降，光伏發(fā)電正得到各國的廣泛應用，2018年雖然中國光伏市場有所下滑，但全球光伏新增裝機量仍然保持增長態(tài)勢，顯現(xiàn)出光明的前景

    預測2019光伏行業(yè)年將會逐步迎來復蘇，回歸到理性、健康有序發(fā)展的軌道。2019年是光伏發(fā)展的“非補貼”元年，盡管國家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補貼，但在電站指標競爭性配置的制度設計下，2019年必然會是以點帶面，開啟光伏平價時代的一年。

    國內(nèi)市場方面：根據(jù)能源局7.11發(fā)布的《2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價工作總體情況》，納入19年競價補貼范圍裝機量達22.79GW，能源局預計年內(nèi)可并網(wǎng)的裝機容量在40-45GW；競價是19年國內(nèi)需求最主要的組成部分，競價的落地有望拉動國內(nèi)市場啟動。

    結(jié)合此前公布的第一批平價項目等，預計19年國內(nèi)光伏需求的有望達到41GW，而根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，2019年上半年光伏新增裝機量達11.4GW，按此推算下半年裝機量有望達28-30GW，相比上半年國內(nèi)景氣度將有大幅提升；展望2020年，隨著新一年的平價、競價項目落地，行業(yè)需求有望在“穩(wěn)中有進”的總基調(diào)下平穩(wěn)增長，預計需求有望達46GW。

    國內(nèi)光伏新增裝機量統(tǒng)計（GW）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國光伏發(fā)電行業(yè)市場深度評估及市場前景預測報告》

    海外市場方面： 2019年上半年，我國光伏組件出口量達32.22GW，同比增長86%。

    海外光伏組件出口量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預計2019年我國光伏組件出口總量有望達60GW左右，同比增速超50%；截止2018年底，我國已有超過20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，海外布局的組件產(chǎn)能達到18GW；預計2019年海外裝機量有望達85-90GW，全球裝機需求有望達120-130GW。

    二、2019太陽能光伏五大趨勢

    2018年可說是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)近年來波動最大的一年，歷經(jīng)美國201和301條款、中國531新政、印度防衛(wèi)性關(guān)稅、歐盟MIP結(jié)束等變動，從最上游的供應鏈到最下游的系統(tǒng)端都呈現(xiàn)極不穩(wěn)定的狀態(tài)。由集邦咨詢旗下新能源研究中i性能集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend所盤整的2019年五大趨勢來看，市況將會好轉(zhuǎn)，且產(chǎn)業(yè)也將在持續(xù)的變動中逐漸成熟。

    1、2018年低谷不低，2019需求再創(chuàng)新高

    531新政雖對市場造成沖擊，但因海外市場的需求走強，加上中國市場所受沖擊輕于預期，使2018年出現(xiàn)「低谷不低」的現(xiàn)象，預期全年新增并網(wǎng)量可達到103GW（實際出貨量約95GW），年增4.9%。

    展望2019年，在政策鼓勵與供應鏈價格持續(xù)下降的推波助瀾下，全球需求預計將繼續(xù)正成長，其中又以歐洲的成長幅度最大，最多可超過五成。2019年預期新增并網(wǎng)量將來到111.3GW，出現(xiàn)7.7%的成長，再次創(chuàng)下歷史新高。

    2018年全年新增并網(wǎng)量可達到103GW

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    2019年預期新增并網(wǎng)量將來到111.3GW

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    2、市場持續(xù)分散，2019年GW級市場增至15個

    全球市場規(guī)模自2018年起預計會持穩(wěn)在100-120GW之間，各年度需求量變化幅度將低于10%。GW級市場從2016年的6個成長到2019年將有15個，可見市場持續(xù)分散化的趨勢。

    2016-2020年GW級市場

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    中國、美國將持續(xù)穩(wěn)居全球前二大市場，印度則從2017年起成為第三大需求國，日本次之。東南亞、北非、中東、拉丁美洲等新興市場自2018年崛起，如中東地區(qū)2018年全年需求預計將較2017年增加近100%，2019年還將增加50%左右。全球市場規(guī)模自2019年起將趨于穩(wěn)定，印度最有可能出現(xiàn)較大幅度的需求成長。

    2016-2023年全球市場需求趨勢

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    3、供應鏈上游更為集中，單晶將逆轉(zhuǎn)市占

    雖然供應鏈整體在2018年陷于供過于求、低利潤的困境，但技術(shù)和成本優(yōu)勢較強、全球布局較廣的一線大廠仍保有強勁的營運動能，既有的擴產(chǎn)計劃多能持續(xù)進行，使供應鏈廠家有持續(xù)集中化的現(xiàn)象。根據(jù)供給數(shù)據(jù)庫，中國前五大多晶硅廠的新產(chǎn)能預計在2Q19陸續(xù)開出，屆時前五大廠的產(chǎn)能將占全球近70%，且現(xiàn)金成本更具競爭力。在硅片環(huán)節(jié)，則將呈現(xiàn)隆基與中環(huán)雙龍頭主宰市場的現(xiàn)象，單晶供應鏈也將因而變得更具主導性，有機會拉升全年單晶占比來到6成，2017年底展開的單多晶之戰(zhàn)逐漸落幕。

    4、雙面產(chǎn)品產(chǎn)能倍增，P-PERC效率還有成長空間

    雙面電池技術(shù)已十分成熟，且可在幾乎不增加額外成本的前提下創(chuàng)造額外的發(fā)電收益，因此產(chǎn)能比例持續(xù)上升，預計2019年雙面電池的總產(chǎn)能將接近40GW，且以雙面單晶PERC電池產(chǎn)能增加最多。另一方面，單晶PERC電池的量產(chǎn)效率仍有成長空間。據(jù)調(diào)查，單晶PERC電池的平均量產(chǎn)效率在2019年上半年即可站上22%，且還可導入更多技術(shù)，在2019年底效率可望上看23%。而單晶PERC的強勢也壓縮了次世代N型技術(shù)的發(fā)展空間，2019年N型產(chǎn)能預期僅會有小幅增加。

    雙面電池(P-PERC)產(chǎn)能成長趨勢（:GW）

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    雙面電池(N-PERC、HUT)產(chǎn)能成長趨勢（GW）

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    5、度電成本成為光伏組件價格降價指標

    供應鏈價格持續(xù)下探，使太陽能逐步朝擺脫補貼、平價上網(wǎng)的方向邁進；而無補貼系統(tǒng)的普及程度及其實際的度電成本（LCOE）將成為未來供應鏈的價格指標。

    光伏產(chǎn)業(yè)在2018年面臨強大考驗，但同時也進入產(chǎn)業(yè)盤整階段，預期長期發(fā)展將趨于穩(wěn)定化與健康化，供應鏈的價格將以整體系統(tǒng)的度電成本為依歸。儲能系統(tǒng)與智慧電網(wǎng)技術(shù)的投入，將成為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進一步市場化的關(guān)鍵。

    三、光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢

    時間已經(jīng)進入2019年，但是關(guān)于2019年度光伏電價政策、規(guī)模指標、平價上網(wǎng)示范基地、第四批領跑者項目等相關(guān)政策還未正式發(fā)布。

    相關(guān)的補貼規(guī)模指標未能公布，讓不少光伏企業(yè)感到焦慮。但在朱共山看來，2018年中國光伏行業(yè)的發(fā)展雖存在一定的減速，但適當?shù)?ldquo;減速”有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，推動行業(yè)再次整合。

    2019年光伏行業(yè)將再次整合發(fā)展，將形成以龍頭企業(yè)為帶動，產(chǎn)業(yè)鏈精細分工、優(yōu)勢互補、錯位經(jīng)營、有序發(fā)展的格局，行業(yè)集中度將越來越高，產(chǎn)業(yè)鏈合作將越來越緊密，技術(shù)交流合作與協(xié)同化發(fā)展的傾向?qū)⒃絹碓矫黠@。對于光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展，朱共山建議：

    1、強化“鏈式發(fā)展”，按照“建鏈”、“補鏈”、“強鏈”的思維，發(fā)展“大光伏”。進一步整合資源，強化產(chǎn)業(yè)鏈精細化分工合作，立足自身優(yōu)勢，揚長補短，錯位發(fā)展，避免重復投資、無序競爭、同質(zhì)化競爭。

    2、強化技術(shù)整合，在大分工大協(xié)作的時代，必須打破成見，告別關(guān)起門來創(chuàng)新的固有觀念，聯(lián)合進行創(chuàng)新攻關(guān)。

    3、強化市場合作，打好“中國光伏”這張王牌。通過合作模式創(chuàng)新，聯(lián)合拓展國際國內(nèi)兩個市場，特別是在“一帶一路”產(chǎn)能輸出方面，抱團出海，聯(lián)合發(fā)展，實現(xiàn)自身受益、伙伴互惠、產(chǎn)業(yè)繁榮。

    整合發(fā)展的動作將會在2019年6月底前發(fā)生，一個企業(yè)要想在全產(chǎn)業(yè)鏈打通是不行的，建議協(xié)鑫集團、保利協(xié)鑫不要從全產(chǎn)業(yè)鏈進行打通，因為全產(chǎn)業(yè)鏈打通以后，有一個環(huán)節(jié)跟不上，這么大的資產(chǎn)規(guī)模中一定會出大問題。所以光伏行業(yè)整合發(fā)展，是必然趨勢。