2018年中國小家電行業(yè)市場規(guī)模達(dá)3553億元，電商銷售占據(jù)主導(dǎo)地位[圖]

    一、我國小家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1.我國小家電行業(yè)整體穩(wěn)健增長，低產(chǎn)品滲透率帶來廣闊行業(yè)空間

    伴隨著80、90后年輕消費(fèi)者的崛起，新生代用戶成為市場增長主力軍，其追求時(shí)尚科技、重視潮流個(gè)性化的消費(fèi)特點(diǎn)將推動小家電市場高端、智能化發(fā)展。

    此外，由于技術(shù)、品牌、渠道等壁壘的存在，外延并購成為切入小家電行業(yè)以及擴(kuò)張產(chǎn)品品類的重要方式。2018年中國小家電行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了3155億元,增長率為12.5%,預(yù)計(jì)2020年小家電行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4608億元。

2012-2020年中國小家電市場規(guī)模及預(yù)測分析

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國小家電行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資策略分析報(bào)告》

    從產(chǎn)品特性看，小家電產(chǎn)品更換周期短、單價(jià)低，相比其他家電產(chǎn)品更具備消費(fèi)品屬性，受地產(chǎn)因素影響較弱，在地產(chǎn)周期走弱甚至經(jīng)濟(jì)趨緩的背景下，具備一定的防御屬性。小家電行業(yè)增速過去幾年一直維持在7-12%之間，屬于家電行業(yè)中最穩(wěn)健的子行業(yè)。

小家電行業(yè)年均復(fù)合增速12%左右（億元）

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2018年中國小家電市場分品類零售額（億元）

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    細(xì)分品類處不同生命周期，規(guī)模與增速有所分化。廚房小家電占據(jù)市場份額的半壁江山，電飯煲、電壓力鍋等傳統(tǒng)成熟品類隨保有量及滲透率的提升，增速已逐漸放緩趨平；豆?jié){機(jī)、榨汁機(jī)等品類受到破壁料理機(jī)等新興產(chǎn)品的替代沖擊，銷售額出現(xiàn)較大下降；吸塵器、凈水機(jī)等環(huán)境小家電占比略低于廚房小家電，增速稍高于行業(yè)整體增速；剃須刀等個(gè)護(hù)小家電占比最低，近年仍保持高速增長態(tài)勢。

廚房小家電占據(jù)最大比例

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個(gè)人護(hù)理和環(huán)境家電增速較快

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    2.對標(biāo)發(fā)達(dá)小家電市場，國內(nèi)滲透率與保有量空間仍存

    我國小家電行業(yè)起步晚，品類數(shù)目與滲透程度與發(fā)達(dá)國家存在差距，市場仍未到天花板。對標(biāo)歐美日韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，除普及率最高的廚房小家電以外，我國其他類別小家電產(chǎn)品的滲透率仍處于較低水平，料理機(jī)僅28%、凈水器僅6%、洗碗機(jī)甚至不足1%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國家庭小家電保有量每戶在10種以下，不及歐美等發(fā)達(dá)國家每戶30種的保有量水平。隨著國內(nèi)人均GDP的穩(wěn)步增長與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，國內(nèi)小家電戶均保有量與滲透率預(yù)計(jì)將伴隨提升，市場仍有較大的增長空間。

料理機(jī)滲透率僅28%

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凈水器滲透率僅6%

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    3.電商銷售占據(jù)主導(dǎo)，線上、線下分化顯著

    與白電、廚電不同，小家電電商銷售占據(jù)主導(dǎo)地位，線上渠道占比約為65%-70%。2019年第一季度數(shù)據(jù)顯示，榨汁機(jī)、料理機(jī)、豆?jié){機(jī)、電水壺四款產(chǎn)品線上銷售占比均超70%；電磁爐、電壓力鍋、電飯煲等烹飪產(chǎn)品線上占比也已超50%，同樣高于線下渠道。

2019Q1小家電分品類線上線下渠道占比（%）

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    小家電線上、線下渠道零售增長分化明顯，普遍呈現(xiàn)出線上渠道均呈現(xiàn)正增長，線下渠道負(fù)增長的特點(diǎn)。具體來看，電飯煲線上零售量、零售額同比上漲27.8%、17.8%，線下零售量、零售額同比下降26.7%、26.5%；豆?jié){機(jī)線上零售量、零售額同比上漲12.3%、18.7%，線下分別下降46.5%、42.3%。在所有細(xì)分品類中，只有新興產(chǎn)品料理機(jī)實(shí)現(xiàn)了線上線下雙增長

2019Q1小家電分品類線上、線下零售量增速（%）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2019Q1小家電分品類線上、線下零售額增速（%）

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    4.小家電格局較為集中，創(chuàng)意小家電破局快速成長

    歷經(jīng)多年的淘沙洗牌，小家電行業(yè)市場格局已逐漸明朗，龍頭集中度較高。細(xì)分品類方面，數(shù)據(jù)顯示，2018年電飯煲等廚房小家電主要品類CR3已超過80%，美的、蘇泊爾、九陽等龍頭主導(dǎo)市場，地位穩(wěn)固；個(gè)人護(hù)理小家電集中度同樣處于高位，剃須刀、電吹風(fēng)及電動牙刷等品類近年CR3均在75%以上；環(huán)境小家電市場相對分散，但CR3也以達(dá)到50%左右。

    二、我國小家電行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1.時(shí)尚與健康成為小家電發(fā)展的新趨勢

    隨著消費(fèi)者對于小家電產(chǎn)品的需求不斷增加和變化，小家電產(chǎn)品也進(jìn)一步細(xì)分，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯，高端、智能和健康的小家電產(chǎn)品市場占有率提升，成為拉動市場增長的主要?jiǎng)恿?。此外，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的年輕一代逐漸成為小家電市場消費(fèi)主力軍，這類消費(fèi)群體更加追求時(shí)尚，對于產(chǎn)品選擇更傾向于健康類型，使得時(shí)尚與健康成為了小家電發(fā)展的新趨勢。

    2.產(chǎn)品將更具人性化和智能化

    當(dāng)前小家電消費(fèi)市場，消費(fèi)者對產(chǎn)品的智能化、環(huán)保性、功能性和個(gè)性化的需求較以往大大提高，迫使企業(yè)淘汰落后的設(shè)計(jì)理念和生產(chǎn)方式。未來小家電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)方向，將從單一實(shí)用主義逐漸向個(gè)性化、可定制化發(fā)展，使得其成為帶有消費(fèi)者個(gè)性的家居用品，而非簡單的家電產(chǎn)品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，小家電產(chǎn)品將會更多地嵌入具有互聯(lián)網(wǎng)功能的模塊，實(shí)現(xiàn)WIFI聯(lián)網(wǎng)控制等功能。

    3.產(chǎn)品營銷能力將成為小家電企業(yè)的重要經(jīng)營能力

    隨著產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象的加劇，營銷能力將成為小家電企業(yè)的核心競爭力之一。無論是線上互聯(lián)網(wǎng)平臺的銷售還是線下“經(jīng)銷+直銷+代銷”的傳統(tǒng)銷售模式，企業(yè)都需要在營銷手段、廣告推廣和消費(fèi)者引導(dǎo)等方面進(jìn)行研究投入和資金投入。近年來部分家電企業(yè)充分利用目前互聯(lián)網(wǎng)的火熱發(fā)展勢頭，提高網(wǎng)絡(luò)曝光度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售渠道建設(shè)，塑造優(yōu)秀的品牌形象，充分利用其更了解市場和消費(fèi)者心理的比較優(yōu)勢，搶占更多市場份額。

    4.新型小家電不斷涌現(xiàn)

    居民消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)人群更迭，促進(jìn)了小家電消費(fèi)升級，人們對新型小家電的需求也日漸增長。一方面人們對于現(xiàn)有的小家電產(chǎn)生了更新?lián)Q代的需求，購買意愿逐漸向高價(jià)格、高品質(zhì)傾斜。以養(yǎng)生壺為例，養(yǎng)生壺滿足時(shí)下消費(fèi)者養(yǎng)生、健康和消費(fèi)升級的需求，相較于傳統(tǒng)電熱水壺，養(yǎng)生壺的價(jià)格普遍更高，但市場份額逐步擴(kuò)大。消費(fèi)者購買意愿逐漸向高價(jià)格、高品質(zhì)傾斜，其他各大傳統(tǒng)品類也表現(xiàn)為類似的升級趨勢。另一方面，創(chuàng)新功能類的小家電層出不窮，如電燉盅、電動打蛋器、電熱飯盒、多士爐、酸奶機(jī)和加濕器等，此類小家電滿足了人們對生活品質(zhì)的追求，成為小家電企業(yè)的新競爭領(lǐng)域。