2018年全球顯示面板的出貨量達(dá)到38.27億片，為檢測(cè)設(shè)備提供了廣闊的增長(zhǎng)空間[圖]

    伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展，顯示技術(shù)從最初的陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到平板顯示技術(shù)（FPD），平板顯示延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線，各種觸摸顯示屏、可彎曲顯示屏在數(shù)碼產(chǎn)品的應(yīng)用上大放光彩。

    從技術(shù)的發(fā)展路徑來(lái)看，顯示技術(shù)的發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段：

    第一個(gè)階段：1897年，世界上第一臺(tái)CRT誕生，實(shí)現(xiàn)了電信號(hào)向光輸出的轉(zhuǎn)換。20世紀(jì)50年代開(kāi)始，隨著CRT技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，黑白CRT電視和彩色CRT電視成為生活中最重要的顯示設(shè)備。

    第二個(gè)階段：20世紀(jì)90年代，等離子技術(shù)、液晶技術(shù)并行。2000年后，隨著液晶技術(shù)的完善，其在顯示效果、成本等諸多方面均顯著超越等離子技術(shù)，等離子技術(shù)逐步退出市場(chǎng)。目前液晶技術(shù)已是全球最主流的顯示技術(shù)。

    第三個(gè)階段：隨著材料技術(shù)的發(fā)展，OLED技術(shù)出現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2006年之前，OLED面板多為PMOLED面板，主要針對(duì)小尺寸顯示器件。2008年諾基亞推出了第一臺(tái)應(yīng)用AMOLED顯示屏的手機(jī)，隨后索尼、LG推出小尺寸OLED電視；2010年，三星大舉推進(jìn)AMOLED技術(shù)，并在其高端手機(jī)中廣泛使用AMOLED面板，OLED的商業(yè)化進(jìn)程得到了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

面板行業(yè)發(fā)展歷程

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    面板顯示技術(shù)經(jīng)歷了彩色顯像管、等離子技術(shù)再到如今的LCD、OLED，顯示技術(shù)越來(lái)越逼真。LCD技術(shù)已較為成熟，OLED從技術(shù)上來(lái)說(shuō)更具優(yōu)勢(shì)，但目前還無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的大尺寸應(yīng)用。iPhoneX采用AMOLED屏后，OLED技術(shù)便被再一次推到了風(fēng)口下，在小尺寸應(yīng)用上開(kāi)始逐漸擴(kuò)張市場(chǎng)份額。目前已經(jīng)研發(fā)出更先進(jìn)的MicroLED，在各項(xiàng)性能上其表現(xiàn)更為優(yōu)異，但由于關(guān)鍵的影響量產(chǎn)的技術(shù)還未解決，還未能得到推廣。因此，目前面板行業(yè)主要是LCD和OLED技術(shù)之爭(zhēng)。OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游包括材料制造、設(shè)備制造、元器件，中游是面板制造和模組組裝環(huán)節(jié)，下游是各類終端應(yīng)用。在上游產(chǎn)業(yè)中，技術(shù)門(mén)檻較高，供應(yīng)權(quán)基本掌握在海外廠商手上，在材料領(lǐng)域，日韓廠商占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額。在中游制造領(lǐng)域，面板制造由韓國(guó)的三星和LG把控，其中三星是全球最大的中小型OLED面板生產(chǎn)商。而在下游領(lǐng)域，除了手機(jī)、電視屏幕的應(yīng)用，還有可穿戴設(shè)備和汽車(chē)等，市場(chǎng)前景廣闊，我國(guó)也是全球最大的OLED應(yīng)用市場(chǎng)。面板檢測(cè)位于OLED行業(yè)上游中的設(shè)備制造階段的檢查測(cè)試環(huán)節(jié)以及中游的模組組裝環(huán)節(jié)，是器件生產(chǎn)制程中的必備環(huán)節(jié)，其發(fā)展受下游產(chǎn)業(yè)的新增產(chǎn)線投資及因新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)所產(chǎn)生的產(chǎn)線升級(jí)投資所驅(qū)動(dòng)，與平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。

    LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游包括液晶材料、玻璃基板、背光模組，中游是LCD制造商，下游是各類終端應(yīng)用包括液晶電視、電腦、智能手機(jī)。面板檢測(cè)位于LCD行業(yè)中游中的設(shè)備制造階段，通過(guò)Array、Cell、Module三大設(shè)備制程向LCD制造商供應(yīng)面板檢測(cè)設(shè)備，是器件生產(chǎn)制程中的必備環(huán)節(jié)。同OLED一樣，其發(fā)展與平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。

    檢測(cè)設(shè)備主要在LCD、OLED等平板顯示器件生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行顯示、觸控、光學(xué)、信號(hào)、電性能等各種功能檢測(cè)，從而保證各段生產(chǎn)制程的可靠性和穩(wěn)定性，達(dá)到分辨各環(huán)節(jié)器件良品與否，提升產(chǎn)線整體良率的目的。平板顯示檢測(cè)設(shè)備以LCD檢測(cè)設(shè)備為主，OLED檢測(cè)設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快。平板檢測(cè)包括三大制程：

    Array（陣列）制程。前段制程，將薄膜電晶體制作于玻璃上，主要包含成膜、微影、蝕刻和檢查等步驟Cell（成盒）制程，中段制程，以前段Array制程制好的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基本結(jié)合，并在兩片玻璃基板中注入液晶。

    Module（模組）制程，即后段制程，將Cell制程后的玻璃與其他如背光板、電路、外框等多種零組件組裝的生產(chǎn)作業(yè)。

    檢測(cè)貫穿面板制造全程，檢測(cè)環(huán)節(jié)是各制程生產(chǎn)中的必備環(huán)節(jié)。面板檢測(cè)行業(yè)進(jìn)入壁壘高，雖然平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但能夠提供檢測(cè)設(shè)備的企業(yè)較少，尤其是能夠提供Array和Cell等前端制程檢測(cè)設(shè)備的企業(yè)更少。國(guó)內(nèi)平板顯示檢測(cè)行業(yè)規(guī)模正在迅速擴(kuò)大，中前段設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。一塊面板質(zhì)量合格，必須達(dá)到較高的技術(shù)指標(biāo)，因此必須使用檢測(cè)設(shè)備在每一制程的最后對(duì)玻璃基板或者面板成品進(jìn)行檢測(cè)。

    一、面板檢測(cè)需求

    從平板顯示行業(yè)總量上來(lái)看，2018年全球顯示面板的出貨量為38.27億片，同比增長(zhǎng)4.9%。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，繼“功能機(jī)換智能機(jī)”后的“4G換5G”換機(jī)潮將使智能手機(jī)行業(yè)出貨量迎來(lái)新的高峰，顯示屏作為手機(jī)重要組成元件，其需求量將大幅上升，平板顯示行業(yè)將由此獲得進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年全球顯示面板出貨量將達(dá)到39.99億片，相比2018年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.49%。

    從平板顯示行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，TFT-LCD在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)仍將占據(jù)最大比重，但從變化趨勢(shì)上看，AMOLED出貨量不斷上升，而TFT-LCD出貨量不斷下滑。

    AMOLED屏幕由于其輕薄、色域廣、能夠制成折疊形態(tài)等特點(diǎn)，隨著其良品率的不斷提升及成本的下降，將成為未來(lái)的主流。

2016-2022年全球顯示面板出貨量及預(yù)測(cè)

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    在過(guò)去六年內(nèi)，中國(guó)平板顯示器件設(shè)備生產(chǎn)支出呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年隨增速有所放緩，但絕對(duì)金額仍然很大。且隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的趨勢(shì)，這一金額預(yù)計(jì)將持續(xù)上升。

2013-2018中國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出趨勢(shì)

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    日本及臺(tái)灣的LCD面板產(chǎn)能總體保持穩(wěn)定，而韓國(guó)的面板產(chǎn)能則呈顯著下滑趨勢(shì)，與此相對(duì)應(yīng)的是中國(guó)面板產(chǎn)能的持續(xù)上升，中國(guó)成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接地。這一方面是由于韓國(guó)廠商將資金更多聚焦在OLED產(chǎn)能上，另一方面中國(guó)在土地成本、人力成本上更為低廉，更靠近手機(jī)廠商等主要客戶，同時(shí)政策上也有更多優(yōu)惠。產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移必定伴隨著產(chǎn)線的建設(shè)，這為檢測(cè)設(shè)備提供了廣闊的增長(zhǎng)空間。

    智能手機(jī)供應(yīng)鏈上的每一次重大創(chuàng)新都會(huì)推動(dòng)智能手機(jī)出貨量的上升，同時(shí)也帶動(dòng)供應(yīng)鏈企業(yè)的發(fā)展，如依靠指紋識(shí)別模組獲得快速發(fā)展的匯頂科技、依靠影像傳感器業(yè)務(wù)翻身的索尼以及靠曲面AMOLED獲得重大成功的三星電子等。柔性屏技術(shù)可以解決單手握持與屏幕大小的矛盾，被廣泛認(rèn)為是未來(lái)手機(jī)發(fā)展的一大趨勢(shì)。三星及華為今年年初都發(fā)布了折疊屏手機(jī)。預(yù)計(jì)隨著相關(guān)技術(shù)難題的攻克，柔性O(shè)LED出貨量將進(jìn)一步上升。

    TFT-LCD向OLED的產(chǎn)能切換，將推高平板顯示廠商對(duì)于產(chǎn)線的投資。作為產(chǎn)線中必不可缺的一環(huán)，檢測(cè)設(shè)備需求將大幅上升。同時(shí)由于OLED屏幕較LCD屏幕良率更低，所以在檢測(cè)設(shè)備上的投資較LCD更多。

2015-2022年全球OLED柔性屏及剛性屏出貨量及柔性屏占比及預(yù)測(cè)

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    中國(guó)面板廠在AMOLED面板產(chǎn)線的投資熱情高漲。除了京東方（成都）在2017年底已量產(chǎn)的第一條6代柔性AMOLED面板產(chǎn)線外，2018年天馬、維信諾等都開(kāi)始量產(chǎn)6代柔性AMOLED產(chǎn)線。未來(lái)幾年內(nèi)，包括和輝光電、華星光電也都規(guī)劃了新的產(chǎn)線量產(chǎn)計(jì)劃。預(yù)估中國(guó)整體中小尺寸AMOLED面板產(chǎn)能面積比重將從2018年的16%提升至2021年的37%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，雖然三星未來(lái)在OLED產(chǎn)能上仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但以京東方為代表的國(guó)內(nèi)廠商也均在擴(kuò)大OLED產(chǎn)能。

    國(guó)家對(duì)平板顯示行業(yè)表現(xiàn)出極大的支持，并將其明確列入“十三五”這一國(guó)家級(jí)重要規(guī)劃。政府對(duì)平板顯示行業(yè)的支持不局限于京東方等平板顯示生產(chǎn)廠商，還覆蓋了包括平板顯示檢測(cè)行業(yè)在內(nèi)的配套廠商。

    政府對(duì)于平板顯示行業(yè)生產(chǎn)廠商的支持，將擴(kuò)大國(guó)內(nèi)平板顯示檢測(cè)行業(yè)總的市場(chǎng)規(guī)模，做大蛋糕，而對(duì)配套廠商的支持，將從結(jié)構(gòu)上提高檢測(cè)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率，使國(guó)產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備廠商能夠分到更多的蛋糕。這兩方面的政策都對(duì)平板顯示檢測(cè)行業(yè)有著顯著的正向影響，促進(jìn)相關(guān)企業(yè)發(fā)展。

近年與平板顯示行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)/產(chǎn)業(yè)政策

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