過(guò)去的2018年,算得上中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展最為跌宕起伏的一年。1月9日,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,為促進(jìn)可再生能源高質(zhì)量發(fā)展,提高風(fēng)電、光伏發(fā)電的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,其中要求促進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電通過(guò)電力市場(chǎng)化交易無(wú)補(bǔ)貼發(fā)展。
1月9日下午,由亞洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、保利協(xié)鑫能源聯(lián)合主辦的第四屆光伏產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新合作高峰論壇在蘇州舉行。協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在現(xiàn)場(chǎng)表示,2019年是光伏發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年,盡管國(guó)家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼,但在電站指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性配置的制度設(shè)計(jì)下,2019年必然會(huì)是以點(diǎn)帶面,開啟光伏平價(jià)時(shí)代的一年。
一、光伏行業(yè)期間費(fèi)用控制良好,資產(chǎn)減值損失明顯下降
選取 26 家光伏行業(yè)上市公司,并分為光伏設(shè)備、光伏制造(硅料-硅片-電池組件)、輔材、電站四大板塊進(jìn)行分析。
2019 年半年度情況:2019 年上半年光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 816.24 億元,同比增 長(zhǎng) 11.17%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 66.34 億元,同比增長(zhǎng) 20.19%;綜合毛利率 22.62%,同 比增長(zhǎng) 0.75 個(gè)百分點(diǎn),綜合歸母凈利率 8.13%,同比增長(zhǎng) 0.61 個(gè)百分點(diǎn)。
19 年 Q2 光伏板塊的整體期間費(fèi)用率為 11.98%,同比下降 0.06 個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下 降 2.73 個(gè)百分點(diǎn);從歷史費(fèi)用情況來(lái)看,光伏行業(yè)年內(nèi)費(fèi)用率最高點(diǎn)一般在一季度,行 業(yè)費(fèi)用控制水平整體平穩(wěn)。
光伏板塊費(fèi)用率變化情況
分子板塊來(lái)看,19 年 Q2 期間費(fèi)用率最高的是電站板塊,達(dá)到 20.24%,主要是財(cái) 務(wù)費(fèi)用率明顯高于其他子板塊,設(shè)備、制造、輔材三大子板塊 19Q2 期間費(fèi)用率分別為 15.45%、9.90%、13.93%。
1、研發(fā)費(fèi)用率方面(費(fèi)用化研發(fā)費(fèi)用)
19Q2 設(shè)備板塊研發(fā)費(fèi)用率最高,為 6.27%, 制造、輔材、電站研發(fā)費(fèi)用率分別為 2.37%、4.31%、2.77%
光伏設(shè)備單季度期間費(fèi)用率情況
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
光伏制造單季度期間費(fèi)用率情況
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光伏輔材單季度期間費(fèi)用率情況
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光伏電站單季度期間費(fèi)用率
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2、資產(chǎn)減值損失方面
光伏板塊 19Q2 合計(jì)計(jì)提 2.02 億元, 18 年 Q2-Q4 光伏板塊 計(jì)提資產(chǎn)減值損失數(shù)額較大,進(jìn)入 19 年以來(lái)資產(chǎn)減值損失相對(duì)平穩(wěn)且明顯低于 18 年 Q2-Q4。
分子板塊來(lái)看,19Q2 資產(chǎn)減值損失最大的是光伏制造,達(dá) 1.92 億元,其他子板塊 的資產(chǎn)減值損失相比之下都比較小。
光伏設(shè)備資產(chǎn)減值損失情況(百萬(wàn)元)
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光伏制造資產(chǎn)減值損失情況(百萬(wàn)元)
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光伏輔材資產(chǎn)減值損失情況(百萬(wàn)元)
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光伏電站資產(chǎn)減值損失情況(百萬(wàn)元)
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光伏板塊合計(jì)資產(chǎn)減值損失情況(百萬(wàn)元)
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二、預(yù)測(cè)2019年我國(guó)光伏行業(yè)將迎來(lái)復(fù)蘇,回歸理性、健康有序發(fā)展軌道
針對(duì)2018年光伏行業(yè)的發(fā)展,過(guò)去的一年,是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上極不平凡的一年,多重因素導(dǎo)致行業(yè)陷入階段性低谷。然而,得益于光伏產(chǎn)業(yè)始終堅(jiān)持以科技創(chuàng)新提質(zhì)增效,過(guò)去十年,光伏組件、光伏發(fā)電成本下降了90%以上,隨著成本的下降,光伏發(fā)電正得到各國(guó)的廣泛應(yīng)用,2018年雖然中國(guó)光伏市場(chǎng)有所下滑,但全球光伏新增裝機(jī)量仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),顯現(xiàn)出光明的前景
預(yù)測(cè)2019光伏行業(yè)年將會(huì)逐步迎來(lái)復(fù)蘇,回歸到理性、健康有序發(fā)展的軌道。2019年是光伏發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年,盡管國(guó)家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼,但在電站指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性配置的制度設(shè)計(jì)下,2019年必然會(huì)是以點(diǎn)帶面,開啟光伏平價(jià)時(shí)代的一年。
未來(lái)真正的太陽(yáng)能發(fā)展,是從2019年開始。今年是元年,過(guò)去都不算,過(guò)去都是政府補(bǔ)貼,真正的是從今年才開始,真正地找到一個(gè)開始?!‰m然將進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代,但是此前光伏補(bǔ)貼存在的拖欠現(xiàn)象,成為不少光伏企業(yè)面臨的難題。
朱共山表示新能源補(bǔ)貼在整個(gè)行業(yè)當(dāng)中,可能作為民營(yíng)企業(yè)就協(xié)鑫集團(tuán)和晶科能源最多,現(xiàn)在拖欠協(xié)鑫集團(tuán)達(dá)到87個(gè)億,可能晶科也達(dá)到40多億,從收款這塊受到的壓力很大。營(yíng)造光伏新生態(tài),就政策層面而言,希望能從三個(gè)方面發(fā)力:
1、妥善解決存量電站的補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題,讓光伏企業(yè)在“去補(bǔ)貼”時(shí)代輕裝上陣;
2、引導(dǎo)降低土地稅費(fèi)、融資成本、棄光限電等光伏非技術(shù)成本;
3、注重培育光伏平價(jià)上網(wǎng)示范,希望國(guó)家能源局、地方政府能統(tǒng)一組織規(guī)劃,在全國(guó)范圍內(nèi)由點(diǎn)及面逐步推廣。
光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì)
時(shí)間已經(jīng)進(jìn)入2019年,但是關(guān)于2019年度光伏電價(jià)政策、規(guī)模指標(biāo)、平價(jià)上網(wǎng)示范基地、第四批領(lǐng)跑者項(xiàng)目等相關(guān)政策還未正式發(fā)布。
相關(guān)的補(bǔ)貼規(guī)模指標(biāo)未能公布,讓不少光伏企業(yè)感到焦慮。但在朱共山看來(lái),2018年中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展雖存在一定的減速,但適當(dāng)?shù)?ldquo;減速”有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,推動(dòng)行業(yè)再次整合。
朱共山表示2019年光伏行業(yè)將再次整合發(fā)展,將形成以龍頭企業(yè)為帶動(dòng),產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)分工、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)、有序發(fā)展的格局,行業(yè)集中度將越來(lái)越高,產(chǎn)業(yè)鏈合作將越來(lái)越緊密,技術(shù)交流合作與協(xié)同化發(fā)展的傾向?qū)⒃絹?lái)越明顯。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展,朱共山建議:
1、強(qiáng)化“鏈?zhǔn)桨l(fā)展”,按照“建鏈”、“補(bǔ)鏈”、“強(qiáng)鏈”的思維,發(fā)展“大光伏”。進(jìn)一步整合資源,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化分工合作,立足自身優(yōu)勢(shì),揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短,錯(cuò)位發(fā)展,避免重復(fù)投資、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
2、強(qiáng)化技術(shù)整合,在大分工大協(xié)作的時(shí)代,必須打破成見(jiàn),告別關(guān)起門來(lái)創(chuàng)新的固有觀念,聯(lián)合進(jìn)行創(chuàng)新攻關(guān)。
3、強(qiáng)化市場(chǎng)合作,打好“中國(guó)光伏”這張王牌。通過(guò)合作模式創(chuàng)新,聯(lián)合拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),特別是在“一帶一路”產(chǎn)能輸出方面,抱團(tuán)出海,聯(lián)合發(fā)展,實(shí)現(xiàn)自身受益、伙伴互惠、產(chǎn)業(yè)繁榮。
整合發(fā)展的動(dòng)作將會(huì)在2019年6月底前發(fā)生,一個(gè)企業(yè)要想在全產(chǎn)業(yè)鏈打通是不行的,建議協(xié)鑫集團(tuán)、保利協(xié)鑫不要從全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行打通,因?yàn)槿a(chǎn)業(yè)鏈打通以后,有一個(gè)環(huán)節(jié)跟不上,這么大的資產(chǎn)規(guī)模中一定會(huì)出大問(wèn)題。所以光伏行業(yè)整合發(fā)展,是必然趨勢(shì)。


2025-2031年中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》共十二章,包含2025-2031年光伏行業(yè)前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè),光伏行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。



