2018年中國瓶裝水發(fā)展現(xiàn)狀分析，瓶裝水成為軟飲料市場上收入規(guī)模最大的領(lǐng)域之一[圖]

    瓶裝水是密封于符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的瓶裝容器中，可供直接飲用，不含糖的水。按照水質(zhì)的不同，瓶裝水被劃分為純凈水、天然水、礦物質(zhì)水和天然礦泉水四大類別，其中天然礦泉水在性質(zhì)對比中表現(xiàn)最佳。

不同類型瓶裝水性質(zhì)對比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國瓶裝水行業(yè)市場全景評(píng)估及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》

    我國瓶裝水行業(yè)發(fā)展最早可追溯至1930年，標(biāo)志性事件是青島建立了第一家生產(chǎn)我國第一家礦泉水生產(chǎn)廠商——嶗山瓶裝礦泉水廠。在80年代以前，青島嶗山一直是我國唯一的一家瓶裝礦泉水生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量在1000噸左右徘徊。

    1982年，國家將飲料列為計(jì)劃管理產(chǎn)品，瓶裝水也位列其中，標(biāo)志著我國瓶裝水行業(yè)的發(fā)展步入起步階段。同時(shí)，改革開放帶來居民生活水平上升，瓶裝水消費(fèi)被激發(fā)，市場逐漸興盛。瓶裝水的品類也日漸豐富，出現(xiàn)了第一瓶純凈水。

    1990年以后，我國經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，繼續(xù)推動(dòng)瓶裝水市場增長，并涌現(xiàn)出怡寶、景田、娃哈哈、農(nóng)夫山泉等優(yōu)秀品牌。進(jìn)入21世紀(jì)，瓶裝水行業(yè)仍規(guī)模保持近10%的增長，各瓶裝水生產(chǎn)廠商也開始發(fā)力高端。

    目前，瓶裝水行業(yè)仍處在增量階段，但增速較發(fā)展期有所放緩，瓶裝水市場競爭愈發(fā)激烈，產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化、細(xì)分化的趨勢。企業(yè)通過推出差異化產(chǎn)品來提升競爭優(yōu)勢，針對不同場景、不同需求推出新型瓶裝水。

我國瓶裝水的發(fā)展歷程

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    隨著居民收入的提升以及消費(fèi)不斷升級(jí)的環(huán)境下，近年來我國瓶裝水市場不斷擴(kuò)大。目前，瓶裝水已經(jīng)成為我國軟飲料市場上收入規(guī)模最大的領(lǐng)域之一。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國瓶裝水零售額達(dá)到了1900億，預(yù)計(jì)2019年我國瓶裝水市場零售額將超2000億元。

2013-2018年我國瓶裝水市場零售額情況

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    根據(jù)定位差異，我國瓶裝水行業(yè)可分為四個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是進(jìn)口和國產(chǎn)的高端天然礦泉水，售價(jià)基本在5元/500ml以上，主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆侖山等品牌，這一梯隊(duì)的企業(yè)通常規(guī)模較小但增長迅速。第二梯隊(duì)是大眾天然礦泉水品牌，典型的代表是景田百歲山，這一梯隊(duì)的產(chǎn)品多定位于3-5元。第三梯隊(duì)是純凈水和其他飲用水中相對高端的產(chǎn)品，目前，怡寶和農(nóng)夫山泉這兩個(gè)品牌在國內(nèi)市場份額最高。第四梯隊(duì)則是2010年之前的主流產(chǎn)品，主要是康師傅、娃哈哈等主打礦物質(zhì)水的品牌。

中國瓶裝水行業(yè)的主要品牌的定位

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    具體市場份額來看，我國瓶裝水行業(yè)集中度較高，華潤怡寶、農(nóng)夫山泉、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露六大品牌占據(jù)了八成的份額。其中，農(nóng)夫山泉、華潤怡寶市場占率超過20%，分別達(dá)26.5%、21.3%。

2018年中國瓶裝水行業(yè)競爭格局（單位:%）

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    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國瓶裝水目前仍以中低端產(chǎn)品為主，中低端占比約70%。然而隨著消費(fèi)升級(jí)的演進(jìn)，瓶裝水產(chǎn)業(yè)高端化趨勢明顯，主要體現(xiàn)在高端瓶裝水的占比提升且增速顯著高于低端瓶裝水，以高端瓶裝水代表礦泉水為例，2017和2018年礦泉水增速分別為17%和10%，而低端純凈水增速僅為11%和5%。

2017-2018年中國不同品類瓶裝水銷售增速對比（單位：%）

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    行業(yè)未來發(fā)展趨勢：

    1.天然礦泉水成主導(dǎo)產(chǎn)品

    隨著人民物質(zhì)生活和精神生活水平的不斷提高，順應(yīng)“天然、營養(yǎng)、無公害、綠色”的消費(fèi)趨勢，天然礦泉水作為最佳健康飲用水，必然成為人們的首選，天然礦泉水也必將成為我國飲用水市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。

    2.家庭瓶裝水消費(fèi)將持續(xù)上升

    隨著消費(fèi)的升級(jí)，人們健康意識(shí)的提高，使得家庭瓶裝水的快速發(fā)展。2018年伊始各飲用水巨頭便便紛紛布局家庭飲用水市場，推出各種新品。

    3.高端水市場發(fā)力

    隨著人們消費(fèi)水平的提高以及對健康保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者正逐步向大眾天然礦泉水和高端水消費(fèi)升級(jí)。由于高端水利潤相對較高，各企業(yè)紛紛入局高端水市場，未來中國瓶裝水行業(yè)將進(jìn)行第二輪洗牌，根據(jù)目前國內(nèi)瓶裝水企業(yè)的戰(zhàn)略布局，景田百歲山、昆侖山等高端品牌的銷售快速增長，從而帶動(dòng)市場份額的上升，集中化向高端水市場進(jìn)攻，從而使高端水市場發(fā)力。

    4.瓶裝水功能化日趨顯現(xiàn)

    在成熟的瓶裝水市場中，除礦泉水占比高、高端水市場相對發(fā)達(dá)外，另一個(gè)特點(diǎn)是細(xì)分產(chǎn)品豐富，發(fā)展出如氣泡水、母嬰水、醫(yī)療礦泉水等功能性產(chǎn)品以迎合不同消費(fèi)需求。目前，我國瓶裝水市場種類單一，仍以滿足基礎(chǔ)的解渴需求為主，功能性瓶裝水市場處于空白。未來，瓶裝水功能化將日趨顯現(xiàn)。