2022年中國(guó)瓶裝水行業(yè)全景速覽：居民健康意識(shí)增強(qiáng)，高端瓶裝水需求增長(zhǎng)潛力大 [圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)需求回升，市場(chǎng)集中度較高

我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，居民收入水平和生活水平都穩(wěn)步提升，推動(dòng)我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)向好發(fā)展。我國(guó)不斷攀升的肥胖率和超重率也使得大家愈發(fā)重視日常健康飲食，健康無(wú)糖的瓶裝水受到更多消費(fèi)者的喜愛，推動(dòng)我國(guó)哦瓶裝水市場(chǎng)需求量的增長(zhǎng)。目前，我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)的集中度較高，僅排名前六家的企業(yè)，其瓶裝水市場(chǎng)份額占比就已經(jīng)超過了80%。

二、進(jìn)出口貿(mào)易：進(jìn)口瓶裝水以高端產(chǎn)品為主，進(jìn)口金額較高

我國(guó)進(jìn)口瓶裝水以高端產(chǎn)品為主，因此，即使我國(guó)瓶裝水的出口數(shù)量始終高于進(jìn)口數(shù)量，但出口金額仍低于進(jìn)口金額。2021年，我國(guó)最大的瓶裝水進(jìn)口來(lái)源國(guó)是法國(guó)，依云、巴黎水等都是我國(guó)較為常見的法國(guó)進(jìn)口瓶裝水，法國(guó)瓶裝水的開采、處理和標(biāo)簽等嚴(yán)格遵循歐盟及本國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，從水源源頭把關(guān)，確保瓶裝水的品質(zhì)，因此受到我國(guó)消費(fèi)者喜愛。

三、企業(yè)分析：營(yíng)業(yè)收入整體增長(zhǎng)穩(wěn)定，毛利率維持在較高水平

農(nóng)夫山泉的營(yíng)業(yè)收入整體上呈上漲趨勢(shì)，雖然2020年受疫情影響有所下降，但2021年就快速回升。農(nóng)夫山泉的毛利率穩(wěn)定在較高水平，毛利率始終在50%以上，盈利能力較強(qiáng)。農(nóng)夫山泉的企業(yè)產(chǎn)品布局中最主要的產(chǎn)品就是瓶裝水，農(nóng)夫山泉的瓶裝水營(yíng)業(yè)收入整體上呈上漲趨勢(shì)。

四、發(fā)展趨勢(shì)：瓶裝水市場(chǎng)需求增多，以中高端產(chǎn)品為主

越來(lái)越多的消費(fèi)者意識(shí)到碳酸飲料、果汁飲料等高糖飲料對(duì)健康的危害，開始選擇瓶裝水替代其他高糖飲料需求，我國(guó)瓶裝水的需求量將持續(xù)增多。我國(guó)居民消費(fèi)水平提升，消費(fèi)者的健康消費(fèi)、高品質(zhì)消費(fèi)的意識(shí)逐漸增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)中高端產(chǎn)品的需求快速上漲，尤其高端產(chǎn)品的需求量可能迎來(lái)較快增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：瓶裝水 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 進(jìn)出口貿(mào)易 企業(yè)分析 發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)需求回升，市場(chǎng)集中度較高

瓶裝水指密封于塑料瓶、玻璃瓶或者其他容器中，不含任何添加劑可直接飲用的水。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，居民收入水平和生活水平都穩(wěn)步提升，推動(dòng)我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)向好發(fā)展。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)條件的改善使得我國(guó)居民的健康意識(shí)也逐漸增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)飲食的健康要求提高，瓶裝水的消費(fèi)需求量較其他高糖飲料的需求量增長(zhǎng)速度更快。另外，根據(jù)衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)，我國(guó)的人口肥胖率和超重率均持續(xù)攀升。2020年，我國(guó)成人超重率從2012年的30.1%上漲至34.3%，成人肥胖率則從11.9%攀升至16.4%。我國(guó)不斷攀升的肥胖率和超重率也使得大家愈發(fā)重視日常健康飲食，限制日常生活中高糖飲料及食物的攝入，健康無(wú)糖的瓶裝水受到更多消費(fèi)者的喜愛，推動(dòng)我國(guó)哦瓶裝水市場(chǎng)需求量的增長(zhǎng)。2018年和2020年我國(guó)瓶裝水的市場(chǎng)需求出現(xiàn)下跌。2018年打出廣告標(biāo)語(yǔ)“0糖0脂0卡”的元?dú)馍謿馀菟破痫嬃辖绲摹盁o(wú)糖之風(fēng)”，一時(shí)之間吸引了大量消費(fèi)者的追捧，搶占了包括瓶裝水在內(nèi)的其他飲料的市場(chǎng)需求。但隨著部分消費(fèi)者的消費(fèi)沖動(dòng)冷靜下來(lái)，2019年我國(guó)瓶裝水的市場(chǎng)需求重回上漲態(tài)勢(shì)。2020年，我國(guó)瓶裝水再一次減少，主要是由于新冠疫情爆發(fā)，線下餐廳、電影院、景區(qū)旅游等都受到較大程度的影響，繼而使得瓶裝水的消費(fèi)減少，市場(chǎng)需求下降，但隨著我國(guó)疫情防控取得較好的效果，瓶裝水市場(chǎng)需求量再一次回升。

2011-2017年，我國(guó)瓶裝水產(chǎn)量穩(wěn)步上漲，2017年增長(zhǎng)至9535.73萬(wàn)噸。2018年和2020年由于受到競(jìng)品的沖擊以及疫情的影響，導(dǎo)致我國(guó)瓶裝水產(chǎn)量有所減少，這兩年我國(guó)瓶裝水產(chǎn)量均不足9000萬(wàn)噸。但隨著市場(chǎng)沖動(dòng)消費(fèi)的褪去以及疫情防控的有效控制，我國(guó)瓶裝水產(chǎn)量也有所回升。2021年，我國(guó)瓶裝水產(chǎn)量為9335.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.48%。未來(lái)，隨著疫情常態(tài)化發(fā)展以及防控限制政策的逐漸退出，我國(guó)市場(chǎng)活力有望迎來(lái)快速的恢復(fù)，繼而拉動(dòng)瓶裝水需求量增長(zhǎng)，產(chǎn)量也將隨之增多。

我國(guó)瓶裝水的主要產(chǎn)區(qū)分布在華南地區(qū)和西南地區(qū)，占比分別為25%、23%，其次是華東地區(qū)和華中地區(qū)，占比均超過了10%。其中，廣東省是我國(guó)瓶裝水生產(chǎn)第一大省，2021年生產(chǎn)瓶裝水2022.34萬(wàn)噸。廣東省位于華南地區(qū)，這里多丘陵分布，且河湖密布，地下水豐富，吸引了許多的瓶裝水生產(chǎn)產(chǎn)家在此建廠取水，例如農(nóng)夫山泉、華潤(rùn)怡寶等。

目前，我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)的集中度較高。2021年，農(nóng)夫山泉市場(chǎng)份額占比達(dá)到26.5%，其次是華潤(rùn)怡寶，占比為21.3%，僅排名前六家的企業(yè)，其瓶裝水市場(chǎng)份額占比就已經(jīng)超過了80%。由于瓶裝水消費(fèi)更趨向于習(xí)慣性消費(fèi)，大部分消費(fèi)者在購(gòu)買瓶裝水時(shí)往往會(huì)處于習(xí)慣購(gòu)買自己熟知的瓶裝水品牌，因此瓶裝水的市場(chǎng)集中度較高。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)瓶裝水行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》

二、進(jìn)出口貿(mào)易：進(jìn)口瓶裝水以高端產(chǎn)品為主，進(jìn)口金額較高

我國(guó)進(jìn)口瓶裝水以高端產(chǎn)品為主，因此，即使我國(guó)瓶裝水的出口數(shù)量始終高于進(jìn)口數(shù)量，但出口金額仍低于進(jìn)口金額。2021年，我國(guó)瓶裝水的出口數(shù)量為20.95萬(wàn)噸，較進(jìn)口數(shù)量多3.93萬(wàn)噸，而瓶裝水的進(jìn)口金額為1.32億美元，較出口金額高0.87億美元。到2022年，我國(guó)瓶裝水的出口數(shù)量增多，但進(jìn)口數(shù)量卻有所減少。2022年1-10月，我國(guó)瓶裝水出口數(shù)量為24.77萬(wàn)噸，較上一年度同時(shí)期增加了6.5萬(wàn)噸，而進(jìn)口數(shù)量則較上一年度減少2.06萬(wàn)噸，僅12.73萬(wàn)噸。這主要是由于國(guó)內(nèi)瓶裝水產(chǎn)品逐漸向高端瓶裝水轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)高端瓶裝水的發(fā)展，使得進(jìn)口高端瓶裝水的市場(chǎng)占有率下降。

韓國(guó)是我國(guó)瓶裝水出口數(shù)量最多的國(guó)家，2021年我國(guó)出口到韓國(guó)約16萬(wàn)噸瓶裝水，占我國(guó)瓶裝水出口的七成以上。韓國(guó)國(guó)土面積小，且三面環(huán)海，河流少，淡水資源較為匱乏，因此其瓶裝水進(jìn)口需求大。另外，韓國(guó)與我國(guó)隔黃海相望，海運(yùn)交通便利，因此我國(guó)瓶裝水多出口到韓國(guó)。

2021年，我國(guó)最大的瓶裝水進(jìn)口來(lái)源國(guó)是法國(guó)，瓶裝水進(jìn)口數(shù)量約10萬(wàn)噸，進(jìn)口金額約8627.64萬(wàn)美元。依云、巴黎水等都是我國(guó)較為常見的法國(guó)進(jìn)口瓶裝水。我國(guó)進(jìn)口瓶裝水以高端產(chǎn)品為主，多為天然礦泉水，而法國(guó)瓶裝水的開采、處理和標(biāo)簽等嚴(yán)格遵循歐盟及本國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，從水源源頭把關(guān)，確保瓶裝水的品質(zhì)，因此受到我國(guó)消費(fèi)者喜愛。

三、企業(yè)分析：營(yíng)業(yè)收入整體增長(zhǎng)穩(wěn)定，毛利率維持在較高水平

我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)集中度較高，2021年農(nóng)夫山泉的市場(chǎng)占有率為26.5%。2017-2021年，農(nóng)夫山泉的營(yíng)業(yè)收入整體上呈上漲趨勢(shì)，雖然2020年受疫情影響有所下降，但2021年就快速回升至296.96億元。2022年，農(nóng)夫山泉的總營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)上漲，1-10月營(yíng)收165.99億元，較上一年度同期增長(zhǎng)9.38%。2017-2022年，農(nóng)夫山泉的毛利率穩(wěn)定在較高水平，毛利率始終在50%以上，2020-2022年10月，農(nóng)夫山泉的毛利率更是上漲至59%以上，接近60%，盈利能力逐漸增強(qiáng)。

農(nóng)夫山泉的企業(yè)產(chǎn)品布局中最主要的產(chǎn)品就是瓶裝水，瓶裝水營(yíng)業(yè)收入占比均在50%以上。2017-2021年，農(nóng)夫山泉的瓶裝水營(yíng)業(yè)收入整體上呈上漲趨勢(shì)，2021年為296.96億元，增速達(dá)29.81%。2022年上半年，農(nóng)夫山泉的瓶裝水營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)上漲，瓶裝水營(yíng)收165.99億元，較上一年度同期增長(zhǎng)9.38%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：瓶裝水市場(chǎng)需求增多，以中高端產(chǎn)品為主

1、居民健康意識(shí)增強(qiáng)，瓶裝水市場(chǎng)占有率升高

我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體向好發(fā)展，居民收入水平和消費(fèi)水平均有較大幅度的改善，居民的健康意識(shí)逐漸增強(qiáng)，對(duì)生活的品質(zhì)的要求越來(lái)越高。許多消費(fèi)者的飲水習(xí)慣也發(fā)生了改變，從直接煮沸的自來(lái)水轉(zhuǎn)變?yōu)槠垦b水。另外，隨著居民民生活水平不斷提升的還有我國(guó)肥胖率上升的問題。由于人們生活條件的改善，過多攝入高糖飲食，我國(guó)國(guó)民的超重率和肥胖率都有不同程度的上漲。隨著居民健康意識(shí)的增強(qiáng)，越來(lái)越多的消費(fèi)者意識(shí)到碳酸飲料、果汁飲料等高糖飲料對(duì)健康的危害，開始選擇瓶裝水替代其他高糖飲料需求。未來(lái)，我國(guó)瓶裝水的需求量將持續(xù)增多，市場(chǎng)占有率也將不斷升高。

2、低端瓶裝水市場(chǎng)縮小，以中高端產(chǎn)品為主

我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品已經(jīng)從每瓶2元以下的低端瓶裝水逐漸轉(zhuǎn)向每瓶2-5元的中端瓶裝水。一方面，是由于瓶裝水生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本上漲，推動(dòng)瓶裝水價(jià)格上漲，另一方面，是消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣的改變。我國(guó)居民消費(fèi)水平提升，消費(fèi)者的健康消費(fèi)、高品質(zhì)消費(fèi)的意識(shí)逐漸增強(qiáng)，因此消費(fèi)者對(duì)中高端產(chǎn)品的需求快速上漲。未來(lái)，我國(guó)低端瓶裝水的市場(chǎng)占有率還將繼續(xù)減少，中高端產(chǎn)品的需求將持續(xù)上漲，尤其高端產(chǎn)品的需求量可能迎來(lái)較快增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)瓶裝水行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。