2019年上半年中國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]

    一、中國(guó)普惠金融發(fā)展環(huán)境

    截至2019年6月末，我國(guó)人均擁有7.6個(gè)銀行賬戶、持有5.7張銀行卡，較2014年末分別提高60%和50%；我國(guó)每10萬(wàn)人擁有ATM機(jī)79臺(tái)，顯著高于亞太地區(qū)平均水平的63臺(tái)；每10萬(wàn)人擁有POS機(jī)2356臺(tái)，較2014年末實(shí)現(xiàn)翻倍。

2017-2019年上半年中國(guó)人均銀行賬戶及銀行卡擁有量

資料來源：銀監(jiān)會(huì)

    2015年底，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（下稱《規(guī)劃》），對(duì)普惠金融工作進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)。

    此后數(shù)年，在監(jiān)管政策和數(shù)字技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，普惠金融得以高效地滲透至目標(biāo)人群。除了人均賬戶、ATM和POS機(jī)占有率等數(shù)據(jù)大幅提高之外，更重要的是，寶貴的信貸資源亦在持續(xù)傾斜。

    二、中國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款現(xiàn)狀

    （1）貸款余額穩(wěn)步提升

    從2015年至今，我國(guó)小微企業(yè)貸款余額穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2019年6月末，全國(guó)小微企業(yè)貸款余額35.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.39%。

2015-2019年上半年中國(guó)小微企業(yè)貸款余額統(tǒng)計(jì)

資料來源：銀監(jiān)會(huì)

    2019年3月，《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于2019年進(jìn)一步提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕48號(hào)）下發(fā)，對(duì)普惠型小微企業(yè)貸款（單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的小微企業(yè)貸款）提出“兩增兩控”的要求，即“年初增速不低于各項(xiàng)貸款較年初增速，有貸款余額的戶數(shù)不低于年初水平”，“合理控制小微企業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量水平和貸款綜合成本”。

    從數(shù)據(jù)來看，普惠型小微企業(yè)貸款在快速增長(zhǎng)的同時(shí)，貸款利率及不良率也處于下降通道。

    截至2019年6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額10.7萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)14.27%，比各項(xiàng)貸款增速高7.14個(gè)百分點(diǎn)；有貸款余額戶數(shù)1988.31萬(wàn)戶，較年初增加265.08萬(wàn)戶。2019年上半年新發(fā)放的普惠型小微企業(yè)貸款平均利率為6.82%，較2018年全年平均利率下降0.58個(gè)百分點(diǎn)。此外，全國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款不良率3.75%，較年初下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2019年上半年全國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款余額統(tǒng)計(jì)

資料來源：銀監(jiān)會(huì)

    （2）農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)成為貸款主力

    截至2019年一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存量普惠型小微企業(yè)貸款余額為9.97萬(wàn)億元，其中國(guó)有大行（包括郵儲(chǔ)銀行）、股份行、城商行分別占2.58萬(wàn)億元、1.87萬(wàn)億元、1.49萬(wàn)億元；貢獻(xiàn)最大的是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，余額為3.92萬(wàn)億元，占比約為40%。

    有21家上市銀行在2018年財(cái)報(bào)中披露了普惠型小微企業(yè)貸款的數(shù)據(jù)。有9家上市銀行此類貸款余額占比超過兩位數(shù)，其中，浙商銀行拔得頭籌，普惠型小微企業(yè)貸款余額為1405.78億元，在總貸款余額中占比高達(dá)16.25%；國(guó)有大行中，郵儲(chǔ)銀行因其自身特性，普惠貸款余額5449.92億元，占比12.74%；建行與農(nóng)行普惠型貸款余額分別為6310.71億元和4937億元，占比分別為4.58%和4.13%。工行、中行和交行的普惠型小微企業(yè)貸款余額占比均未超過3%。

2018年中國(guó)主要商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款情況

資料來源：公司公告

    截至2019年6月末，工行普惠型小微企業(yè)貸款余額4402.38億元，較年初增加1301.24億元，增幅達(dá)42%，在總貸款余額中的占比也從2018年末的2.09%增長(zhǎng)至2.7%；中行普惠型小微企業(yè)貸款余額3792億元，較2018年末增長(zhǎng)27.07%，總余額占比從2018年末的2.57%增長(zhǎng)至3.09%；交行的普惠型小微企業(yè)貸款余額為1375.67億元，較2018年末增加294.34億元，增幅27.22%，總余額占比從2018年末的2.28%上升到2.74%。

    （3）農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)覆蓋率突破95%

    農(nóng)村地區(qū)，特別是偏遠(yuǎn)山區(qū)、貧困地區(qū)，是金融服務(wù)覆蓋的“最后一公里”，是金融供給、需求結(jié)構(gòu)不平衡問題在區(qū)域?qū)用娴谋憩F(xiàn)，同時(shí)也是過去幾年監(jiān)管部門重點(diǎn)發(fā)力彌補(bǔ)缺口之處。

    截至2019年6月末，全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)覆蓋率為95.65%，行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋率99.20%，比2014年末提高8.10個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險(xiǎn)服務(wù)覆蓋率95.47%。銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)已達(dá)82.30萬(wàn)個(gè)，多數(shù)地區(qū)已基本實(shí)現(xiàn)村村有服務(wù)。

    在具體做法上，除設(shè)置機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)外，部分地區(qū)還借助電子機(jī)具等終端、移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)以及便民服務(wù)點(diǎn)、流動(dòng)服務(wù)站、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)等代理模式，加強(qiáng)基礎(chǔ)金融服務(wù)的覆蓋面。

    （4）普惠金融滲透率快速提升

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)普惠金融行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年上半年，農(nóng)村地區(qū)發(fā)生網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)63.54億筆、金額74.27萬(wàn)億元。

2014-2019年上半年中國(guó)農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)銀支付情況

資料來源：中國(guó)人民銀行

    2019年上半年，農(nóng)村地區(qū)發(fā)生移動(dòng)支付業(yè)務(wù)47.35億筆、移動(dòng)支付業(yè)務(wù)金額31.17萬(wàn)億元。

2014-2019年上半年中國(guó)農(nóng)村地區(qū)移動(dòng)支付情況

資料來源：中國(guó)人民銀行

    2019年上半年，銀行機(jī)構(gòu)辦理農(nóng)村電商支付業(yè)務(wù)3.57億筆、金額4030.33億元；銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)發(fā)生支付業(yè)務(wù)（含取款、匯款、代理繳費(fèi)）2.14億筆、金額1813.25億元。

    監(jiān)管部門也在不斷采取舉措，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)向農(nóng)村地區(qū)傾斜金融資源，其中最直觀的，是支農(nóng)再貸款、再貼現(xiàn)等措施。截至2019年6月末，全國(guó)支農(nóng)、支小再貸款和再貼現(xiàn)余額合計(jì)8655億元，同比增加3290億元。

    三、中國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款趨勢(shì)

    （1）加強(qiáng)信用信息體系和共享平臺(tái)建設(shè)，緩解因缺信息造成的融資困難

    繼續(xù)深化“銀稅互動(dòng)”。研究擴(kuò)大受惠企業(yè)范圍，提高信用信息共享效率，加快銀稅數(shù)據(jù)直連，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，提升銀行的授信審批、風(fēng)險(xiǎn)管理效率，支持小微企業(yè)“以稅促信、以信申貸”。

    持續(xù)推進(jìn)“銀商合作”。依托于小微企業(yè)名錄，有效利用市場(chǎng)監(jiān)管部門掌握的企業(yè)注冊(cè)和經(jīng)營(yíng)狀況信息，搭建銀企融資對(duì)接平臺(tái)，緩解小微企業(yè)信息不完整、不透明等問題。

    （2）優(yōu)化擔(dān)保增信體系和機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)有效分擔(dān)

    開展動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保統(tǒng)一登記試點(diǎn)，打造應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái)。自2019年4月28日起，正式開始在北京、上海兩地開展動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保統(tǒng)一登記試點(diǎn)工作。截至2019年6月末，共發(fā)生四類動(dòng)產(chǎn)抵押登記653筆，應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái)形成21條全流程線上供應(yīng)鏈融資鏈條，近百家供應(yīng)鏈企業(yè)和20余家商業(yè)銀行總行正在陸續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)接開發(fā)和測(cè)試。

    設(shè)立國(guó)家融資擔(dān)?；稹l(fā)展政府支持的融資擔(dān)保公司，開展政府性融資擔(dān)?；鹎袑?shí)支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的相關(guān)督查工作。逐步搭建完成農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系，推動(dòng)省級(jí)農(nóng)擔(dān)公司加快提升服務(wù)能力、落實(shí)強(qiáng)化激勵(lì)約束相關(guān)政策。

    （3）強(qiáng)化政策激勵(lì)，貨幣財(cái)稅政策進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)

    繼續(xù)落實(shí)完善普惠金融定向降準(zhǔn)政策，對(duì)普惠金融領(lǐng)域貸款達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)實(shí)施定向降準(zhǔn)政策，2019年初進(jìn)一步將小微企業(yè)貸款評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)由單戶授信小于500萬(wàn)元調(diào)整為單戶授信小于1000萬(wàn)元，擴(kuò)大定向降準(zhǔn)優(yōu)惠政策的覆蓋面。繼續(xù)對(duì)縣域農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)銀行考核達(dá)標(biāo)的縣級(jí)三農(nóng)金融事業(yè)部、農(nóng)發(fā)行等執(zhí)行差異化的優(yōu)惠存款準(zhǔn)備金率，以繼續(xù)鼓勵(lì)其加大對(duì)“三農(nóng)”領(lǐng)域的信貸支持。將服務(wù)縣域的農(nóng)村商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金率與農(nóng)村信用社并檔，支持其增加縣域金融供給。