2019年中國休閑食品電商行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    休閑食品(leisurefood)其實也是快速消費品的一類，是在人們閑暇、休息時所吃的食品。最貼切的解釋是吃得玩的食品．主要分類有：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等．隨著生活水平的提高，休閑食品一直是深受廣大人民群眾喜愛的食品。走進超市，就會看到薯片、薯條、蝦條、雪餅、果脯、酸角糕、話梅、花生、松子、杏仁、開心果、魚片、肉干、五香炸肉等休閑食品。休閑食品正在逐漸升格成為百姓日常的必需消費品，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和消費水平的提高，消費者對于休閑食品數(shù)量和品質(zhì)的需求不斷增長。

    休閑食品行業(yè)空間大，細分堅果領域人均消費低。2015-2018年，我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模年均復合增長率超11%，未來隨著人均可支配收入繼續(xù)提升以及城鎮(zhèn)化不斷加快，預計2019年行業(yè)規(guī)模將達到1.15萬億元。其中，我國主要堅果品種人均消費量顯著低于美國、日本等國家以及全球平均水平，未來仍有較大增長潛力。

    我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模

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    網(wǎng)絡購物消費習慣逐步形成，網(wǎng)購滲透率將進一步提升。截至2018年底，我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模6.1億，較2016年底增長14.4%。截至2017年底，我國網(wǎng)購市場年交易規(guī)模6.1萬億元，同比增長29.8%，在社會消費品零售總額中的滲透率達到16.4%，預計2020年將達到21.9%，對應網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模高達10.8萬億元，約為2016年的2.3倍。同時，2018年二、三線城市的電商滲透率與一線城市相比仍存在2-3年差距，未來二、三線城市以及農(nóng)村市場仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    中國網(wǎng)絡購物交易規(guī)模和滲透率預計持續(xù)提升

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    快消品線上零售額占比快速增長?？煜妨闶垭娚碳氨憷?/p>

    渠道占比持續(xù)提升，而大賣場、雜貨店等渠道則出現(xiàn)負增長。線上消費由于突破了產(chǎn)品品類及地域的限制、便捷高效的配送體驗，以及扁平化渠道結構帶來的更具競爭力的價格優(yōu)勢，迎合了新一代消費人群的訴求。此外，線上線下相融合等創(chuàng)新銷售模式也在滿足便捷購買需求的同時，進一步優(yōu)化消費體驗，成為消費升級時代休閑食品零售創(chuàng)新的典型之一。品牌效應和客戶粘性在線上零售渠道尤為明顯。良莠不齊的產(chǎn)品及服務質(zhì)量讓消費者在享受網(wǎng)絡購物便捷性的同時需要花費較多的時間對商家進行鑒別和篩選，因此同等情況下，消費者一般會選擇具有較好品牌口碑的商品。此外，休閑食品電商受眾主要為年輕的白領階層，該部分人群的品牌認可度和忠誠度較高。穩(wěn)定的客戶群體和較強的客戶粘性將會成為休閑食品電商的核心競爭力之一。

    中國食品網(wǎng)購消費者年齡分布

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    中國食品網(wǎng)購消費者職業(yè)分布

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    中國線上休閑食品市場規(guī)模增長較快，2018年零線上休閑食品銷售額達到621.3億元，增長速度為23.4%。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展和居民消費水平的提高，預計2020年中國線上休閑食品市場規(guī)模將突破900億元。

    2017-2020年中國休閑食品電商市場銷售額及增長率

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    從各渠道的銷售額占比來看，超市、專賣店和個體門店仍然為主要的銷售渠道。但是電商渠道的增長速度較快，2013年僅占0.3%，2018年已增長至8%。

    2018年中國各渠道的休閑食品銷售額占比

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    主打堅果產(chǎn)品營收穩(wěn)定，零食營收快速增長

    堅果具有客單價高、加工環(huán)節(jié)少、方便運輸、易于儲存的特點，且消費升級趨勢下可選消費品需求提升，堅果成為休閑食品零售中的重要品類。2015年以前，堅果市場還處于培育期，近幾年市場競爭格局逐步穩(wěn)定，阿里平臺完成農(nóng)產(chǎn)品銷售超1千億元，其中堅果/零食/特產(chǎn)的銷售額超過100億元，為最大品類。堅果營收呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動。2016-2018年數(shù)據(jù)顯示，一、四季度是堅果銷售的高峰期，二、三季度營收下降，其中第二季度最低，僅占總量的10%左右。造成季節(jié)性波動的原因有三個，一是堅果高熱量，一、四季度氣溫較低，適宜吃堅果；二是傳統(tǒng)佳節(jié)如春節(jié)、元宵等大多集中在一季度，堅果需求高；最后，“雙十一”、“雙十二”等促銷活動當天堅果產(chǎn)品的銷售額會大幅提升，特別是三只松鼠連續(xù)7年在電商“雙十一”活動中奪冠，對堅果銷售有極大促進作用。

    堅果收入、增速及占比

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    堅果銷售季節(jié)性波動

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    線上是堅果銷售的主要渠道

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    2017年入倉模式發(fā)展迅速，收入占比大幅提升

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    堅果類的休閑食品增長較快，2018年堅果的銷售額增長率達到16.3%，各大休閑食品品牌紛紛推出“每日堅果”系列產(chǎn)品，其中在阿里金網(wǎng)每日堅果占堅果類銷售比例接近四分之一。

2019中國休閑食品電商行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、中國休閑食品電商品牌頭部企業(yè)穩(wěn)定
現(xiàn)階段，中國休閑食品電商市場上，三只松鼠、百草味、良品鋪子在2017年和2018年囊括了市場份額的前三名，其他品牌競爭難度加大，但市場集中度相對分散，市場銷售額前五名合計市占率較低，不足5%。

    2、休閑食品的健康化趨勢將更加明顯

    目前消費者對于休閑食品的健康訴求越來越高，對主打“健康”、“養(yǎng)生”的休閑食品也更加青睞。例如近兩年各大品牌主打“科學配比”、“干濕分離”、小包裝化的堅果產(chǎn)品銷量大漲。未來每日堅果、獨立小包裝、混合果仁是堅果領域的新趨勢。

    3、中國休閑食品電視行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間

    未來中國休閑食品電商行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，市場潛力巨大。目前中國休閑食品市場需求量呈持續(xù)增長趨勢，預估2020年將突破3萬億。2018年電商渠道的休閑食品銷售量為621.3億元，增速達到23.4%。目前有8%消費者會選擇網(wǎng)購休閑食品，未來隨著消費水平的不斷提升以及網(wǎng)購的消費習慣進一步普及，中國休閑食品電商行業(yè)的市場規(guī)模仍有很大的上升空間。

    4、重營銷宣傳、輕產(chǎn)品研發(fā)模式將改變

    目前三只松鼠、百草味、良品鋪子等休閑食品電商大品牌都較為重視營銷宣傳，占整體營收20%-30%。然而在產(chǎn)品研發(fā)投入較少，不足百分之一。休閑食品電商品牌多采用與代工工廠合作的方式，這種模式導致產(chǎn)品的質(zhì)量無法得到有效的控制，引發(fā)多起電商品牌休閑食品的安全問題。在休閑食品的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的競爭局面下，未來各大休閑食品電商品牌將加大對產(chǎn)品研發(fā)的投入，加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理，進行品控升級。

    5、休閑食品電商大品牌將加強線上、下渠道的融合

    隨著消費者全渠道購物的消費習慣日趨明星，未來各休閑食品電商大品牌將進一步打通線上、線下渠道，加強全渠道的融合。線下渠道雖然受制于時空限值，引流效果不如線上渠道。但是線下門店可以為消費者提供更個性化、更優(yōu)質(zhì)的服務，消費者將擁有更好的服務體驗。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國休閑食品電商市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》