智研精品報(bào)告

2018年TPMS行業(yè)概括及市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)市場(chǎng)空間可達(dá)24億元[圖]

TPMS 文爭(zhēng) 2019-09-29 05:46 來(lái)源：智研咨詢

一、TPMS產(chǎn)業(yè)鏈概括

TPMS全稱胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Tirepressuremonitoringsystem），主要功能是監(jiān)測(cè)汽車(chē)輪胎壓力，保障行車(chē)安全。根據(jù)銷(xiāo)售方式的不同，TPMS可分為前裝和后裝；根據(jù)檢測(cè)胎壓方式的不同，可分為直接式和間接式兩大類(lèi)。

TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游芯片及封測(cè)環(huán)節(jié)、中游模組環(huán)節(jié)及下游整車(chē)廠終端環(huán)節(jié)。其中上游芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)包括MEMS供應(yīng)商、ASIC芯片供應(yīng)商、MCU/第三方系統(tǒng)解決方案商等，而上游的封測(cè)環(huán)節(jié)則主要包括芯片封測(cè)廠商和芯片驗(yàn)證廠商等。中游的模組環(huán)節(jié)包括模組設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成測(cè)試及制造等模組廠，而下游整車(chē)終端環(huán)節(jié)主要包括汽車(chē)主機(jī)廠及網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體銷(xiāo)售渠道。

TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈

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二、直接式TPMS與間接式TPMS對(duì)比

從TPMS的產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，主要分為間接式TPMS與直接式TPMS兩種分類(lèi)，而在其中直接式TPMS又分為主動(dòng)式與被動(dòng)式兩大產(chǎn)品形式。

間接式TPMS：間接式TPMS（Wheel-SpeedBasedTPMS）是指通過(guò)汽車(chē)ABS系統(tǒng)的輪速傳感器來(lái)比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別，以達(dá)到監(jiān)視胎壓的目的。
直接式TPMS：直接式TPMS（Pressure-SensorBasedTPMS）則是利用安裝在每一個(gè)輪胎里的壓力傳感器來(lái)直接測(cè)量輪胎的氣壓，并傳輸有關(guān)數(shù)據(jù)。

直接式TPMS

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盡管目前行業(yè)中TPMS產(chǎn)品分為直接式與間接式兩大類(lèi)，但事實(shí)上間接式TPMS產(chǎn)品與直接式TPMS產(chǎn)品相比起來(lái)，仍具備比較大的不足。

首先是間接式TPMS沒(méi)有檢測(cè)用的傳感器，而是通過(guò)ABS監(jiān)測(cè)缺氣輪胎在車(chē)身重力下壓造成形變所導(dǎo)致的轉(zhuǎn)速差別來(lái)判斷，在多個(gè)輪胎同時(shí)缺氣和車(chē)輛高速行駛的情況下監(jiān)測(cè)效果均不理想，單其主要優(yōu)點(diǎn)來(lái)自于ABS高普及度帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)。

而直接式在精度、反應(yīng)速度、安全性及滿足法規(guī)方面均優(yōu)于間接式TPMS，直接式TPMS可以直接顯示出輪胎氣壓的絕對(duì)數(shù)值，這從產(chǎn)品性能上直接式TPMS要優(yōu)于間接式TPMS，另外隨著時(shí)間推進(jìn)直接式TPMS的價(jià)格也下降到了具備競(jìng)爭(zhēng)力的層面；另一方面，從法規(guī)執(zhí)行層面間接式TPMS也無(wú)法滿足各大標(biāo)準(zhǔn)的需求。

直接與間接式TPMS對(duì)比

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三、TPMS產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)將于2020年開(kāi)始全面實(shí)施乘用車(chē)TPMS強(qiáng)制安裝。TPMS能夠有效監(jiān)測(cè)輪胎壓力，預(yù)防輪胎失壓、爆胎造成交通事故，因此全球絕大部分發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)、歐盟和韓國(guó)等，均已執(zhí)行TPMS強(qiáng)制安裝法規(guī)。2017年10月，我國(guó)頒布《乘用車(chē)輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》，規(guī)定2019年1月1日起，所有中國(guó)市場(chǎng)新認(rèn)證乘用車(chē)必須安裝TPMS；2020年1月1日起所有在產(chǎn)車(chē)輛必須強(qiáng)制安裝TPMS。

世界各國(guó)及組織TPMS相關(guān)法規(guī)要求

國(guó)家或組織	立法時(shí)間	相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
美國(guó)	2005.04	美國(guó)公路交通安全管理局于2005年4月發(fā)布FMVSS138《輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》，要求在美國(guó)銷(xiāo)售的最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過(guò)4536kg的四輪乘用車(chē)和商用車(chē)2005年10月5日起漸進(jìn)安裝并自2007年9月開(kāi)始全部安裝輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）	2006.03	國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)于2006年3月制定了有關(guān)輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO21750:2006。
歐盟	2009.07	歐盟在2009年7月立法規(guī)定，自2012年11月1日之后，對(duì)于未裝配TPMS的乘用車(chē)新車(chē)型不予以認(rèn)證，2014年11月1日以后，對(duì)于未裝配TPMS的乘用車(chē)不允許銷(xiāo)售和注冊(cè)；
韓國(guó)	2010.07	所有乘用車(chē)和總量小于等于3.5噸的車(chē)輛，必須按照以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求安裝TPMS：新車(chē)型從2013年1月1日起；所有車(chē)型從2014年6月30日起
聯(lián)合國(guó)	2010.08	聯(lián)合國(guó)世界車(chē)輛法規(guī)協(xié)調(diào)論壇（UN/WP29）于2010年8月發(fā)布UNR64《關(guān)于裝有臨時(shí)備用總成、低壓安全輪胎及/或低壓安全系統(tǒng)和/或胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)車(chē)輛核準(zhǔn)的統(tǒng)一規(guī)定》

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全球格局較為集中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。前裝TPMS通常配置為每車(chē)4只發(fā)射器，每個(gè)輪胎上1只。過(guò)去幾年，由于TPMS下游需求快速增長(zhǎng)，成本下降較快，TPMS單價(jià)不斷下降。2020年中國(guó)TPMS強(qiáng)制安裝后，全球TPMS市場(chǎng)整體需求開(kāi)始趨于穩(wěn)定，增長(zhǎng)逐步放緩，價(jià)格下降幅度也將逐漸收窄。預(yù)測(cè)2025年全球前裝TPMS市場(chǎng)空間約為75億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間可達(dá)24億元。

全球和國(guó)內(nèi)TPMS行業(yè)規(guī)模（單位：億元）

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國(guó)內(nèi)行業(yè)格局仍有整合空間，行業(yè)出清開(kāi)始加速。從全球范圍看，TPMS行業(yè)森薩塔一家獨(dú)大，2018年市占率55%，大陸緊隨其后，為23%，其他供應(yīng)商市場(chǎng)份額均遠(yuǎn)小于前兩家。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保隆科技市占率較高，2018年為29%，大陸為20%，森薩塔為19%。國(guó)內(nèi)行業(yè)CR3為68%，較為集中。對(duì)比全球，國(guó)內(nèi)TPMS行業(yè)格局仍有較大整合空間。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因2020年增量明確，眾多小型供應(yīng)商采取了低價(jià)搶占市場(chǎng)的策略，導(dǎo)致近年TPMS價(jià)格下降較快。隨著2020年1月法規(guī)強(qiáng)制執(zhí)行，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)放緩，行業(yè)格局逐漸成形。市占率較低的中小TPMS供應(yīng)商將被加速淘汰，龍頭供應(yīng)商市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

2018年全球TPMS市場(chǎng)份額