一、TPMS產(chǎn)業(yè)鏈概括
TPMS全稱胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(Tirepressuremonitoringsystem),主要功能是監(jiān)測(cè)汽車(chē)輪胎壓力,保障行車(chē)安全。根據(jù)銷(xiāo)售方式的不同,TPMS可分為前裝和后裝;根據(jù)檢測(cè)胎壓方式的不同,可分為直接式和間接式兩大類(lèi)。
TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游芯片及封測(cè)環(huán)節(jié)、中游模組環(huán)節(jié)及下游整車(chē)廠終端環(huán)節(jié)。其中上游芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)包括MEMS供應(yīng)商、ASIC芯片供應(yīng)商、MCU/第三方系統(tǒng)解決方案商等,而上游的封測(cè)環(huán)節(jié)則主要包括芯片封測(cè)廠商和芯片驗(yàn)證廠商等。中游的模組環(huán)節(jié)包括模組設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成測(cè)試及制造等模組廠,而下游整車(chē)終端環(huán)節(jié)主要包括汽車(chē)主機(jī)廠及網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體銷(xiāo)售渠道。
TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
二、直接式TPMS與間接式TPMS對(duì)比
從TPMS的產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看,主要分為間接式TPMS與直接式TPMS兩種分類(lèi),而在其中直接式TPMS又分為主動(dòng)式與被動(dòng)式兩大產(chǎn)品形式。
間接式TPMS:間接式TPMS(Wheel-SpeedBasedTPMS)是指通過(guò)汽車(chē)ABS系統(tǒng)的輪速傳感器來(lái)比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別,以達(dá)到監(jiān)視胎壓的目的。
直接式TPMS:直接式TPMS(Pressure-SensorBasedTPMS)則是利用安裝在每一個(gè)輪胎里的壓力傳感器來(lái)直接測(cè)量輪胎的氣壓,并傳輸有關(guān)數(shù)據(jù)。
直接式TPMS
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盡管目前行業(yè)中TPMS產(chǎn)品分為直接式與間接式兩大類(lèi),但事實(shí)上間接式TPMS產(chǎn)品與直接式TPMS產(chǎn)品相比起來(lái),仍具備比較大的不足。
首先是間接式TPMS沒(méi)有檢測(cè)用的傳感器,而是通過(guò)ABS監(jiān)測(cè)缺氣輪胎在車(chē)身重力下壓造成形變所導(dǎo)致的轉(zhuǎn)速差別來(lái)判斷,在多個(gè)輪胎同時(shí)缺氣和車(chē)輛高速行駛的情況下監(jiān)測(cè)效果均不理想,單其主要優(yōu)點(diǎn)來(lái)自于ABS高普及度帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)。
而直接式在精度、反應(yīng)速度、安全性及滿足法規(guī)方面均優(yōu)于間接式TPMS,直接式TPMS可以直接顯示出輪胎氣壓的絕對(duì)數(shù)值,這從產(chǎn)品性能上直接式TPMS要優(yōu)于間接式TPMS,另外隨著時(shí)間推進(jìn)直接式TPMS的價(jià)格也下降到了具備競(jìng)爭(zhēng)力的層面;另一方面,從法規(guī)執(zhí)行層面間接式TPMS也無(wú)法滿足各大標(biāo)準(zhǔn)的需求。
直接與間接式TPMS對(duì)比
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三、TPMS產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀
中國(guó)將于2020年開(kāi)始全面實(shí)施乘用車(chē)TPMS強(qiáng)制安裝。TPMS能夠有效監(jiān)測(cè)輪胎壓力,預(yù)防輪胎失壓、爆胎造成交通事故,因此全球絕大部分發(fā)達(dá)國(guó)家,如美國(guó)、歐盟和韓國(guó)等,均已執(zhí)行TPMS強(qiáng)制安裝法規(guī)。2017年10月,我國(guó)頒布《乘用車(chē)輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》,規(guī)定2019年1月1日起,所有中國(guó)市場(chǎng)新認(rèn)證乘用車(chē)必須安裝TPMS;2020年1月1日起所有在產(chǎn)車(chē)輛必須強(qiáng)制安裝TPMS。
世界各國(guó)及組織TPMS相關(guān)法規(guī)要求
國(guó)家或組織 | 立法時(shí)間 | 相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
美國(guó) | 2005.04 | 美國(guó)公路交通安全管理局于2005年4月發(fā)布FMVSS138《輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》,要求在美國(guó)銷(xiāo)售的最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過(guò)4536kg的四輪乘用車(chē)和商用車(chē)2005年10月5日起漸進(jìn)安裝并自2007年9月開(kāi)始全部安裝輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。 |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO) | 2006.03 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)于2006年3月制定了有關(guān)輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO21750:2006。 |
歐盟 | 2009.07 | 歐盟在2009年7月立法規(guī)定,自2012年11月1日之后,對(duì)于未裝配TPMS的乘用車(chē)新車(chē)型不予以認(rèn)證,2014年11月1日以后,對(duì)于未裝配TPMS的乘用車(chē)不允許銷(xiāo)售和注冊(cè); |
韓國(guó) | 2010.07 | 所有乘用車(chē)和總量小于等于3.5噸的車(chē)輛,必須按照以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求安裝TPMS:新車(chē)型從2013年1月1日起;所有車(chē)型從2014年6月30日起 |
聯(lián)合國(guó) | 2010.08 | 聯(lián)合國(guó)世界車(chē)輛法規(guī)協(xié)調(diào)論壇(UN/WP29)于2010年8月發(fā)布UNR64《關(guān)于裝有臨時(shí)備用總成、低壓安全輪胎及/或低壓安全系統(tǒng)和/或胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)車(chē)輛核準(zhǔn)的統(tǒng)一規(guī)定》 |
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全球格局較為集中,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。前裝TPMS通常配置為每車(chē)4只發(fā)射器,每個(gè)輪胎上1只。過(guò)去幾年,由于TPMS下游需求快速增長(zhǎng),成本下降較快,TPMS單價(jià)不斷下降。2020年中國(guó)TPMS強(qiáng)制安裝后,全球TPMS市場(chǎng)整體需求開(kāi)始趨于穩(wěn)定,增長(zhǎng)逐步放緩,價(jià)格下降幅度也將逐漸收窄。預(yù)測(cè)2025年全球前裝TPMS市場(chǎng)空間約為75億元,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間可達(dá)24億元。
全球和國(guó)內(nèi)TPMS行業(yè)規(guī)模(單位:億元)
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國(guó)內(nèi)行業(yè)格局仍有整合空間,行業(yè)出清開(kāi)始加速。從全球范圍看,TPMS行業(yè)森薩塔一家獨(dú)大,2018年市占率55%,大陸緊隨其后,為23%,其他供應(yīng)商市場(chǎng)份額均遠(yuǎn)小于前兩家。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保隆科技市占率較高,2018年為29%,大陸為20%,森薩塔為19%。國(guó)內(nèi)行業(yè)CR3為68%,較為集中。對(duì)比全球,國(guó)內(nèi)TPMS行業(yè)格局仍有較大整合空間。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因2020年增量明確,眾多小型供應(yīng)商采取了低價(jià)搶占市場(chǎng)的策略,導(dǎo)致近年TPMS價(jià)格下降較快。隨著2020年1月法規(guī)強(qiáng)制執(zhí)行,行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)放緩,行業(yè)格局逐漸成形。市占率較低的中小TPMS供應(yīng)商將被加速淘汰,龍頭供應(yīng)商市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。
2018年全球TPMS市場(chǎng)份額
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2018年國(guó)內(nèi)TPMS市場(chǎng)格局
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