2019年上半年中國外賣行業(yè)用戶規(guī)模、賣用戶粘性及2019年行業(yè)交易金額與未來發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    一、外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、外賣市場收入規(guī)模分析

    隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲透，餐飲服務(wù)領(lǐng)域傳統(tǒng)商家積極轉(zhuǎn)型，外賣品類不斷拓展、品質(zhì)不斷提升，配送服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，消費者體驗越來越好，在線外賣市場發(fā)展迅速，成為餐飲業(yè)中越來越重要的新業(yè)態(tài)。近年來，我國在線外賣營業(yè)額不斷攀升，占全國餐飲業(yè)比重越來越高。

    2015年我國的外賣行業(yè)交易金額為1348億元，到了2018年這一數(shù)字為4613億元，僅僅三年時間就增長了2.42倍。并且預(yù)計，到2019年底，我國外賣行業(yè)交易金額將突破6000億元，達到6035億元。

2015-2019年中國外賣行業(yè)交易金額走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國餐飲外賣行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

    城市等級分布來看，二線城市的外賣交易金額占比為52.1%，遙遙領(lǐng)先于一線城市和三線及以下城市。不過，從外賣用戶與全網(wǎng)用戶城市分布可以看出，三線及以下城市的外賣用戶占比為35.2%，與全網(wǎng)用戶的占比相差較大。

2019年上半年中國外賣行業(yè)交易金額城市等級分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、外賣市場用戶規(guī)模分析

    截至2019年6月，中國網(wǎng)民規(guī)模達8.54億，上半年共計新增網(wǎng)民2598萬人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率為61.2%，較2018年底提升1.6個百分點。其中農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達2.25億，占整體網(wǎng)民的26.3%，較2018年底增加305萬人；城鎮(zhèn)網(wǎng)民規(guī)模為6.3億，占比達73.7%，較2018年底增加2293萬。

    截至2019年6月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達4.21億，較2018年底增長1516萬，占網(wǎng)民整體的49.3%;手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達4.17億，較2018年底增長2037萬，占手機網(wǎng)民的49.3%。

2015-2019年上半年中國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模及使用率情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2019年上半年中國手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模及使用率情況

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    3、外賣用戶粘性分析

    在一二線城市中，今年上半年用戶每周打開外賣平臺頻次“≥5次”的占比為32.7%，“≤2次”的占比最小僅為20.5%，可以說外賣平臺的用戶粘性比較高。而且，三線及以下城市中也得出了相同的觀點，那就是用戶的使用頻次顯著增加，粘性顯著在增強。

2019年上半年一二線城市用戶每周打開外賣平臺頻次分布情況

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    4、外賣使用場景和人群特征

    在2019年第二季度的外賣使用場景中，盡管住宅區(qū)的占比最高，但是學(xué)校、酒店、醫(yī)院的占比也顯著增加，增幅分別為19%、9%和11%。

2019年第二季度外賣使用場景分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    外賣的消費場景越來越豐富，不再局限于住宅區(qū)單一消費場景！

    而且，從外賣用戶年齡分布來看，25歲-30歲的用戶占比最高，為30.1%；19歲-35歲的用戶比例為73.9%。因此可以得出這樣的結(jié)論，外賣行業(yè)的用戶主要以年輕人為主，中老年人和未成年人的占比均很低。

2019上半年外賣分時段用戶行業(yè)分布情況

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    4、外賣行業(yè)的競爭格局分析

    在2014年前，外賣行業(yè)尚且處在美團、餓了么、百度外賣“三國大戰(zhàn)”的硝煙中，但隨著餓了么收購百度外賣，再接著餓了么被阿里收購，外賣江湖由此進入到“楚漢爭雄”的年代。

    不過，經(jīng)歷了2018年的洗牌后，外賣行業(yè)的競爭格局又發(fā)生了變化！

2018-2019年上半年主流外賣交易額占比分布情況

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    2019年第二季度美團外賣的市場份額為65.1%，較去年同期增長近6個百分點，餓了么的市場份額則萎縮至不足3成。

    2019年上半年美團新增的用戶里，有47%來自“下沉市場”，即三線及以下城市；一線城市的新增用戶占比最低，僅為15%。餓了么的新增用戶與美團大體相似。

2019年上半年美團外賣新用戶城市等級分布

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    數(shù)據(jù)顯示，美團外賣的用戶留存率為53.6%，與去年同期大體持平，餓了么的用戶留存率下降明顯，跌至了41.9%。

2019Q2 主流外賣品牌留存率對比分析

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    4、外賣商家的滲透率

    從宏觀的角度而言，截止2019年6月我國外賣商家的滲透率為41%，比去年同期提高近5個百分點。而且，城市等級越高外賣商家滲透率也就越高！

2018.6-2019.6月中國外賣商家線上滲透率情況對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019.6月中國各等級城市外賣商家線上滲透率情況對比

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    值得說明的是，一線城市的外賣商家滲透率出現(xiàn)了下降，二三線城市同比仍在不斷提高。這就意味著，結(jié)構(gòu)性機會越來越明顯。

    三、中國外賣行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

    1、外賣行業(yè)服務(wù)人群與服務(wù)場景外延漸成趨勢

    外賣平臺在一二線城市的競爭已近白熱化，不少外賣平臺將目光投向更廣泛范圍用戶，逐步將服務(wù)人群外延，謀求更廣闊市場發(fā)展。而在服務(wù)場景方面，外賣平臺在不斷拓展即使配送品類，涵蓋生鮮水果、生活日用、鮮花綠植、服裝配飾等眾多品類，進一步外延服務(wù)場景，布局大消費領(lǐng)域。

    隨著新零售、新制造、新能源、新金融、新技術(shù)的全面結(jié)合，外賣行業(yè)將圍繞城市生活，擴展到新零售、營銷、物流、金融等領(lǐng)域，最終將延展到人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷妗?/p>

    2、外賣產(chǎn)品本地差異化細分或成行業(yè)破局點

    隨著網(wǎng)絡(luò)消費的日漸成熟，網(wǎng)上訂外賣逐漸為人們所接受。而用戶對外賣平臺的忠實度普遍較低，在家鄉(xiāng)情結(jié)下，本地外賣平臺更容易讓本地人所接受。其次，本地平臺更容易通過朋輩推薦開拓市場，通過逐步占領(lǐng)本地市場，當規(guī)模小、精致的本地化品牌培養(yǎng)成功后，從而成為一方外賣巨頭以逐步向外發(fā)展。

    最后，隨著微信的普及，越來越多的人通過微信端入口直接下單，利用微信搭建自主的本地外賣平臺，搭建成本低廉，一套系統(tǒng)最低可至幾千塊，相比需要交納昂貴加盟費的大平臺代理而言，有巨大的優(yōu)勢。

    3、外賣價格補貼與品質(zhì)升級權(quán)衡關(guān)系或?qū)㈤L期存在

    由于外賣用戶的忠誠度普遍不高，且對價格敏感，外賣平臺進入外賣行業(yè)的經(jīng)典方式便是價格補貼。大面積價格補貼固然能夠帶來銷量的增長，但同時也對運營能力提出考驗、與此而來的是服務(wù)質(zhì)量的降低。服務(wù)質(zhì)量和配送時效的提高伴隨的往往是成本的增加，從而導(dǎo)致外賣品質(zhì)下降。

    外賣品牌需持續(xù)不斷提供用戶高性價比的產(chǎn)品，通過精細化運營，提高投資回報率以放大利益。在這種情況下，外賣價格補貼與品質(zhì)升級權(quán)衡關(guān)系或?qū)㈤L期存在。

    4、數(shù)字經(jīng)濟已是大勢所趨

    隨著餐飲外賣所在的大行業(yè)范疇本地生活服務(wù)市場從“流量紅利”的時代轉(zhuǎn)變到“數(shù)字化紅利”的時代，數(shù)字化升級是突破瓶頸的有效路徑。“數(shù)字化+生態(tài)圈”已成行業(yè)競爭新維度，比如餓了么在2018年10月和口碑成立本地生活服務(wù)公司，將餓了么和口碑合并。打通不同場景的數(shù)據(jù)，進行資源整合配置。以數(shù)字化營銷為手段，全面推動本地生活服務(wù)行業(yè)的數(shù)字化升級，通過數(shù)字化賦能商戶，數(shù)字化革新供應(yīng)鏈等方式逐漸從傳統(tǒng)經(jīng)濟向數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。

    目前，行業(yè)愈發(fā)成熟并跳出“餐飲外賣”的局限，與大生態(tài)業(yè)務(wù)相容，不斷開拓餐飲外賣新場景，而這也正是企業(yè)未來該探索的路徑。