一、外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、外賣市場收入規(guī)模分析
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲透,餐飲服務(wù)領(lǐng)域傳統(tǒng)商家積極轉(zhuǎn)型,外賣品類不斷拓展、品質(zhì)不斷提升,配送服務(wù)持續(xù)優(yōu)化,消費者體驗越來越好,在線外賣市場發(fā)展迅速,成為餐飲業(yè)中越來越重要的新業(yè)態(tài)。近年來,我國在線外賣營業(yè)額不斷攀升,占全國餐飲業(yè)比重越來越高。
2015年我國的外賣行業(yè)交易金額為1348億元,到了2018年這一數(shù)字為4613億元,僅僅三年時間就增長了2.42倍。并且預(yù)計,到2019年底,我國外賣行業(yè)交易金額將突破6000億元,達到6035億元。
2015-2019年中國外賣行業(yè)交易金額走勢
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國餐飲外賣行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》
城市等級分布來看,二線城市的外賣交易金額占比為52.1%,遙遙領(lǐng)先于一線城市和三線及以下城市。不過,從外賣用戶與全網(wǎng)用戶城市分布可以看出,三線及以下城市的外賣用戶占比為35.2%,與全網(wǎng)用戶的占比相差較大。
2019年上半年中國外賣行業(yè)交易金額城市等級分布
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2、外賣市場用戶規(guī)模分析
截至2019年6月,中國網(wǎng)民規(guī)模達8.54億,上半年共計新增網(wǎng)民2598萬人?;ヂ?lián)網(wǎng)普及率為61.2%,較2018年底提升1.6個百分點。其中農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達2.25億,占整體網(wǎng)民的26.3%,較2018年底增加305萬人;城鎮(zhèn)網(wǎng)民規(guī)模為6.3億,占比達73.7%,較2018年底增加2293萬。
截至2019年6月,我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達4.21億,較2018年底增長1516萬,占網(wǎng)民整體的49.3%;手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達4.17億,較2018年底增長2037萬,占手機網(wǎng)民的49.3%。
2015-2019年上半年中國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模及使用率情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2015-2019年上半年中國手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模及使用率情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
3、外賣用戶粘性分析
在一二線城市中,今年上半年用戶每周打開外賣平臺頻次“≥5次”的占比為32.7%,“≤2次”的占比最小僅為20.5%,可以說外賣平臺的用戶粘性比較高。而且,三線及以下城市中也得出了相同的觀點,那就是用戶的使用頻次顯著增加,粘性顯著在增強。
2019年上半年一二線城市用戶每周打開外賣平臺頻次分布情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
4、外賣使用場景和人群特征
在2019年第二季度的外賣使用場景中,盡管住宅區(qū)的占比最高,但是學(xué)校、酒店、醫(yī)院的占比也顯著增加,增幅分別為19%、9%和11%。
2019年第二季度外賣使用場景分布
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
外賣的消費場景越來越豐富,不再局限于住宅區(qū)單一消費場景!
而且,從外賣用戶年齡分布來看,25歲-30歲的用戶占比最高,為30.1%;19歲-35歲的用戶比例為73.9%。因此可以得出這樣的結(jié)論,外賣行業(yè)的用戶主要以年輕人為主,中老年人和未成年人的占比均很低。
2019上半年外賣分時段用戶行業(yè)分布情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
4、外賣行業(yè)的競爭格局分析
在2014年前,外賣行業(yè)尚且處在美團、餓了么、百度外賣“三國大戰(zhàn)”的硝煙中,但隨著餓了么收購百度外賣,再接著餓了么被阿里收購,外賣江湖由此進入到“楚漢爭雄”的年代。
不過,經(jīng)歷了2018年的洗牌后,外賣行業(yè)的競爭格局又發(fā)生了變化!
2018-2019年上半年主流外賣交易額占比分布情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年第二季度美團外賣的市場份額為65.1%,較去年同期增長近6個百分點,餓了么的市場份額則萎縮至不足3成。
2019年上半年美團新增的用戶里,有47%來自“下沉市場”,即三線及以下城市;一線城市的新增用戶占比最低,僅為15%。餓了么的新增用戶與美團大體相似。
2019年上半年美團外賣新用戶城市等級分布
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
數(shù)據(jù)顯示,美團外賣的用戶留存率為53.6%,與去年同期大體持平,餓了么的用戶留存率下降明顯,跌至了41.9%。
2019Q2 主流外賣品牌留存率對比分析
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
4、外賣商家的滲透率
從宏觀的角度而言,截止2019年6月我國外賣商家的滲透率為41%,比去年同期提高近5個百分點。而且,城市等級越高外賣商家滲透率也就越高!
2018.6-2019.6月中國外賣商家線上滲透率情況對比
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019.6月中國各等級城市外賣商家線上滲透率情況對比
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
值得說明的是,一線城市的外賣商家滲透率出現(xiàn)了下降,二三線城市同比仍在不斷提高。這就意味著,結(jié)構(gòu)性機會越來越明顯。
三、中國外賣行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測
1、外賣行業(yè)服務(wù)人群與服務(wù)場景外延漸成趨勢
外賣平臺在一二線城市的競爭已近白熱化,不少外賣平臺將目光投向更廣泛范圍用戶,逐步將服務(wù)人群外延,謀求更廣闊市場發(fā)展。而在服務(wù)場景方面,外賣平臺在不斷拓展即使配送品類,涵蓋生鮮水果、生活日用、鮮花綠植、服裝配飾等眾多品類,進一步外延服務(wù)場景,布局大消費領(lǐng)域。
隨著新零售、新制造、新能源、新金融、新技術(shù)的全面結(jié)合,外賣行業(yè)將圍繞城市生活,擴展到新零售、營銷、物流、金融等領(lǐng)域,最終將延展到人們?nèi)粘I畹姆椒矫婷妗?/p>
2、外賣產(chǎn)品本地差異化細分或成行業(yè)破局點
隨著網(wǎng)絡(luò)消費的日漸成熟,網(wǎng)上訂外賣逐漸為人們所接受。而用戶對外賣平臺的忠實度普遍較低,在家鄉(xiāng)情結(jié)下,本地外賣平臺更容易讓本地人所接受。其次,本地平臺更容易通過朋輩推薦開拓市場,通過逐步占領(lǐng)本地市場,當規(guī)模小、精致的本地化品牌培養(yǎng)成功后,從而成為一方外賣巨頭以逐步向外發(fā)展。
最后,隨著微信的普及,越來越多的人通過微信端入口直接下單,利用微信搭建自主的本地外賣平臺,搭建成本低廉,一套系統(tǒng)最低可至幾千塊,相比需要交納昂貴加盟費的大平臺代理而言,有巨大的優(yōu)勢。
3、外賣價格補貼與品質(zhì)升級權(quán)衡關(guān)系或?qū)㈤L期存在
由于外賣用戶的忠誠度普遍不高,且對價格敏感,外賣平臺進入外賣行業(yè)的經(jīng)典方式便是價格補貼。大面積價格補貼固然能夠帶來銷量的增長,但同時也對運營能力提出考驗、與此而來的是服務(wù)質(zhì)量的降低。服務(wù)質(zhì)量和配送時效的提高伴隨的往往是成本的增加,從而導(dǎo)致外賣品質(zhì)下降。
外賣品牌需持續(xù)不斷提供用戶高性價比的產(chǎn)品,通過精細化運營,提高投資回報率以放大利益。在這種情況下,外賣價格補貼與品質(zhì)升級權(quán)衡關(guān)系或?qū)㈤L期存在。
4、數(shù)字經(jīng)濟已是大勢所趨
隨著餐飲外賣所在的大行業(yè)范疇本地生活服務(wù)市場從“流量紅利”的時代轉(zhuǎn)變到“數(shù)字化紅利”的時代,數(shù)字化升級是突破瓶頸的有效路徑。“數(shù)字化+生態(tài)圈”已成行業(yè)競爭新維度,比如餓了么在2018年10月和口碑成立本地生活服務(wù)公司,將餓了么和口碑合并。打通不同場景的數(shù)據(jù),進行資源整合配置。以數(shù)字化營銷為手段,全面推動本地生活服務(wù)行業(yè)的數(shù)字化升級,通過數(shù)字化賦能商戶,數(shù)字化革新供應(yīng)鏈等方式逐漸從傳統(tǒng)經(jīng)濟向數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。
目前,行業(yè)愈發(fā)成熟并跳出“餐飲外賣”的局限,與大生態(tài)業(yè)務(wù)相容,不斷開拓餐飲外賣新場景,而這也正是企業(yè)未來該探索的路徑。


2025-2031年中國外賣O2O行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景研判報告
《2025-2031年中國外賣O2O行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景研判報告》共十章,包含中國外賣O2O行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究,中國外賣O2O市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判,中國外賣O2O投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。



