空調(diào)的制冷環(huán)節(jié)主要是由壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流裝置四個部件及熱傳遞介質(zhì)制冷劑構(gòu)成,并需要在壓縮機(jī)前連接電機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。其中,冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流裝置和電機(jī)生產(chǎn)門檻較低,目前部分空調(diào)廠商除壓縮機(jī)和制冷劑外,基本已經(jīng)實現(xiàn)了上游零部件的自配套。
空調(diào)成本的變動實際上主要是初級原材料銅材、鋼材、鋁材和塑料四種成本易變原材料引起的,其中鋼材占比約等于20%,銅材占比為17%,鋁材占比5%,塑料占比5%,鋼材、銅材、鋁材和塑料屬于價格易變的大宗商品,根據(jù)近年的價格走勢來看,鋼材和銅材價格長期都存在比較大幅度的波動,塑料和鋁的價格則相較穩(wěn)定一些。
空調(diào)的價格變化方面報告選擇了零售價格數(shù)據(jù),由于以格力、美的為主的空調(diào)廠商會對經(jīng)銷商輸出自己的定價策略,所以終端價格與出廠價格基本保持一致。空調(diào)價格會隨成本價格進(jìn)行調(diào)整,但調(diào)整幅度一般要小于原材料的價格的波動幅度,當(dāng)原材料成本下降,空調(diào)在終端市場整體會有一定幅度的降價,當(dāng)原材料成本持續(xù)上升時,廠商也有能力將成本向終端逐漸轉(zhuǎn)移。
在供給方面,空調(diào)廠商集中度不斷提升,已經(jīng)從發(fā)展初期的400多個廠商逐漸下降到現(xiàn)在活躍廠商10多個,品牌30多個,形成了格力為首美的次之的雙寡頭格局,現(xiàn)存廠商都是家用空調(diào)技術(shù)和生產(chǎn)能力成熟,上游配套完善或者有上游合作的廠商,整體產(chǎn)能緊隨需求不斷攀升。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2018年我國家用空調(diào)產(chǎn)量達(dá)到20485.98萬臺,產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,2019年1-8月我國家用空調(diào)產(chǎn)量為15239.46萬臺。
2009-2019年8月我國家用空調(diào)產(chǎn)量走勢圖
資料來源:國家統(tǒng)計局
2013-2019年8月我國主要省市家用空調(diào)產(chǎn)量統(tǒng)計:萬臺
地區(qū) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019.8 |
天津市 | 218.2 | 222.5 | 242.4 | 175.43 | 180.9 | 164.5 | 147.98 |
河北省 | 633 | 842.4 | 862.1 | 941.53 | 882.71 | 1153.83 | 889.3 |
遼寧省 | 106.6 | 98.6 | 92 | 85.73 | 120.34 | 117.06 | 41.65 |
上海市 | 410 | 371.7 | 327.3 | 349 | 389.74 | 382.84 | 263.55 |
江蘇省 | 270.9 | 512.5 | 404.3 | 454.1 | 424.8 | 512.39 | 425.79 |
浙江省 | 565 | 658.66 | 631.12 | 950.88 | 1483.96 | 1613.24 | 1346.28 |
安徽省 | 2712.39 | 2702.98 | 2916.1 | 2847.86 | 3736.41 | 3210.33 | 2313.38 |
山東省 | 637.2 | 685.9 | 623.2 | 731.93 | 1004.6 | 1060.85 | 723.15 |
河南省 | 1.31 | 2 | 62.6 | 97.26 | 181.36 | 1505.1 | 986.76 |
湖北省 | 1189.4 | 1441.5 | 1213 | 1206.38 | 1746.05 | 1842.86 | 1500.38 |
廣東省 | 4868.63 | 5388.83 | 5609.52 | 5225.59 | 5257.41 | 6129.32 | 4565.87 |
重慶市 | 985 | 1363 | 701.01 | 707.27 | 1644.33 | 1848.86 | 1316.51 |
四川省 | 139.7 | 172.7 | 142.8 | 203.36 | 316.13 | 263.18 | 194.29 |
資料來源:國家統(tǒng)計局
我國空調(diào)生產(chǎn)主要集中在以江浙為代表的華東地區(qū)、以廣東為代表的華南地區(qū),2019年1-8月華南地區(qū)空調(diào)產(chǎn)量為4565.9萬臺,占同期國內(nèi)產(chǎn)量的29.96%;華東地區(qū)空調(diào)產(chǎn)量為5588.1萬臺,占同期國內(nèi)產(chǎn)量的36.67%。
2019年1-8月我國空調(diào)產(chǎn)量區(qū)域集中度分析
資料來源:國家統(tǒng)計局
2012-2019年8月我國各區(qū)域家用空調(diào)產(chǎn)量走勢圖
資料來源:國家統(tǒng)計局
中國統(tǒng)計摘要2019發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示:2018年底全國居民空調(diào)保有量達(dá)到109.3臺/百戶。其中城鎮(zhèn)居民空調(diào)保有量達(dá)到142.2臺/百戶,農(nóng)村居民空調(diào)保有量達(dá)到65.2臺/百戶。
2013-2018年我國居民空調(diào)保有量統(tǒng)計圖
資料來源:中國統(tǒng)計摘要2019
我國氣候情況復(fù)雜,但總體來說,除西藏地區(qū)和西南地區(qū)的云南、貴州,其他地區(qū)的夏季日均最高溫都處于或高于29到31攝氏度的區(qū)間?;趪袷杖胨剑照{(diào)在日本很早就成為了必需品。日本產(chǎn)經(jīng)省數(shù)據(jù)顯示:
2017 年日本空調(diào)普及率 91.1%,市場銷量為 893 萬臺,每百戶平均保有量 309臺。與日本等發(fā)達(dá)國家相比,我國空調(diào)保有量依舊處于較低水平。在低保有量和國內(nèi)人均收入上行的背景下,國內(nèi)空調(diào)需求不斷上升,同時隨著全球產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移,我國出口規(guī)模也在不斷攀升,兩方面因素促使我國空調(diào)銷量呈現(xiàn)整體上升趨勢。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國中央空調(diào)行業(yè)市場全面調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》顯示:2017年我國家用空調(diào)零售總量為5614萬臺,2018年我國空調(diào)零售總量為5703萬臺,零售量同比增長1.59%;2018年我國我國空調(diào)行業(yè)零售金額為2010億元,零售金額同比增長4.09%;2017年零售均價為3440元/臺,2018年我國空調(diào)產(chǎn)品銷售均價為3524元/臺,均價同比增長2.47%。
2012-2018年我國家用空調(diào)零售數(shù)量及零售金額統(tǒng)計
資料來源:智研咨詢整理
2012-2018年我國家用空調(diào)零售均價走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
就銷售渠道而言,2018年,空調(diào)線上市場零售量為829萬臺,銷售數(shù)量同比增長22.4%;線上市場銷售金額為829億元,銷售金額同比增長27.9%。我國家用空調(diào)線上銷售渠道占比從2013年的4.43%增長至2018年的41.24%。
2013-2018年我國空調(diào)線上銷售額及滲透率分析
資料來源:工信部、智研咨詢整理


2025-2031年中國空調(diào)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國空調(diào)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景研判報告》共十二章,包含空調(diào)行業(yè)投資環(huán)境分析,空調(diào)行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,空調(diào)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。



