2019年中國云投資情況、云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、云計(jì)算的長期增長潛力及優(yōu)質(zhì)人才需求缺口情況分析[圖]

    云計(jì)算是一種以網(wǎng)絡(luò)方式接入到一個可擴(kuò)展，彈性的共享物理或虛擬資源池的服務(wù)模式，用戶可以通過自服務(wù)和管理的方式來按需購買該服務(wù)。云計(jì)算用戶只需要很少的管理手段或者與服務(wù)商間的交互，便能夠快速完成計(jì)算資源的拓展和釋放。根據(jù)云服務(wù)提供資源的類型不同，云計(jì)算服務(wù)模式分類軟件即服務(wù)(SaaS)、平臺即服務(wù)(PaaS)以及基礎(chǔ)設(shè)備即服務(wù)(IaaS)三類。

    目前，中國云計(jì)算市場處于快速發(fā)展階段，容器、微服務(wù)等技術(shù)的不斷成熟，推動著云計(jì)算的變革。隨著云計(jì)算的應(yīng)用場景的不斷拓展，云計(jì)算的應(yīng)用已深入達(dá)到政府、金融、工業(yè)、交通、物流等傳統(tǒng)行業(yè)。

    云計(jì)算的發(fā)展一直是以用戶價值為導(dǎo)向的，因此，為滿足用戶多樣化的上云需求，各大云服務(wù)廠商都在向上下游擴(kuò)展，使得IaaS、PaaS、SaaS的界限逐漸模糊，呈現(xiàn)融合發(fā)展態(tài)勢。

    云計(jì)算是數(shù)字化時代最關(guān)鍵的技術(shù)要素，傳統(tǒng)企業(yè)上云是實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要路徑。數(shù)字時代，云計(jì)算像水、電、高速公路和互聯(lián)網(wǎng)一樣，變成按需使用和付費(fèi)的IT基礎(chǔ)設(shè)施，其不但以低成本和快速靈活的配置方式為人工智能應(yīng)用提供強(qiáng)大的彈性伸縮的計(jì)算力資源，而且為大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用提供分布式處理、分布式數(shù)據(jù)庫、云存儲、虛擬化等技術(shù)。云計(jì)算的廣泛應(yīng)用將大幅降低企業(yè)信息化建設(shè)成本，優(yōu)化運(yùn)營管理流程、創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式。越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)認(rèn)識到，上云是實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要路徑。

    云計(jì)算市場滲透率將加速提升，市場集中度持續(xù)提高。2019年云計(jì)算的市場滲透率將首次突破10%，并繼續(xù)以每年至少20%的速度快速增長，到2021年該數(shù)字將躍升至15%。阿里云、騰訊云、中國電信、金山云在中國云計(jì)算市場份額從2017年的61.8%上升到2018年的69.9%，成為中國云計(jì)算市場的主導(dǎo)力量。

    一、云投資或回暖，從云計(jì)算投資時序來看產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會

    1、云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎調(diào)整期，但回暖在即

    云廠商Capex迎調(diào)整，數(shù)據(jù)中心需求回暖，400G升級迎機(jī)遇。

    經(jīng)歷了2016-2018年的景氣周期，2019年全球云計(jì)算及互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開支迎來調(diào)整，北美FAAM（Facebook、Amazon、Alphabet、Microsoft）2016-2018Capex增速為29.65%、27.94%、62.74%，但2018H1開始，其Capex增速顯著放緩，而到2019Q1同比更是下滑了11.23%。

    本輪調(diào)整主要源于：1）經(jīng)過3年的景氣周期，云廠商基礎(chǔ)設(shè)施如服務(wù)器、光網(wǎng)絡(luò)等利用率不夠飽滿，相當(dāng)于計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)能力有一定的“庫存”；2）中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的不確定性，企業(yè)信息化投入收縮，云廠商預(yù)期企業(yè)上云放緩；3）移動互聯(lián)網(wǎng)步入后周期，騰訊、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)巨頭面臨增長壓力。

    但從中長期來看，對云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施需求保持樂觀，本輪需求放緩只是云廠商的“庫存”調(diào)整，待“庫存”出清，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施Capex增速將顯著回升，實(shí)際上2019Q2同比已有增長。

    北美FAAM資本開支（百萬美金）及增速

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云計(jì)算行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》

    AWS&阿里云增速略有放緩，但仍保持在高速增長通道。

    2016Q1以來，全球云計(jì)算市場一直維持在40-50%的增速通道。2018Q4，全球云服務(wù)收入為188.5億美金，同比增長45%，到2018Q4，全球云計(jì)算增速仍未見放緩。2019H1，中美兩大云巨頭AWS和阿里云增速略微放緩，但仍維持在高速增長通道。2019Q2AWS營收達(dá)到83.81億美金，增速從2019Q1的41%下滑到37%；2019Q1阿里云營收達(dá)到77.26億元，增速從2018年91%下滑到76%。

    全球云服務(wù)收入及增速

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    AWS&阿里云營收及增速

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    2、云計(jì)算的長期增長潛力巨大，中國將成全球第二極

    傳統(tǒng)IT向云遷移是大勢所趨，云計(jì)算滲透率的提升空間廣闊。

    企業(yè)上云是大勢所趨。云計(jì)算采用虛擬化技術(shù)大幅提高服務(wù)器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務(wù)、廉價、運(yùn)維簡單等優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球云數(shù)據(jù)中心服務(wù)器負(fù)荷是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的2.6倍以上。

    因此，全球公有云滲透率仍存在較大空間。2018Q4全球公有云IT基礎(chǔ)設(shè)施支出為119億美金，同比增長33%，占全球IT基礎(chǔ)設(shè)施支出的34%，傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施支出占比仍然超過一半。IDC預(yù)計(jì)，2022年全球公有云IT基礎(chǔ)設(shè)施支出占比有望達(dá)到40%。

    全球云IT基礎(chǔ)設(shè)施收入結(jié)構(gòu)

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    全球云計(jì)算細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模（億美元）

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    中國勢必成為云計(jì)算發(fā)展的第二極。中國云計(jì)算發(fā)展水平較北美仍有較大差距。從龍頭云廠商的規(guī)?？?，2019Q2阿里云的營收僅為AWS的1/7；從服務(wù)器保有量看，阿里、騰訊服務(wù)器保有量僅為亞馬遜的1/4；從ICP資本開支占比看，2017年北美FAAM資本開支占全球ICP總資本開支的41.95%，國內(nèi)BAT僅占10.14%；從超級數(shù)據(jù)中心占比看，2017年全球超級數(shù)據(jù)中心數(shù)量北美占44%，中國僅8%。

    中國公有云滲透率仍處于低水平。2018年國內(nèi)服務(wù)器出貨量在330萬臺，而前兩大云廠商阿里、騰訊服務(wù)器采購量合計(jì)在50-60萬臺，用于公有云+自有業(yè)務(wù)。2018年國內(nèi)出貨的服務(wù)器中用于公有云的比例在10-20%，如果按存量服務(wù)器來衡量，比例更低。

    美國和中國為全球IT和互聯(lián)網(wǎng)的兩極，中國云計(jì)算起步雖晚于美國（亞馬遜2006年啟動云計(jì)算，阿里2009年啟動），但具備和美國相當(dāng)體量的IT和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，中國勢必成為云計(jì)算發(fā)展的第二極。

    全球ICP資本開支結(jié)構(gòu)

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全球云廠商詳情

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    中國公有云市場規(guī)模及增速

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    中國私有云市場規(guī)模及增速

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    2017-2022年全球云計(jì)算市場規(guī)模及增長走勢

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    我國云計(jì)算2018年市場規(guī)模為437.4億元，預(yù)計(jì)到2022年，我國云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到1700億元。

    2017-2022年我國云計(jì)算市場規(guī)模及增長走勢

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    預(yù)計(jì)政務(wù)、教育、銀行、電信等行業(yè)的云計(jì)算至少未來5到10年還將保持雙位數(shù)增長。其中，在政策驅(qū)動下，中國的政務(wù)云近年來實(shí)現(xiàn)高增長，政務(wù)云規(guī)模目前占據(jù)了中國私有云市場的53%，是私有云增長最快的子行業(yè)。而隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，大量IoT設(shè)備所產(chǎn)生的龐大數(shù)據(jù)量也將推動包括金融、教育、電信、公共事業(yè)、安全在內(nèi)的傳統(tǒng)行業(yè)采納物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算，提升數(shù)據(jù)采集、存儲、分析的能力，以提升經(jīng)營效率。

    2015-2020年中國各行業(yè)行業(yè)云市場規(guī)模及增長走勢

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    從19個省份出臺的企業(yè)“上云”具體目標(biāo)來看，浙江省以40萬家目標(biāo)遙遙領(lǐng)先，而廣東省和山東省均以20萬家并列排第二和第三;此外，目標(biāo)在10家以上的還有河南、江蘇、內(nèi)蒙古三省，其余省份均在3萬家或以下。值得一提的是，企業(yè)“上云”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)較大的地區(qū)均為中小企業(yè)聚集地，也就是說，云計(jì)算行業(yè)發(fā)展，還將加速推動中國中小企業(yè)的快速發(fā)展。

    2020年全國及各省市云計(jì)算行業(yè)發(fā)展規(guī)模具體目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況

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    二、行業(yè)迅速發(fā)展，優(yōu)質(zhì)人才需求缺口或擴(kuò)大

    總而言之，云計(jì)算被視為科技業(yè)的下一次革命，它將帶來工作方式和商業(yè)模式的根本性改變。對中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者來說，云計(jì)算意味著巨大的商業(yè)機(jī)遇，他們可以借助云計(jì)算在更高的層面上和大企業(yè)競爭。而企業(yè)爭相紛紛“上云”也為中國創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會，企業(yè)對云計(jì)算相關(guān)人才的需求也必將同步增長，云計(jì)算工程技術(shù)人員便是其中之一。

    事實(shí)上，市場對云計(jì)算技術(shù)人才需求的顯著增長起源于2016年左右，伴隨著我國云服務(wù)市場快速崛起在2018年達(dá)到高潮，步入2019年技術(shù)崗位中，對云計(jì)算人才需求依然強(qiáng)盛，技術(shù)崗位市場招聘中對云計(jì)算崗位需求占比為6.65%，且其崗位薪資遠(yuǎn)高于其他技術(shù)崗位。

    技術(shù)熱點(diǎn)崗位需求量對比分析情況

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    值得一提的是，云計(jì)算開發(fā)人員屬于新型高端人才，其薪資也處于業(yè)內(nèi)較高水平。初級云計(jì)算工程師月薪在9k以上，而薪資隨著工作年限和技術(shù)的增長將逐步增加，擁有一定年限工作經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員月薪可以輕松達(dá)到16k以上。

    此外，我國云計(jì)算市場即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長階段，對滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才需求將呈現(xiàn)空前增長態(tài)勢，尤其是對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)人才的需求將不斷擴(kuò)大。根據(jù)美國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，90%的企業(yè)已經(jīng)使用或計(jì)劃使用云計(jì)算，使得云計(jì)算的工作崗位缺口為170萬。據(jù)預(yù)測，未來3年將是我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人才需求相對集中的時期，對于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人才的需求每年將呈現(xiàn)數(shù)十萬的產(chǎn)業(yè)人才缺口。