云計(jì)算是一種以網(wǎng)絡(luò)方式接入到一個可擴(kuò)展,彈性的共享物理或虛擬資源池的服務(wù)模式,用戶可以通過自服務(wù)和管理的方式來按需購買該服務(wù)。云計(jì)算用戶只需要很少的管理手段或者與服務(wù)商間的交互,便能夠快速完成計(jì)算資源的拓展和釋放。根據(jù)云服務(wù)提供資源的類型不同,云計(jì)算服務(wù)模式分類軟件即服務(wù)(SaaS)、平臺即服務(wù)(PaaS)以及基礎(chǔ)設(shè)備即服務(wù)(IaaS)三類。
目前,中國云計(jì)算市場處于快速發(fā)展階段,容器、微服務(wù)等技術(shù)的不斷成熟,推動著云計(jì)算的變革。隨著云計(jì)算的應(yīng)用場景的不斷拓展,云計(jì)算的應(yīng)用已深入達(dá)到政府、金融、工業(yè)、交通、物流等傳統(tǒng)行業(yè)。
云計(jì)算的發(fā)展一直是以用戶價值為導(dǎo)向的,因此,為滿足用戶多樣化的上云需求,各大云服務(wù)廠商都在向上下游擴(kuò)展,使得IaaS、PaaS、SaaS的界限逐漸模糊,呈現(xiàn)融合發(fā)展態(tài)勢。
云計(jì)算是數(shù)字化時代最關(guān)鍵的技術(shù)要素,傳統(tǒng)企業(yè)上云是實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要路徑。數(shù)字時代,云計(jì)算像水、電、高速公路和互聯(lián)網(wǎng)一樣,變成按需使用和付費(fèi)的IT基礎(chǔ)設(shè)施,其不但以低成本和快速靈活的配置方式為人工智能應(yīng)用提供強(qiáng)大的彈性伸縮的計(jì)算力資源,而且為大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用提供分布式處理、分布式數(shù)據(jù)庫、云存儲、虛擬化等技術(shù)。云計(jì)算的廣泛應(yīng)用將大幅降低企業(yè)信息化建設(shè)成本,優(yōu)化運(yùn)營管理流程、創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式。越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)認(rèn)識到,上云是實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要路徑。
云計(jì)算市場滲透率將加速提升,市場集中度持續(xù)提高。2019年云計(jì)算的市場滲透率將首次突破10%,并繼續(xù)以每年至少20%的速度快速增長,到2021年該數(shù)字將躍升至15%。阿里云、騰訊云、中國電信、金山云在中國云計(jì)算市場份額從2017年的61.8%上升到2018年的69.9%,成為中國云計(jì)算市場的主導(dǎo)力量。
一、云投資或回暖,從云計(jì)算投資時序來看產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會
1、云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎調(diào)整期,但回暖在即
云廠商Capex迎調(diào)整,數(shù)據(jù)中心需求回暖,400G升級迎機(jī)遇。
經(jīng)歷了2016-2018年的景氣周期,2019年全球云計(jì)算及互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開支迎來調(diào)整,北美FAAM(Facebook、Amazon、Alphabet、Microsoft)2016-2018Capex增速為29.65%、27.94%、62.74%,但2018H1開始,其Capex增速顯著放緩,而到2019Q1同比更是下滑了11.23%。
本輪調(diào)整主要源于:1)經(jīng)過3年的景氣周期,云廠商基礎(chǔ)設(shè)施如服務(wù)器、光網(wǎng)絡(luò)等利用率不夠飽滿,相當(dāng)于計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)能力有一定的“庫存”;2)中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的不確定性,企業(yè)信息化投入收縮,云廠商預(yù)期企業(yè)上云放緩;3)移動互聯(lián)網(wǎng)步入后周期,騰訊、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)巨頭面臨增長壓力。
但從中長期來看,對云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施需求保持樂觀,本輪需求放緩只是云廠商的“庫存”調(diào)整,待“庫存”出清,云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施Capex增速將顯著回升,實(shí)際上2019Q2同比已有增長。
北美FAAM資本開支(百萬美金)及增速
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相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云計(jì)算行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》
AWS&阿里云增速略有放緩,但仍保持在高速增長通道。
2016Q1以來,全球云計(jì)算市場一直維持在40-50%的增速通道。2018Q4,全球云服務(wù)收入為188.5億美金,同比增長45%,到2018Q4,全球云計(jì)算增速仍未見放緩。2019H1,中美兩大云巨頭AWS和阿里云增速略微放緩,但仍維持在高速增長通道。2019Q2AWS營收達(dá)到83.81億美金,增速從2019Q1的41%下滑到37%;2019Q1阿里云營收達(dá)到77.26億元,增速從2018年91%下滑到76%。
全球云服務(wù)收入及增速
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AWS&阿里云營收及增速
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2、云計(jì)算的長期增長潛力巨大,中國將成全球第二極
傳統(tǒng)IT向云遷移是大勢所趨,云計(jì)算滲透率的提升空間廣闊。
企業(yè)上云是大勢所趨。云計(jì)算采用虛擬化技術(shù)大幅提高服務(wù)器、存儲的利用率,具有彈性配置、按需服務(wù)、廉價、運(yùn)維簡單等優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球云數(shù)據(jù)中心服務(wù)器負(fù)荷是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的2.6倍以上。
因此,全球公有云滲透率仍存在較大空間。2018Q4全球公有云IT基礎(chǔ)設(shè)施支出為119億美金,同比增長33%,占全球IT基礎(chǔ)設(shè)施支出的34%,傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施支出占比仍然超過一半。IDC預(yù)計(jì),2022年全球公有云IT基礎(chǔ)設(shè)施支出占比有望達(dá)到40%。
全球云IT基礎(chǔ)設(shè)施收入結(jié)構(gòu)
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全球云計(jì)算細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模(億美元)
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中國勢必成為云計(jì)算發(fā)展的第二極。中國云計(jì)算發(fā)展水平較北美仍有較大差距。從龍頭云廠商的規(guī)???,2019Q2阿里云的營收僅為AWS的1/7;從服務(wù)器保有量看,阿里、騰訊服務(wù)器保有量僅為亞馬遜的1/4;從ICP資本開支占比看,2017年北美FAAM資本開支占全球ICP總資本開支的41.95%,國內(nèi)BAT僅占10.14%;從超級數(shù)據(jù)中心占比看,2017年全球超級數(shù)據(jù)中心數(shù)量北美占44%,中國僅8%。
中國公有云滲透率仍處于低水平。2018年國內(nèi)服務(wù)器出貨量在330萬臺,而前兩大云廠商阿里、騰訊服務(wù)器采購量合計(jì)在50-60萬臺,用于公有云+自有業(yè)務(wù)。2018年國內(nèi)出貨的服務(wù)器中用于公有云的比例在10-20%,如果按存量服務(wù)器來衡量,比例更低。
美國和中國為全球IT和互聯(lián)網(wǎng)的兩極,中國云計(jì)算起步雖晚于美國(亞馬遜2006年啟動云計(jì)算,阿里2009年啟動),但具備和美國相當(dāng)體量的IT和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境,中國勢必成為云計(jì)算發(fā)展的第二極。
全球ICP資本開支結(jié)構(gòu)
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全球云廠商詳情
- | 云服務(wù) | 2018云計(jì)算收入(億$或億¥)/增速 | 2018資本開支(億$或億¥)/增速 | 云基礎(chǔ)設(shè)施 | 服務(wù)器數(shù)量 |
亞馬遜 | AWS | 256.6/47% | 113.2/13% | 在全球18個地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營著52個可用區(qū) | 300萬臺+ |
谷歌 | Googlecloud | 80/100% | 251.39/91% | 在全球15個地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營著45個可用區(qū),超過100個數(shù)據(jù)中心站點(diǎn) | 200+萬(2015) |
Facebook | - | - | 139.2/106.67% | 8個數(shù)據(jù)中心 | 60萬左右(2017) |
微軟 | Azure | 135/82.4% | 116.3/43% | 在全球各地38個區(qū)域公開發(fā)布,數(shù)據(jù)中心超100個 | 200+萬 |
阿里巴巴 | 阿里云 | 213.6/91%2 | 98.4(2017)/70% | 在全球18個地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營著43個可用區(qū) | 80萬臺 |
百度 | 百度云 | 10(18Q4)/100%+ | 223.6/60% | 提供4個區(qū)域,除分布于全國各地大小不等的數(shù)據(jù)中心外,有陽泉、亦莊內(nèi)蒙三大數(shù)據(jù)中心,服務(wù)器裝機(jī)量都在10萬臺以上 | - |
騰訊 | 騰訊云 | 91/102% | 540.61/69% | 已開放23個地理區(qū)域,運(yùn)營42個可用區(qū) | 100萬臺 |
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中國公有云市場規(guī)模及增速
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中國私有云市場規(guī)模及增速
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2017-2022年全球云計(jì)算市場規(guī)模及增長走勢
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我國云計(jì)算2018年市場規(guī)模為437.4億元,預(yù)計(jì)到2022年,我國云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到1700億元。
2017-2022年我國云計(jì)算市場規(guī)模及增長走勢
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預(yù)計(jì)政務(wù)、教育、銀行、電信等行業(yè)的云計(jì)算至少未來5到10年還將保持雙位數(shù)增長。其中,在政策驅(qū)動下,中國的政務(wù)云近年來實(shí)現(xiàn)高增長,政務(wù)云規(guī)模目前占據(jù)了中國私有云市場的53%,是私有云增長最快的子行業(yè)。而隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,大量IoT設(shè)備所產(chǎn)生的龐大數(shù)據(jù)量也將推動包括金融、教育、電信、公共事業(yè)、安全在內(nèi)的傳統(tǒng)行業(yè)采納物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算,提升數(shù)據(jù)采集、存儲、分析的能力,以提升經(jīng)營效率。
2015-2020年中國各行業(yè)行業(yè)云市場規(guī)模及增長走勢
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從19個省份出臺的企業(yè)“上云”具體目標(biāo)來看,浙江省以40萬家目標(biāo)遙遙領(lǐng)先,而廣東省和山東省均以20萬家并列排第二和第三;此外,目標(biāo)在10家以上的還有河南、江蘇、內(nèi)蒙古三省,其余省份均在3萬家或以下。值得一提的是,企業(yè)“上云”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)較大的地區(qū)均為中小企業(yè)聚集地,也就是說,云計(jì)算行業(yè)發(fā)展,還將加速推動中國中小企業(yè)的快速發(fā)展。
2020年全國及各省市云計(jì)算行業(yè)發(fā)展規(guī)模具體目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況
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二、行業(yè)迅速發(fā)展,優(yōu)質(zhì)人才需求缺口或擴(kuò)大
總而言之,云計(jì)算被視為科技業(yè)的下一次革命,它將帶來工作方式和商業(yè)模式的根本性改變。對中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者來說,云計(jì)算意味著巨大的商業(yè)機(jī)遇,他們可以借助云計(jì)算在更高的層面上和大企業(yè)競爭。而企業(yè)爭相紛紛“上云”也為中國創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會,企業(yè)對云計(jì)算相關(guān)人才的需求也必將同步增長,云計(jì)算工程技術(shù)人員便是其中之一。
事實(shí)上,市場對云計(jì)算技術(shù)人才需求的顯著增長起源于2016年左右,伴隨著我國云服務(wù)市場快速崛起在2018年達(dá)到高潮,步入2019年技術(shù)崗位中,對云計(jì)算人才需求依然強(qiáng)盛,技術(shù)崗位市場招聘中對云計(jì)算崗位需求占比為6.65%,且其崗位薪資遠(yuǎn)高于其他技術(shù)崗位。
技術(shù)熱點(diǎn)崗位需求量對比分析情況
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值得一提的是,云計(jì)算開發(fā)人員屬于新型高端人才,其薪資也處于業(yè)內(nèi)較高水平。初級云計(jì)算工程師月薪在9k以上,而薪資隨著工作年限和技術(shù)的增長將逐步增加,擁有一定年限工作經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員月薪可以輕松達(dá)到16k以上。
此外,我國云計(jì)算市場即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長階段,對滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才需求將呈現(xiàn)空前增長態(tài)勢,尤其是對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)人才的需求將不斷擴(kuò)大。根據(jù)美國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會的預(yù)測,90%的企業(yè)已經(jīng)使用或計(jì)劃使用云計(jì)算,使得云計(jì)算的工作崗位缺口為170萬。據(jù)預(yù)測,未來3年將是我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人才需求相對集中的時期,對于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人才的需求每年將呈現(xiàn)數(shù)十萬的產(chǎn)業(yè)人才缺口。



