2019年6月我國生豬存欄量為25560.92萬頭,環(huán)比降低5.1%,同比下降25.8%;能繁母豬存欄環(huán)比下降5.0%,同比減少26.7%。生豬存欄數(shù)量下降幅度已經(jīng)遠(yuǎn)高于2015年行業(yè)下降幅度。
2011-2019年中國生豬和能繁母豬存欄量(單位:萬頭)
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生豬行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》
一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)需求端分析:消費量短期相對穩(wěn)定,預(yù)計長期緩慢下降
我國是豬肉消費第一大國,近年來豬肉消費量保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示,2012年以來我國每年豬肉消費量在5500萬噸上下小幅波動,相對穩(wěn)定,其中2018年豬肉消費量5595萬噸。
我國豬肉消費量及增長率
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
從長期來看,預(yù)計我國豬肉需求將呈現(xiàn)緩慢下降趨勢。影響豬肉需求的因素主要包括人口數(shù)量、人口年齡結(jié)構(gòu)、城鎮(zhèn)化、居民收入、居民肉類消費結(jié)構(gòu)。
1.人口增長逐漸放緩,未來可能進(jìn)入負(fù)增長,對豬肉消費有消極影響。我國人口的自然增長率卻在逐步下滑,2018年已經(jīng)下滑至3.81%,IMF預(yù)測到2023年我國人口將開始負(fù)增長,人口增長的減緩乃至負(fù)增長對未來的豬肉消費有消極影響。
中國總?cè)丝诩白匀辉鲩L率變化
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2.青壯年是豬肉消費主力軍,人口老齡化,將影響人均豬肉消費量。青壯年勞動力是豬肉消費的主力軍,尤其是從事體力勞動的農(nóng)民工等群體。隨著我國人口老齡化和生育率的下降,青壯年人口占總?cè)丝诘谋壤龑⑦M(jìn)一步下滑。預(yù)計到2020年,老年人口達(dá)到2.48億,老齡化水平達(dá)到17.17%,將減少人均豬肉的消費量。
3.城鎮(zhèn)化和居民收入增加推動豬肉需求,但邊際影響逐漸減弱。隨著人們生活水平的改善、城市化率的提高、膳食結(jié)構(gòu)的改善,人們對動物性食品的需求日益增長。但是隨著收入的提升邊際效應(yīng)減弱。
中國城市化率
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4.我國居民肉類消費升級趨勢明顯,豬肉消費占比下降。我國居民日常消費的肉類主要包括豬肉、雞肉、牛肉、羊肉,其中豬肉是最主要消費品種。2018年我國居民豬肉、雞肉、牛肉、羊肉消費量占比分別為69%、14%、11%、6%,豬肉占據(jù)絕大部分肉類消費。由于豬肉、雞肉價格接近,因此兩者具備短期替代效應(yīng),豬肉消費和雞肉消費占比短期波動呈現(xiàn)一定的反向關(guān)系。牛肉、羊肉消費占比相對比較穩(wěn)定,波動較小,而且隨著消費升級趨勢,牛肉、羊肉消費占比緩慢提升,對豬肉具備長期替代效應(yīng)。
我國各類肉的價格(元/千克)
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我國各類肉消費占比
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二、生豬養(yǎng)殖行業(yè)供給端分析:短期小幅波動,長期呈現(xiàn)規(guī)?;B(yǎng)殖趨勢
我國豬肉產(chǎn)量小幅波動。我國豬肉產(chǎn)量最近3年產(chǎn)量相對穩(wěn)定在5500萬噸左右。最近10年每年豬肉產(chǎn)量的同比增速在-4%--6%之間波動。
我國豬肉產(chǎn)量及增速
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要“熨平”豬肉波動周期,實現(xiàn)生產(chǎn)穩(wěn)定略增,2020年全國豬肉產(chǎn)量要達(dá)到5760萬噸,而2018年我國豬肉產(chǎn)量距離規(guī)劃要求仍有350萬噸左右的差距,2019年下半和2020年,我國將會在加強疫病控制的情況下提高產(chǎn)量,以縮小和規(guī)劃目標(biāo)的差距,及至2024年我國豬肉產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到6000萬噸。
2019-2024年中國豬肉產(chǎn)量(單位:萬噸)
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我國豬肉以自給為主,進(jìn)口豬肉占比只有2.7%。2018年我國豬肉產(chǎn)量為5404萬噸,豬肉進(jìn)口量為153萬噸,約占總供給量的2.7%,占比較小。
我國豬肉進(jìn)口量及增速
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我國為豬肉進(jìn)口第一大國,進(jìn)口量變動對市場供需影響有限。2018年我國豬肉進(jìn)口量為153萬噸,全球豬肉進(jìn)口總量為791萬噸,我國占比19%,為豬肉進(jìn)口第一大國。我國豬肉進(jìn)口國主要包括德國、西班牙、加拿大、美國,進(jìn)口量占比分別為19%、18%、14%、7%。
我國為豬肉進(jìn)口第一大國_2018年
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我國生豬養(yǎng)殖地區(qū)分布。我國生豬養(yǎng)殖分布比較廣泛,消費習(xí)慣、氣候、經(jīng)濟條件、人口密度等原因造成生豬養(yǎng)殖主要集中在華東、華中、西南和華南地區(qū)。前十大主產(chǎn)省為:四川、河南、湖南、山東、湖北、云南、河北、廣東、廣西、江西。
十三五生豬發(fā)展規(guī)劃
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行業(yè)的環(huán)境保護(hù)監(jiān)管力度日益加大。2014年以來,國家相繼出臺了《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《水污染防治行動計劃》等一系列旨在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的法律法規(guī)和政策,明確規(guī)定了畜禽的禁養(yǎng)區(qū)范圍、畜禽排泄物的處理標(biāo)準(zhǔn)。
環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策
時間 | 名稱 | 內(nèi)容 |
2017年6月 | 《中華人民共和國水污染防治法》 | 畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)需要保證畜禽分辨、污水的綜合利用和無害化處理。在飲用水水源和保護(hù)水域周圍不得新建、改建、擴建與保護(hù)水源無關(guān)的項目 |
2018年1月 | 《環(huán)境保護(hù)稅法》 | 通過對存欄數(shù)大于一定限度的養(yǎng)殖戶征收稅款來保護(hù)環(huán)境 |
2018年3月 | 《畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用工作考核辦法(試行)》 | 主要考察畜禽糞污綜合利用率及規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率 |
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我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度很低。我國的生豬出欄量很大,但是龍頭企業(yè)所占的比重卻很低。未來行業(yè)集中度提升可能是整個行業(yè)發(fā)展的主要邏輯,中國生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
2018年中國生豬養(yǎng)殖市場格局
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2022-2028年中國生豬行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告
《2022-2028年中國生豬行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》共十四章,包含2022-2028年中國生豬行業(yè)投資前景,2022-2028年中國生豬企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。



