2018年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)供需情況分析，預(yù)計未來中國豬肉需求將呈現(xiàn)緩慢下降趨勢[圖]

    2019年6月我國生豬存欄量為25560.92萬頭，環(huán)比降低5.1%，同比下降25.8%；能繁母豬存欄環(huán)比下降5.0%，同比減少26.7%。生豬存欄數(shù)量下降幅度已經(jīng)遠(yuǎn)高于2015年行業(yè)下降幅度。

2011-2019年中國生豬和能繁母豬存欄量（單位：萬頭）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生豬行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

    一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)需求端分析：消費量短期相對穩(wěn)定，預(yù)計長期緩慢下降

    我國是豬肉消費第一大國，近年來豬肉消費量保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2012年以來我國每年豬肉消費量在5500萬噸上下小幅波動，相對穩(wěn)定，其中2018年豬肉消費量5595萬噸。

我國豬肉消費量及增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從長期來看，預(yù)計我國豬肉需求將呈現(xiàn)緩慢下降趨勢。影響豬肉需求的因素主要包括人口數(shù)量、人口年齡結(jié)構(gòu)、城鎮(zhèn)化、居民收入、居民肉類消費結(jié)構(gòu)。

    1.人口增長逐漸放緩，未來可能進(jìn)入負(fù)增長，對豬肉消費有消極影響。我國人口的自然增長率卻在逐步下滑，2018年已經(jīng)下滑至3.81%，IMF預(yù)測到2023年我國人口將開始負(fù)增長，人口增長的減緩乃至負(fù)增長對未來的豬肉消費有消極影響。

中國總?cè)丝诩白匀辉鲩L率變化

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2.青壯年是豬肉消費主力軍，人口老齡化，將影響人均豬肉消費量。青壯年勞動力是豬肉消費的主力軍，尤其是從事體力勞動的農(nóng)民工等群體。隨著我國人口老齡化和生育率的下降，青壯年人口占總?cè)丝诘谋壤龑⑦M(jìn)一步下滑。預(yù)計到2020年，老年人口達(dá)到2.48億，老齡化水平達(dá)到17.17%，將減少人均豬肉的消費量。

    3.城鎮(zhèn)化和居民收入增加推動豬肉需求，但邊際影響逐漸減弱。隨著人們生活水平的改善、城市化率的提高、膳食結(jié)構(gòu)的改善，人們對動物性食品的需求日益增長。但是隨著收入的提升邊際效應(yīng)減弱。

中國城市化率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    4.我國居民肉類消費升級趨勢明顯，豬肉消費占比下降。我國居民日常消費的肉類主要包括豬肉、雞肉、牛肉、羊肉，其中豬肉是最主要消費品種。2018年我國居民豬肉、雞肉、牛肉、羊肉消費量占比分別為69%、14%、11%、6%，豬肉占據(jù)絕大部分肉類消費。由于豬肉、雞肉價格接近，因此兩者具備短期替代效應(yīng)，豬肉消費和雞肉消費占比短期波動呈現(xiàn)一定的反向關(guān)系。牛肉、羊肉消費占比相對比較穩(wěn)定，波動較小，而且隨著消費升級趨勢，牛肉、羊肉消費占比緩慢提升，對豬肉具備長期替代效應(yīng)。

我國各類肉的價格（元/千克）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國各類肉消費占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、生豬養(yǎng)殖行業(yè)供給端分析：短期小幅波動，長期呈現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢

    我國豬肉產(chǎn)量小幅波動。我國豬肉產(chǎn)量最近3年產(chǎn)量相對穩(wěn)定在5500萬噸左右。最近10年每年豬肉產(chǎn)量的同比增速在-4%--6%之間波動。

我國豬肉產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    要“熨平”豬肉波動周期，實現(xiàn)生產(chǎn)穩(wěn)定略增，2020年全國豬肉產(chǎn)量要達(dá)到5760萬噸，而2018年我國豬肉產(chǎn)量距離規(guī)劃要求仍有350萬噸左右的差距，2019年下半和2020年，我國將會在加強疫病控制的情況下提高產(chǎn)量，以縮小和規(guī)劃目標(biāo)的差距，及至2024年我國豬肉產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到6000萬噸。

2019-2024年中國豬肉產(chǎn)量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國豬肉以自給為主，進(jìn)口豬肉占比只有2.7%。2018年我國豬肉產(chǎn)量為5404萬噸，豬肉進(jìn)口量為153萬噸，約占總供給量的2.7%，占比較小。

我國豬肉進(jìn)口量及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國為豬肉進(jìn)口第一大國，進(jìn)口量變動對市場供需影響有限。2018年我國豬肉進(jìn)口量為153萬噸，全球豬肉進(jìn)口總量為791萬噸，我國占比19%，為豬肉進(jìn)口第一大國。我國豬肉進(jìn)口國主要包括德國、西班牙、加拿大、美國，進(jìn)口量占比分別為19%、18%、14%、7%。

我國為豬肉進(jìn)口第一大國_2018年

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國生豬養(yǎng)殖地區(qū)分布。我國生豬養(yǎng)殖分布比較廣泛，消費習(xí)慣、氣候、經(jīng)濟條件、人口密度等原因造成生豬養(yǎng)殖主要集中在華東、華中、西南和華南地區(qū)。前十大主產(chǎn)省為：四川、河南、湖南、山東、湖北、云南、河北、廣東、廣西、江西。

十三五生豬發(fā)展規(guī)劃

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    行業(yè)的環(huán)境保護(hù)監(jiān)管力度日益加大。2014年以來，國家相繼出臺了《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《水污染防治行動計劃》等一系列旨在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的法律法規(guī)和政策，明確規(guī)定了畜禽的禁養(yǎng)區(qū)范圍、畜禽排泄物的處理標(biāo)準(zhǔn)。

環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度很低。我國的生豬出欄量很大，但是龍頭企業(yè)所占的比重卻很低。未來行業(yè)集中度提升可能是整個行業(yè)發(fā)展的主要邏輯，中國生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2018年中國生豬養(yǎng)殖市場格局

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理