2019年上半年中國液晶顯示器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來前景分析[圖]

    液晶面板行業(yè)最初從美國起源，后由日本加以發(fā)展，隨后韓國和臺灣相繼崛起超越，而近年來，大陸的面板產(chǎn)業(yè) 也逐漸發(fā)展起來，在全球的市占率也逐步提升。目前美國和日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料；而韓國、臺灣 和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產(chǎn)，面板產(chǎn)能、技術(shù)水平穩(wěn)步提升， 產(chǎn)業(yè)競爭力逐漸增強，如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國、中國大陸、中國臺灣三分天下，中國大陸有望在 2019 年成為全球第一。

全球液晶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑

資料來源：智研咨詢整理

    中國大陸地區(qū)目前有多條已經(jīng)量產(chǎn)的高世代線，從面積上來看，2011 年中國大陸高世代線占全球總產(chǎn)能的僅 1%左右，遠遠落后于韓國、日本和臺灣地區(qū)；到2016年已經(jīng)上升至 32%，僅落后韓國排在全球第二。在電視大尺寸化的趨勢下，中國擁有多條建成與建設(shè)中的高世代線，面板產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移成為必然。

    三星、LGD 等關(guān)閉 LCD 產(chǎn)線或轉(zhuǎn)產(chǎn) OLED。隨著 OLED 的興起和 LCD 的價格下降，韓國和日本的多家公司都開始關(guān)閉 LCD 產(chǎn)線，或者轉(zhuǎn)產(chǎn) OLED。自 2017 年以來，LGD 已經(jīng)關(guān)閉了三條 LCD 生產(chǎn)線，并且放棄了一條新生產(chǎn)線計劃。該公司目前在韓國還剩兩家 LCD 工廠，在中國有一家。目前 LCD 生產(chǎn)線主要集中在大陸和臺灣。

    2018 年，三星計劃將其 8.5 代 LCD 工廠之一 L8-1 轉(zhuǎn)換為 QD-OLED（量子點 OLED）面板開發(fā)的生產(chǎn)基地，轉(zhuǎn)換過程預(yù)計將從 2019 年 Q2 開始，L8-1 工廠目前專注于生產(chǎn) 49 英寸和 55 英寸液晶電視面板，轉(zhuǎn)產(chǎn)之后將導(dǎo)致三星電視面板出貨量在 2019 年減少至 3000 萬片以下。

2010-2018年全球大尺寸面板（7G-11G）占比

資料來源：IHS、智研咨詢整理

    平板顯示面板的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，當前主流的應(yīng)用領(lǐng)域包括電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機。其 中液晶電視面板由于尺寸遠大于其他產(chǎn)品，按需求面積來看，占據(jù)了 70%以上的需求；智能手機面板由于近年來 OLED 技術(shù)快速滲透，導(dǎo)致 LCD 手機面板需求逐漸下滑。

2018 年全球 LCD 需求分類占比

資料來源：智研咨詢整理

    隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富，TFT-LCD在車載、醫(yī)療、家電等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將快速增長。為彌補電視、筆記本電腦等面板業(yè)務(wù)的缺口，一些面板制造商已經(jīng)將生產(chǎn)從以往的電視面板，更多地轉(zhuǎn)向顯示器面板。

    2018年包括公共展示、汽車和工業(yè)顯示器等其他應(yīng)用的需求，按照面板面積和數(shù)量統(tǒng)計，增長率分別為17.5%和28.6%。暫不考慮醫(yī)療、工控等新興應(yīng)用領(lǐng)域，2019年和2020年全球LCD需求面積預(yù)計將分別達到2.165、2.275億平方米。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國液晶顯示器行業(yè)市場需求預(yù)測及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全國液晶顯示器產(chǎn)能7220萬平方米，相比2017年增長了3.86%。

2010-2018年中國液晶顯示器產(chǎn)能統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    我國液晶顯示技術(shù)在“十二五”期間得到了飛速發(fā)展，形成了以京東方、華星光電和惠科股份等企業(yè)為代表的LCD面板骨干廠商，目前，全球液晶顯示行業(yè)已經(jīng)形成了以中國、韓國、日本三國為核心的產(chǎn)業(yè)新格局。2018年全球液晶顯示器面板出貨量最大的前六大企業(yè)分別為京東方、LGDisplay、聯(lián)創(chuàng)、友達、Samsung、中電熊貓，其中京東方以37.7百萬臺的出貨量穩(wěn)居行業(yè)第一。

2013-2019年上半年全國液晶顯示器出口量及出口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署

    隨著中國面板廠商不斷的努力，再加上政策的扶持，中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)在近年來飛速發(fā)展，我國逐漸成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地，大陸地區(qū)液晶面板產(chǎn)量已位居全球第一，自主核心技術(shù)快速增長，全球產(chǎn)業(yè)話語權(quán)不斷增強，液晶面板自給率將逐步提升，進口趨于下降。

2013-2019年上半年全國制造平板顯示器用的機器及裝置進口數(shù)量及金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署

    2019年3月1日，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、以及中央廣播電視總臺三部門共同印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。超高清視頻內(nèi)容資源極大豐富，網(wǎng)絡(luò)承載能力顯著提高，制播、傳輸和監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)協(xié)同推進，產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐體系基本健全，形成技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局。

    《計劃》中提出了一些發(fā)展目標，在顯示面板方面，目標要求：到2020年，符合高動態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%。到2022年，符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%。在保障措施中提到：支持行業(yè)協(xié)會聯(lián)合彩電企業(yè)開展彩電“汰舊換優(yōu)”，加大超高清電視推廣力度。該計劃的提出將對電視的銷量起到拉動作用，并以此帶動電視面板的需求。