中國辦公用品發(fā)展格局分析及發(fā)展趨勢分析：預計2022年有望達2.7萬億元[圖]

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前我國辦公用品行業(yè)已形成完整體制，B2B客戶總量高達800萬戶，范圍涵蓋各類企業(yè)以及政府部門。

    2016-2022年中國辦公用品市場規(guī)模及預測

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    覆蓋品類可分為消耗類辦公用品、資產(chǎn)設備類辦公用品、員工福利產(chǎn)品、MRO工業(yè)品（非生產(chǎn)原料性質(zhì)的工業(yè)用品）等。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)消耗類辦公用品市場空間為5000億元、資產(chǎn)設備類辦公用品市場空間為15000億元、員工福利用品市場空間為2000億元、MRO標準產(chǎn)品市場空間為5000億元。

辦公用品主要品類

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    央企、國企辦公用品陽光化采購進程持續(xù)推進，未來辦公用品電商化采購市場規(guī)模增長驅(qū)動力來自于：央企、國企等頭部客戶全面推進辦公用品電商化采購；企業(yè)內(nèi)部辦公用品通過電商模式集采下單占比提升；3）辦公用品電商化采購品種由常見的辦公耗材、辦公設備延伸到員工福利、MRO工業(yè)品等新品類。

    一、政策推動辦公用品采購電商化發(fā)展

    政策推進辦公用品采購透明化、規(guī)范化，央企率先落實。自2015年《中華人民共和國政府采購法實施條例》明確要求實行統(tǒng)一的政府采購電子交易平臺建設標準以來，國務院相繼出臺了一系列配套行政法規(guī)，要求政府及央企實現(xiàn)政府采購信息的全流程公開透明、嚴格執(zhí)行公平競爭審查制度。采購信息透明化及集中采購競爭機制推動辦公用品集采行業(yè)集中度提升。

    央企電商化采購企業(yè)占比不足30%，未來市場空間廣闊。電商化采購可通過自建或外包給第三方技術團隊方式搭建專屬采購電商平臺完成，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2019年7月，共26家央企擁有專屬電商平臺；另外一種是招標確定入圍供應商后，采購人直接在入圍供應商平臺下單完成線上采購，這種方式可以節(jié)省平臺開發(fā)和維護的成本，有利于其他中大企業(yè)開展電商化采購。

    各地電子招投標平臺互聯(lián)互通加速央企外500強企業(yè)及地方政府電商化轉(zhuǎn)變。2017年11月發(fā)布的《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》要求省級電子招標投標公共服務平臺應當與“中國招標投標公共服務平臺”對接，后者匯總公開全國招標公告和公示信息。截止2019年8月4日，已有87家央企平臺、176家地方平臺、146家第三方平臺、2家監(jiān)督平臺與中國招標投標公共服務平臺完成對接。各平臺間互聯(lián)互通進一步促進了招標信息的公開透明，高效便捷和集中共享，加速大企業(yè)采購電商化轉(zhuǎn)型。

    2018-2018.8各地平臺互聯(lián)互通利于信息共享

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    辦公用品電商化集采可提升采購效率，但系統(tǒng)對接、下單模式變化等因素一定程度上延緩企業(yè)辦公用品集采電商化進程?？蛻艚⒕W(wǎng)上商城或接入供應商平臺初期，采購方式從線下過渡到線上需要調(diào)整過渡，采購人員對IT系統(tǒng)不太熟悉，往往供應商會專門安排線下個性化服務團隊進行調(diào)試與指導，企業(yè)內(nèi)部辦公用品采購電商化占比逐步提升。

    各級政府采購中心紛紛開通電子商城，電商平臺交易量有望隨頭部客戶內(nèi)部電商化比例提升逐步增長。截止2019年7月，中共中央直屬機關、廣東廣州、安徽合肥、北京、江蘇、河南、湖南長沙等多個各級采購中心已經(jīng)正式開通網(wǎng)上商城。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計范圍內(nèi)的全國重點省級、市級共42家電子商城平臺成交項目總數(shù)約為66.9萬個，成交總金額約為29.8億元。大部分央企及政府平臺網(wǎng)上商城剛剛建成，未來交易額有望持續(xù)增長。

    產(chǎn)品多元化發(fā)展，覆蓋范圍逐漸擴大加速辦公用品電商集采市場規(guī)模增長。除傳統(tǒng)辦公文具、辦公設備、辦公家電、辦公耗材等品類外，頭部供應商均在員工福利、MRO工業(yè)品等高附加值領域有所布局，滿足客戶一站式多元化需求的同時尋求新的利潤增長點。

    線上集采模式解決員工福利采購管理痛點。大型企業(yè)員工人數(shù)龐大，分布地區(qū)廣，員工福利管理難度大。辦公用品集成供應商及綜合性電商依托自身較強的供應鏈，可以提供多樣化的福利產(chǎn)品并根據(jù)員工需求進行配送，極大提升管理效率及員工滿意度。對供應商來說，引入高毛利的員工福利產(chǎn)品不僅可以提供新的利潤增長點，利用自身平臺解決大型企業(yè)痛點也可以提升客戶粘性。

    新興的MRO電商采購未來前景廣闊。MRO與一般原材料不同，具有數(shù)量大、品類規(guī)格繁多、體積較小、平均價格低等特點，國內(nèi)企業(yè)較多采取通過分散供應商采購的模式，采購效率低。分散供應商存在供貨不及時、不準確的問題，且無法滿足企業(yè)緊急維修供貨需要，有可能造成生產(chǎn)延誤和生產(chǎn)設備磨損，增加企業(yè)成本。根據(jù)齊心集團2019年5月20日投資者關系活動記錄表，MRO標準產(chǎn)品市場規(guī)模為5000億元，且對應市場規(guī)模與國內(nèi)工業(yè)增加值關聯(lián)，有望保持穩(wěn)定增長。

    2018年國內(nèi)工業(yè)增加值超過30萬億元

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    一站式網(wǎng)上商城發(fā)展?jié)摿薮?，辦公用品集成供應商及綜合性電商平臺進軍“一站式”市場成為新趨勢。生產(chǎn)企業(yè)可實現(xiàn)一站式采購，降低采購成本，電商平臺高效、覆蓋廣闊的物流系統(tǒng)可滿足企業(yè)緊急的產(chǎn)品采購需求，且MRO產(chǎn)品毛利率較高，可提升供應商整體盈利能力。

    二、格局

    辦公用品集成供應商深耕垂直領域，在技術以及倉儲物流方面大力投入，進行電商化轉(zhuǎn)型。齊心打造“硬件+軟件+服務”企業(yè)辦公服務平臺；晨光科力普借力立體倉庫優(yōu)勢搭建全國供應鏈體系，收購歐迪中國加快客戶結構完整；史泰博中國依托早期服務影響力，對接政企客戶采購系統(tǒng)；得力集團2014年推動向“辦公整體解決方案”轉(zhuǎn)型，ETC緊急服務方案滿足企業(yè)特殊響應需求；領先未來積極拓展政府及軍隊物資采購市場；辦公伙伴借助落地服務商積極探索S2B合伙人模式。

    綜合性電商借助C端流量切入市場，依靠C端供應鏈及平臺技術優(yōu)勢滿足大量中小企業(yè)電商化采購需求。在集采趨勢下也參與了一些頭部客戶電商化集采項目，但在線下服務、B端供應鏈、大客戶服務經(jīng)驗上還尚有欠缺。在綜合性電商中，蘇寧企業(yè)購以O2O方式切入B2B市場，突出本地化服務。京東企業(yè)購借助京東集團強大的技術支持和客戶資源，致力于提供綜合解決方案，大型、中性、小型客戶全面覆蓋。

辦公集采龍頭企業(yè)差異化競爭

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    1、齊心集團

    齊心集團深耕企業(yè)級市場，打造一站式辦公服務平臺。多年積累構筑公司核心競爭力，受到眾多優(yōu)質(zhì)客戶認可。上市后公司定位辦公用品集成供應商，2012年起在產(chǎn)品、倉儲物流、技術平臺等方面持續(xù)投入。2015年公司轉(zhuǎn)型搭建“硬件+軟件+服務”大辦公服務平臺，滿足企業(yè)級客戶一站式辦公采購和服務需求，增強客戶粘性。在“陽光化采購”趨勢下，公司持續(xù)中標政企集采訂單，帶動公司辦公物資銷售增長。

    2019H1齊心集團B2B辦公物資收入同比增長61.83%

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    集成采購、技術支持、物流配送等核心競爭優(yōu)勢滿足客戶需求。產(chǎn)品方面：公司持續(xù)豐富產(chǎn)品品類，滿足客戶的一站式辦公需求。公司企業(yè)辦公服務平臺涵蓋產(chǎn)品從2016年的13大類、3萬+商品，拓展到2018年的19大類、50萬+商品。2019年，公司在新增加的MRO工業(yè)品、勞保用品、員工福利領域公司也持續(xù)中標。物流方面：截止2018年底，公司設立了26家區(qū)域子公司，配套30個地區(qū)倉庫、近10萬平米倉儲面積和近百輛物流車輛，實現(xiàn)了全國主要省市的交付服務全覆蓋。

    平臺系統(tǒng)不斷完善滿足不同客戶接入需求。公司于2017年底推出一站式采購平臺qx.com，持續(xù)完善和豐富平臺功能；同時建立前中后臺一體化電商信息服務系統(tǒng)，對頭部客戶可提供API接入服務，對中大型客戶可提供LINK入口實現(xiàn)線上采購，供應鏈客戶則通過渠道寶或供應鏈平臺接入。

    中臺分單管理系統(tǒng)兩大體系，可視化流程實現(xiàn)精準訂單分管和高效的用戶反饋。用戶在平臺下單后，分單系統(tǒng)會自動下分訂單，快速精準地完成采購、反饋等流程。分單系統(tǒng)有兩種模式，一種是通過分單系統(tǒng)分配到相對應的子公司，由子公司系統(tǒng)通過IMS系統(tǒng)對訂單進行相應的處理并開始采購，采購完成后，子公司會通過SAP系統(tǒng)形成一張發(fā)貨單回傳給客戶，發(fā)貨單包括倉儲信息和物流信息，客戶可以通過WMS系統(tǒng)和TMS系統(tǒng)查看發(fā)貨單并確認收貨，最后進行財務的結算；另一種是通過分單系統(tǒng)分配到O2O服務商，服務商通過自有的ERP系統(tǒng)進行對接，完成與第一種形式相同的操作過程后，通過服務商ERP系統(tǒng)回傳到公司SAP系統(tǒng)。分單系統(tǒng)的可視化功能使得配送訂單得以實現(xiàn)全程實時跟蹤，全面提升用戶采購的物流體驗。

    2、晨光科力普

    側重發(fā)展辦公直銷業(yè)務，營業(yè)收入持續(xù)高速增長。2012年12月晨光科力普正式成立，自2016年起，科力普營業(yè)收入持續(xù)攀升，同比營收增速始終保持在100%以上，一方面得益于客戶結構持續(xù)完善所帶來的高速增長、另一方面來源于其高效的物流響應能力與個性化服務能力。

    科力普同比營收增速自2016年起持續(xù)保持在100%以上

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    公司的立體倉庫是目前國內(nèi)文具行業(yè)規(guī)模最大、自動化程度最高的AS/RS現(xiàn)代化物流中心。通過WMS管理可實現(xiàn)“先進先出”的準確響應能力，并使得企業(yè)完成從產(chǎn)品出廠到遍及全國7萬家市場終端的時間僅需7天，提供一系列半日達、次日達等物流時效服務。前期大量剛性物流成本的投入也促使科力普的全國供應鏈體系得以加速構建。科力普倉庫目前在全國已投入運營5個中心倉，覆蓋華北（北京）、華南（廣州）、華東（上海）、華西（成都）、華中（武漢）五大區(qū)域，科力普倉庫的加速落地帶動企業(yè)整體進一步高速發(fā)展。

    3、史泰博中國

    海外巨頭布局中國，依托早期服務影響力，電商化轉(zhuǎn)型搭建一站式B2B采購平臺。史泰博于2004年進入中國，早期主要依托線下門店拓展市場，通過大量的地推營銷及部分品類的全球供應商支持，打造品牌知名度。依托早期服務影響力，隨著用戶、政府政策渠道需求的轉(zhuǎn)變，史泰博中國開始實施整體業(yè)務電商化的轉(zhuǎn)型，并通過積極投身政企客戶，逐步成為以自管供應商、自營供應鏈結合的B2B電商平臺。

    定位“1+4”打造多模式集成政企電商平臺，一站式采購滿足政企客戶全方位需打造多模式集成政企電商平臺，一站式采購滿足政企客戶全方位需求。史泰博中國以“自營+三方”品牌的辦公用品業(yè)務為主，大力拓展企業(yè)福利、MRO工業(yè)品、定制品及企業(yè)服務多個業(yè)務版塊。其中企業(yè)福利板塊涵蓋4個模塊，可以多方位滿足企業(yè)和員工需求。MRO工業(yè)品板塊囊括近百萬種商品，可一站式滿足企業(yè)工業(yè)品所需。定制品板塊基于自身VI定制服務平臺，可實現(xiàn)多類產(chǎn)品定制。企業(yè)服務板塊基于史泰博中國的自有APP心服匯進行集成，提供涵蓋多項優(yōu)質(zhì)服務，真正成為企業(yè)的一站式集采供應商。

    全渠道通路便利用戶需求，細分化平臺體系對接差異化定制服務接口。基于不同的用戶類型及用戶訴求，史泰博中國開發(fā)了三種平臺予以支撐。

    Staples.cn定位公眾采購平臺，通過五大基本模塊實現(xiàn)訂單的流轉(zhuǎn)與資金管理。StaplesAdvantage.cn針對大中型合約客戶的定制化采購平臺，使每個客戶擁有獨立的協(xié)議價格體系，在雙方簽訂的協(xié)議框架內(nèi)實現(xiàn)折扣價格與協(xié)議價格的結算。CustomerPortal是史泰博中國的客戶對接系統(tǒng)，可實現(xiàn)與央企自建采購平臺的打通或與500強企業(yè)內(nèi)部采購系統(tǒng)的對接，完成訂單信息進一步交互，滿足全渠道采購需求。

    4、得力辦公

    ETC緊急服務方案滿足企業(yè)特殊響應能力需求。考慮到得力辦公商城用戶可能存在的潛在特殊配送需求，商城構建之初即制定了“得力ETC緊急服務方案”以臨時應對加急需求，改變原有“先單后貨”、響應緩慢的消費痛點。VIP機構客戶可通過線上平臺及線下電話兩種方式進行緊急下單，進而滿足用戶“先貨后單、就近采購、當天配送、貨到即裝”的特殊響應需求，并已在得力的客戶群體中實現(xiàn)良好的口碑贊譽。

    構建立體營銷網(wǎng)絡，推動全球渠道布局。2011年，得力啟動了“線上線下、兩端突破”戰(zhàn)略，從分銷、電商、B2B業(yè)務三個層面構建立體營銷網(wǎng)絡。已在全國建立了百余家銷售分公司，海外分公司也在不斷建立和壯大，已形成全球6大洲、150多個國家的銷售網(wǎng)絡全覆蓋，成立了迪拜、莫斯科、波蘭、芝加哥、東京、孟買等6個海外區(qū)域營銷中心，推動得力品牌的國際化進程。

    5、京東企業(yè)購

    大型、中性、小型客戶全面覆蓋，依靠C端平臺流量優(yōu)勢增強服務粘性。截止2018年公司擁有5000余家大型集團企業(yè)客戶及超過700萬家中小企業(yè)客戶。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月采購企業(yè)選擇使用企業(yè)電商化采購綜合平臺中，京東企業(yè)購占整體采購樣本的51.2%。同時京東參與大型政企電商化采購項目，先后中標中直機關采購中心、國家稅務總局、中國鐵路總公司等客戶訂單。

    2018年1-10月企業(yè)采購選擇的綜合性電商中京東企業(yè)購占比達51.2%

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    強大的技術推動采購更加智能化、精準化、人性化，強強聯(lián)手進軍智能辦公領域。京東企業(yè)購率先發(fā)布了智能采購“678”原理，即以六大通用技術標準，結合8大智能化支撐平臺，對采購中心的7大環(huán)節(jié)實現(xiàn)智能化改造，用技術打通采購服務的核心痛點，幫助企業(yè)持續(xù)降低采購成本。例如京東在業(yè)內(nèi)推出全國首個區(qū)塊鏈電子發(fā)票項目，削減了大型招標采購項目近75%的人工審核環(huán)節(jié)，推動企業(yè)采購向全流程電子化轉(zhuǎn)型。同時，智能辦公設備成為新的增長點，為把握行業(yè)趨勢，京東企業(yè)購分別與三星、榮耀、戴爾、富士施樂（中國）、英特爾等知名廠商達成合作協(xié)議，利用自身技術優(yōu)勢，圍繞企業(yè)智能辦公環(huán)境下細分業(yè)務場景，為大中型企業(yè)提供智能考勤、智能會議和智能辦公用品管理等綜合解決方案。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國辦公文具用品行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預測研究報告》