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2018年中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模分析及2019年中國復(fù)合調(diào)味品市場發(fā)展前景分析[圖]

復(fù)合調(diào)味品李玲玲 2019-09-25 06:49 來源：智研咨詢

調(diào)味品行業(yè)2018年生產(chǎn)總量為1322.5萬噸，同比增長率為7.5%；銷售收入為938.8億元，同比增長率為10.8%。調(diào)味品行業(yè)是食品飲料子板塊中為數(shù)不多仍保持雙位數(shù)增長的行業(yè)，呈現(xiàn)較高的景氣度。雖然量的增速已經(jīng)逐步放緩，但收入快于銷量增長，產(chǎn)品價(jià)格提升明顯，說明行業(yè)處于高質(zhì)量增長新階段。

行業(yè)增長邏輯清晰：量端--城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶動(dòng)人均收入水平提升以及消費(fèi)習(xí)慣改變，外出就餐頻率增長是一個(gè)主要的特征。餐飲收入增速連續(xù)十幾年保持在10%以上，受益于餐飲渠道的強(qiáng)勁表現(xiàn)（調(diào)味品消費(fèi)中餐飲渠道占比40%），調(diào)味品銷量亦有較好增長。同時(shí)，新型調(diào)味料如蠔油、復(fù)合調(diào)味料（川味調(diào)味料、火鍋底料）等在全國市場的普及也帶動(dòng)整體銷量的增長。價(jià)端—消費(fèi)升級(jí)下的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)以及行業(yè)內(nèi)2-3年的提價(jià)周期共同推動(dòng)噸價(jià)每年保持2-3個(gè)百分點(diǎn)的提升。行業(yè)表現(xiàn)出量價(jià)齊升的良好增長態(tài)勢(shì)，2018年國內(nèi)調(diào)味品市場規(guī)模約3488億，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)行業(yè)仍將保持接近10%的復(fù)合增速。

2010-2018年中國餐飲行業(yè)收入統(tǒng)計(jì)及增長

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2007-2018年中國城鎮(zhèn)化率趨勢(shì)

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復(fù)合調(diào)味品指由兩種或兩種以上調(diào)味品組成的調(diào)料，經(jīng)過進(jìn)一步加工，成為具有特殊風(fēng)味的調(diào)味料。嚴(yán)格意義上來講，中式調(diào)味品如醬油、醋、料酒等均可以納入復(fù)合調(diào)味品的行列，因?yàn)榕淞现泻刑?、鹽、味精等多種調(diào)味品。但在大多行業(yè)論述及本文中，復(fù)合調(diào)味品指以雞精、火鍋底料、西式復(fù)合調(diào)味料、中式復(fù)合調(diào)味料等為主的產(chǎn)品。中國復(fù)合調(diào)味品的市場規(guī)模（零售口徑）從2013年的557億元人民幣增長至2017年的1,091億元人民幣，年復(fù)合增長率為15.83%。復(fù)合調(diào)味品占整個(gè)調(diào)味品市場的比重約為26%，遠(yuǎn)低于其他國家。發(fā)達(dá)國家，如日本、韓國、美國，復(fù)合調(diào)味品種類多、用量大、附加值高，消費(fèi)占比在59%以上。對(duì)標(biāo)日本、韓國，我國復(fù)合調(diào)味品仍有1倍以上的發(fā)展空間。

中國復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模

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各國復(fù)合調(diào)味品銷售額占調(diào)味品行業(yè)對(duì)比

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新品類存在新機(jī)會(huì)。傳統(tǒng)的醬油、醋、味精等單一調(diào)味品已經(jīng)被巨頭把持，滲透率已經(jīng)到一個(gè)較為成熟的階段，行業(yè)想要有爆發(fā)性的增長或者企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)彎道超車比較難，但仍有細(xì)分的新品類存在爆發(fā)增長的機(jī)會(huì)，如復(fù)合調(diào)味料。復(fù)合調(diào)味料在低成本的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)烹飪的高效率，極大迎合了現(xiàn)代飲食和烹飪習(xí)慣，與傳統(tǒng)調(diào)味品相比，具備多種優(yōu)勢(shì)，屬于調(diào)味品行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)賽道。但由于發(fā)展起步較晚，行業(yè)份額較為分散，大小規(guī)模公司兼有，以火鍋調(diào)料行業(yè)為例，2015年，火鍋底料行業(yè)中前五大公司分別為紅九九、頤海國際、天味食品、德莊，其市占率分別為9.2%、7.9%、7.0%、4.1%和2.7%，CR5僅為30.9%，龍頭企業(yè)紅九九銷售規(guī)模也僅為11.6億。相比較其他品類，火鍋底料行業(yè)規(guī)模尚小，仍處于發(fā)展前期，未來具有較大的成長空間。

中式復(fù)合調(diào)料規(guī)模及增速（億元）

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在復(fù)合調(diào)味品中，雞精占據(jù)著最大的市場份額，天味涉及的火鍋底料以及中式復(fù)合調(diào)味料分別位于第二、第四?；疱伒琢系母咚僭鲩L表明了中國火鍋文化的持續(xù)盛行，占據(jù)市場份額第四的中式復(fù)合調(diào)味品因其使用的便捷性，解決了消費(fèi)者追求美味但是不會(huì)烹飪的難題。2015-2020年，中式復(fù)合調(diào)味料增速最快，將實(shí)現(xiàn)16.9%的復(fù)合年增長率，其次是火鍋調(diào)味料，復(fù)合增長率將達(dá)15%。

細(xì)分品類產(chǎn)品數(shù)量