2019年上半年中國旅游市場現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    一、行業(yè)概況

    1、旅游業(yè)概述

    從廣義上而言，旅游業(yè)是指為旅游者提供服務(wù)的一系列相關(guān)行業(yè)的統(tǒng)稱，是以旅游者為對象，為旅游者的旅游活動創(chuàng)造便利條件并提供其所需服務(wù)和商品的綜合性產(chǎn)業(yè)。旅游者的旅游活動主要包括吃、住、行、游、購、娛六個方面，涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括餐飲業(yè)、旅館業(yè)、交通運輸業(yè)、旅游景區(qū)業(yè)、零售業(yè)和娛樂服務(wù)業(yè)。

    二、我國旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    自改革開放以來，我國政府頒布了一系列旨在推動旅游業(yè)發(fā)展的政策，旅游業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟中發(fā)展速度最快和具有明顯國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。我國旅游業(yè)起步較晚，新中國成立前，我國經(jīng)濟蕭條，旅游業(yè)發(fā)展基本處于停滯狀態(tài)，旅游產(chǎn)業(yè)尚沒有形成。自改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和居民收入水平較快提高，我國旅游人數(shù)和旅游收入持續(xù)快速增長，旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，成為增長最快的居民消費領(lǐng)域之一。

    1、旅游數(shù)據(jù)平穩(wěn)增長

    1）上半年國內(nèi)旅游人次30.8億人次

    預(yù)計2019年上半年國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)30.8億人次，比上年同期增長8.8%%；實現(xiàn)旅游收入2.78萬億元，同比增長13.5%。此外，統(tǒng)計顯示上半年我國出境旅游穩(wěn)步增長，入境旅游市場上升趨勢進一步穩(wěn)固；預(yù)計入境旅游人數(shù)7269萬人次，國際旅游收入649億美元，均同比增長5%；出境旅游人數(shù)約8129萬人次，同比增長14%，上半年全國旅游經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

2016H1-2019H1國內(nèi)旅游人數(shù)（億人次）及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    節(jié)假日數(shù)據(jù)方面，春節(jié)假期接待游客4.15億人次，同比增長7.6%，清明假期共接待游客1.12億人次，同比增長10.9%，五一假期共接待游客1.95億人次，同比增長13.7%，端午假期接待游客9597.8萬人次，同比增長7.7%，中秋假期接待人數(shù)1.05億人次，同比增長7.6%；實現(xiàn)旅游收入分別同比增長8.2%、13.7%、16.1%、8.6%、8.7%。國內(nèi)文化和旅游市場潛力不斷釋放，大眾出游熱情持續(xù)高漲，行業(yè)整體向好趨勢并未改變。

2019年主要假期旅游數(shù)據(jù)情況

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     2）預(yù)計2019年中國國內(nèi)旅游收入達(dá)6.1萬億元

    2011-2018中國國內(nèi)旅游收入保存增長，2018年中國國內(nèi)旅游收入達(dá)到了5.1萬億元，預(yù)計2019年達(dá)到6.1萬億元。中國旅游業(yè)的發(fā)展刺激著酒店業(yè)需求的增長。

2011-2019年中國國內(nèi)旅游收入

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    3）景區(qū)短期仍將受門票降價預(yù)期影響

    2019年3月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于持續(xù)深入推進降低重點國有景區(qū)門票價格工作的通知》。通知中提出，自18年以來降低重點國有景區(qū)門票價格取得階段性成效，但總體看降價景區(qū)范圍仍然偏小，為完善國有景區(qū)門票價格形成機制，促進旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級，要推進更大范圍和力度的門票降價。當(dāng)前國內(nèi)多數(shù)景區(qū)對門票依賴仍較為嚴(yán)重，此次進一步推進門票降價短期內(nèi)會對景區(qū)類公司的增長帶來一定壓力，但從長期角度來看，將會推動相關(guān)公司主動調(diào)整自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，探索留客環(huán)節(jié)和二次消費，使觀光游形態(tài)向休閑度假游模式轉(zhuǎn)變。

已經(jīng)進行門票降價的主要景區(qū)

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    2、出境游增速回暖，一線城市接近飽和

    2018年中國公民出境旅游人數(shù)為14972萬人次，比上年同期增長14.7%，增速為近5年最高。出境游目的地方面，港澳臺仍是國人出境游的主要目的地，共占18年出境游總?cè)舜蔚?3%（香港5104萬人次，澳門2526萬人次，臺灣270萬人次）。出國游方面泰國（1054萬人次）、日本（838萬人次）等短線游仍是國人出國旅游的重要選擇。此外，俄羅斯（185萬人次，同增21.1%）等歐洲新興目的地也有望成為出境游市場的增長點。

2008-2018年中國出境游人數(shù)和增速

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2018年出境游目的地數(shù)據(jù)

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    2019年上半年我國出境旅游人數(shù)約8129萬人次，同比增長14%，增速略低于去年同期，但降幅有限；出境旅游市場有望延續(xù)去年復(fù)蘇態(tài)勢。出境主要目的地國家和地區(qū)仍主要集中在亞洲市場，歐洲市場亮點頻現(xiàn)，預(yù)計上半年赴歐洲人數(shù)達(dá)到300萬人次，增長7.4%。

    1）一線城市增速放緩，二三線城市仍有較大空間

    2019年上半年，北京市出國旅游達(dá)198.6萬人次，同比減少15.5%。19年1-7月上海市出國游人次達(dá)到254.5萬人次，同比減少8.15%，一線城市出國游市場繼續(xù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，我們認(rèn)為一方面受經(jīng)濟環(huán)境下行影響，另一方面一線城市出境旅游市場趨近飽和，增長空間有限。此外，浙江省前七月出國游人次達(dá)到163.9萬人次，與去年基本持平，其中五個月出國游客數(shù)量都實現(xiàn)增長?？梢钥闯?，二線城市出國游增長情況要優(yōu)于一線，未來有望接棒一線城市帶動出國游市場繼續(xù)增長。

近期北京市出國游情況（萬人）

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近期上海市出國游情況（萬人）

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近期浙江省出國游情況（萬人）

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    2）上半年國際航線客運量同比增長16.59%

    國際航線方面，2019年上半年我國國際航線民航客運量達(dá)到了3,628.60萬人次，較去年同期增長了16.59%。其中，僅1月受春節(jié)假期錯位影響同比增速最高，達(dá)到20%以上；但其他5個月增速均低于去年同期，我們認(rèn)為是受到宏觀經(jīng)增長承壓的影響。

國際航線民航客運量（百萬人）

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    3、上半年離島免稅表現(xiàn)強勁，市內(nèi)免稅店陸續(xù)開業(yè)

    1）高價差抑制國內(nèi)奢侈品消費需求，消費回流推動免稅行業(yè)發(fā)展

    中國消費者是全球奢侈品最大的消費群體，中國消費者在2017年的全球奢侈品交易中占比達(dá)到30%以上，是全球奢侈品市場增長的主推動因素。然而，中國消費者的奢侈品交易由于價格的差異導(dǎo)致大部分發(fā)生在境外。各國因為稅率不同，使得同樣產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)一直存在價差，這一差別在奢侈品行業(yè)尤為明顯。我國對外來奢侈品征收較高的海關(guān)稅和增值稅，因此奢侈品在國內(nèi)銷售價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國外同款產(chǎn)品。較高的稅率降低了國民在境內(nèi)對奢侈品的需求。為了鼓勵消費回流，提高奢侈品境內(nèi)的消費需求，政策鼓勵發(fā)展免稅行業(yè)。

進口商品稅率匯總

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    此外，從目前的政策層面來看，對于境外消費回流不僅僅是一種引導(dǎo)，更是一個限制。《中華人民共和國電子商務(wù)法》將于明年1月開始執(zhí)行，將對境外消費主力造成直接影響。此外，海關(guān)也將加大入境審查力度，提高境外購物成本。

    2）出境免稅店出臺招標(biāo)新政，規(guī)范競爭利好行業(yè)龍頭

    2019年7月3日，財政部等五部門發(fā)布了《口岸出境免稅店管理暫行辦法》，對出境免稅招標(biāo)進行了進一步的規(guī)范管理，取消了對出境免稅店競標(biāo)方的地域限制，同時規(guī)范了租金和提成比例，避免在招標(biāo)時片面追求價高者得的情況。此次新辦法的發(fā)布打破了國旅在出境免稅市場的壟斷地位，但也有助于避免未來行業(yè)競爭環(huán)境的惡化，對于整體實力雄厚的龍頭企業(yè)仍然存在一定利好。

《口岸出境免稅店管理暫行辦法》主要內(nèi)容匯總

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    3）上半年海南免稅表現(xiàn)強勁，政策長期助力離島免稅發(fā)展

    2019年上半年海南離島免稅銷售保持強勁增勢。上半年海關(guān)共監(jiān)管免稅品銷售893.65萬件、銷售金額65.82億元，同比分別增長27.54%和26.56%；購買旅客169.79萬人次，同比增長15.98%。其中，4月銷售額8.23億元，同比增長15.13%；5月銷售額8.05億元，同比增長24.3%。整體上看，離島免稅在延續(xù)了去年高速增長的趨勢。

海南離島免稅銷售額及同比變動情況（單位：億元）

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    18年11月，財政廳、海關(guān)總署和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告，對海南離島旅客免稅購物政策部分內(nèi)容進行了調(diào)整，將離島旅客（包括島內(nèi)居民旅客）每人每年累計免稅購物限額增加到3萬元，且不限次數(shù)。在離島免稅商品清單中增加部分家用醫(yī)療器械商品。此次免稅限額的調(diào)整是海南離島免稅額度的第三次調(diào)增，一方面是對于海南全面深化改革開放要求的具體落實，另一方面也將從實際上使得離島免稅購物更加開放便利，利好國內(nèi)免稅業(yè)發(fā)展。

海南離島免稅政策調(diào)整情況

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    此外，位于?？诤筒椀膬杉颐舛惖暾介_業(yè)，海南離島免稅購物店增至4家。新開兩家市內(nèi)免稅店均是海南免稅品有限公司的全資子公司，其中?？诿舛惖晡挥诤？谑腥赵聫V場，經(jīng)營面積2.2萬平方米，首期開業(yè)面積1.3萬平方米。博鰲免稅店位于瓊海市博鰲亞洲論壇永久會址景區(qū)內(nèi)，經(jīng)營面積4200平方米。當(dāng)下，中國國旅和海免股權(quán)劃轉(zhuǎn)正式完成過戶，旅游集團所持海免股權(quán)存在注入上市公司預(yù)期，如能按預(yù)期完成整合，國旅將實現(xiàn)對離島免稅牌照的壟斷，充分受益于離島免稅政策紅利。

海南新開市內(nèi)免稅店情況

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    三、旅游業(yè)發(fā)展趨勢

    1、未來全球旅游業(yè)仍將保持快速增長

    世界旅游組織預(yù)測，直到2020年全球旅游人數(shù)將一直保持3.8%的年均增幅，2030年全球入境旅游人數(shù)將達(dá)到18億。從2010年到2020年，國際旅游業(yè)人數(shù)和國際旅游收入將分別以年均4.3%、6.7%的速度增長，高于同期世界財富年均3%的增長率；到2020年，旅游產(chǎn)業(yè)收入將增至16萬億美元，相當(dāng)于全球GDP的10%；所提供工作崗位達(dá)3億個，占全球就業(yè)總量的9.2%，進一步確立其在全球經(jīng)濟的重要地位。

    2、我國旅游資源豐富、旅游條件改善，對國內(nèi)外旅游者的吸引力增強我國旅游資源豐富，文化自然遺產(chǎn)數(shù)量眾多，截至2016年6月，我國已有50處文化遺址和自然景觀列入聯(lián)合國科教文組織《世界遺產(chǎn)名錄》，位列世界第二位，僅次于意大利，其中：文化遺產(chǎn)34處、自然遺產(chǎn)10處、文化和自然雙重遺產(chǎn)4處、文化景觀4處。另一方面，我國的自然旅游資源和人文旅游資源尚未完全開發(fā)，尤其是中西部眾多資源遠(yuǎn)未向游客揭開神秘的面紗，隨著東部旅游資源的深度開發(fā)、中西部旅游資源的相繼開發(fā)和旅游條件的改善，我國將會對世界產(chǎn)生越來越大吸引力，吸引眾多的旅游者。

    3、我國旅游業(yè)增長潛力大，對GDP貢獻(xiàn)將不斷增強

    從我國國內(nèi)旅游總收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重的變化趨勢可以看出，隨著我國對外開放程度的逐步深化，我國旅游行業(yè)快速發(fā)展，近十年來我國旅游總收入占GDP的比重整體呈上升趨勢，2008年受全球經(jīng)濟危機及我國地震、冰災(zāi)等自然災(zāi)害影響，比重下降后逐步上升至2015年的4.99%。雖然我國旅游行業(yè)占GDP的比重逐步提高，但是比重值與中等發(fā)達(dá)國家相比，仍然偏低。在中等發(fā)達(dá)程度以上的國家，旅游總收入占GDP的比重約10%；以旅游為支柱或主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的國家，其旅游總收入占GDP的比重則超過20%。隨著城鄉(xiāng)居民的收入水平和改善生活質(zhì)量需求的提高，尤其是隨著中等收入階層規(guī)模的不斷增加，旅游消費預(yù)期會得到極大釋放，旅游參與者規(guī)模將迅速擴大，旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴張。到2020年，中國將成為全球第一大旅游目的地，旅游總收入將占國內(nèi)生產(chǎn)總值的8%，未來增長空間較大。

    然而，旅游業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)不僅僅在于其行業(yè)本身，實際上現(xiàn)代旅游產(chǎn)業(yè)綜合性強、關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)業(yè)鏈長，已突破了傳統(tǒng)旅游業(yè)的范圍，廣泛涉及并交叉滲透到許多相關(guān)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)中。據(jù)統(tǒng)計，旅游產(chǎn)業(yè)每收入1元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加4.3元收入。在發(fā)達(dá)國家，旅游消費支出每增加一個單位，工業(yè)產(chǎn)值可擴大2.71倍，國民收入擴大1.36倍，投資擴大0.25倍。旅游產(chǎn)業(yè)能夠影響、帶動和促進與之相關(guān)聯(lián)的110個行業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)，據(jù)研究表明，旅游從業(yè)者每增加1人，可增加4.2個相關(guān)行業(yè)就業(yè)機會。

    2017年全國旅游業(yè)對GDP的綜合貢獻(xiàn)為9.13萬億元，占GDP總量的11.04%。旅游直接就業(yè)2825萬人，旅游直接和間接就業(yè)7990萬人，占全國就業(yè)總?cè)丝诘?0.28%。旅游業(yè)占GDP比重自2014年起一直保持著上升的趨勢，比重從2014年的10.39%上升至2017年的11.04%。2018年旅游收入比重將繼續(xù)上漲，為11.15%。

2014-2018年中國旅游業(yè)綜合貢獻(xiàn)占GDP總量比重走勢

資料來源：公開資料整理

    4、旅游市場結(jié)構(gòu)升級，逐步從觀光游向休閑度假游過渡

    我國旅游業(yè)經(jīng)過幾十年快速發(fā)展，正面臨一個整體轉(zhuǎn)型問題。目前旅游市場體系的結(jié)構(gòu)仍然比較單一，觀光型旅游“一枝獨秀”，無論是入境旅游、出境旅游還是國內(nèi)旅游，觀光型旅游都占主體地位。未來一段時間，觀光旅游仍將會保持第一的市場份額，但隨著我國中等收入家庭階層的建立及逐步擴大，其對閑暇的需求越來越多，對生活的品質(zhì)要求越來越高，將會選擇以放松心身、體驗生活的休閑度假類旅游產(chǎn)品。屆時，休閑度假旅游將迅速崛起，其旅游體現(xiàn)形式也將多樣化，旅游市場結(jié)構(gòu)將逐步完成從觀光游向休閑度假游過渡。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國旅游行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢分析報告》