2018年歐洲煙草市場發(fā)展前景分析：各國差異大，英國新型煙草快速發(fā)展[圖]

煙草王密 2019-09-25 06:14 來源：智研咨詢

歐洲是傳統(tǒng)煙草制品的主要市場之一。歐洲市場有約1億的成人煙民，每年卷煙消費(fèi)額約64億美元。歐洲傳統(tǒng)煙草制品中，90-95%為卷煙，0.85%為煙斗煙草，7.2%為自卷煙，1%為雪茄煙。

資料來源：歐睿國際，煙草在線，煙草市場，菲莫國際財(cái)報(bào)，英美煙草財(cái)報(bào)，方正證券研究所主要市場的傳統(tǒng)煙草銷售量在2017至2018年里均呈現(xiàn)下降狀態(tài)。俄羅斯是歐洲傳統(tǒng)煙草主要消費(fèi)市場，但2018年銷量為476萬箱，呈現(xiàn)持續(xù)下降狀態(tài)并且在2018年首次銷售量低于美國。其主要原因是俄羅斯消費(fèi)稅的增長導(dǎo)致煙草價(jià)格上漲，進(jìn)而導(dǎo)致消費(fèi)者彈性增加。西歐主要國家由于稅收政策比較穩(wěn)定，銷量平穩(wěn)略有下降，但2018年銷售額的同比增幅高于銷售量的同比增幅，可見雖然銷售額都在下降但稅收導(dǎo)致的傳統(tǒng)煙草價(jià)格上升使得銷售額呈現(xiàn)增長。政府對傳統(tǒng)煙草的高稅收、傳統(tǒng)煙草的價(jià)格上升一定程度上可以促進(jìn)電子煙的發(fā)展。

歐洲市場傳統(tǒng)煙草的主要玩家

菲莫國際（PMI）	主要品牌：萬寶路、藍(lán)星、切斯特菲爾德、百樂門、邦德街、云雀	市場份額：在德國的市占率為38.3%，在俄羅斯市占率為27.3%
英美煙草（BAT）	主要品牌：登喜路、健牌、好彩、波邁、樂福門、駱駝	市場份額：在德國市占率為19.7%，在俄羅斯市占率為21.3%
日本煙草（JT）	主要品牌：云斯頓、七星、駱駝、樂迪	市場份額：在俄羅斯市占率為32.8%，在德國市占率為5.9%
帝國煙草（ITY）	主要品牌：大衛(wèi)·杜夫、金高盧、吉普斯、威斯	市場份額：在俄羅斯市占率為7.8%，在德國市占率為26.9%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

歐洲各國均有生產(chǎn)加工傳統(tǒng)煙草，其中德國是最大的加工國，其次是英國。作為市場主要參與者的四大煙草公司也在歐洲分部了工廠。就菲莫國際來說，在歐洲有四家工廠。大多數(shù)煙廠被主要煙草公司兼并或收購。20%的知名品牌在歐洲有80%的市場份額，市場上份額最高的仍是萬寶路（市場份額約30%）。近年來，卷煙市場中高端煙草趨勢成下降趨勢，四大煙草公司關(guān)閉了位于西歐的幾家工廠。2014年，菲莫國際關(guān)閉了位于荷蘭的工廠；2016年，帝國煙草關(guān)閉了英國最后一家位于諾丁漢的工廠。四大煙草公司都在尋求新型煙草轉(zhuǎn)型，例如菲莫國際2017年追加3.76億美元的支出用于德國、希臘和意大利的加熱煙草制品廠。

歐洲市場傳統(tǒng)煙草的監(jiān)管政策

世界衛(wèi)生組織《消除煙草制品非法貿(mào)易議定書》	需40個(gè)以上締約方批準(zhǔn)方可以生效，現(xiàn)在已有35個(gè)締約方批準(zhǔn)或加入。嚴(yán)厲打擊走私和非法貿(mào)易。
歐盟《煙草產(chǎn)品指令》	在歐盟銷售的煙草產(chǎn)品必須有占包裝65%的健康警示內(nèi)容；禁止卷煙和手卷煙添加調(diào)味劑；去掉焦油、尼古丁及一氧化碳標(biāo)識，改為“煙草煙霧含70多種致癌物質(zhì)”；禁止使用促銷或誤導(dǎo)性包裝；生產(chǎn)商和進(jìn)口商必須提交關(guān)于產(chǎn)品成分的電子報(bào)告；電子煙的質(zhì)量和安全要求、包裝與標(biāo)簽，對電子煙相關(guān)情況的檢測與報(bào)告；允許成員國禁止跨境銷售；打擊非法貿(mào)易。
英國《公共健康白皮書》	根據(jù)下議院通過的法案要求英格蘭地區(qū)全部公共場合都實(shí)行禁煙；嚴(yán)格限制和管理煙草銷售，禁止煙草公司贊助體育賽事；提高法定購煙年齡到18歲；不斷提高煙草稅，目前煙草稅占煙草價(jià)格的80%。

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一、發(fā)展現(xiàn)狀

歐洲是全球第二大市場電子煙市場，市場滲透率正逐步提升。2018年，歐洲市場的電子煙滲透率超過1%。據(jù)統(tǒng)計(jì)局顯示，英國目前電子煙煙民約有320萬，是歐洲最大的電子煙消費(fèi)國家。2018年，英國電子煙市場的估值達(dá)21.2億美元。其次為法國，估值約7.6億美元；德國，市場估值約7.2億美元；捷克，市場估值約6.7億美元；俄羅斯，市場估值約5.04億美元；以及荷蘭，市場估值約4.6億美元。

2017-2018電子煙歐洲市場滲透率提高

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2018年歐洲Top5電子煙消費(fèi)國家市場估值

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1、東歐vs.西歐

在歐洲市場中，東歐與西歐電子煙都呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，但發(fā)展?fàn)顩r也不盡相同。就蒸汽式電子煙來說，東歐國家消費(fèi)人數(shù)少，銷售額也較低而西歐國家消費(fèi)人數(shù)多，銷售額也更多。蒸汽式電子煙在西歐的發(fā)展比在東歐早，發(fā)展情況也更好些，從2009年銷售額不到10億美元到2018年銷售額突破50億美元，電子煙在西歐蓬勃發(fā)展。而IQOS進(jìn)入歐洲市場較晚，直到2017年，菲莫國際在倫敦推出煙草加熱裝置IQOS。隨后，在2019年7月，曼徹斯特成為第二個(gè)推出IQOS的城市。

東歐蒸汽式電子煙銷售額走勢

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西歐蒸汽式電子煙銷售額走勢

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與傳統(tǒng)香煙相比，電子煙具有危害較低、口味多樣、更為新潮等優(yōu)勢，更吸引年輕人和渴望戒除煙癮的消費(fèi)人群。目前歐洲市場的消費(fèi)者更傾向于蒸汽式電子煙，但歐洲各國對于蒸汽式電子煙監(jiān)管在逐步完善和嚴(yán)格。對于加熱不燃燒制品，歐洲國家，尤其是英國和德國，態(tài)度沒有那么嚴(yán)格。主要因?yàn)檫@些國家對加熱不燃燒型減害性達(dá)成一致，未來對于加熱不燃燒制品市場空間更大。

消費(fèi)者選擇電子煙的因素排序

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歐洲各國對青少年使用電子煙的監(jiān)管

奧地利	禁止向18歲以下未成年人銷售電子煙，車內(nèi)禁止使用電子煙。
比利時(shí)	禁止向16歲以下兒童銷售電子煙，公共場合限制使用電子煙，禁止所有形式電子煙廣告和贊助。
德國	禁止向18歲以下未成年人銷售電子煙，媒體平臺限制電子煙廣告，但允許使用廣告牌
意大利	禁止向18歲以下未成年人銷售電子煙，禁止在校園內(nèi) 使用電子煙
瑞典	禁止向18歲以下未成年人銷售電子煙，購買電子煙必須通過年齡認(rèn)證

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歐洲各國對于電子煙的監(jiān)管主要注重未成年人，幾乎所有國家都對向未成年人銷售電子煙提出禁令，有些國家購買電子煙需要出示相關(guān)證件。電子煙的監(jiān)管也日趨完善，有些國家電子煙須遵守和普通煙草相同的法律。

2、英國

英國市場主要有兩個(gè)蒸汽式電子煙品牌，其一是Vype（英美煙草公司下屬NICOVENTURES公司的產(chǎn)品）。Vype有四種主打產(chǎn)品，第一個(gè)是ePen，主打替換式煙嘴并且有兩級出煙量控；第二種是eStick，賣點(diǎn)在于便攜式充電煙盒可以持續(xù)充電；第三種是Reload，它的特點(diǎn)是外形大小與普通香煙相同，替換式煙彈可以與eStick通用；最后一種是Disposal，即用即扔，為一次性電子煙。（價(jià)格區(qū)間在12.99至19英鎊）另一個(gè)，Totallywicked，是英國最大的獨(dú)立電子煙和電子煙油公司，產(chǎn)品包括入門級電子煙和進(jìn)階級電子煙。入門級電子煙下有Curve、Tornado、Titan、一次性電子煙及組合型電子煙四種類型，進(jìn)階級則分為多溫度檔位電子煙、Curve、Tornado、Odyssey和組合型電子煙（價(jià)格區(qū)間在12.99至39.99英鎊）。

英國政府政策導(dǎo)向：1.英國公共衛(wèi)生部（PHE）研究表示，電子煙比普通香煙少95%對人體的危害。不僅對于吸煙者，也對于二手煙的受害者。英國希望通過電子煙來實(shí)行全國無煙化。2.英國公共衛(wèi)生部煙草管制計(jì)劃目標(biāo)：在2020年前實(shí)現(xiàn)，將經(jīng)常吸煙的15歲以下兒童從8%減少到3%或以下；成年人吸煙比例從15.5%降至12%或更低；孕婦吸煙率從10.5%降至6%及以下。

2019年2月，英國公共衛(wèi)生部發(fā)布關(guān)于電子煙的報(bào)告：1.電子煙可以在促進(jìn)公共衛(wèi)生事業(yè)上發(fā)揮作用，香煙會導(dǎo)致多種疾病，電子煙可以降低吸煙率。2.自1988年至2015年，由于電子煙的推廣，英國青少年吸煙率穩(wěn)步下降。3.2018年研究顯示，在英國的青少年中（11-18歲），1.7%的人每周使用電子煙一次或以上而其中初次使用電子煙的比重只有0.2%。4.英國廣告委員會和廣告實(shí)踐法規(guī)委員會宣布取消此前對于電子煙的宣傳禁令。5.戒煙醫(yī)療人員應(yīng)接受培訓(xùn)，利用電子煙幫助成癮者戒煙。

英國將電子煙作為傳統(tǒng)煙草的替代品，希望通過電子煙降低傳統(tǒng)煙草對人身體的傷害。法律規(guī)定也只是為了限制有害物質(zhì)成分所以電子煙在英國推廣與發(fā)展政策環(huán)境良好，有利于其進(jìn)一步開拓市場。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子煙行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

本文采編：CY337