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2019年上半年中國醫(yī)藥流通改革情況、市場規(guī)模、行業(yè)經(jīng)營情況及2019年行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇分析[圖]

    一、醫(yī)藥流通改革分析

    隨著醫(yī)改穩(wěn)步推進(jìn),各類醫(yī)藥行業(yè)政策密集發(fā)布。2017年僅國家級發(fā)布文件就已超300余份,政策涵蓋了醫(yī)藥、醫(yī)療、醫(yī)保以及流通四個(gè)大領(lǐng)域下幾乎所有的細(xì)分方向。

    在醫(yī)療體制改革中,國家明確提出要堅(jiān)決壓縮流通渠道環(huán)節(jié)。在實(shí)施“兩票制”以前,醫(yī)藥流通模式為:藥品公司→產(chǎn)品代理(多級)→醫(yī)藥配送商→醫(yī)院→患者。

    在此環(huán)節(jié)下,產(chǎn)品銷售工作由藥品公司交給全國總代理負(fù)責(zé),隨之全國總代理層層分發(fā),多級產(chǎn)品代理級級抬價(jià)。當(dāng)藥品由終端銷售機(jī)構(gòu)送達(dá)消費(fèi)者手中時(shí),藥品價(jià)格已經(jīng)虛長不少,增加消費(fèi)者的看病負(fù)擔(dān)。

    為解決這一難題,2016年,“兩票制”改革出臺。實(shí)施“兩票制”后,醫(yī)藥流通模式為:藥品公司→醫(yī)藥配送商→醫(yī)院→患者。由藥品公司對接醫(yī)藥配送商,意為砍掉中間多余的分銷商環(huán)節(jié),降低患者看病負(fù)擔(dān),同時(shí)提高醫(yī)藥供應(yīng)鏈效率。

    理想豐滿,現(xiàn)實(shí)骨感。“兩票制”推出兩年后,實(shí)施起來,依舊有不少困難。

    其一“兩票制”在降低患者看病負(fù)擔(dān)的同時(shí),加大醫(yī)藥企業(yè)的物流成本。在兩票制前,醫(yī)藥企業(yè)只需要和一家全國總代對接,到現(xiàn)在需要和眾多的下游終端商接洽,人工成本直線上升;其二藥品企業(yè)在接洽下游終端商的同時(shí)需要篩選合適的第三方物流信息,公司藥品的流通追溯對信息化管理的要求與日俱增,例如倉儲管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)等投資也都被迫加大。

    于是,上有政策、下有對策。藥品企業(yè)更鐘情于“兩票制”改革前的醫(yī)藥流通模式,于是中間環(huán)節(jié)的醫(yī)藥代理商換了一個(gè)名頭,順勢變成了醫(yī)藥推廣商。故“兩票制”推出兩年后,在藥企的“靈活變通”下,改革并未取得如期成果。

    在醫(yī)藥流通中,下游醫(yī)院地位十分強(qiáng)勢。強(qiáng)勢的地位體現(xiàn)在兩處,一處為醫(yī)院逐利,第二處為醫(yī)院對上游藥企應(yīng)付賬款的談判十分強(qiáng)勢。

    首先在醫(yī)藥的流通過程中,醫(yī)藥逐利的事例并不罕見。一方面多年來的“以藥養(yǎng)醫(yī)”讓醫(yī)院自身思想覺悟不強(qiáng);另一方面,在下游終端銷售商在采購藥品時(shí),藥企為了增強(qiáng)自身競爭力,回扣交易十分盛行,也進(jìn)一步導(dǎo)致了藥品價(jià)格虛高,加大民眾看病負(fù)擔(dān)。

    另,因下游醫(yī)院地位的強(qiáng)勢,對很多中小企業(yè)來說,普遍的賒銷方式以及行業(yè)整體較長的回款期,讓處于弱勢地位的中小企業(yè)面臨巨大的資金鏈壓力,為了應(yīng)對資金壓力,醫(yī)藥企業(yè)通常會與商業(yè)銀行合作進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù),資金壓力本就大,銀行機(jī)構(gòu)還要分一杯羹,醫(yī)藥商業(yè)無異于飲鴆止渴。

    醫(yī)藥流通中,下游醫(yī)院地位的強(qiáng)勢,不僅傷害了消費(fèi)者的權(quán)益,還加大了上游藥企的生存壓力。

    二、藥品流通市場規(guī)模

    隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深入,藥品流通行業(yè)積極順應(yīng)政策導(dǎo)向,呈現(xiàn)增長平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量升級的發(fā)展態(tài)勢。2017年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額為20016億元,較上年同比增長8.82%,2017年藥品批發(fā)企業(yè)銷售增長有所放緩,藥品零售企業(yè)連鎖率進(jìn)一步提高,醫(yī)藥電商開啟資源整合的平臺化發(fā)展之路,醫(yī)藥物流市場競爭明顯加劇。

    中國醫(yī)藥流通行業(yè)整體保持持續(xù)增長,但受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,總體運(yùn)行呈現(xiàn)緩中趨緩的態(tài)勢,根據(jù)測算,2018年藥品流通市場規(guī)模達(dá)到21800億元左右。

    2016-2018年中國藥品流通市場規(guī)模及同比增長走勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國藥品流通行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

    三、醫(yī)藥流通拐點(diǎn)漸臨,連鎖藥店高景氣度持續(xù)

    1、醫(yī)藥流通板塊現(xiàn)金流改善明顯,行業(yè)拐點(diǎn)漸臨

    2019年大部分醫(yī)藥流通企業(yè)取得較好的成績,隨著“兩票制”等政策帶來的經(jīng)營調(diào)整逐步到位,醫(yī)藥流通企業(yè)行業(yè)競爭環(huán)境逐步凈化,頭部企業(yè)市場份額不斷提升;另一方面,隨著“4+7"政策的推行,具備較強(qiáng)配送能力,網(wǎng)絡(luò)布局較廣的龍頭配送企業(yè),獲得更多的市場份額以及與工業(yè)企業(yè)更加緊密的渠道業(yè)務(wù)關(guān)系,與此同時(shí)”4+7“帶量采購品種也使得醫(yī)藥流通公司現(xiàn)金流壓力得到一定的緩解。

    2019H1醫(yī)藥流通重點(diǎn)公司營收及增長情況(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019H1醫(yī)藥流通重點(diǎn)公司歸母凈利潤及增長情況(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019H1醫(yī)藥流通重點(diǎn)扣非后歸母凈利潤及增長情況(單位:億元)

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    2019Q2醫(yī)藥流通重點(diǎn)公司營收及增長情況(單位:億元)

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    2019Q2醫(yī)藥流通重點(diǎn)公司歸母凈利潤及增長情況(單位:億元)

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    2019Q2醫(yī)藥流通重點(diǎn)扣非后歸母凈利潤及增長情況(單位:億元)

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    對2019年上半年醫(yī)藥流通公司的現(xiàn)金流情況進(jìn)行分析:上半年板塊現(xiàn)金流情況改善較為明顯,分析其中的原因主要有:1、部分流通企業(yè)加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理,通過催收以及其他金融手段與方式(ABS等)提前取得應(yīng)收賬款;2、增值稅降稅對流通企業(yè)現(xiàn)金流產(chǎn)生積極影響;3、部分醫(yī)藥流通企業(yè)通過其他業(yè)務(wù)如:零售、工業(yè)等獲取更好的現(xiàn)金流,同時(shí)“4+7"帶量采購品種在某些地區(qū)是預(yù)付或者賬期縮短,對企業(yè)現(xiàn)金流產(chǎn)生積極影響。

    醫(yī)藥流通公司現(xiàn)金流情況(億元

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    對醫(yī)藥流通重點(diǎn)公司的現(xiàn)金流請款進(jìn)行分下,也能看到在2019年上半年,現(xiàn)金流凈額的增長較為明顯,均處于回升態(tài)勢。

    醫(yī)藥流通重點(diǎn)公司2015-2019H1經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額情況分析(億元)

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    判斷隨著“兩票制”、“4+7”等行業(yè)政策的不斷推行,醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將迎來更加快速的提速,龍頭企業(yè)的市場占有率有望快速提升。隨著醫(yī)藥流通企業(yè)的業(yè)績逐步釋放,以及現(xiàn)金流情況的逐步好轉(zhuǎn),行業(yè)拐點(diǎn)有望逐步來臨。

    2、連鎖藥店高景氣度發(fā)展,龍頭市占率穩(wěn)步提升

    醫(yī)藥零售行業(yè)維持了較高景氣度的發(fā)展,2019年上半年四家連鎖藥店大部分維持了快速的增長。上半年醫(yī)藥零售行業(yè)既有增值稅降稅、小規(guī)模納稅人等優(yōu)惠政策的積極影響,同時(shí)也受到職執(zhí)業(yè)藥師不足等問題的限制,整體來看,行業(yè)發(fā)展趨勢依舊是頭部企業(yè)市場份額不斷提升的態(tài)勢,行業(yè)集中度不斷提高,龍頭企業(yè)的議價(jià)能力不斷加強(qiáng)。

    2019H1連鎖藥房四家標(biāo)的公司營收及增長情況(億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019H1連鎖藥房四家標(biāo)的公司歸母凈利潤及增長情況(億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019H1連鎖藥房四家標(biāo)的公司扣非后歸母凈利潤及增長情況(億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019Q2連鎖藥房四家標(biāo)的公司營收及增長情況(億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019Q2連鎖藥房四家標(biāo)的公司歸母凈利潤及增長情況(億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019Q2連鎖藥房四家標(biāo)的公司扣非后歸母凈利潤及增長情況(億元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019年四家連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)繼續(xù)不斷提升,上半年,益豐藥房、大參林、老百姓、一心堂當(dāng)期凈增門店數(shù)分別為516家、273家、384家、430家。大部分企業(yè)依舊采取并購+自建的方式進(jìn)行門店的擴(kuò)張。從整體經(jīng)營情況來看,連鎖藥店企業(yè)均擁有相對健康的現(xiàn)金流,隨著門店數(shù)量的不斷提升,未來新開門店的逐步成熟,與并購門店不斷貢獻(xiàn)業(yè)績,有望推動龍頭企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展。

四家連鎖藥店門店等數(shù)

-
益豐藥房
大參林
老百姓
一心堂
門店總數(shù)
4127
4153
4579
6129
直營店
3871
4114
3673
6129
加盟店
256
39
906
 
當(dāng)期凈增門店
516
273
384
430
當(dāng)期新建(不含
加盟店)
281
156
292
當(dāng)期并購
206
118
136
 
醫(yī)保店比例
75.51%
76.6%
87.08%(2018年)
80.32%
日均平效(元/平方米)
62.39
87.5
51
44.79
銷售毛利率
39.09%
40%
34.12%
38.79%
銷售凈利率
6.76%
7.22%
5.78%
6.66%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額(億元)
4.33
5.75
4.43
3

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    四、智慧供應(yīng)鏈服務(wù)及醫(yī)藥電商加快發(fā)展將成為未來主要發(fā)展趨勢

    隨著我國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的發(fā)展,未來主要呈現(xiàn)一下趨勢:

    1、藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長

    隨著國際國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步深入,“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”體系不斷完善,供應(yīng)鏈服務(wù)持續(xù)創(chuàng)新,人工智能快速發(fā)展,藥品流通行業(yè)將迎來新的更大發(fā)展空間。同時(shí),隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識增強(qiáng),全社會對醫(yī)藥健康的需求將不斷提升,藥品市場銷售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

    2、藥品流通行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期

    隨著國家各項(xiàng)醫(yī)改政策的相繼發(fā)布實(shí)施,藥品流通行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。未來幾年內(nèi),在政策驅(qū)動下藥品流通市場競爭將更加激烈,兩極分化日益明顯。全國性藥品流通企業(yè)跨區(qū)域并購將進(jìn)一步加快,區(qū)域性藥品流通企業(yè)也將加速自身發(fā)展;規(guī)模小、渠道單一的藥品流通企業(yè)將難以為繼,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

    3、資本成為改變藥品流通行業(yè)格局的重要力量

    近年來,在資本的推動下,藥品流通企業(yè)正在由傳統(tǒng)的增加產(chǎn)品拓展客戶以及開拓新店等內(nèi)生式成長方式向并購重組的外延式成長方式轉(zhuǎn)變,行業(yè)競爭格局也隨之發(fā)生變化。一些大型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)分拆流通業(yè)務(wù)板塊單獨(dú)發(fā)展,或通過并購進(jìn)入藥品流通行業(yè),并逐漸作為主營業(yè)務(wù)進(jìn)行開發(fā);一些區(qū)域性批發(fā)企業(yè)為了滲透市場終端,不斷向下游零售企業(yè)拓展;還有一些藥品流通企業(yè)借助資本力量收購上游的中藥飲片制劑等生產(chǎn)企業(yè),不斷強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

    4、醫(yī)藥電商發(fā)展模式日新月異
在新技術(shù)、新動能的驅(qū)動下,“互聯(lián)網(wǎng)十藥品流通”將重塑藥品流通行業(yè)的生態(tài)格局。未來幾年內(nèi),跨界融合將為醫(yī)藥電商注入新的活力,醫(yī)藥電商領(lǐng)域的競爭將日益加劇。

    5、智慧供應(yīng)鏈服務(wù)水平不斷提升

    近年來,全國性醫(yī)藥集團(tuán)和區(qū)域性藥品流通龍頭企業(yè)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐,積極整合供應(yīng)鏈上下游各環(huán)節(jié)資源,促進(jìn)“物流、信息流、資金流”三流融合,建立多元協(xié)同的醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。

    同時(shí),“兩票制”政策實(shí)施加速醫(yī)藥供應(yīng)鏈扁平化進(jìn)程渠道重心下移已成為必然趨勢。隨著醫(yī)藥供應(yīng)鏈智慧化和物流標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)推進(jìn),預(yù)計(jì)醫(yī)藥供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鰧⒊尸F(xiàn)有序競爭、穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。

    五、2019年醫(yī)藥流通行業(yè)新機(jī)遇

    2019年,醫(yī)藥行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇?;ヂ?lián)網(wǎng)及信息技術(shù)的不斷發(fā)展,使醫(yī)藥行業(yè)在提供傳統(tǒng)的服務(wù)之外,利用新技術(shù),整合新資源。對于醫(yī)藥物流行業(yè)來說,流通企業(yè)可以開發(fā)新的信息產(chǎn)品,依托智能化平臺,在完成自身精細(xì)化管理的同時(shí),還可與合作伙伴共享實(shí)現(xiàn)更多價(jià)值,提高倉儲配送效率,提高客戶滿意度,創(chuàng)新自身營銷模式。

    同時(shí),在兩票制的推進(jìn)下,將傳統(tǒng)的渠道為王模式逼入絕境,大型集團(tuán)企業(yè)不應(yīng)該再滿足于憑借規(guī)模獲利,中小公司也不應(yīng)局限單做市場配送的候補(bǔ)角色。醫(yī)藥物流企業(yè)應(yīng)該審視自身,調(diào)整自身模式來順應(yīng)如今的市場環(huán)境。并且如今各地政府正放寬對零售藥店的政策,禁止藥房托管,醫(yī)院的處方和零售端互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享?,F(xiàn)有的營銷模式面臨沖擊,迎來配送新模式,醫(yī)藥流通企業(yè)也可以從中尋找新的發(fā)展方向。 

本文采編:CY315
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國醫(yī)藥流通行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報(bào)告
2025-2031年中國醫(yī)藥流通行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報(bào)告

《2025-2031年中國醫(yī)藥流通行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報(bào)告 》共八章,包含中國醫(yī)藥流通行業(yè)終端市場分析,中國醫(yī)藥流通企業(yè)案例分析,中國醫(yī)藥流通行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃與建議等內(nèi)容。

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