(一)地產(chǎn)商集采市場穩(wěn)步發(fā)展,集中度持續(xù)擴大提升
1、地產(chǎn)商集采市場穩(wěn)步發(fā)展,集中度提升
集中采購是指企業(yè)按照統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn),匯總采購需求,立足于公司整體層面向多個供應(yīng)商進行綜合考核統(tǒng)一擇優(yōu)采購。跨區(qū)域經(jīng)營的大型房地產(chǎn)企業(yè)需要更加標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品去實現(xiàn)規(guī)?;瑥亩ヅ淦溲杆匍_拓全國市場的需要。同時集采對房企來說也擁有著整合集團資源,實現(xiàn)規(guī)模效益,改善供應(yīng)鏈管理,提升服務(wù)水平等諸多優(yōu)勢。
規(guī)模較大企業(yè)集采量大,集中度提升。2018年我國重點70城房企發(fā)布招標(biāo)總計7908條,其中,百強房企發(fā)布招標(biāo)5719條,在招標(biāo)總量占比72.32%。2019年1-6月全國重點70城房企發(fā)布招標(biāo)總計4796條,百強房企發(fā)布招標(biāo)有4009條,在招標(biāo)總量占比83.59%,集中度提升。招中標(biāo)涉及行業(yè)以土建類、精裝修類、建筑部品類為主。2018年重點70城房企發(fā)布的7908條招標(biāo)中,主要涵蓋了機電類、精裝修類、建筑部品類、設(shè)計類、土建類、市政園林類、勘察檢測類、咨詢服務(wù)類等8個大類,其中,招標(biāo)數(shù)量排在前三位的分別是土建類3086條(占比39.0%)、精裝修類1358條(占比17.2%)和建筑部品類1039條(占比13.1%);2018年重點70城房企發(fā)布的11936條中標(biāo)中,排名前三的分別是土建類4383條(占比36.7%)、建筑部品類2118條(占比17.7%)和精裝修類2090條(占比17.5%)。土建類招標(biāo)主要以總承包工程、樁基工程及消防工程為主;精裝修類的招標(biāo)集中在裝修總包、活動家具、廚房電器等;建筑部品類有鋁合金門窗、內(nèi)外墻保溫和涂料等行業(yè)。
全國重點城市房企發(fā)布招標(biāo)數(shù)量對比
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相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國北京商用地產(chǎn)市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》
2018年全國重點70城市行業(yè)招/中標(biāo)數(shù)量統(tǒng)計
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2、廚衛(wèi)家居產(chǎn)品成全裝修采購重點,一線品牌占據(jù)優(yōu)勢
中標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量呈增加趨勢,廚衛(wèi)產(chǎn)品成全裝修采購重點。2018年重點70城全裝修項目應(yīng)用的材料及部品主要包括石材、戶內(nèi)門、活動家具、櫥柜、廚房電器、瓷磚、熱水器等28個品類,共有225家開發(fā)商企業(yè)發(fā)布2090條中標(biāo)。中標(biāo)供應(yīng)商企業(yè)總計1293家,同比增加18.19%。從全國重點70城全裝修項目部品應(yīng)用數(shù)量來看,2018年部品應(yīng)用占比TOP10中(不含裝修總包),衛(wèi)浴陶瓷以13.9%占比居首位;石材次之,占比為13.2%;地板第三,占比為12.1%。此外,廚房和衛(wèi)生間應(yīng)用的櫥柜、廚電、衛(wèi)浴陶瓷部品占比合計32.6%,說明廚房、衛(wèi)生間全裝修備受居民關(guān)注,已成為全裝修的重中之重。
2018重點70城全裝修房企項目及中標(biāo)供應(yīng)商
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2018重點70城全裝修項目部品應(yīng)用占比top10
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全裝修項目中標(biāo)品牌中,一線品牌具有領(lǐng)先優(yōu)勢。在全裝修項目中標(biāo)品牌方面,一線品牌具有領(lǐng)先優(yōu)勢。其中在櫥柜類應(yīng)用品牌方面,2018年重點70城櫥柜應(yīng)用品牌占比TOP5中,金牌以15%的占比居首位;歐派次之,占比為13%;海爾第三,占比為10%,前五位櫥柜應(yīng)用品牌占比合計55%,行業(yè)競爭激烈,具有絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌尚未形成,市場集中度有待提升。在建筑陶瓷類應(yīng)用品牌方面,馬可波羅以18%的占比居首位;蒙娜麗莎次之,占比為17%;東鵬第三,占比為14%,前五位建筑陶瓷應(yīng)用品牌占比達到74%,高品質(zhì)建筑陶瓷品牌走在了市場的前列,設(shè)計和風(fēng)格受到了消費者的青睞,行業(yè)集中度不斷提高。
2018重點70城全裝修櫥柜應(yīng)用品牌top5
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2018重點70城全裝修建筑陶瓷應(yīng)用品牌top5
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在地板類應(yīng)用品牌方面,2018年重點70城地板應(yīng)用品牌占比TOP5中,圣象以18%的占比居首位;書香門地次之,占比為16%;和邦盛世第三,占比為14%,前五位地板應(yīng)用品牌占比合計66%,行業(yè)增長有所放緩,市場份額向優(yōu)勢品牌集中,行業(yè)集中度有待提升。在燈具類應(yīng)用品牌方面,2018年重點70城室內(nèi)燈具應(yīng)用品牌占比TOP5中,飛利浦以23%的占比居首位;雷士次之,占比為17%;歐普第三,占比為13%。前五位室內(nèi)燈具應(yīng)用品牌占比達到70%,高品質(zhì)燈具應(yīng)用率越來越高,品牌分化日益明顯,行業(yè)集中度不斷提高。
2018重點70城全裝修地板應(yīng)用品牌top5
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2018重點70城全裝修室內(nèi)燈具應(yīng)用品牌top5
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(二)受益住宅產(chǎn)業(yè)化、精裝房政策等,地產(chǎn)商集采市場空間料將持續(xù)擴大
1、房地產(chǎn)集中度提升與住宅產(chǎn)業(yè)化加速推動地產(chǎn)集采發(fā)展
我國房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升與住宅產(chǎn)業(yè)化加速,推動地產(chǎn)商采購模式由傳統(tǒng)的分散采購模式向集中采購模式轉(zhuǎn)變。其中,房地產(chǎn)行業(yè)市場集中度銷售面積CR30從2010年的8.17%增長至2019年上半年的32.63%,同期銷售金額由16.49%提升至44.5%。當(dāng)前行業(yè)競爭加劇,融資收緊,政策管制等因素將導(dǎo)致行業(yè)繼續(xù)處于深度整合期間,而如何管控成本提升效益、提高建筑質(zhì)量、完善服務(wù)、提高效率和周轉(zhuǎn)等將決定房地產(chǎn)企業(yè)的競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。住宅產(chǎn)業(yè)化主要解決了兩方面的問題:一是降低部品和施工質(zhì)量的不穩(wěn)定性,提高住宅總體質(zhì)量;二是通過提高施工技術(shù)水平,采用標(biāo)準(zhǔn)化部品等措施,縮短建筑施工周期,提高勞動生產(chǎn)率。
傳統(tǒng)的分散采購模式具有成本較高、專業(yè)化程度低、信息孤立單一等缺點,同時潛在采購過程不規(guī)范可能會導(dǎo)致其效率低下及腐敗現(xiàn)象的發(fā)生,其無法滿足當(dāng)下大型房企對于跨區(qū)域開拓市場,控制成本,提升質(zhì)量等的要求。集中采購符合住宅產(chǎn)業(yè)化進程的要求應(yīng)運而生進而成長為大型房企采購的主流方式,其優(yōu)勢主要為:1)集中采購可發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢,利于房企管控成本,提高企業(yè)效益;2)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的部件集中采購利于房企跨區(qū)域項目開拓的效率提升,提升周轉(zhuǎn)速度;3)與供應(yīng)商簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議可以為房地產(chǎn)企業(yè)保障穩(wěn)定充足且可靠的產(chǎn)品供應(yīng),同時更加精細化的地產(chǎn)上下游供應(yīng)企業(yè)的分工能為房企提供質(zhì)量更高的產(chǎn)品和服務(wù);4)篩選出有實力的供應(yīng)商來提供綠色環(huán)保的建材、部件、家居等產(chǎn)品符合當(dāng)前建設(shè)綠色建筑的趨勢,同時可以減少資源浪費、降低物耗能耗水平、提升建筑整體質(zhì)量水平。
房地產(chǎn)行業(yè)市場集中度:銷售金額:CR30(%)
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房地產(chǎn)行業(yè)市場集中度:銷售面積:CR30(%)
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2、精裝房政策持續(xù)推進擴大集采市場空間
預(yù)計2022年房企精裝采廚衛(wèi)家居產(chǎn)品市場規(guī)模可達3854億元。2019H1我國商品房住宅銷售面積同比下滑1.0%,以此為基準(zhǔn)增長率粗略估算2019-2022全年住宅銷售面積;假設(shè)精裝房滲透率從2017年的20%起假設(shè)以每年3%速度增長;單套精裝采購價格按照具體大類粗略統(tǒng)計價格約為72540元每套,并假設(shè)每年以5%的速度增長;房企精裝采購市場規(guī)模故等于每套采購單價*精裝修房套數(shù),由此可得出房企精裝集中采購的市場規(guī)模。經(jīng)測算,預(yù)計2022年房企精裝采廚衛(wèi)家居產(chǎn)品市場規(guī)模可達3854億元。


