2019年音樂教育行業(yè)發(fā)展驅動原因分析及未來音樂教育行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    音樂教育發(fā)展歷史悠久，消費者接受程度高并且擁有完善的評價體系，預計2020年市場規(guī)模將達千億元。但非標特性顯著，使得過往音樂教育企業(yè)存在規(guī)?；袋c。近年來隨著互聯(lián)網技術的應用與發(fā)展，音樂教育商業(yè)模式出現了革新，行業(yè)標準化進展開啟，未來集中度有望大幅提升。

    一、驅動因素

    1、政策

    我國歷年來各地對藝術特長生的加分政策，逐步培育了市場對藝術教育的需求。2014年國務院發(fā)文從2015起取消體育、藝術等特長生加分項目。但國家對藝術教育的重視程度依舊較高，隨后又公布《關于加強和改進普通高中學生綜合素質評價的意見》，并把藝術素養(yǎng)被納入綜合素質評價體系。

2018-2019年藝術教育相關政策

數據來源：公開資料整理

    教育部明確提出“到2020年左右，要初步形成基于初中學業(yè)水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式”。目前，北京、上海、廣東、浙江、天津等省市已出臺相關實施辦法或指導意見。對于綜合素質評價檔案如何應用，各地政策雖說法不一，但都明確提及可作為升學的參考依據。

2018年各地藝術教育相關政策

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    2、經濟

    根據國家統(tǒng)計局的數據，2018年我國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達2.82萬元2013-2018年CAGR達9.04%。收入的不斷增長和人民生活水平的改善驅動著消費結構的優(yōu)化，自13年以來，居民在食品煙酒、衣著上的消費占比不斷下降，而教育文化娛樂支出占消費支出比例呈現出日益增長的態(tài)勢。伴隨著經濟體量的持續(xù)增長，居民收入和教育支出比例的提升將為包括音樂教育在內的教育事業(yè)發(fā)展提供堅實的經濟基礎。

2016-2018年人均可支配收入5年CAGR達9.04%

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2013-2018年居民教育文化娛樂支出占比持續(xù)上升

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    對于多數素質教育賽道而言，在教學質量檢驗的“出口”方面仍然相對缺乏，如少兒編程、機器人教育就依賴于賽事提供教學質量的檢驗。然而一個成熟的賽事體系，需要長時間的積累與運營，且各類培訓機構目前各自為營，導致市面上各類賽事層出不窮，消費者難以明辨賽事的權威性，進而導致賽事的賦能價值被削弱。而音樂教育依賴發(fā)展多年的社會考級體系，在教學“出口”上極具優(yōu)勢。完善的考級制度和具有社會公信力的評價體系也使得音樂教育備受消費者的偏愛，根據調查數據顯示，藝術類課程仍是家長選報最多的素質教育課程，其中又以音樂類培訓項目占比最高，為50.4%。

家長已選報課程中藝術類占比最高

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藝術類課程中消費者更偏好音樂教育

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    3、技術

    根據調查數據顯示，我國的網絡帶寬速度以及移動網絡下載速率在近年來都實現了跨越式的提升，2018年4季度全國寬帶用戶平均下載速達28.06Mbit/s，較5年前增長近9倍。網速的提升使得傳統(tǒng)線下音樂教育向線上轉移成為可能，錄播課、直播課以及新興的在線陪練模式伴隨著技術進步逐步形成。2019年中國進入5G商用元年，百倍于4G時代的速度為未來的音樂教育模式創(chuàng)造了無限的想象空間，3D、VR、AR等技術可能在教學場景得到普及，大數據與AI的加持更有助于推進在線教育的智能化進程。

我國網絡速度近年來實現跨越式提升（單位：Mbit/s）

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    為解決在線陪練中老師無法看到學生的指法的問題，VIP陪練和快陪練均推出了自主研發(fā)的魚眼攝像頭，對88個琴鍵全覆蓋。AI陪練在軟件層面的加持讓實時反饋、糾錯、個性化定制學習方案得以實現，進一步提升用戶體驗和學習效率。智能鋼琴則將技術在軟硬件層面的革新融為一體，賦予樂器一定的教學能力，并能夠將用戶練習過程數據化，提升了音樂教育的智能化程度?；ヂ?lián)網教學直播工具在移動互聯(lián)網技術革新下，實現了流暢、穩(wěn)定、高互動的教學效果。以愛樂社的HKIVSLIVE為例，基于互聯(lián)網直播技術，其實現了1對1、1對多、課堂錄制、白板功能、課件播放、屏幕共享等多個技術，能自由切換實現多個學生同步在線學習。

    4、資本

    2018年音樂教育融資案例9起，行業(yè)整體復投率上升至66.7%（+35.4pct）。融資輪次出現明顯后移，中期項目占比大增50pct，占比首超早期項目。此外，在2019年前5月中音樂教育領域共發(fā)生3起融資事件，均屬于早期輪次。

2018年音樂教育投融資案例9起

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    2018年音樂教育行業(yè)融資額猛增821.68%至14.93億元，占藝術教育全部融資的72.91%。頭部企業(yè)集中開展大額融資，融資規(guī)模之大、頻率之高，創(chuàng)音樂教育賽道年度融資規(guī)模歷史新高。從平均單筆融資額來看，2014-2017年音樂教育行業(yè)的單筆融資額保持著相對穩(wěn)健的態(tài)勢，圍繞1000萬元上下波動，但在2018年猛增16倍至1.66億元。主要原因在于2018年發(fā)生的9其投融資案例中，有5起金額過億，其中VIP陪練的C輪融資近10億元人民幣，在剔除VIP陪練的數據后，單筆融資金額仍達1.1億元。融資規(guī)模和單筆融資額大幅增長的反映了資本對在線陪練模式的追捧，行業(yè)龍頭VIP陪練在1月完成數億元人民幣的B輪融資后，又在11月完成1.5億美元的C輪融資，獨占音樂教育三分之二的融資，另一陪練企業(yè)快陪練僅在天使輪就獲得5000萬元融資，可見資本對在線音樂教育的商業(yè)模式前景十分樂觀。

2018年音樂教育行業(yè)融資額14.93億，同比增長821.68%

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    2019年我國音樂教育市場規(guī)模約920億元，預計未來保持8%的增速。2017年我國音樂產業(yè)總規(guī)模約為3470.94億元，其中音樂教育培訓規(guī)模達792億元，占比22.8%。音樂教育培訓市場分為音樂考級市場和音樂藝考市場，前者占據絕大部分市場，通常在90%以上。2013-2017年，我國音樂教育培訓市場規(guī)模增幅達37%，CAGR為8.24%，由于音樂教育行業(yè)發(fā)展較為成熟、增長趨于穩(wěn)定，因此我們預計該細分領域未來仍將保持8%左右的增速，由此測算，到2020年音樂教育市場規(guī)模將達998億元。

    近年來，在一級市場投融資持續(xù)升溫的背景下，音樂教育賽道的新產品、新模式、新打法層出不窮，在線1對1、AI陪練、智慧鋼琴等新事物的誕生為行業(yè)帶來了生機與活力。在資本和技術的助力下，行業(yè)進入新一輪洗牌期，傳統(tǒng)線下琴行或小作坊式的培訓模式或將面臨淘汰，音樂教育的模式和行業(yè)格局或將迎來巨大變革。

    二、音樂教育行業(yè)趨勢

    音樂教育企業(yè)發(fā)展的一大痛點是在教學中發(fā)揮核心作用的老師難以被復制、阻礙企業(yè)經營規(guī)?；瑢е聵放鄼C構多呈現出小而散的競爭格局用。破解困局的途徑一是利用AI陪練、智能化裝備等智慧教學手段降低師資的壓力，二是積極探索標準化教學體系以及可持續(xù)更新的豐富的師資資源，盡可能地提升教學模式的可復制程度，最終實現企業(yè)的規(guī)?；?。

    在智能化音樂教學裝備和軟件的幫助下，教學過程和練習過程得以數據化，教師可利用數據進行精準指導，提升教學效率，進而提高生師比。智能化教學最重要的一步是利用智能教學設備將學生的學習過程以數據化的方式記錄下來，用科技取代老師監(jiān)督學生練習的環(huán)節(jié)并將客觀的練習結果直觀明了的呈現給老師。老師能夠借助練習報告，準確迅速地了解學生情況，并以此針對不同學生進行差異化、精準化指導。在技術的幫助下，老師的時間可以花在刀刃上，一方面提升了教學效率，另一方面大大增加了單個老師同時輔導學生的人數，進而提高了師生比。AI可以在一定程度上輔助教學，并利用及時化的數據反饋進行糾錯和進步。

    在學習過程數據化的基礎上，AI可以在一定程度上幫助老師和學員進行教學并判斷學習效果，比如愛樂社自主研發(fā)的人工智能伴奏樂團，可以讓演奏技巧變?yōu)榭砷喿x的技巧符號，對演奏動作的捕捉，標準姿勢的數據采集，讓學生模仿演奏變化，高效達成演奏目標。

    智能音樂教育設備通過對傳統(tǒng)教材進行智能化、游戲化改變，減少了老師一對一指導的壓力，學生可以自主在智能音樂設備上進行學習與練習鞏固。以FIND智慧鋼琴為例，其收集了2000多首曲目，內涵2000多節(jié)教學課程。有基礎的學生可以跟隨智能教學系統(tǒng)的模擬操作進行自學。

    在智能化AI教學模式下，釋放了企業(yè)的師資壓力，通過技術手段助力企業(yè)規(guī)?；?。音樂教育是典型的非標準教育，現行的陪練模式是將其中最適合進行標準化的練習部分進行了標準化的獨立處理。音樂教育是一個技能學習的過程，因而需要花費大量時間進行反復的練習，練習需求的存在以及家長缺乏專業(yè)指導能力的客觀現實催生了陪練模式的誕生。但陪練不同于教學，其主要目的是幫助孩子對已學習過的知識和技能進行溫習、對練習過程中的錯誤進行糾正以及監(jiān)督和鼓勵孩子堅持練琴，涉及的知識點較為穩(wěn)定，陪練流程也較為標準化，因此是適合開展標準化教學。

    音樂教育本身的專業(yè)壁壘較高，優(yōu)秀的音樂教育師資始終是匱乏的，陪練的獨立處理后對師資的整體要求下降，也可通過標準化師資培訓體系，進一步實現可復制的教學模式。由于音樂教育本身的專業(yè)壁壘較高，短時間內難以培育出較好的音樂素養(yǎng)，所以優(yōu)秀的音樂教育師資始終是匱乏的，同時也是昂貴的。但與音樂教學相比，陪練并不要求老師具備特別強的音樂素養(yǎng)或特別豐富的教學經驗，因此是可以通過標準化的培訓體系快速打造、復制陪練老師的。以VIP陪練為例，其建立了標準化的教師培訓體系，通過系統(tǒng)內部的流程、工具和內容庫提升老師水準，并實行全流程質控和考核，同時還為老師們提供了完整的進階通道。

    新進人員需經本部考核、入職培訓、模擬課訓練等各環(huán)節(jié)篩選才可進入試用期，而最終的合格率控制在20％以內。在該體系的支撐下，VIP陪練招聘老師時不設門檻，并在全國建立了上百個招聘點。標準化的教師培訓體系保證了不同陪練老師提供均一化的服務，使得教學模式逐漸可復制，是音樂教育規(guī)?；械闹匾画h(huán)。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國音樂教育行業(yè)市場現狀分析及發(fā)展前景預測報告》