2018年全球民用與軍用直升機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀、民用直升機(jī)發(fā)展趨勢分析及中國軍用直升機(jī)發(fā)展前景分析[圖]

直升機(jī) 王密 2019-09-24 05:23 來源：智研咨詢

一、概況

直升機(jī)是利用旋翼提供升力，能夠垂直起飛和降落的飛行器，其組成包括機(jī)身（駕駛艙、機(jī)艙等）、升力系統(tǒng)（旋翼、尾槳等）、動(dòng)力系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)等）、傳動(dòng)系統(tǒng)（主減速器、中間減速器等）、操縱系統(tǒng)（總距-油門桿、自動(dòng)傾斜器等）、起落架、電氣儀表、各種設(shè)備等。武裝直升機(jī)的組成中還包括武器系統(tǒng)。

典型直升機(jī)結(jié)構(gòu)

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在直升機(jī)的發(fā)展初期，曾出現(xiàn)各種型式的直升機(jī)，如橫列式雙旋翼直升機(jī)、交叉式直升機(jī)、復(fù)合式直升機(jī)、槳尖噴氣驅(qū)動(dòng)式直升機(jī)等，隨著直升機(jī)技術(shù)的發(fā)展，有些型式的直升機(jī)已被淘汰，有些型式雖沒淘汰但使用的很少。現(xiàn)在，僅留下單旋翼帶尾槳式直升機(jī)、縱列式直升機(jī)和共軸式直升機(jī)以及少量的交叉式直升機(jī)。

世界各國的直升機(jī)公司研制的絕大多數(shù)直升是單旋翼帶尾槳式直升機(jī)，在直升機(jī)總數(shù)中占80%--90%。其它形式中，縱列式直升機(jī)以波音直升機(jī)公司研制的V-107（美海軍編號CH-46）和波音114/414（美陸軍編號CH-47）為代表，后者已生產(chǎn)約1200架；共軸式直升機(jī)以俄羅斯卡莫夫公司研制的卡系列為代表；交叉式直升機(jī)以美國的卡曼公司K-MAX為代表。

1、直升機(jī)軍民

直升機(jī)通?？梢园凑沼猛?、重量和技術(shù)代際進(jìn)行分類。按照用途，可以分為攻擊直升機(jī)、反潛直升機(jī)、指揮、偵察直升機(jī)和運(yùn)輸直升機(jī)。按照起飛重量又可以分成小型（2噸以下）、輕型（2～8噸）、中型（8～15噸）、大型（15～20噸）和重型直升機(jī)（20噸以上）。按照技術(shù)代際，一共可分為四代。

軍用直升機(jī)按用途可分為通用型直升機(jī)、預(yù)警直升機(jī)、反潛直升機(jī)、搜救直升機(jī)、武裝直升機(jī)和偵察直升機(jī)等。

軍用直升機(jī)用途一覽

分類	特點(diǎn)	用途	代表機(jī)型
通用型直升機(jī)	美軍裝備數(shù)量最多的直升機(jī)	可運(yùn)輸、可救援、可通信、可救護(hù)，加上武器也可攻擊	UH-60黑鷹
預(yù)警直升機(jī)	具有低空、艦載等優(yōu)勢	預(yù)警	卡-31、直-18J
反潛直升機(jī)	有岸基反潛直升機(jī)和艦載反潛直升機(jī)	搜索和攻擊敵潛艇	SH-60海鷹
搜救直升機(jī)	機(jī)上通常載有搜索設(shè)備和救援吊索、救護(hù)設(shè)施等	搜索救護(hù)	HH-60G鋪路鷹
武裝直升機(jī)	有較強(qiáng)的抗攻擊防護(hù)能力、可執(zhí)行多種作戰(zhàn)任務(wù)	進(jìn)行攻擊任務(wù)	米-10、S-64
偵察直升機(jī)	機(jī)動(dòng)靈活	情報(bào)與資料搜集	卡-31雷達(dá)型偵察直升機(jī)

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2、民用直升機(jī)

民用直升機(jī)按照其用途可以劃分為通用運(yùn)輸直升機(jī)、旅客運(yùn)輸直升機(jī)、公告服務(wù)直升機(jī)、特種作業(yè)直升機(jī)、起重直升機(jī)和教練直升機(jī)等。

民用直升機(jī)用途一覽

分類	特點(diǎn)	用途	代表機(jī)型
通用運(yùn)輸直升機(jī)	既可內(nèi)裝或外吊物資，也可用于人員運(yùn)輸，還可實(shí)施多種空中特種作業(yè)	物資運(yùn)輸、搶險(xiǎn)營救、空中攝影和轉(zhuǎn)播、森林滅火等	AC313
旅客運(yùn)輸直升機(jī)	座艙內(nèi)設(shè)有較舒適的座椅隔音、減振和其他所需設(shè)施，專用于旅客運(yùn)輸	通航客運(yùn)、公務(wù)機(jī)或?qū)C(jī)	空客H145型
公共服務(wù)直升機(jī)	安裝任務(wù)所需設(shè)備（設(shè)施），服務(wù)于各種公共事業(yè)	公安執(zhí)法、巡邏、觀察、環(huán)保取樣、消防救火、醫(yī)療救護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等	H410G警用直升機(jī)
特種作業(yè)直升機(jī)	機(jī)上裝有任務(wù)所需設(shè)備（設(shè) 施），專門執(zhí)行各種空中特種作業(yè)	地球物理勘探、線路巡檢、天然氣管路巡檢和維護(hù)，農(nóng)業(yè)施肥或噴灑農(nóng)藥等	AS350B3型
起重直升機(jī)	具有很強(qiáng)的外部吊運(yùn)能力，視起飛重量的大小，可吊起數(shù)噸或十余噸重的物資	可用于建筑、大型設(shè)備安裝等起重吊運(yùn)	米-10、S-64
教練直升機(jī)	-	用于飛行員或駕駛員培訓(xùn)	米-28UB

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由于旋翼和動(dòng)力裝置技術(shù)的突破性發(fā)展，直升機(jī)取得了快速發(fā)展。直升機(jī)的發(fā)展大體分為四個(gè)階段，目前最先進(jìn)是第四代直升機(jī)。直升機(jī)的飛行速度從原來的不到200km／h提高到350km/h，全機(jī)振動(dòng)水平從0.20g降到約0.05g，噪聲水平從110dB降到小于80dB，這使得直升機(jī)的舒適性、可靠性、安全性、性能和壽命得到了很大提高。

二、全球直升機(jī)

目前，全球軍民用直升機(jī)市場每年交付量在1300架左右。其中，空客、羅賓遜公司交付量均在300架以上，西科斯基軍用直升機(jī)交付量約在118架左右。

世界軍民用直升機(jī)交付量

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2018年世界主要直升機(jī)廠商交付量

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全球直升機(jī)市場規(guī)模仍將穩(wěn)定增長，驅(qū)動(dòng)市場增長的主要因素包括北美洲、亞太、中東和非洲等地區(qū)的緊急醫(yī)療服務(wù)需求和海上直升機(jī)需求增加，以及軍用直升機(jī)更新?lián)Q代而增加的需求等。單就民用直升機(jī)來看，根據(jù)空客直升機(jī)2017年的展望，由于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)和社會需求驅(qū)動(dòng)，商業(yè)和私人直升機(jī)將呈現(xiàn)爆發(fā)，到2036年數(shù)量將增長22000架，接近翻倍，20年間總的市場規(guī)模（服務(wù)+產(chǎn)品）將達(dá)3700億歐元。其中，整體而言，服務(wù)市場占比可達(dá)66%。

從機(jī)型上看，輕型單發(fā)直升機(jī)占比達(dá)一半。從結(jié)構(gòu)上來看，目前在役的直升機(jī)會有60%（15000架）在20年后繼續(xù)服役，新增的22000架中，將有53%為新增，47%為替換。從地區(qū)上來看，需求增長主要來自北美地區(qū)的替換需求和亞太地區(qū)的新增需求。

未來20年商業(yè)和私人直升機(jī)機(jī)隊(duì)增長情況

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三、國際廠商

世界著名的直升機(jī)廠商有20多家，主要為歐美和俄羅斯等國的公司，比如洛克希德•馬丁公司、貝爾直升機(jī)德事隆公司、空中客車集團(tuán)、萊昂納多集團(tuán)、波音等。洛克希德•馬丁公司于2015年以80億美元收購聯(lián)合技術(shù)公司西科斯基飛機(jī)公司，后者以生產(chǎn)“黑鷹”直升機(jī)著稱；貝爾直升機(jī)于1960年被德事隆收購，成為現(xiàn)在的貝爾直升機(jī)德事隆公司。

2018年的營收數(shù)據(jù)來看，洛克希德•馬丁公司直升機(jī)業(yè)務(wù)收入53.76億美元；貝爾直升機(jī)營收近32億美元，利潤4.25億元；空客集團(tuán)直升機(jī)業(yè)務(wù)2018年?duì)I收59.34億歐元，EBIT約3.66億歐元；萊昂納多集團(tuán)直升機(jī)收入38.10億歐元，EBIT約3.59億歐元，普遍高于中直股份營收和利潤規(guī)模，表明中直股份營收和利潤仍有較大增長空間。

世界知名直升機(jī)廠商收入及利潤情況

公司	2018年直升機(jī)業(yè)務(wù)收入	EBIT/分部利潤	典型產(chǎn)品
洛克希德·馬丁公司	53.76億美元	-	黑鷹直升機(jī)UH-60、海鷹直升機(jī)SH-60等
貝爾直升機(jī)德事隆公司	31.8億美元	4.25億美元	魚鷹V-22、貝爾430等
空中客車集團(tuán)	59.34億歐元	3.66億歐元	EC130、EC135/EC635、EC665 等
萊昂納多集團(tuán)	38.10億歐元	3.59億歐元	AW109等

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世界知名直升機(jī)廠商收入對比

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世界知名直升機(jī)廠商利潤對比

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世界知名直升機(jī)廠商及代表產(chǎn)品

國別	廠商	主要機(jī)型
美國	貝爾（Bell）	貝爾204,205,206,209（超眼鏡蛇）， 212,214,309,406,409,430,V-22（傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)）等
	波音（Boeing）羅賓遜公司	波音V-107（陸軍編號CH-46），114（陸軍編號CH-47）， RAH-66等
		休斯269,369,300,77(AH-64)“阿帕奇”（專用武裝直升機(jī)）等
		MD500,MD520N,MD600N,MD“探索者”R22、R44、R66
	西科斯基（Sikorsky）（2015年被洛克希德·馬丁公司收購）	S-58、S-62、S-64、S-65、S-67、S-70“黑鷹”（UH-60）， S-76,S-92等
法國	法國宇航公司	SA-318（云雀），SA-321（超黃蜂），AS332MK1/AS532MK2 （美洲獅），SA330（美洲豹），SA341（小羚羊）， SA350B/AS550（小松鼠），AS365（海豚）
法國	歐直（空客直升機(jī)）	EC130,EC135/EC635,EC665（“虎”直升機(jī)）
英國	韋斯特蘭（Whirwind）	“旋風(fēng)”，“威賽克斯”，韋斯特蘭“海王”，韋斯特蘭30以及英法聯(lián)合研制的“山貓”等
意大利	阿古斯塔（Agusta）	A109,A119,A129（武裝直升機(jī)）
俄羅斯	卡莫夫公司（2011年直升機(jī)業(yè)務(wù)整合入俄羅斯直升機(jī)公司）	卡-25，卡-26，卡-27，卡-28，卡-29，卡-31，卡-32，卡-50（武裝直升機(jī)），卡-52（武裝直升機(jī)），卡-60、卡-62/64（單旋翼帶涵道尾槳），卡-115，卡-126，卡 -226
俄羅斯	米里公司（2011年直升機(jī)業(yè)務(wù)整合入俄羅斯直升機(jī)公司）	米-4，米-6，米-8，米-10，米-12，米-14, 米-17，米-24（武裝直升機(jī)），米-26，米-28（武裝直升機(jī)），米-34，米-38
中國	航空工業(yè)	直8、直9、直10、直11、直20、AC系列等

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四、我國直升機(jī)

我國直升機(jī)工業(yè)經(jīng)歷了多年艱難曲折的發(fā)展歷程。據(jù)《航空制造技術(shù)》，我國直升機(jī)的研制工作是從50年代后期起步的，1956年建立直升機(jī)工廠，1958年引進(jìn)原蘇聯(lián)的技術(shù)資料和生產(chǎn)線，仿制生產(chǎn)了第一代直-5型直升機(jī)；隨后進(jìn)行了直5-改進(jìn)、直-6、直-7等型號直升機(jī)的研制，但由于各種原因，上述型號研制都先后擱淺，延誤了近20年的發(fā)展時(shí)空。

80年代初直-8型直升機(jī)研制成功，走出了我國研制第二代大型直升機(jī)的發(fā)展路子；隨后我國又引進(jìn)國外生產(chǎn)專利，研制生產(chǎn)了第三代直-9型直升機(jī)，但直-9國產(chǎn)化又經(jīng)歷了一個(gè)漫長的時(shí)期，直至1998年才基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

90年代我國在借鑒國外成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，立足國內(nèi)，自行設(shè)計(jì)研制的第三代直-11型直升機(jī)獲得成功，先后完成了設(shè)計(jì)定型和適航取證；同時(shí)，我們也加強(qiáng)了與世界直升機(jī)知名企業(yè)的國際合作，先后合作設(shè)計(jì)研制了具有當(dāng)代世界先進(jìn)水平的EC-120和S-92直升機(jī)。我國直升機(jī)產(chǎn)業(yè)走過了從仿制到設(shè)計(jì)研制，從引進(jìn)生產(chǎn)專利到初步自行設(shè)計(jì)研制直升機(jī)的過程。

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球軍用直升機(jī)總量為20272架，其中美國以5429架（26.8%）占據(jù)第一，俄羅斯以1448架（7.1%）排名第二，中國雖排名第三，但數(shù)量與美俄有較大差距，不含訓(xùn)練用機(jī)在內(nèi)，僅902架（4.4%）。

各國軍用直升機(jī)數(shù)量

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從型號分布上來看，目前我國軍用直升機(jī)國產(chǎn)機(jī)型近七成（66.5%），但單一系列絕對量上米-8/17/171系列直升機(jī)仍占據(jù)第一位（28.3%），且尚無10噸級多用型直升機(jī)和20噸級以上重型軍用直升機(jī)。而從美軍直升機(jī)配備來看，其10噸級通用型直升機(jī)數(shù)量達(dá)到3535架，占比約65.1%。

我國現(xiàn)役軍用直升機(jī)國產(chǎn)過半，但單一系列絕對數(shù)量仍是進(jìn)口機(jī)型居首

型號	用途	最大起飛重量	廠商	現(xiàn)役數(shù)量	軍種分布
米-8/17/171	運(yùn)輸直升機(jī)	13	俄羅斯米爾	255	空軍16，陸軍239
S-70	運(yùn)輸直升機(jī)	9.78	美國西科斯基	23	陸軍
直-8	通用型	13	昌河	129	空軍34，陸軍67，海軍29
直-9	通用型	4	哈飛	141	空軍16，陸軍92，海軍33
直-10	攻擊直升機(jī)	7	哈飛和昌河合作	106	陸軍
直-11	通用型	2	昌河	46	陸軍
直-18	反潛直升機(jī)	13.8	昌河	3	海軍（含艦載預(yù)警1架）
直-19	偵查直升機(jī)	4.5	哈飛	175	陸軍
卡-27	反潛直升機(jī)	12	俄羅斯卡莫夫	1	海軍
卡-28	反潛直升機(jī)	12.6	俄羅斯卡莫夫	17	海軍
AS365/565	通用型	9.37/4.2	歐直	6	海軍
米-8、H120、 H125	訓(xùn)練用	-	-	102	海軍8，陸軍94

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中美裝備直升機(jī)數(shù)量差距較大，我國數(shù)量尚不足美軍的兩成。在新時(shí)代黨的強(qiáng)軍思想下，假設(shè)到2025年，這一比例可以提升一倍，也即由于未來新機(jī)型需求量以及價(jià)值量都較高，按均價(jià)1.2億測算，到2025年，我國對應(yīng)市場空間超千億。

再考慮交付后維護(hù)升級的費(fèi)用，以空客直升機(jī)情況來看，其軍民用直升機(jī)收入約各占一半，產(chǎn)品和服務(wù)的收入占比常年維持在6:4的水平，考慮到軍用直升機(jī)相對民用的維護(hù)成本更高，故按軍用飛機(jī)的整機(jī)和維修保養(yǎng)升級費(fèi)用1:1測算，軍用直升機(jī)的市場空間將超過2000億人民幣。

2013-2018年空客直升機(jī)產(chǎn)品和服務(wù)收入占比情況趨勢