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2018年中國高端包裝行業(yè)發(fā)展格局分析、箱板瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    包裝行業(yè)是萬億級市場,其中容量最大的紙包裝細分行業(yè)市場規(guī)模近3300億元,測算了相關(guān)下游子行業(yè)對紙包裝的需求,并據(jù)此測算各龍頭企業(yè)在相應(yīng)子版塊中市占率的情況。結(jié)果表明,過去五年龍頭企業(yè)在其細分子行業(yè)中的占比呈現(xiàn)逐年提升趨勢。

紙包裝細分下游需求測算(億元)

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包裝子行業(yè)龍頭市占率測算

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包裝龍頭集中度-中國CR3vs.美國/澳洲CR4

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    測算,消費電子,煙,酒,化妝品,食品/藥品等領(lǐng)域的高端包裝潛在市場規(guī)模已達千億元。交叉發(fā)展的下游需求結(jié)構(gòu)帶動企業(yè)持續(xù)推進業(yè)務(wù)多元化進程,傳統(tǒng)消費電子包裝龍頭裕同科技,勁嘉股份均持續(xù)推進包裝多元化發(fā)展進程。而伴隨業(yè)務(wù)放量和優(yōu)質(zhì)客戶的逐步導(dǎo)入,新業(yè)務(wù)毛利率也有望持續(xù)提升。

智能手機高端包裝下游需求測算

細分行業(yè)
總需求(億個)
行業(yè)滲透率
均價(元)
行業(yè)規(guī)模(億元)
三星
3.2
70%
15
33
蘋果
2.2
70%
18
27
華為
1.5
100%
10
15
oppo
1.1
70%
10
8
小米
0.9
100%
8
7
其他
5.8
50%
8
23
小計
14.7
114

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Pc高端包裝下游需求測算

細分行業(yè)
總需求(億個)
行業(yè)滲透率
均價(元)
行業(yè)規(guī)模(億元)
惠普
0.6
70%
20
8
聯(lián)想
0.5
100%
20
11
戴爾
0.2
70%
20
6
蘋果
0.2
70%
25
3
鴻基
0.2
80%
15
2
華碩
0.2
80%
15
2
其他
0.5
50%
12
3
小計
2.6
36

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其他3c高端包裝下游需求測算

細分行業(yè)
總需求(億個)
行業(yè)滲透率
均價(元)
行業(yè)規(guī)模(億元)
智能耳機
5.1
50%
8
20
平板電腦
0.6
70%
15
7
智能音箱
0.9
70%
12
8
Iwatch
0.3
50%
10
1
小計
6.9
36

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白酒高端包裝下游需求測算

細分行業(yè)
總需求(億個)
行業(yè)滲透率
均價(元)
行業(yè)規(guī)模(億元)
高端
0.8
100%
20
16
次高端
3
100%
15
45
中端
20
70%
10
140
低端
120
40%
5
240
小計
143.8
441

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卷煙高端包裝下游需求測算

細分行業(yè)
總需求(億個)
行業(yè)滲透率
均價(元)
行業(yè)規(guī)模(億元)
一類煙
26.5
100%
6
159
二類煙
17.6
100%
5
88
其他煙
74.4
30%
2
45
小計
118.4
291

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消費品高端包裝下游需求測算

細分行業(yè)
總需求(億個)
行業(yè)滲透率
均價(元)
行業(yè)規(guī)模(億元)
護膚品
8.5
100%
5
42
彩妝
0.5
100%
12
6
創(chuàng)新包裝
13
100%
5
65
小計
22
114

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    一、高端包裝格局

    高端紙包裝龍頭裕同科技、勁嘉股份等近年持續(xù)拓展新領(lǐng)域客戶。為支持客戶資源拓展,企業(yè)持續(xù)通過新增項目提升產(chǎn)能,近年公司在建產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年提升趨勢。伴隨新客戶逐步放量,規(guī)模效應(yīng)有望帶動盈利能力提升。而產(chǎn)能利用率上行則將助力企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率向好,利于ROE穩(wěn)步健康上行。

裕同科技、勁嘉股份近年導(dǎo)入或深入拓展的新客戶匯總

公司名稱
2018
2019H1
裕同科技
小米、哈曼、谷歌、亞馬遜、戴森、DHL、
茅臺、五糧液、四川中煙
寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅
勁嘉股份
英美煙草、雷諾煙草、菲莫國際、悅刻、“勁
酒”、“紅星二鍋頭”、“江小白”
靈犀、氪墨、特維普、魔笛、五糧液、
中諾、海派

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    二、箱板瓦楞包裝

    包裝行業(yè)龍頭的另一種業(yè)務(wù)擴張模式是以合興包裝為代表的輕資產(chǎn)擴張之路。合興包裝的PSCP平臺通過線上集采通、創(chuàng)客通、優(yōu)財通、創(chuàng)業(yè)通等平臺整合行業(yè)訂單與資源并為中小企業(yè)提供增值服務(wù),線下合伙人模式則可以最大化包裝企業(yè)間的資源分配和效率。與傳統(tǒng)的通過新增產(chǎn)能實現(xiàn)行業(yè)擴張的模式相比較,輕資產(chǎn)擴張模式更加適合盈利能力較低,競爭充分的箱板瓦楞包裝行業(yè):1)由于企業(yè)凈利率較低,輕資產(chǎn)擴張可以有效降低成本,優(yōu)化現(xiàn)金流。2)通過資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的提高,可以提升企業(yè)資產(chǎn)收益率,增強經(jīng)營的質(zhì)量和可持續(xù)性。

箱板瓦楞包裝凈利率遠低于高端包裝

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合興包裝近年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率大幅提升

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合興包裝現(xiàn)金流數(shù)據(jù)

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    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國包裝設(shè)計行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

本文采編:CY337
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2025-2031年中國包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告
2025-2031年中國包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告

《2025-2031年中國包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告》共十六章,包含包裝行業(yè)重點企業(yè)競爭力分析,包裝業(yè)投資分析,2025-2031年包裝行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測等內(nèi)容。

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