2019年上半年山東省粗鋼產(chǎn)量、鋼材產(chǎn)能、山東地區(qū)不同鋼材均價趨勢分析[圖]

    山東是產(chǎn)鋼大省，2018年生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為6456.83、7177.20、9427.78萬噸，分別占到全國產(chǎn)量的8.37%、7.73%、8.53%。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作開展以來，省生鐵產(chǎn)量小幅下降，粗鋼產(chǎn)量基本持平。2018年山東省生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量同比分別下降1.60%、上漲0.30%、上漲2.46%。

    2009-2018年山東省生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著山鋼日照精品基地全線貫通，以及省內(nèi)高爐利用系數(shù)提高、廢鋼添加量提高等因素影響，山東省粗鋼產(chǎn)量有所提升。截至2019年5月，山東省粗鋼產(chǎn)量達(dá)3170.3萬噸，同比增長5.0%。

    山東省臨近北京，濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州、菏澤處于京津冀大氣污染傳輸通道，環(huán)保壓力較大。目前，山東省內(nèi)有日照鋼鐵、山鋼日照、山鋼萊鋼等22家鋼企，粗鋼產(chǎn)能超過8000萬噸，其中12家鋼企處于京津冀大氣污染傳輸通道城市。

山東省鋼鐵企業(yè)（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年10月，山東省人民政府印發(fā)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》。方案針對性的提出鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)，要求嚴(yán)控鋼鐵總產(chǎn)能，力爭用5年左右時間，大幅壓減轉(zhuǎn)移京津冀大氣污染傳輸通道城市和膠濟(jì)鐵路沿線資源環(huán)境承載壓力較大地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能，在確保日照、青島、臨沂和萊蕪、泰安空氣質(zhì)量完成國家和省下達(dá)目標(biāo)和任務(wù)的基礎(chǔ)上，將目前分散在12個市的鋼鐵企業(yè)和鋼鐵產(chǎn)能，逐步向日—臨沿海先進(jìn)鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地和萊—泰內(nèi)陸精品鋼生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移，到2022年，濟(jì)南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能退出70%以上，將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能占比提升到50%以上；到2025年，傳輸通道城市和膠濟(jì)鐵路沿線地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能應(yīng)退盡退，沿海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能占比提升到70%以上。

    行業(yè)綜合競爭力明顯增強(qiáng)，到2025年，省內(nèi)產(chǎn)能排在前2位的鋼鐵企業(yè)（集團(tuán)）產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到70%以上，鋼鐵企業(yè)勞動生產(chǎn)率翻一番，達(dá)到1500噸/人•年，初步形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化、環(huán)境友好、質(zhì)效提升、競爭力強(qiáng)的現(xiàn)代鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)從鋼鐵大省向鋼鐵強(qiáng)省的跨越。

    為實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)，山東立足打造“兩大基地”，行業(yè)集中度有望大幅提升。日—臨沿海先進(jìn)鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地：以山東鋼鐵集團(tuán)日照精品基地、日照鋼鐵控股集團(tuán)、青島鋼鐵集團(tuán)為支撐，發(fā)揮好臨沂臨港地區(qū)的資源優(yōu)勢，大力推動內(nèi)陸產(chǎn)能向沿海轉(zhuǎn)移，重點發(fā)展高端精品鋼、特鋼和不銹鋼，拉長鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品品質(zhì)。萊—泰內(nèi)陸精品鋼產(chǎn)業(yè)基地：以萊蕪、泰安現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)為依托，發(fā)揮已有特鋼集群優(yōu)勢，滿足內(nèi)陸市場需求，在不增加產(chǎn)能的前提下加快區(qū)域整合，重點發(fā)展特鋼、不銹鋼等高附加值產(chǎn)品，建設(shè)高水平特種鋼生產(chǎn)基地。

    2019年6月，山東印發(fā)《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，對于鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高。對于新建企業(yè)要求自標(biāo)準(zhǔn)實施之日起，執(zhí)行此排放濃度限值，現(xiàn)有企業(yè)自2020年11月1日起執(zhí)行。相較于生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，煉鐵熱風(fēng)爐以及軋鋼熱處理爐設(shè)施環(huán)節(jié)的氮氧化物標(biāo)準(zhǔn)要更為嚴(yán)格，《意見》中氮氧化物限制均為200毫克/立方米。同時，實施的進(jìn)度安排有所提前，《意見》要求到2020年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭60%左右產(chǎn)能完成改造，有序推進(jìn)其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作；到2025年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。山東省屬于重點區(qū)域的城市包括濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州、菏澤市。

    山東是產(chǎn)鋼大省，更是鋼材需求大省，省內(nèi)產(chǎn)量尚不能滿足當(dāng)?shù)匦枨?，屬于鋼材凈流入省份。山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，是制造業(yè)大省，工程機(jī)械產(chǎn)銷量全國領(lǐng)先。近年來棚改建設(shè)工作的推進(jìn)，也持續(xù)拉動山東省房地產(chǎn)投資增長。鋼材需求相對旺盛。

    山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，2018年GDP總量7.65萬億元，僅低于廣東、江蘇，居全國第三位。山東各省轄市發(fā)展較為均衡，2018年山東16個省轄市中15個進(jìn)入百強(qiáng)，數(shù)量居全國各省首位。經(jīng)濟(jì)的較快增長持續(xù)拉動著山東省鋼材消費。山東省房地產(chǎn)投資保持較快增長。2016年來，山東房地產(chǎn)開發(fā)投資增速持續(xù)領(lǐng)先全國，截至2019年6月，山東省房地產(chǎn)開發(fā)投資額累計4072.7億元，同比增長14.7%，增速較全國高3.8個百分點。山東省房屋新開工面積保持高增速。

    截至2019年6月，山東房屋新開工面積累計11589.1萬平方米，同比增長21.8%，增速較全國高11.7個百分點。2019年6月，山東房屋施工面積累計64678.1萬平方米，同比增長8.5%，增速較全國低0.3個百分點。2019年6月，山東商品房銷售面積累計5490.8萬平方米，同比下降6.2%，降速較全國高4.4個百分點。

    房地產(chǎn)開發(fā)投資額累計同比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    房屋新開工面積累計同比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    房屋施工面積累計同比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    商品房銷售面積累計同比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    山東省房地產(chǎn)領(lǐng)域的高增長受益于棚改建設(shè)。山東省是中國棚改大省，2017年山東省計劃棚戶區(qū)改造開工76.36萬套，實際開工80.40萬套。2018年國家下達(dá)山東省棚戶區(qū)改造任務(wù)為開工84.33萬套，基本建成23.72萬套，兩項指標(biāo)均超額完成。2019年，山東省將推進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，計劃開工改造棚戶區(qū)21.39萬套，基本建成10.81萬套。棚改工作的持續(xù)推進(jìn)有效拉動了當(dāng)?shù)劁摬男枨蟆?/p>

    山東省2019年度城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造等計劃任務(wù)表（套、戶）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在工程機(jī)械領(lǐng)域，山東省行業(yè)領(lǐng)先地位突出。2018年，山東挖掘機(jī)銷量達(dá)15198臺，同比增長82.4%，銷量在全國居首。截至2019年5月，山東挖掘機(jī)銷量9598臺，同比增長29.3%，增速雖有下滑，但仍保持高速增長，有望持續(xù)帶動鋼材消費。

    山東因當(dāng)?shù)劁摬墓┬柘鄬o張，鋼材銷售價格長期高于周邊省份。今年1-6月，濟(jì)南、上海、北京的20mmHRB400螺紋鋼均價分別為4049.2、3933.6、3889.9元/噸；4.75mmQ235B熱軋板卷均價分別為3854.5、3854.0、3802.6元/噸。

    2017.1-2019.2螺紋鋼價格（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    熱軋卷板價格（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從行業(yè)供需情況來看，高爐開工率的提高、高爐利用系數(shù)的提高以及廢鋼用量的提高使粗鋼產(chǎn)量屢創(chuàng)新高。1-6月，我國生鐵累計產(chǎn)量40421.4萬噸，同比增長7.9%；粗鋼累計產(chǎn)量49216.9萬噸，同比增長9.9%。7月，雖然唐山等地限產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行，但對于高產(chǎn)量的抑制作用整體有限。

    我國粗鋼月度產(chǎn)量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    上半年，鋼材消費持續(xù)超預(yù)期，特別是房地產(chǎn)帶動的長材消費表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。但近期房地產(chǎn)政策有收緊趨勢，房企融資難度增加，房貸利率有所上升。在“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期”的目標(biāo)指導(dǎo)下，土地購置面積增速回落，地產(chǎn)新開工增速承壓，或逐步影響鋼材消費。

    鋼材產(chǎn)量高位持續(xù)導(dǎo)致庫存大幅累積，截至8月2日，廠內(nèi)庫存、社會庫存分別增至511.14、1283.34萬噸，大幅高于去年同期。產(chǎn)量不減，需求預(yù)期偏弱，高庫存累積，鋼價承壓。

    五大鋼材廠內(nèi)庫存（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    五大鋼材社會庫存（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019.1-7月山東地區(qū)均價（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼材行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》