2018年中國雙酚A市場生產(chǎn)現(xiàn)狀、市場供銷及其發(fā)展趨勢分析［圖］

    一、雙酚A產(chǎn)品概述

    雙酚A也稱BPA，學名為2，2-二（4-羥基苯基）丙烷，簡稱二酚基丙烷。目前工業(yè)上雙酚A系由苯酚和丙酮在酸性介質(zhì)中縮合制得。下游應(yīng)用廣泛，目前主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂以及聚碳酸酯，同時其鉀鹽或鈉鹽是生產(chǎn)聚砜的原料，此外還有少量用作橡膠防老劑（見橡膠助劑）。

    此外，雙酚A還廣泛飲用與制造塑料（奶）瓶、幼兒用的吸口杯、食品和飲料（奶粉）罐內(nèi)側(cè)涂層。但2010年，一項研究結(jié)果表明，含雙酚A的塑料制品會導致內(nèi)分泌失調(diào)、誘發(fā)性早熟，同時還會導致癌癥和新陳代謝紊亂導致的肥胖。歐盟從2011年3月2日起，禁止生產(chǎn)含化學物質(zhì)雙酚A(BPA)的嬰兒奶瓶。在這之后，雙酚A在塑料制品中的應(yīng)用也逐漸減少，目前基本已經(jīng)退出市場。

雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：智研咨詢整理

    值得注意的是，雙酚A上游苯酚與丙酮可以由純苯與丙烯通過異苯丙法同時制得，且這種方法具有更低的生產(chǎn)成本與相對簡單的工序流程，是目前國內(nèi)苯酚與丙酮最為主流的生產(chǎn)方式。2018年我國異苯丙法裝置產(chǎn)能達到了448萬噸，近幾年走勢如下圖所示：

2012-2018年中國異苯丙法裝置產(chǎn)能統(tǒng)計

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    二、雙酚A生產(chǎn)現(xiàn)狀與需求現(xiàn)狀

    從雙酚A的生產(chǎn)來看，目前我國雙酚A主要供應(yīng)商總共8家，合計產(chǎn)能在144萬噸，在經(jīng)歷了2012-2016年的快速擴產(chǎn)之后，行業(yè)增長放緩，近兩年無新增生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。

2010-2018年中國雙酚A產(chǎn)能走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從產(chǎn)量來看，雙酚A產(chǎn)量在2014年之前總體穩(wěn)定，2015-2018年呈現(xiàn)出明顯的增長態(tài)勢，2018年中國雙酚A產(chǎn)量約為120.0萬噸，行業(yè)開工率保持在較高的水平。

2010-2018年中國雙酚A產(chǎn)量走勢

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    從行業(yè)市場需求來看，近幾年隨著國內(nèi)的聚碳酸酯產(chǎn)能與產(chǎn)量增加，以及環(huán)氧樹脂市場的穩(wěn)定增長，近幾年我國的雙酚A需求總體呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，不復之前110萬噸左右波動的態(tài)勢。2018年我國雙酚A表觀消費量達到166.75萬噸，同比增長7.59%，其中進口量為46.9萬噸，占比28.12%。

2010-2018年中國雙酚A表觀消費量走勢

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    從進口來看，近幾年我國雙酚A進口量相對較大，雖然對外依存度隨著國內(nèi)雙酚A產(chǎn)量增長逐漸下降，但進口量一直保持在40萬噸以上，國內(nèi)企業(yè)在近幾年也并未積極的擴產(chǎn)，搶占進口貨源市場。主要是由于我國目前的雙酚A企業(yè)多為上下游一體化配套的企業(yè)，八家主要供應(yīng)商大部分都有配套的雙酚A或者環(huán)氧樹脂，真正的商品量很少。

2010-2018年中國雙酚A進口量走勢

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    目前以外銷為主的產(chǎn)能主要有中石化三井的12萬噸、長春化工外銷估計20萬噸、中石化三菱12萬噸左右，即約占總產(chǎn)量的36%左右；因此需要大量進口以滿足近幾年擴產(chǎn)的PC與環(huán)氧樹脂產(chǎn)能。

2018年雙酚A國內(nèi)主要供應(yīng)商及其

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    總的來看，華東地區(qū)是最主要的生產(chǎn)地區(qū)，約占總生產(chǎn)能力的84.72%，華北地區(qū)約占總生產(chǎn)能力的12.5%，華南地區(qū)約占總生產(chǎn)能力的2.78%。江蘇省是目前我國最大的雙酚A生產(chǎn)省份，生產(chǎn)能力合計為42萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的29.17%?？扑紕?chuàng)目前是我國最大的雙酚A生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為41萬噸/年（2016年新增20萬噸），約占總生產(chǎn)能力的28.47%，其次長春化工（江蘇）有限公司是生產(chǎn)能力為27萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的18.75%。

    四、雙酚A行業(yè)發(fā)展趨勢

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國雙酚A行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》指出：從近幾年市場發(fā)展來看，目前雙酚A生產(chǎn)企業(yè)多為產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展的模式，及上游配置酚酮聯(lián)產(chǎn)裝置，下游配套環(huán)氧樹脂或是PC產(chǎn)能。此外由于異苯丙法的兩種物質(zhì)的產(chǎn)出比例與雙酚A消耗比例不同，采用異苯丙法作為雙酚A的配套勢必會造成丙酮產(chǎn)品的過剩，因此部分發(fā)展較好的企業(yè)開始加大對丙酮的利用，以獲取更高的經(jīng)濟效益。

    2019年，長春化工（江蘇）新投產(chǎn)產(chǎn)能13.5萬噸，以及預計利華益新增產(chǎn)能12萬噸雙酚A，合計新增25萬噸左右，從未來幾年新規(guī)劃或在建的雙酚A產(chǎn)能來看，大部分企業(yè)都配套了PC產(chǎn)能，總的來看，未來酚酮聯(lián)產(chǎn)—雙酚A—PC這一產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式將成為發(fā)展的主流，但企業(yè)也將面臨丙酮過剩的局面。