一、雙酚A產(chǎn)品概述
雙酚A也稱BPA,學名為2,2-二(4-羥基苯基)丙烷,簡稱二酚基丙烷。目前工業(yè)上雙酚A系由苯酚和丙酮在酸性介質(zhì)中縮合制得。下游應(yīng)用廣泛,目前主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂以及聚碳酸酯,同時其鉀鹽或鈉鹽是生產(chǎn)聚砜的原料,此外還有少量用作橡膠防老劑(見橡膠助劑)。
此外,雙酚A還廣泛飲用與制造塑料(奶)瓶、幼兒用的吸口杯、食品和飲料(奶粉)罐內(nèi)側(cè)涂層。但2010年,一項研究結(jié)果表明,含雙酚A的塑料制品會導致內(nèi)分泌失調(diào)、誘發(fā)性早熟,同時還會導致癌癥和新陳代謝紊亂導致的肥胖。歐盟從2011年3月2日起,禁止生產(chǎn)含化學物質(zhì)雙酚A(BPA)的嬰兒奶瓶。在這之后,雙酚A在塑料制品中的應(yīng)用也逐漸減少,目前基本已經(jīng)退出市場。
雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:智研咨詢整理
值得注意的是,雙酚A上游苯酚與丙酮可以由純苯與丙烯通過異苯丙法同時制得,且這種方法具有更低的生產(chǎn)成本與相對簡單的工序流程,是目前國內(nèi)苯酚與丙酮最為主流的生產(chǎn)方式。2018年我國異苯丙法裝置產(chǎn)能達到了448萬噸,近幾年走勢如下圖所示:
2012-2018年中國異苯丙法裝置產(chǎn)能統(tǒng)計
資料來源:智研咨詢整理
二、雙酚A生產(chǎn)現(xiàn)狀與需求現(xiàn)狀
從雙酚A的生產(chǎn)來看,目前我國雙酚A主要供應(yīng)商總共8家,合計產(chǎn)能在144萬噸,在經(jīng)歷了2012-2016年的快速擴產(chǎn)之后,行業(yè)增長放緩,近兩年無新增生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。
2010-2018年中國雙酚A產(chǎn)能走勢
資料來源:智研咨詢整理
從產(chǎn)量來看,雙酚A產(chǎn)量在2014年之前總體穩(wěn)定,2015-2018年呈現(xiàn)出明顯的增長態(tài)勢,2018年中國雙酚A產(chǎn)量約為120.0萬噸,行業(yè)開工率保持在較高的水平。
2010-2018年中國雙酚A產(chǎn)量走勢
資料來源:智研咨詢整理
從行業(yè)市場需求來看,近幾年隨著國內(nèi)的聚碳酸酯產(chǎn)能與產(chǎn)量增加,以及環(huán)氧樹脂市場的穩(wěn)定增長,近幾年我國的雙酚A需求總體呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢,不復之前110萬噸左右波動的態(tài)勢。2018年我國雙酚A表觀消費量達到166.75萬噸,同比增長7.59%,其中進口量為46.9萬噸,占比28.12%。
2010-2018年中國雙酚A表觀消費量走勢
資料來源:智研咨詢整理
從進口來看,近幾年我國雙酚A進口量相對較大,雖然對外依存度隨著國內(nèi)雙酚A產(chǎn)量增長逐漸下降,但進口量一直保持在40萬噸以上,國內(nèi)企業(yè)在近幾年也并未積極的擴產(chǎn),搶占進口貨源市場。主要是由于我國目前的雙酚A企業(yè)多為上下游一體化配套的企業(yè),八家主要供應(yīng)商大部分都有配套的雙酚A或者環(huán)氧樹脂,真正的商品量很少。
2010-2018年中國雙酚A進口量走勢
資料來源:智研咨詢整理
目前以外銷為主的產(chǎn)能主要有中石化三井的12萬噸、長春化工外銷估計20萬噸、中石化三菱12萬噸左右,即約占總產(chǎn)量的36%左右;因此需要大量進口以滿足近幾年擴產(chǎn)的PC與環(huán)氧樹脂產(chǎn)能。
2018年雙酚A國內(nèi)主要供應(yīng)商及其
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 配套PC | 配套環(huán)氧樹脂 |
中石化三井 | 12 | - | - |
上海科思創(chuàng) | 41 | 40 | - |
南通星辰 | 15 | - | 13.5 |
長春化工 | 27 | - | 15 |
南亞塑膠工業(yè) | 15 | - | 24.8 |
惠州忠信化工 | 4 | - | - |
中石化三菱 | 18 | 6 | - |
利華益維遠 | 12 | 13 | - |
資料來源:智研咨詢整理
總的來看,華東地區(qū)是最主要的生產(chǎn)地區(qū),約占總生產(chǎn)能力的84.72%,華北地區(qū)約占總生產(chǎn)能力的12.5%,華南地區(qū)約占總生產(chǎn)能力的2.78%。江蘇省是目前我國最大的雙酚A生產(chǎn)省份,生產(chǎn)能力合計為42萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的29.17%??扑紕?chuàng)目前是我國最大的雙酚A生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)能力為41萬噸/年(2016年新增20萬噸),約占總生產(chǎn)能力的28.47%,其次長春化工(江蘇)有限公司是生產(chǎn)能力為27萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的18.75%。
四、雙酚A行業(yè)發(fā)展趨勢
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國雙酚A行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》指出:從近幾年市場發(fā)展來看,目前雙酚A生產(chǎn)企業(yè)多為產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展的模式,及上游配置酚酮聯(lián)產(chǎn)裝置,下游配套環(huán)氧樹脂或是PC產(chǎn)能。此外由于異苯丙法的兩種物質(zhì)的產(chǎn)出比例與雙酚A消耗比例不同,采用異苯丙法作為雙酚A的配套勢必會造成丙酮產(chǎn)品的過剩,因此部分發(fā)展較好的企業(yè)開始加大對丙酮的利用,以獲取更高的經(jīng)濟效益。
2019年,長春化工(江蘇)新投產(chǎn)產(chǎn)能13.5萬噸,以及預計利華益新增產(chǎn)能12萬噸雙酚A,合計新增25萬噸左右,從未來幾年新規(guī)劃或在建的雙酚A產(chǎn)能來看,大部分企業(yè)都配套了PC產(chǎn)能,總的來看,未來酚酮聯(lián)產(chǎn)—雙酚A—PC這一產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式將成為發(fā)展的主流,但企業(yè)也將面臨丙酮過剩的局面。


2024-2030年中國雙酚A行業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景研判報告
《2024-2030年中國雙酚A行業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景研判報告》共十一章,包含中國主要雙酚公司競爭性財務(wù)數(shù)據(jù)分析,2024-2030年中國雙酚A行業(yè)發(fā)展前景預測分析,2024-2030年中國雙酚A行業(yè)投資潛力分析等內(nèi)容。



