2019年中國節(jié)水灌溉發(fā)展現(xiàn)狀分析及農(nóng)村污水治理、水價改革發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、節(jié)水灌溉概況

    以色列滴灌技術(shù)始于1965年，實現(xiàn)了水、肥、灌溉設(shè)備在農(nóng)業(yè)中完美融合，90%以上的農(nóng)業(yè)實現(xiàn)了水肥一體化技術(shù)。當(dāng)前，中國水肥一體化技術(shù)應(yīng)用還比較低，統(tǒng)計顯示，我國生產(chǎn)１公斤糧食耗水量高達(dá)800公斤，而按照世界先進(jìn)水平，生產(chǎn)１公斤糧食耗水量約為500公斤。

我國灌溉水有效利用系數(shù)與國外差距較大

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    由于全球氣候變暖加劇、干旱災(zāi)害頻發(fā)，使農(nóng)作物減產(chǎn)嚴(yán)重，這對加大節(jié)水灌溉投入力度、大力發(fā)展微灌滴灌技術(shù)提出了現(xiàn)實和迫切的需求，也為節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間。

    高效節(jié)水灌溉是解決我國農(nóng)業(yè)水資源問題的最佳途徑。高效節(jié)水灌溉主要包括渠道防滲、低壓管灌和微灌等手段，其中以微灌的節(jié)水效果最好。微灌主要包括地表滴灌、地下滴灌、微噴灌和涌泉灌四種手段。農(nóng)業(yè)微灌領(lǐng)域的主流是滴灌手段（包括地上和地下），占比在90%以上。除滴灌外，噴灌也是節(jié)水灌溉的一種重要方式，園林綠化、觀賞植物、大田作物等通常采用噴灌。

    以節(jié)水效果最好的滴灌為例，不僅能減少農(nóng)業(yè)水耗，通過加入化肥，結(jié)合灌溉，還能起到增產(chǎn)增收的作用——能創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值也將是未來驅(qū)動行業(yè)快速發(fā)展的重要原因之一。若無灌溉系統(tǒng)的農(nóng)田，進(jìn)行滴灌系統(tǒng)改造后，增產(chǎn)率能達(dá)到50%-100%；若之前已經(jīng)有灌溉系統(tǒng)的農(nóng)田，進(jìn)行滴管系統(tǒng)改造后，增產(chǎn)率能達(dá)到20-30%。因而，對農(nóng)田采用高效節(jié)水灌溉還有助于提升農(nóng)作物經(jīng)濟(jì)價值和勞動生產(chǎn)率。

主流農(nóng)業(yè)節(jié)灌技術(shù)對比

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    《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年》提出，至2022年全國節(jié)水灌溉面積達(dá)到6.5億畝，到其中高效節(jié)水灌溉面積達(dá)到4億畝；2019年中央一號文件提出全年新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8000萬畝以上、新增高效節(jié)水灌溉面積2000萬畝以上。而根據(jù)水利部最新更新的2017年統(tǒng)計年鑒顯示，目前我國節(jié)水灌溉面積3.43億畝，高效灌溉節(jié)水面積2.06億畝，高效節(jié)水灌溉面積與規(guī)劃中仍有1.94億畝的潛在市場空間。

    2019年高效節(jié)水灌溉市場將新增約0.2*2000=400億元規(guī)模，到2022年，高效節(jié)水灌溉市場新增規(guī)模將到1.94*2000=3880億元。此外，由于市場上滴帶管使用壽命多在1-3年，其他節(jié)水設(shè)施也存在或多或少損耗，假設(shè)每畝高效節(jié)水灌溉農(nóng)田每年維護(hù)經(jīng)費為100元，則2019年、2022每年運(yùn)維市場規(guī)模則可達(dá)2.26*100=226億元、4*100=400億元。

未來農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉市場規(guī)模測算

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    我國節(jié)水灌溉市場目前集中度仍然較低，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、無自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低。而能夠提供節(jié)水工程從材料生產(chǎn)、到工程設(shè)計、施工等過程的整體解決方案的企業(yè)則更是少之又少，絕大部分企業(yè)要么只生產(chǎn)材料，無力提供工程設(shè)計和施工，要么只從事部分工程標(biāo)段的施工，而沒有自己的材料生產(chǎn)能力，無法保證外購材料的質(zhì)量，進(jìn)而無法保證工程質(zhì)量。

    二、農(nóng)村污水治理

    但農(nóng)村污水治理相對城市而言進(jìn)展緩慢，污水垃圾等環(huán)境設(shè)施建設(shè)相對滯后。根據(jù)住建部最新發(fā)布的《2017年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，我國鄉(xiāng)、鎮(zhèn)污水處理率分別為17.19%和49.35%，遠(yuǎn)低于城市94.54%和縣城90.21%的普及水平，而村莊的污水處理率更是微乎其微，據(jù)統(tǒng)計，西部地區(qū)行政村污水處理僅有12.4%。就我國目前農(nóng)村污水90多億噸的產(chǎn)生量而言，每年僅農(nóng)村一塊就會有約70億噸污水直接排放，對生態(tài)環(huán)境造成了嚴(yán)重威脅。

    為改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，治理農(nóng)村生活污水，國家先后出臺了一系列的相關(guān)政策，明確污水處理指標(biāo)要求。

    根據(jù)《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》，到2020年新增完成環(huán)境綜整治的建制村13萬個，累計達(dá)到全國建制存總數(shù)的1/3，目前在冊建制村應(yīng)在40萬個左右。根據(jù)2017年標(biāo)準(zhǔn)，鄉(xiāng)村污水處理率22%左右，而《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》規(guī)定，農(nóng)村2020年污水處理率達(dá)到60%，我們保守取50%，那么將會有40*（50%-22%）=11.2萬個建制村進(jìn)行污水處理設(shè)施和相應(yīng)服務(wù)體系建設(shè)。而2015年住建部會議指出“從2010年用大約30年時間，在中國90%的村鎮(zhèn)建立完善的排水和水務(wù)處理設(shè)施與服務(wù)體系”，那么屆時將會有約30萬個建制村進(jìn)行水處理改造。

2018-2019年農(nóng)村污水治理政策梳理

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    根據(jù)住建部發(fā)布《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)意見》，村莊人均用水量按類型規(guī)?？煞譃?個等級，考慮到北方水資源需求較南方大，而北方村莊發(fā)展水平相對較低，因而取“經(jīng)濟(jì)條件一般，又簡單衛(wèi)生設(shè)施”的村莊作為標(biāo)準(zhǔn)，用水量約為65升/人每日，而根據(jù)以往統(tǒng)計數(shù)據(jù)，單個建制村人口為1492人/村。同時，農(nóng)村生活污水排放量應(yīng)按生活用水量的50%至80%計算（取平均值65%），而約有75%的污水經(jīng)過處理。因而，單個建設(shè)村污水處理規(guī)模為65*1492*65%*75%≈47.3噸/村。

用水量標(biāo)準(zhǔn)和建制村人口

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    2020年，鄉(xiāng)村污水處理市場規(guī)模將會擴(kuò)大至11.2*47.3*1.93=1022億元，與桑德集團(tuán)測算2020年農(nóng)村污水處理市場844億元產(chǎn)值基本吻合。而到2035年，不考慮通脹影響下，鄉(xiāng)村污水處理市場規(guī)模將會擴(kuò)大至30*47.3*1.93=2738.67億元。未來，農(nóng)村污水處理市場將大有可為，同時發(fā)揮公司污水處理扎根農(nóng)村的優(yōu)勢。

    三、國家政策

    十九大報告中明確提出要將農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題做為關(guān)系國計民生的根本性問題，把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。報告同時將鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略等并列為國家重大戰(zhàn)略。

    2017年12月中央農(nóng)村工作會議上首次提出走中國特色社會主義鄉(xiāng)村振興道路，并提出農(nóng)村振興戰(zhàn)略2020年，2035年，2050年三步走的戰(zhàn)略規(guī)劃，為農(nóng)村振興大方向定調(diào)。2018年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》中將鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為新時代“三農(nóng)”工作的總抓手，要確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村財政投入不斷增長。2018年政府工作報告中，李克強(qiáng)總理要求科學(xué)制定規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機(jī)制，并提出新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8000萬畝以上、高效節(jié)水灌溉面積2000萬畝等水利方面要求。2018年9月《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018－2022年）》明確了到2020年和2022年農(nóng)村戰(zhàn)略的各自任務(wù)，并提出優(yōu)化鄉(xiāng)村發(fā)展布局、分類推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展等具體要求，使近期鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有了更加清晰的政策方針。短短一年半時間，關(guān)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策密集出臺，足見中央對三農(nóng)問題的重視。

鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)政策梳理

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    《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018－2022年）》做出了關(guān)于今后4-5年農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)的詳盡規(guī)劃。規(guī)劃要求2022年將建成10億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，有效灌溉面積達(dá)10.4億畝，耕地質(zhì)量平均提升0.5個等級以上。為保證與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)，農(nóng)田水利領(lǐng)域無疑將獲得更多的政府投資。節(jié)水灌溉設(shè)施建設(shè)作為農(nóng)村基建中必不可少的環(huán)節(jié)，將來必大有可為。而規(guī)劃中推行“互聯(lián)網(wǎng)+”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化行動，將進(jìn)一步開拓智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等公司主營業(yè)務(wù)的市場空間。

《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018－2022年）》釋放諸多利好

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    截至2019年5月，全國已有29個省級鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃印發(fā)實施，而其他2個省(區(qū))和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的規(guī)劃近期也將完成。同時，眾多省份配套出臺了相應(yīng)的工作方案和專項規(guī)劃：山西省按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，形成了5個專項規(guī)劃和1個體制機(jī)制創(chuàng)新專項規(guī)劃；山東省配套出臺了推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興等5個工作方案。各省市的積極響應(yīng)有助于農(nóng)村振興規(guī)劃盡快落到實處，而配套的地方政府財政支持也會保證農(nóng)村建設(shè)項目投入資金的穩(wěn)定。

    為確保規(guī)劃落實，如期實現(xiàn)2020年，2022年農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)，中央勢必會在農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)上增加公共財政支出，為該領(lǐng)域帶來更多政府投資；其二，鄉(xiāng)村振興強(qiáng)調(diào)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)，未來農(nóng)村經(jīng)營主體活動空間將增加，而加快土地流轉(zhuǎn)深化土地制度，提高農(nóng)業(yè)的集約化、專業(yè)化，必將使越來越多社會資本進(jìn)入“三農(nóng)”領(lǐng)域，以確保項目的資金流動性；其三，規(guī)劃中多處強(qiáng)調(diào)加快污水處理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、高技術(shù)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)村等領(lǐng)域重大提升工程，隨著地方政府積極配合，各地區(qū)節(jié)水供水農(nóng)田建設(shè)的項目規(guī)模也將逐漸攀升。

    四、水價改革

    2019年農(nóng)業(yè)水價改革計劃布局重點在山東、江蘇等地，這些地區(qū)主產(chǎn)小麥、稻、玉米、蔬菜等農(nóng)作物，保守估計無節(jié)水灌溉情況下，平均每畝需用水150立方米。若水價改革完成后，1.2億畝水價綜合改革農(nóng)田需用水63億元。目前，我國節(jié)水灌溉占耕地灌溉面積約1/2。測算，若無節(jié)水灌溉的農(nóng)田，進(jìn)行滴灌系統(tǒng)改造后，可節(jié)水75%；若之前已經(jīng)有節(jié)水灌溉的農(nóng)田，進(jìn)行滴灌系統(tǒng)改造后，可節(jié)水25%。那么，若1.2億畝農(nóng)田全部推行滴灌系統(tǒng)，將減少約30億元成本。

    農(nóng)業(yè)水價改革的推進(jìn)將加快我國農(nóng)業(yè)用水從粗放到集約模式轉(zhuǎn)變。而水價提升后相應(yīng)農(nóng)業(yè)用水成本提升勢必會倒逼農(nóng)業(yè)供水用水設(shè)備的節(jié)水改造和技術(shù)改造，擴(kuò)大灌區(qū)節(jié)水的改造投入，政策將利好節(jié)水灌溉領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

    鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進(jìn)過程中，規(guī)?；⒓s化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式是必不可少的一環(huán)，而零散農(nóng)田集中化則勢必會加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的速度。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2019年4月，發(fā)布土地面積、交易土地面積4.61億畝、1.15億畝，較2014年增加0.99億畝、0.19億畝。

    專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體較個體農(nóng)戶而言具有絕對的資金優(yōu)勢，可以進(jìn)行更大范圍的土地承包和土地經(jīng)營；同時土地流轉(zhuǎn)會使個體農(nóng)戶手中的零散農(nóng)田集中，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化、現(xiàn)代化水平，提升農(nóng)作物種植效率，為節(jié)水灌溉創(chuàng)造更大的規(guī)模效應(yīng)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》