2018年中國軟件外包行業(yè)現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析【圖】

軟件外包 2019-10-22 05:57

軟件外包是一種便于企業(yè)運(yùn)營的活動。企業(yè)為了降低軟件項(xiàng)目的成本，專注于自身的核心競爭力業(yè)務(wù)，將軟件項(xiàng)目中的全部或部分工作發(fā)包給提供外包服務(wù)的企業(yè)完成的軟件需求，就是企業(yè)外包。由于軟件行業(yè)具備高度全球化的特征，在網(wǎng)絡(luò)和通信設(shè)施的基礎(chǔ)之上，軟件項(xiàng)目可在全球范圍內(nèi)分解任務(wù)、組織生產(chǎn)并最終組合，軟件外包市場由此具備了發(fā)展的基礎(chǔ)。

軟件外包企業(yè)與一般軟件行業(yè)的主要特點(diǎn)對比

比較項(xiàng)目	軟件外包企業(yè)	一般軟件企業(yè)
產(chǎn)品差異	提供定制的軟件服務(wù)，產(chǎn)品轉(zhuǎn)化容易	提供通用的軟件產(chǎn)品，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換較難
客戶差異	客戶一般為企業(yè)客戶，滿足客戶需求	既有企業(yè)客戶又有個人客戶，引導(dǎo)客戶需求
軟件開發(fā)流程差異	企業(yè)依據(jù)自身情況，可只參與軟件開發(fā)一部分如編碼、設(shè)計、分析測試，也可參與整個流程	參與軟件開發(fā)全過程
市場差異	針對特定細(xì)分市場，市場競爭激烈，進(jìn)入門檻低	依循主力市場，形成壟斷競爭，進(jìn)入門檻高
技術(shù)差異	技術(shù)開發(fā)成本較低，技術(shù)容易外溢	技術(shù)開發(fā)成本高，技術(shù)保密性好
企業(yè)開放程度	企業(yè)具有較好的協(xié)作能力，開放程度較高，容易與其他企業(yè)進(jìn)行合作	企業(yè)重視自身保密性，開發(fā)程度較低
價值鏈差異	依據(jù)外包實(shí)力，可處于價值鏈不同位置	處于價值鏈的高端

資料來源：公開資料整理

軟件外包業(yè)務(wù)鏈包括多個環(huán)節(jié)。其中，上游主要包括軟件供應(yīng)商、硬件供應(yīng)商及軟件外協(xié)開發(fā)商，下游主要包括規(guī)模較大的國際IT服務(wù)提供商及國內(nèi)外IT軟件最終用戶。程序設(shè)計、編碼和單元測試是附加值相對較低的環(huán)節(jié)，通常由普通一級或二級軟件接包商完成，國內(nèi)多數(shù)接包商的業(yè)務(wù)范圍均集中于上述環(huán)節(jié)；概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、集成測試和系統(tǒng)測試附加值相對較高，通常由規(guī)模較大、技術(shù)水平較高的核心一級接包商完成，國內(nèi)大型接包商的業(yè)務(wù)范圍可延伸至上述環(huán)節(jié)；處于業(yè)務(wù)鏈兩端的需求分析和運(yùn)行維護(hù)環(huán)節(jié)附加值最高，由于需要與最終客戶多次交流或在客戶現(xiàn)場進(jìn)行，通常由國際發(fā)包商或IT 咨詢公司完成，國內(nèi)接包商通常難以觸及上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：智研咨詢整理

軟件外包行業(yè)已經(jīng)全面鋪開市場，實(shí)現(xiàn)了市場化運(yùn)營和自我管理。其中，政府相關(guān)職能部門也出臺了多項(xiàng)政策用于產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進(jìn)行自律規(guī)范。

軟件外包行業(yè)相關(guān)政策

文件名稱	時間	發(fā)文機(jī)關(guān)	主要內(nèi)容
《關(guān)于鼓勵服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的復(fù)函》	2010	國務(wù)院	完善支持中國服務(wù)外包示范城市發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的政策措施，加大財政資金支持力度，做好有關(guān)金融服務(wù)工作，為服務(wù)外包企業(yè)做大做強(qiáng)營造良好壞境，加強(qiáng)服務(wù)外包人才培養(yǎng)和引進(jìn)，制定我國國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011—2015年）。
《關(guān)于進(jìn)一步做好促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作的通知》	2010	人社部、商務(wù)部	指出擴(kuò)大服務(wù)外包企業(yè)實(shí)行特殊工時制度的適用范圍。加強(qiáng)對服務(wù)外包企業(yè)實(shí)行特殊工時制度的管理和服務(wù)。做好服務(wù)外包企業(yè)享受“五緩四減三補(bǔ)貼”政策的落實(shí)工作。
《關(guān)于技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》	2010	財政部、國家稅務(wù)總局、商務(wù)部、科技部、國家發(fā)展改革委	自2010年7月1日起至2013年12月31日止，對經(jīng)認(rèn)定的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)，在21個中國服務(wù)外包示范城市實(shí)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，包括減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，職工教育經(jīng)費(fèi)支出不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，超過部分準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》	2011	國務(wù)院	從財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進(jìn)出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權(quán)政策、市場政策等方面為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持。
《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) “十二五”規(guī)劃》	2012	工信部	積極拓展服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展軟件開發(fā)、軟件測試、系統(tǒng)租賃、系統(tǒng)托管等信息技術(shù)外包（ITO，扶持基于信息技術(shù)的業(yè)務(wù)流程外包（BPO），推動工業(yè)設(shè)計、研發(fā)服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)等知識流程外包CKPO），促進(jìn)業(yè)務(wù)向規(guī)?；?、高端化方向發(fā)展。積極承接全球離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)，提升服務(wù)外包企業(yè)承接和交付能力、管理能力與國際市場開拓能力。探索并推動云計算模式下服務(wù)外包模式創(chuàng)新。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的復(fù)函》	2013	國務(wù)院	2013-2015年，中央財政繼續(xù)安排示范城市各500萬元資金，用于服務(wù)外包公共服務(wù)平臺建設(shè)；將示范城市離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)免征營業(yè)稅和技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)減按巧%的稅率征收企業(yè)所得稅、職工教育經(jīng)費(fèi)不超過工資薪金總額8%的部分稅前扣除兩項(xiàng)政策延續(xù)至2018年底；支持服務(wù)外包企業(yè)通過境外并購建立營銷和交付網(wǎng)絡(luò)，吸納境外中端人才，符合條件的企業(yè)可申請對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項(xiàng)資金支持和出口信貸優(yōu)惠利率。進(jìn)一步簡化服務(wù)外包企業(yè)境外并購核準(zhǔn)程序，提高工作便利化程度。
《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見》	2014	國務(wù)院	從培育競爭新優(yōu)勢、強(qiáng)化政策措施、健全服務(wù)保障三方面完善現(xiàn)有政策，促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具體政策包括：定期發(fā)布《服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域指導(dǎo)目錄》；研究制訂《中國國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，將服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的教育資源，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和移動互聯(lián)及新技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施，以及企業(yè)的技術(shù)、管理和商業(yè)模式創(chuàng)新項(xiàng)目等納入當(dāng)?shù)匾?guī)劃；完善現(xiàn)有財政資金政策，優(yōu)化資金安排和使用方向，改進(jìn)支持方式，加大對國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)的支持，鼓勵開展國際服務(wù)外包研發(fā)、人才培訓(xùn)、資質(zhì)認(rèn)證、公共服務(wù)等。
《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2017	工信部	大力發(fā)展基于新一代信息技術(shù)的高端外包服務(wù)。發(fā)展安全可信云計算外包服務(wù)，推動政府業(yè)務(wù)外包。支持中國軟件名城、國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（軟件和信息服務(wù)）、中國服務(wù)外包示范城市、軟件出口（創(chuàng)新）基地城市等加大建設(shè)力度，做強(qiáng)優(yōu)勢領(lǐng)域和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展水平。
《服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域指導(dǎo)目錄（2018年版）》	2019	商務(wù)部、財政部、海關(guān)總署	目錄共涉及23個重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。其中，8個領(lǐng)域?qū)儆谛畔⒓夹g(shù)外包（ITO）范疇，6個領(lǐng)域?qū)儆跇I(yè)務(wù)流程外包（BPO）范疇，9個領(lǐng)域?qū)儆谥R流程外包（KPO）范疇。

資料來源：公開資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軟件外包行業(yè)市場分析預(yù)測及投資方向研究報告》指出：2015年，我國軟件外包產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2096.92億元人民幣，較2013年同期增長14.47%。2016年，我國軟件外包產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2139.42億元人民幣，較2014年增長2%，增速明顯下降。2017年我國軟件外包產(chǎn)業(yè)為2202.66億元人民幣，較2016年增長2.96%。2018年我國軟件外包產(chǎn)業(yè)達(dá)到2312.8億元人民幣，較2017年增長5%。

2014-2018年中國軟件外包行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

軟件外包市場細(xì)分領(lǐng)域中，2017年能源業(yè)軟件外包市場規(guī)模為249.12億元，2018年能源業(yè)軟件外包市場規(guī)模增長至260.65億元；2017年金融業(yè)軟件外包市場規(guī)模為342.73億元，2018年金融業(yè)軟件外包市場規(guī)模增長至360.10億元；2017年電信業(yè)軟件外包市場規(guī)模為159.47億元，2018年電信業(yè)軟件外包市場規(guī)模增長至166.52億元；2017年政府軟件外包市場規(guī)模為227.76億元，2018年政府軟件外包市場規(guī)模增長至239.37億元；2017年交通軟件外包市場規(guī)模為158.81億元，2018年交通軟件外包市場規(guī)模增長至165.83億元。

2014-2018年中國軟件外包行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模情況