2019年上半年中國(guó)毛紡行業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、毛紡行業(yè)發(fā)展情況分析

    毛紡工業(yè)迎難而上突飛猛進(jìn)

    改革開放40年來，我國(guó)毛紡工業(yè)裝備水平和技術(shù)水平不斷提高。新技術(shù)、新工藝、新原料在行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了紡紗無接頭化、織布無梭化，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升。從素色到花色，從機(jī)織到針織，以輕薄化、功能化、原料多元化、時(shí)尚化作為產(chǎn)品開發(fā)方向，產(chǎn)品品種不斷豐富。上世紀(jì)90年代初誕生的半精紡工藝填補(bǔ)了稀有動(dòng)物纖維紡高支紗線的空白，在大大提高原料利用率的同時(shí)，羊毛、山羊絨純紡紡紗支數(shù)最高達(dá)到80公支，毛混紡、絹絲混紡紡紗支數(shù)最高達(dá)到160公支，極大地豐富了毛紡產(chǎn)品的多樣性。2010年，山東如意科技集團(tuán)獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)的如意紡技術(shù),是環(huán)錠紡的又一次技術(shù)革命，填補(bǔ)了天然短纖維紡超高支紗線的技術(shù)空白，成為我國(guó)首個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型紡紗技術(shù)。

    40年來，我國(guó)羊絨行業(yè)從世界第一羊絨資源大國(guó)發(fā)展成為世界羊絨生產(chǎn)、加工和消費(fèi)第一大國(guó)。從上世紀(jì)60年代初我國(guó)自主研發(fā)國(guó)產(chǎn)第一代羊絨分梳機(jī)，到1964年中國(guó)第一件羊絨衫在北京麻紡織廠（北京雪蓮羊絨有限公司前身）誕生，結(jié)束了我國(guó)只能靠出口羊絨原料賺取外匯的局面。改革開放初期，鄂爾多斯、天山等企業(yè)率先引進(jìn)日本等國(guó)的羊絨分梳設(shè)備和分梳工藝，使我國(guó)山羊絨分梳技術(shù)和無毛絨品質(zhì)實(shí)現(xiàn)了再次提升。進(jìn)入21世紀(jì)，國(guó)產(chǎn)分梳機(jī)不斷更新?lián)Q代，已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。同時(shí)，電腦橫機(jī)和工藝軟件的普及推廣，使毛針織服裝織造技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和智能化，產(chǎn)品的品種、質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到大幅提升。

    40年來，我國(guó)人造毛皮行業(yè)從無到有，由小變強(qiáng)。從上世紀(jì)60年代上海紡織科學(xué)技術(shù)研究院等單位研究人造毛皮開始，到1972年通化人造毛皮實(shí)驗(yàn)廠建立首個(gè)中試車間，我國(guó)人造毛皮工業(yè)化生產(chǎn)正式起步。改革開放后，吉林通化等幾家人造毛皮廠通過引進(jìn)設(shè)備，研制生產(chǎn)中高檔提花毛皮、高檔仿獸毛皮，人造毛皮行業(yè)開始迅速發(fā)展。同時(shí)，日本的纖維和技術(shù)的進(jìn)入，使我國(guó)人造毛皮產(chǎn)品質(zhì)量和品種有了實(shí)質(zhì)性突破。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著化纖原料、工藝技術(shù)的不斷改進(jìn)，人造毛皮行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力提升到新的高度，出現(xiàn)了慈溪、常熟、嘉善等高度集中的產(chǎn)業(yè)聚集地，長(zhǎng)三角地區(qū)已發(fā)展成為全球重要的人造毛皮生產(chǎn)基地。

    40年來，我國(guó)毛毯行業(yè)通過自我革新，快速壯大。上世紀(jì)80年代初，廣東美雅等十幾家工廠引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的拉舍爾經(jīng)編機(jī)生產(chǎn)拉舍爾經(jīng)編毛毯，開啟了我國(guó)毛毯產(chǎn)品更新?lián)Q代的新變革。進(jìn)入21世紀(jì)，腈綸改滌綸的第二次原料革命，讓毛毯行業(yè)再次得到迅猛發(fā)展，形成了目前山東、江蘇、河北、浙江為主的毛毯生產(chǎn)大格局，成為全球主要的毛毯生產(chǎn)加工和出口基地。

    通過40年的努力，我國(guó)毛紡工業(yè)的加工技術(shù)日益提高，產(chǎn)品附加值大幅提升，產(chǎn)品質(zhì)量已處于世界領(lǐng)先水平。中國(guó)的高檔毛紡織產(chǎn)品、企業(yè)的自主品牌在國(guó)際市場(chǎng)中的影響力不斷提高，形成了以質(zhì)量、創(chuàng)新和快速反應(yīng)為主的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為了國(guó)際毛紡舞臺(tái)上的重要力量。
毛紡行業(yè)2019年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.6億元，同比增長(zhǎng)7.8%，2019Q2銷售增速明顯 放緩，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力，同時(shí)原材料大幅波動(dòng)，銷量受到影響。

    毛紡行業(yè)2019上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.9億元，同比增長(zhǎng)15.5%，增速較2018年出現(xiàn)明顯 上升。

    2016-2019年上半年中國(guó)毛紡行業(yè)收入情況（億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2016-2019年上半年中國(guó)毛紡行業(yè)凈利潤(rùn)（扣非后歸母，億元）

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    毛紡行業(yè)的盈利能力有所回升， 2018年上半年和2019年上半年的毛利率分別為 19.6%和20.3%，同時(shí)行業(yè)控費(fèi)能力增強(qiáng)，2017年、2018年、2019年上半年銷售費(fèi) 用率分別為2.0%、1.9%、1.8%，管理費(fèi)用率分別為5.9%、5.8%、5.4%。

    2016-2019年上半年中國(guó)毛紡行業(yè)毛利率情況

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    2016-2019年上半年中國(guó)毛紡行業(yè)銷售、管理費(fèi)用率

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    毛紡行業(yè)2019年上半年年化存貨周轉(zhuǎn)率維持在2.1，較2018年有所反彈。毛紡行業(yè) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率出現(xiàn)較大程度下滑，2017年、2018年、2019年上半年的年化應(yīng)收賬 款周轉(zhuǎn)率分別為6.6、5.6和4.6，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率走低反映了行業(yè)下游景氣度不高。

    2016-2019年上半年中國(guó)毛紡行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率（次）

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    2016-2019年上半年中國(guó)毛紡行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）

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    二、毛紡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：面向未來

    毛紡工業(yè)放眼全球強(qiáng)智篤行

    改革開放以來，隨著毛紡工業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)毛紡工業(yè)的國(guó)際化依存度不斷提高。在原料方面，國(guó)內(nèi)羊毛產(chǎn)量逐漸難以滿足加工的需求，自1992年起，中國(guó)成為了全球最大的羊毛進(jìn)口國(guó)；在市場(chǎng)方面，毛紡制成品主要銷往歐、美、日等國(guó)際市場(chǎng)，多年來一直是我國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的出口產(chǎn)品之一，為國(guó)家賺取大量外匯，為改革開放社會(huì)建設(shè)提供了重要的經(jīng)濟(jì)支撐，原料和市場(chǎng)兩頭在外的格局決定了毛紡企業(yè)走國(guó)際化發(fā)展之路的趨勢(shì)。

    早在上世紀(jì)90年代中后期，鑒于中國(guó)在世界羊毛貿(mào)易中的重要地位，代表世界羊毛產(chǎn)業(yè)貿(mào)易利益的非政府組織——國(guó)際毛紡織組織（IWTO）主動(dòng)邀請(qǐng)中國(guó)加入。1998年，經(jīng)中國(guó)紡織總會(huì)和外交部報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)代表中國(guó)加入IWTO，成為該組織中國(guó)國(guó)家委員會(huì)的唯一代表，開啟了我國(guó)毛紡工業(yè)行業(yè)民間外交的歷史新篇章。

    20年來，中毛協(xié)通過出席與承辦IWTO會(huì)議，加強(qiáng)了中國(guó)與國(guó)際同行間的交流與了解，提升了中國(guó)的國(guó)際影響與地位。中毛協(xié)先后承辦了4屆國(guó)際毛紡織組織年會(huì)、3次國(guó)際羊毛圓桌會(huì)議，吸引了千余人次外方代表參會(huì)，有效地促進(jìn)了中國(guó)企業(yè)與國(guó)際同行間的開放合作。同時(shí)，建立了中國(guó)與重要的羊毛供應(yīng)國(guó)家雙邊合作的長(zhǎng)效機(jī)制，分別成立了中澳、中新羊毛聯(lián)合工作小組，共同協(xié)調(diào)與所在國(guó)的羊毛貿(mào)易事務(wù)。在參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制修訂方面，我國(guó)毛紡企業(yè)更是取得了顯著的成績(jī)。2013年，由鄂爾多斯羊絨集團(tuán)提出并主持起草的《起球箱法對(duì)羊絨、羊毛針織物起毛起球性能的測(cè)定》成為IWTO正式標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著我國(guó)紡織企業(yè)實(shí)質(zhì)性參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研制的重要突破。陽光集團(tuán)在“十一五”期間成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）紡織品技術(shù)委員會(huì)（TC38）秘書處后，在“十二五”期間完成17項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)，并發(fā)布了10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。2016年，鄂爾多斯羊絨集團(tuán)研制的《紡織品-羊絨、羊毛、其它特種動(dòng)物纖維及其混合物定量分析》等2個(gè)ISO標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施。2017年，由上海出入境檢驗(yàn)檢疫局提出的《DNA法分析檢測(cè)羊絨羊毛纖維方法》IWTO標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)入循環(huán)測(cè)試階段。一系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，標(biāo)志著我國(guó)毛紡工業(yè)國(guó)際話語權(quán)的不斷提升，彰顯了毛紡工業(yè)突破、進(jìn)取的行業(yè)自信。

    “十三五”時(shí)期是我國(guó)初步建成紡織強(qiáng)國(guó)的沖刺階段，面對(duì)新的歷史機(jī)遇，我國(guó)毛紡工業(yè)正加快企業(yè)全球布局，一批以國(guó)際視野進(jìn)行優(yōu)勢(shì)資源跨國(guó)配置、具備全球供應(yīng)鏈、營(yíng)銷體系掌控能力的跨國(guó)企業(yè)初步形成，為毛紡工業(yè)實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)這一戰(zhàn)略目標(biāo)拓展了新的提升路徑。

    “歷史總是在一些特殊年份給人們以汲取智慧、繼續(xù)前行的力量。” 回望改革開放40年歷程，我國(guó)的毛紡工業(yè)在穩(wěn)定中發(fā)展、在發(fā)展中調(diào)整、在調(diào)整中卓越。具備開闊視野的中國(guó)企業(yè)家和具有開拓創(chuàng)新精神的探路者們，從未間斷地引領(lǐng)行業(yè)在不斷的學(xué)習(xí)中進(jìn)步，在不斷的探索中奮進(jìn)。未來，我國(guó)的毛紡工業(yè)將站在更高的起點(diǎn)，放眼全球，不懈努力，強(qiáng)智篤行。