2019年上半年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全發(fā)展環(huán)境，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨，網(wǎng)絡(luò)安全將面臨更大挑戰(zhàn)[圖]

    1、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景

    近年來，網(wǎng)絡(luò)行業(yè)得到快速發(fā)展，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2018年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模為8.29億，全年新增網(wǎng)民5653萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)59.6%，較2017年底提升3.8個(gè)百分點(diǎn)。

2012-2018年中國網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率

資料來源：CNNIC

    其中，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.17億，2018年新增手機(jī)網(wǎng)民6433萬；網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例由2017年底的97.5%提升至2018年底的98.6%。

2012-2018年中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及占比情況

資料來源：CNNIC

    互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展也深刻的影響我們的生活方式，即時(shí)通信、網(wǎng)絡(luò)新聞、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)視頻等新的媒介越來越普及，截止2018年12月，我國即時(shí)通信用戶規(guī)模達(dá)7.92億，網(wǎng)絡(luò)新聞?dòng)脩粢?guī)模達(dá)6.75億，網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)6.10億，網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)4.06億，網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模達(dá)6.00億，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)6.12億，短視頻用戶規(guī)模達(dá)6.48億。

    隨之而來的是居民在上網(wǎng)時(shí)長的不斷提升和網(wǎng)絡(luò)流量的快速增長，2018年，我國網(wǎng)民的人均周上網(wǎng)時(shí)長為27.6小時(shí)，平均將近每天4個(gè)小時(shí)。而18年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)更是達(dá)到711.1億GB，較2017年底增長189.1%，互聯(lián)網(wǎng)上承載的內(nèi)容越來越多。

2018年我國網(wǎng)民平均每天上網(wǎng)約4個(gè)小時(shí)

資料來源：CNNIC

    2018年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)7423億元，同比增長16.6%。2006年至今，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)連續(xù)十余年保持高速增長態(tài)勢，已經(jīng)崛起成為推動(dòng)我國版權(quán)產(chǎn)業(yè)振興的核心支柱，以及驅(qū)動(dòng)我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。

    中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)主要分為文圖、音頻、影音三大類，每個(gè)類別下均有不同特色的子類別，這11個(gè)子類別構(gòu)成了豐富多樣的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容生態(tài)，已經(jīng)滲透到居民生活的方方面面。

2018年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)7423億元

資料來源：國家版權(quán)局

    2、互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的負(fù)面影響

    行業(yè)的快速發(fā)展也帶來了諸多問題，各類借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)不斷出現(xiàn)，造成了嚴(yán)重的現(xiàn)實(shí)危害。2018年該網(wǎng)站累計(jì)受理網(wǎng)民有效舉報(bào)11.7萬條。其中，網(wǎng)絡(luò)賭博類48777條，占41.4%；淫穢色情類39548條，占33.6%；網(wǎng)絡(luò)詐騙類20593條，占17.5%。

公安部網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報(bào)網(wǎng)站2018年接受到的有效舉報(bào)分布

資料來源：公安部

    網(wǎng)絡(luò)犯罪也給我國帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)犯罪日益猖獗，全球大約有9.78億人曾在過去一年內(nèi)遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)1720億美元，過去4年復(fù)合增長11%。而其中中國是遭受網(wǎng)絡(luò)犯罪攻擊最嚴(yán)重的國家，在2017年，大約3.52億的中國消費(fèi)者曾成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的受害者，經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到663億美元，過去4年復(fù)合增長15.7%。相比之下美國的損失卻連續(xù)下降，由2013年的380億美元下降到2017年的194億美元。

    除此之外，互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展也深刻的影響著輿情的傳播。網(wǎng)民對(duì)輿情事件的討論，瞬間擴(kuò)散能力強(qiáng)，許多熱點(diǎn)輿情事件傳播以“億”為單位，無論是數(shù)量還是傳播范圍、傳播頻率、傳播速度，均超過以往。

    3、網(wǎng)絡(luò)安全治理相關(guān)政策

    由于網(wǎng)絡(luò)犯罪以及不良網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容對(duì)人民生活造成的重要負(fù)面影響，黨中央高度重視網(wǎng)絡(luò)社會(huì)治理問題。

    近幾年，我國相關(guān)主管部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管力度。公安部、工信部和網(wǎng)信辦等部門每年都開展打擊淫穢色情信息的“凈網(wǎng)”、“護(hù)苗”、針對(duì)網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版的“劍網(wǎng)”行動(dòng)，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)色情、低俗信息和網(wǎng)絡(luò)賭博的平臺(tái)建立者、發(fā)布人員及參與傳播的線下代理進(jìn)行打擊的同時(shí)，強(qiáng)化了對(duì)未成年人接觸較多的新視頻平臺(tái)、游戲、漫畫、學(xué)習(xí)類APP等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的監(jiān)管。

政策明確加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)空間治理

資料來源：智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控和內(nèi)容管理下游客戶主要是公安部、網(wǎng)信辦等監(jiān)管部門以及部分企業(yè)，受各個(gè)客戶關(guān)注的數(shù)據(jù)指標(biāo)不同、尚未形成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品體系、市場參與者眾多且各家產(chǎn)品存在一定的差異等多項(xiàng)因素影響，整體市場競爭格局相對(duì)分散。

    4、網(wǎng)絡(luò)安全主要細(xì)分領(lǐng)域情況

    互聯(lián)網(wǎng)空間治理主要分為三大塊：1、以網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制建設(shè)為主的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)控的信息化系統(tǒng)，包括對(duì)輿情監(jiān)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)分析等系統(tǒng)；3、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容進(jìn)行審核的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容審核領(lǐng)域；4、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)流量進(jìn)行監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)可視化建設(shè)。

    （1）網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制建設(shè)

    除了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行采用新型監(jiān)管方式之外，為了營造更加安全、清朗、生態(tài)良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，數(shù)字身份證和電子社?？ǖ刃滦托畔⒒A(chǔ)設(shè)施建設(shè)被提上了日程，一方面新型信息化基礎(chǔ)設(shè)施可以給人民的生活帶來更多的便利，符合人民利益；另一方面新型基礎(chǔ)設(shè)施還可以幫助解決當(dāng)前比較迫切的個(gè)人信息安全方面的問題。

    2018年4月22日，人力資源和社會(huì)保障部在福建福州舉行的首屆數(shù)字中國建設(shè)成果展覽會(huì)上，簽發(fā)首張全國統(tǒng)一的電子社?？ā?/p>

    截至2019年6月底，31個(gè)省市區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的相關(guān)城市可以簽發(fā)電子社?？?。截至2019年7月19日，全國已簽發(fā)了2500多萬張電子社?？ā?/p>

    2018年4月17日，由公安部第一研究所可信身份認(rèn)證平臺(tái)（CTID）認(rèn)證的“居民身份證網(wǎng)上功能憑證”首次亮相支付寶。2018年下半年開始，浙江、貴州、江蘇、山東等地區(qū)開始進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+可信身份認(rèn)證”服務(wù)試點(diǎn)，微信與支付寶也推出了“身份證網(wǎng)上功能憑證”在微信卡包和支付寶卡包中的應(yīng)用。 （2）內(nèi)容管理與輿情監(jiān)控
近年來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅猛，新技術(shù)新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。微博、微信、短視頻等出現(xiàn)和普及，傳統(tǒng)的監(jiān)管無法適應(yīng)新的互聯(lián)網(wǎng)媒介，監(jiān)管部門不斷加大新型互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)的投入，相關(guān)采購數(shù)量明顯增多。此外，由于網(wǎng)絡(luò)犯罪以及不良網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容對(duì)人民生活造成的重要負(fù)面影響，監(jiān)管層明確提出加強(qiáng)內(nèi)容審核力度，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容審核需求爆發(fā)式增長。

    近年來全國網(wǎng)信系統(tǒng)持續(xù)加大行政執(zhí)法力度、規(guī)范行政執(zhí)法行為，依法查處各類違法違規(guī)案件。全國網(wǎng)信系統(tǒng)依法約談網(wǎng)站數(shù)量從2015-2018年分別為820、678、2003和1497家；15-17年全國網(wǎng)信系統(tǒng)依法關(guān)閉的網(wǎng)站數(shù)量分別為4977、3467和22587家，近兩年網(wǎng)信辦約談和關(guān)閉數(shù)量相較15-16年明顯提高。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年6月末，全國網(wǎng)信系統(tǒng)依法約談了1333家網(wǎng)站，全年約談數(shù)量有望超過17年峰值，網(wǎng)信辦對(duì)網(wǎng)站的審查力度明顯加大；關(guān)停網(wǎng)站4986家。

2015-2019年二季度全國網(wǎng)信系統(tǒng)歷年約談網(wǎng)站數(shù)量

資料來源：網(wǎng)信辦

    近兩年監(jiān)管部門逐步開始加大在新型互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)方面的投入，公安部在2018年向北大方正、拓爾思和人民網(wǎng)三家公司采購了周期一年的輿情服務(wù)，之后各地方公安局也陸陸續(xù)續(xù)采購輿情服務(wù)和大數(shù)據(jù)分析服務(wù)，特別是2019年開始有加速態(tài)勢。通過觀察近期各地方和中央網(wǎng)信辦的招投標(biāo)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，采購量最大的就是輿情和大數(shù)據(jù)分析服務(wù)，2019年政府在輿情監(jiān)測領(lǐng)域的投入明顯提高，每個(gè)月的中標(biāo)金額由1月至4月2-3千萬左右增加到6月到8月的5000千萬甚至1.3個(gè)億。

2019年全國各地區(qū)網(wǎng)信辦和公安部互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管產(chǎn)品采購量增加

資料來源：智研咨詢整理

    （3）流量的快速增長帶來網(wǎng)絡(luò)可視化投入快速增長

    網(wǎng)絡(luò)可視化是目前主要采取的主動(dòng)性監(jiān)控方式，通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量的采集、深度檢測，綜合各種網(wǎng)絡(luò)處理和信息處理技術(shù)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的物理鏈路、邏輯拓?fù)?、運(yùn)行質(zhì)量、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、流量內(nèi)容、用戶信息、承載業(yè)務(wù)等進(jìn)行監(jiān)測、識(shí)別、統(tǒng)計(jì)、展現(xiàn)、管控，進(jìn)而大數(shù)據(jù)分析與挖掘，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理、信息安全等應(yīng)用系統(tǒng)。

    流量持續(xù)爆發(fā)，上網(wǎng)場景增加，入網(wǎng)終端多樣化，APP應(yīng)用多樣化。根據(jù)工信部發(fā)布的2018年通信運(yùn)營業(yè)數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)711億G，同比增長189.1%，比2017年提高26.9個(gè)百分點(diǎn)。全年月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到4.42GB/月/戶，同比增長260%。其中，手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)到702億GB，比2017年增長198.7%，在總流量中占98.7%。

    從采集、存儲(chǔ)、計(jì)算分析到運(yùn)維及服務(wù)，流量爆發(fā)是網(wǎng)絡(luò)可視化長期成長邏輯。對(duì)數(shù)據(jù)的計(jì)算分析在深度和廣度上的雙重增長，造成了計(jì)算量的幾何級(jí)增長，給系統(tǒng)帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

    大數(shù)據(jù)技術(shù)推動(dòng)了存儲(chǔ)、計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)功能的虛擬化，不同類型的數(shù)據(jù)需要不同的處理和優(yōu)化，催生了大量的融合計(jì)算需求?，F(xiàn)有設(shè)備無法永久支撐越來越大的數(shù)據(jù)量的存儲(chǔ)、計(jì)算，需要不斷對(duì)設(shè)備進(jìn)行擴(kuò)容、升級(jí)，同時(shí)新數(shù)據(jù)帶來的新功能開發(fā)需求不斷出現(xiàn)，運(yùn)維及服務(wù)等需求持續(xù)增加。

    5G承載網(wǎng)獨(dú)立建設(shè)，為網(wǎng)絡(luò)可視化帶來新增量市場，是行業(yè)成長的中期驅(qū)動(dòng)力。不同與3G/4G混合組網(wǎng)方式，5G由于需要滿足eMBB和URLLC場景，承載網(wǎng)引入網(wǎng)絡(luò)虛擬化管理、網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)，因此最終5G網(wǎng)絡(luò)形式將采用SA獨(dú)立組網(wǎng)。假定承載網(wǎng)投資占比保持不變，預(yù)計(jì)5G承載網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模將是4G的1.6倍以上。網(wǎng)絡(luò)可視化前端采集設(shè)備未來將大規(guī)模部署于5G網(wǎng)絡(luò)，投入規(guī)模較4G將進(jìn)一步提升。

    由于5G引入SDN/NFV等技術(shù)，未來網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品需與SDN/NFV技術(shù)相結(jié)合，一方面需要在新的SDN/NFV環(huán)境下，進(jìn)行部署和實(shí)施應(yīng)用；另一方面需要融入SDN/NFV來實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，向軟件定義可視化發(fā)展。新技術(shù)的應(yīng)用和升級(jí)，將加速行業(yè)向技術(shù)布局領(lǐng)先的龍頭公司集中。

    5、中國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    （1）物聯(lián)網(wǎng)攻擊越來越復(fù)雜

    物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場即將爆發(fā)——但許多此類設(shè)備的制造很少甚至沒有考慮到安全問題。自2016年Mirai僵尸網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)以來，研究人員已經(jīng)看到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備被惡意利用來發(fā)動(dòng)一系列威脅性攻擊，包括加密、勒索軟件和移動(dòng)惡意軟件攻擊。未來形勢可能會(huì)更加糟糕，到2019年，物聯(lián)網(wǎng)威脅將變得越來越復(fù)雜，從僵尸網(wǎng)絡(luò)和游離的勒索軟件感染，發(fā)展到到APT監(jiān)控、從而進(jìn)行數(shù)據(jù)過濾，直接操縱現(xiàn)實(shí)世界，以擾亂運(yùn)營。

    （2）運(yùn)營技術(shù)與IT融合，關(guān)鍵系統(tǒng)越來越容易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊

    隨著遠(yuǎn)程監(jiān)控在工業(yè)環(huán)境中的應(yīng)用越來越廣泛，操作技術(shù)(OT)和IT正在融合，所以關(guān)鍵系統(tǒng)越來越容易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊。智能連接設(shè)備將成為制造工廠，公用事業(yè)和其他具有關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)，其中數(shù)字化與物理操作相結(jié)合，將增加遠(yuǎn)程攻擊的可能性。這些攻擊破壞或破壞機(jī)器人，傳感器和其他設(shè)備，而這些設(shè)備驅(qū)動(dòng)我們?nèi)粘Ｉ钪械拇蟛糠謾C(jī)械和基礎(chǔ)設(shè)施。