2018年中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破1GW，儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

    一、儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

    1.應(yīng)用前景廣闊，政策護(hù)航成長

    儲(chǔ)能在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中扮演至關(guān)重要的角色。儲(chǔ)能是指電能的儲(chǔ)存，在電網(wǎng)運(yùn)行的“發(fā)——輸——配——送——用”等環(huán)節(jié)均有重要應(yīng)用。通過儲(chǔ)能技術(shù)的運(yùn)用，可以有效提高電力設(shè)備生產(chǎn)效率，降低供電成本，同時(shí)起到調(diào)整供電頻率、補(bǔ)償負(fù)荷波動(dòng)、提高系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性等作用。

    2019年7月，多部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》2019-2020年行動(dòng)計(jì)劃，從加強(qiáng)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)和智能制造升級(jí)、完善落實(shí)促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、推進(jìn)抽水蓄能發(fā)展、推進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目示范和應(yīng)用、推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力電池儲(chǔ)能化應(yīng)用、加強(qiáng)推進(jìn)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化等方面推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

儲(chǔ)能在電網(wǎng)系統(tǒng)中的主要運(yùn)用

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    利好政策頻出，護(hù)航行業(yè)成長。自2017年10月我國大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展的首個(gè)指導(dǎo)性政策《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》正式發(fā)布以來，儲(chǔ)能行業(yè)政策更新頻率密集，不斷針對(duì)集中/分布式儲(chǔ)能技術(shù)和電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)應(yīng)用進(jìn)行研究拓展，對(duì)于推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

近三年來儲(chǔ)能政策梳理

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    2.電化學(xué)儲(chǔ)能潛力巨大，應(yīng)用各有側(cè)重

    儲(chǔ)能技術(shù)多樣，針對(duì)性較強(qiáng)。儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜性決定了儲(chǔ)能技術(shù)的多樣性，針對(duì)特定場(chǎng)景選擇合適的儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用將是未來儲(chǔ)能市場(chǎng)的主旋律。目前市場(chǎng)應(yīng)用的主要儲(chǔ)能技術(shù)可分為：機(jī)械儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能、蓄熱/蓄冷儲(chǔ)能等。各類儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景和推廣程度受配置靈活性、占地要求、放電時(shí)間、啟動(dòng)響應(yīng)速度、技術(shù)水平、安全性、環(huán)保性、回收效率等多方面因素影響。

不同儲(chǔ)能技術(shù)特點(diǎn)

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    電化學(xué)儲(chǔ)能增長潛力巨大。抽水蓄能電站存在占地要求較高、配置靈活度低、響應(yīng)速度慢和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)有限等問題，正逐漸被技術(shù)快速進(jìn)步、成本顯著下降的電化學(xué)儲(chǔ)能所取代。2018年中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破1GW。未來，伴隨電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，疊加儲(chǔ)能應(yīng)用的快速普及以及規(guī)?；a(chǎn)，儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來以電化學(xué)儲(chǔ)能增長為主的快速發(fā)展期。預(yù)計(jì)2022年中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將突破10GW，2023年接近20GW，市場(chǎng)潛力巨大。

中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    電化學(xué)儲(chǔ)能主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池，應(yīng)用各有側(cè)重。電化學(xué)儲(chǔ)能載體主要包括鋰電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等，其中鋰電池與鉛蓄電池在中國已經(jīng)形成較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，成本優(yōu)勢(shì)明顯，因而成為電化學(xué)儲(chǔ)能的主要參與者。截至2018年底，從中國已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，用戶側(cè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，占比達(dá)46%，集中式可再生能源并網(wǎng)和電網(wǎng)側(cè)及輔助服務(wù)分別占比30%和24%。從增速來看，電網(wǎng)側(cè)及輔助服務(wù)增速較快，較2017年占比接近翻倍。從各類應(yīng)用領(lǐng)域中的電池分布來看，用戶側(cè)普遍使用鉛蓄電池，所占比重達(dá)77%；集中式可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域中，鋰離子電池占比規(guī)模較大，所占比重為83%；輔助服務(wù)領(lǐng)域中則全部采用鋰離子電池。

2018年電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域

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2018年新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)分布

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    鉛炭電池成本優(yōu)勢(shì)明顯，有望率先打開市場(chǎng)。當(dāng)前制約電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用的主要瓶頸即經(jīng)濟(jì)性問題。鉛炭電池由鉛酸電池改進(jìn)而來，在兼具鉛酸電池成本較低、安全性能好等優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，又具有高功率放電、快速充放和長使用壽命等特點(diǎn)，有望率先打開儲(chǔ)能市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模供貨。

主要電化學(xué)儲(chǔ)能電池特點(diǎn)

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    3.政策、技術(shù)同步推進(jìn)，商業(yè)化應(yīng)用大幕開啟

    電改持續(xù)推進(jìn)，打開儲(chǔ)能應(yīng)用空間。2019年6月底，發(fā)改委公布《全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃有關(guān)要求的通知》，全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃，支持中小用戶參與市場(chǎng)化交易，健全價(jià)格形成機(jī)制，提高電力交易市場(chǎng)化程度。

《全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃有關(guān)要求的通知》

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    電池成本持續(xù)降低，儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性不斷提升。目前鉛炭電池度電成本有望降至低于0.5元，已經(jīng)能夠覆蓋較多地區(qū)的峰谷電價(jià)差，循環(huán)壽命也已經(jīng)達(dá)到3000次，鋰電成本較高，但儲(chǔ)能用鋰電普遍循環(huán)次數(shù)在6000次以上，綜合度電成本已接近鉛炭電池。

全球主要化學(xué)儲(chǔ)能大型項(xiàng)目

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    國內(nèi)儲(chǔ)能各應(yīng)用領(lǐng)域項(xiàng)目持續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)熱度快速提升。近年來，國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目在輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、可再生能源并網(wǎng)、智能微電網(wǎng)等領(lǐng)域快速發(fā)力，項(xiàng)目規(guī)模也屢創(chuàng)新高。隨著政策持續(xù)引導(dǎo)和技術(shù)的快速突破，儲(chǔ)能市場(chǎng)有望大規(guī)模啟動(dòng)。

    二、儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

    從市場(chǎng)規(guī)模來看，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｃ鎸?duì)巨大市場(chǎng)空間，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來風(fēng)口。

    從技術(shù)來看，電池系統(tǒng)的性能和成本決定了儲(chǔ)能的規(guī)?；茝V和應(yīng)用，是影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題。面向未來10年，儲(chǔ)能電池的技術(shù)發(fā)展路線將逐漸清晰。

    從政策來看，通過各項(xiàng)配套政策建立開放、規(guī)范、完善的電力市場(chǎng)，才能為儲(chǔ)能真正發(fā)揮優(yōu)勢(shì)提供平臺(tái)。

    從商業(yè)模式來看，儲(chǔ)能廠商、用戶單位和投融資機(jī)構(gòu)聯(lián)手拓展儲(chǔ)能應(yīng)用市揚(yáng)，探索儲(chǔ)能多種應(yīng)用模式，大力推動(dòng)儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用。

    從企業(yè)發(fā)展來看，一方面，傳統(tǒng)電力企業(yè)新業(yè)務(wù)布局儲(chǔ)能，另一方面，儲(chǔ)能企業(yè)結(jié)合市場(chǎng)需求以更加經(jīng)濟(jì)有效的形式開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。

    1.儲(chǔ)能技術(shù)期待突破

    儲(chǔ)能的迅速發(fā)展有賴于儲(chǔ)能技術(shù)的革新帶動(dòng)成本大幅度下降。隨著儲(chǔ)能規(guī)模化的推廣和應(yīng)用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題。圍繞高能量密度、低成本、高安全性、長壽命的目標(biāo)，各國都在制定研發(fā)計(jì)劃提升本國的電池研發(fā)和制造能力。預(yù)計(jì)到2030年，儲(chǔ)能電池成本將降低50%～70%，同時(shí)無嚴(yán)重?fù)p耗下的使用期限和充電次數(shù)將明顯提升。雖然無論是IRENA還是IEA都認(rèn)為電池儲(chǔ)能不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模地取代電力系統(tǒng)現(xiàn)有的調(diào)峰力量，尤其是天然氣發(fā)電站，但是電池在電力系統(tǒng)調(diào)頻方面具有優(yōu)勢(shì)，并且各種規(guī)模的電池都可以實(shí)現(xiàn)相對(duì)較為快速的生產(chǎn)和建設(shè)。面向未來10年，儲(chǔ)能電池的技術(shù)發(fā)展路線將逐漸清晰。

    此外，電池技術(shù)的發(fā)展還直接決定了電動(dòng)汽車的前景。隨著電動(dòng)汽車的應(yīng)用普及和動(dòng)力電池的大規(guī)模退役，會(huì)加速退役電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的興起。目前新電池成本比較高，是限制儲(chǔ)能大規(guī)模推廣應(yīng)用的重要原因，而梯次利用能降低儲(chǔ)能的工程造價(jià)、降低項(xiàng)目的投資成本、減少回本周期，同時(shí)比較環(huán)保，有良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)價(jià)值。雖然梯次利用技術(shù)現(xiàn)階段尚不成熟，但可以預(yù)見，梯次利用將為儲(chǔ)能系統(tǒng)帶來新的發(fā)展方向，也將成為儲(chǔ)能技術(shù)新的研發(fā)方向。

    預(yù)計(jì)“十三五”期間儲(chǔ)能將成為我國相關(guān)科技計(jì)劃重點(diǎn)支持的方向之一，科技經(jīng)費(fèi)將持續(xù)支持儲(chǔ)能的前沿技術(shù)、示范應(yīng)用及對(duì)商業(yè)模式的探索。

    2.配套政策打開市場(chǎng)

    長遠(yuǎn)來看，開放、規(guī)范、完善的電力市場(chǎng)是儲(chǔ)能真正發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的舞臺(tái)。目前，我國輔助服務(wù)市場(chǎng)依然在探索期，有利于儲(chǔ)能發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電力市場(chǎng)機(jī)制尚未形成，各個(gè)地方政策關(guān)于電力輔助服務(wù)定價(jià)、交易機(jī)制尚未完善，電力市場(chǎng)需要突破原有輔助服務(wù)補(bǔ)償和分?jǐn)偟木窒扌裕瑯?gòu)建公平交易平臺(tái)，這樣勢(shì)必會(huì)有更多元、更先進(jìn)的輔助服務(wù)技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)而在提升市場(chǎng)運(yùn)行效率的同時(shí)，有效保障電網(wǎng)的安全運(yùn)行。

    未來電儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，還要看各項(xiàng)配套政策的出臺(tái)，以及落地情況。國家層面的配套政策應(yīng)加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度，通過市場(chǎng)機(jī)制體現(xiàn)電能量和各類輔助服務(wù)的合理價(jià)值，給儲(chǔ)能技術(shù)提供發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)。

    3.催生新型商業(yè)模式

    微電網(wǎng)、增量配網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)與多能互補(bǔ)相繼試點(diǎn)。在政策支持逐步明朗的背景下，基于對(duì)產(chǎn)業(yè)前景的穩(wěn)定預(yù)期，光伏企業(yè)、分布式能源企業(yè)、電力設(shè)備企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)、電動(dòng)汽車企業(yè)等紛紛進(jìn)入，加大力度布局，開拓儲(chǔ)能市場(chǎng)，進(jìn)一步探索具有盈利性的商業(yè)模式。目前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國所有省份，分布式可再生能源迅猛發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃量大增，應(yīng)用領(lǐng)域多元?jiǎng)?chuàng)新。在“十三五”規(guī)劃政策的支持下，儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域更加明晰，商業(yè)模式更加豐富，儲(chǔ)能廠商、用戶單位和投融資機(jī)構(gòu)聯(lián)手積極拓展儲(chǔ)能的應(yīng)用市揚(yáng)，探索儲(chǔ)能的多種應(yīng)用模式，大力推動(dòng)儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用。

    4.加速能源企業(yè)轉(zhuǎn)型

    在全球能源轉(zhuǎn)型的背景之下，一方面，電力企業(yè)針對(duì)日漸式微的傳統(tǒng)供電方式，積極調(diào)整現(xiàn)有運(yùn)營業(yè)務(wù)，將來自終端用戶側(cè)的不同儲(chǔ)能需求作為新的增長點(diǎn)，向整合分布式能源、推動(dòng)分布式能源服務(wù)市場(chǎng)的方向發(fā)展，并提供電力交易、市場(chǎng)運(yùn)營、配網(wǎng)優(yōu)化等綜合能源服務(wù)。儲(chǔ)能已在電力企業(yè)新業(yè)務(wù)中居于很高的地位。另一方面，儲(chǔ)能企業(yè)結(jié)合市場(chǎng)需求調(diào)整自身業(yè)務(wù)，以更加經(jīng)濟(jì)有效的形式開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，最大化發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)。