2018年中國(guó)電子不停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)分析：政策驅(qū)動(dòng)、受益車(chē)聯(lián)網(wǎng)ETC滲透率提升[圖]

    電子不停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)（ETC）主要通過(guò)安裝在收費(fèi)車(chē)道上的路測(cè)單元（RSU）和行使車(chē)輛上的車(chē)載標(biāo)簽（OBU）進(jìn)行信息對(duì)接來(lái)實(shí)現(xiàn)不停車(chē)的情況下完成路橋收費(fèi)。RSU由讀寫(xiě)天線和射頻控制器組成，可以完成數(shù)據(jù)和信號(hào)的收發(fā)、編碼、解碼等。OBU則存有行駛車(chē)輛的信息，主要用來(lái)與RSU進(jìn)行信息交互。

    在ETC車(chē)道內(nèi)安裝有RSU，當(dāng)RSU檢測(cè)到入站車(chē)輛裝有的OBU設(shè)備時(shí)，車(chē)內(nèi)OBU將標(biāo)簽信息和IC卡內(nèi)信息發(fā)送到微波天線，微波天線接收到OBU信息后傳送給車(chē)道控制系統(tǒng)，控制系統(tǒng)判斷OBU內(nèi)是否裝有有效的集成電路卡，當(dāng)系統(tǒng)判斷是有效車(chē)輛時(shí)，系統(tǒng)控制閘機(jī)放行、信息屏顯示車(chē)輛相關(guān)信息，車(chē)輛即可快速通過(guò)ETC車(chē)道。否則將發(fā)出警報(bào)，交由工作站人員后續(xù)處理。

    ETC優(yōu)勢(shì)主要有：提高車(chē)輛通行效率，安裝ETC裝置的汽車(chē)通過(guò)收費(fèi)站平均時(shí)間由14秒降低到3秒；降低污染，研究數(shù)據(jù)表明，每一萬(wàn)次ETC交易，將節(jié)約3140升燃油消耗，并減少56千克各類(lèi)污染物的排放。目前ETC在海外各國(guó)都得到了飛速的發(fā)展，韓國(guó)“hi-pass”使用率達(dá)到八成，日本ETC利用率超過(guò)90%，而我國(guó)18年底ETC滲透率僅32%。

    國(guó)內(nèi)推行ETC已經(jīng)很多年了，對(duì)行業(yè)發(fā)展其關(guān)鍵作用的政策主要有兩個(gè)。一個(gè)是2014年交通運(yùn)輸部下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)高速公路電子不停車(chē)收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)工作的通知》，要求到2015年9月底基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)，主線收費(fèi)站ETC覆蓋率達(dá)到100%，全國(guó)ETC用戶數(shù)量達(dá)到2000萬(wàn)戶，截至15年國(guó)內(nèi)ETC滲透率才突破10%，達(dá)到15%。

國(guó)內(nèi)ETC滲透率持續(xù)提升

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    2019年底，各?。▍^(qū)、市）汽車(chē)ETC安裝率達(dá)到80%以上，通行高速公路的車(chē)輛ETC使用率達(dá)到90%以上。假設(shè)19、20年ETC滲透率分別為65%、85%，今明年OBU設(shè)備的需求量分別在9000萬(wàn)、7000萬(wàn)左右，相比于過(guò)去每年1500-2000萬(wàn)的安裝量，需求迎來(lái)爆發(fā)。

19、20年國(guó)內(nèi)OBU需求量測(cè)算

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    一、OBU格局

    OBU設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游元器件廠商和下游設(shè)備廠。設(shè)備廠主要包括金溢科技、萬(wàn)集科技、華銘智能、成谷科技等，其中金溢、聚利、萬(wàn)集三家占據(jù)行業(yè)出貨份額的80%以上，集中度非常高，一方面OBU設(shè)備的組裝規(guī)模效應(yīng)比較明顯，另一方面，不同廠商的OBU和RSU存在兼容性問(wèn)題，采購(gòu)OBU時(shí)會(huì)優(yōu)先選用與已安裝RSU兼容性調(diào)試合格并已實(shí)際投入使用過(guò)的OBU廠商產(chǎn)品。

金溢、聚利、萬(wàn)集占據(jù)主要OBU份額占比

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    OBU設(shè)備結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單，上游元器件主要有：主控芯片MCU、射頻收發(fā)器芯片、液晶屏、電池、結(jié)構(gòu)件等，其中射頻收發(fā)器芯片是核心器件，也具有較高的技術(shù)壁壘，主要起射頻收發(fā)和調(diào)制解調(diào)作用，目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要是博通集成和斯凱瑞利。

    二、智慧交通

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)是以車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)和車(chē)載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與行人及互聯(lián)網(wǎng)等之間，進(jìn)行的無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。也就是說(shuō)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)其實(shí)是車(chē)載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)V2V/X（vehicletovehicle/vehicletoX）這三網(wǎng)融合。

    車(chē)載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是指車(chē)載終端通過(guò)3G/4G等通信技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行無(wú)線連接；車(chē)內(nèi)網(wǎng)是通過(guò)應(yīng)用成熟的總線技術(shù)建立的標(biāo)準(zhǔn)化整車(chē)網(wǎng)絡(luò)，用以實(shí)現(xiàn)車(chē)載電器的狀態(tài)監(jiān)控以及故障診斷等功能；車(chē)際網(wǎng)則是指基于DSRC技術(shù)和IEEE802.11系列無(wú)線局域網(wǎng)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)“車(chē)與車(chē)”或“車(chē)與路”等信息交互功能的動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)。

    通過(guò)3G/4G、藍(lán)牙等實(shí)現(xiàn)的車(chē)載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和通過(guò)總線實(shí)現(xiàn)的車(chē)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)層面都已經(jīng)比較成熟，而V2V/X存在標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)議等問(wèn)題尚未大規(guī)模推廣，但我們認(rèn)為V2V/X才是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)，雖然沒(méi)有V2V/X，基于雷達(dá)、攝像頭、傳感器等信息輸入的單車(chē)本身也能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，但在場(chǎng)景上存在缺失，比如雨雪、霧天等惡劣天氣。由于V2X包含汽車(chē)對(duì)汽車(chē)、路側(cè)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、行人、機(jī)車(chē)及公交車(chē)等多個(gè)對(duì)象的通信，本質(zhì)上相當(dāng)于一個(gè)拉長(zhǎng)拉遠(yuǎn)的“傳感器”，能獲取比單車(chē)更多的信息。因此，V2V/X能真正意義上實(shí)現(xiàn)智能駕駛，從而實(shí)現(xiàn)智能交通、提升交通運(yùn)輸效率。

    V2X/V主要有兩大主流標(biāo)準(zhǔn)：專用短程通信技術(shù)（DSRC）；基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線（LTE-V）。美日歐主要以DSRC技術(shù)為基礎(chǔ)，美國(guó)在2010年制定IEEE802.11p系列標(biāo)準(zhǔn)作為本土標(biāo)準(zhǔn)，日本早在2007年制定ARIBSTD-T75標(biāo)準(zhǔn)作為本土標(biāo)準(zhǔn)，歐洲在2012年通過(guò)C2C-CC標(biāo)準(zhǔn)作為本土標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)信通院正積極研究推進(jìn)可以利用現(xiàn)有通信基站的LTE-V技術(shù)，未來(lái)可以融合到5G標(biāo)準(zhǔn)。

    目前ETC設(shè)備OBU、RSU均是基于DSRC通信技術(shù)，只是用于信息對(duì)接和收費(fèi)，部分區(qū)域能夠?qū)崿F(xiàn)路徑識(shí)別功能，隨著OBU設(shè)備的快速滲透和RSU單元的建設(shè)，ETC有望成為建設(shè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、走向智慧交通的重要起點(diǎn)，除了車(chē)與路，實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、車(chē)與行人等通信，同時(shí)在功能上不只是收費(fèi)，而是向安全類(lèi)應(yīng)用豐富拓展。

    預(yù)計(jì)2023年在新車(chē)滲透率達(dá)到67%，出貨7500萬(wàn)，以200美金單價(jià)計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到150億美元。在無(wú)線射頻通信領(lǐng)域擁有很深的技術(shù)積累，通過(guò)ETC芯片切入智慧交通領(lǐng)域，未來(lái)有望受益行業(yè)的爆發(fā)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》