2018年中國(guó)機(jī)械停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展需求及機(jī)械停車設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    機(jī)械式機(jī)械車庫(kù)最早出現(xiàn)在上世紀(jì)20年代的芝加哥，一家賓館建設(shè)了一座兩層停車庫(kù)。紀(jì)上世紀(jì)50年代，大跨度預(yù)應(yīng)力混凝土及鋼結(jié)構(gòu)的廣泛應(yīng)用，使得機(jī)械式機(jī)械停車設(shè)施得到充分發(fā)展。自70年代末起，世界經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，汽車逐漸普及，保有量不斷增加，迫使地少人多、車多的國(guó)家和地區(qū)積極開展了機(jī)械式停車技術(shù)的研究開發(fā)和制造應(yīng)用。目前，世界上應(yīng)用機(jī)械停車設(shè)施的國(guó)家主要集中在人口密度較大的亞洲國(guó)家。

    20世紀(jì)80年代，中國(guó)機(jī)械式機(jī)械車庫(kù)開始得到發(fā)展，90年代開始引進(jìn)和生產(chǎn)停車設(shè)備。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國(guó)機(jī)械車庫(kù)市場(chǎng)已初具規(guī)模，目前機(jī)械停車泊位超過576萬(wàn)個(gè)，2018年停車設(shè)備需求量超過85萬(wàn)套。

    一、機(jī)械停車設(shè)備VS傳統(tǒng)平面停車

    傳統(tǒng)平面停車位占地面積大，征地范圍廣，同時(shí)還涉及主體及土建工程，造價(jià)很高。而城市土地資源的日益緊缺形勢(shì)對(duì)集約化利用土地資源提出了更高要求，傳統(tǒng)平面停車位并不能很好地滿足需要。

    機(jī)械停車設(shè)備是一種解決高度都市化停車難問題的有效手段，是用來(lái)最大量存取儲(chǔ)放車輛的機(jī)械或機(jī)械設(shè)備系統(tǒng)。機(jī)械式車庫(kù)從空間入手，解決城市空間難擴(kuò)容的痛點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)明顯。

    機(jī)械式車庫(kù)在很大程度上節(jié)約了土地空間，可以充分利用“邊角余料”建設(shè)停車場(chǎng)，提高了單位土地面積的使用效率。以日本為例，日本在20世紀(jì)60年代初開始開發(fā)并使用機(jī)械式停車設(shè)備，目前日本機(jī)械式停車場(chǎng)已超出了單純用于停車的功能，機(jī)械式停車場(chǎng)已經(jīng)與城市環(huán)境融為一體，成為具有較強(qiáng)的實(shí)用性、觀賞性和經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值的城市建筑。

    機(jī)械式停車設(shè)備相對(duì)于傳統(tǒng)停車位而言具有占地面積小、土地利用率高、造價(jià)較低、自動(dòng)化泊車與取車更為便捷等優(yōu)點(diǎn)，成為解決城市停車難問題的有效途徑，未來(lái)?yè)碛凶銐虻氖袌?chǎng)空間。

    傳統(tǒng)平面停車和機(jī)械停車設(shè)備優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比

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    國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的《特種設(shè)備目錄》，將機(jī)械車庫(kù)分為九大類，具體是：升降橫移類（PSH）、垂直升降類（PCX）、簡(jiǎn)易升降類（PJS）、平面移動(dòng)類（PPY）、巷道堆垛類（PXD）、垂直循環(huán)類（PCX）、水平循環(huán)類（PSX）、多層循環(huán)類（PDX）和汽車專用升降機(jī)（PQS）。

    其中前六類車庫(kù)市場(chǎng)占有率更高，更適合大型化發(fā)展。

六大機(jī)械停車庫(kù)種類

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    從產(chǎn)品類別上看，絕大部分機(jī)械式停車設(shè)備泊位為升降橫移類（PSH），占86.29%；其次是平面移動(dòng)類（PPY），占5.28%；簡(jiǎn)易升降類（PJS）占4.92%；垂直升降類(PCS)占1.97%；巷道堆垛類(PXD)占1.09%；垂直循環(huán)類(PCX)占0.36%，多層循環(huán)類(PDX)占0.09%。

    二、競(jìng)爭(zhēng)格局

    我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，經(jīng)過90年代引進(jìn)國(guó)外技術(shù)和2003年以來(lái)的自主研發(fā)階段，近年來(lái)隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

    機(jī)械停車設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游機(jī)械式停車配件制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)擁有全國(guó)80%的機(jī)械式停車配件企業(yè)。機(jī)械式停車配件主要包括車庫(kù)專用鏈條、PLC、人機(jī)界面/操作器、防墜器、行程開關(guān)、鋼絲繩、軸承、減速電機(jī)等零配件。從地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)機(jī)械式停車配件制造企業(yè)主要集中在華東的江蘇、上海、浙江地區(qū)，華北、華中和華南地區(qū)分布少數(shù)幾個(gè)企業(yè)，深圳的機(jī)械式停車零配件企業(yè)數(shù)量有限。根據(jù)中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，深圳僅有匯川技術(shù)股份有限公司一家機(jī)械式停車配件企業(yè)為中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)會(huì)員。

    中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)機(jī)械停車配件制造會(huì)員企業(yè)占比

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    2017年我國(guó)機(jī)械停車設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售總額155.29億元，其中國(guó)內(nèi)銷售總額為147.88億元，國(guó)外銷售額為7.41億元。測(cè)算2018年中國(guó)機(jī)械停車設(shè)備銷售總額將超150億元，達(dá)到156億元，2015-2018年CAGR達(dá)7.5%。2019年6月，機(jī)械式停車設(shè)備制造單月收入5.51億元，同比累計(jì)增長(zhǎng)24.58%。

    2011-2018中國(guó)機(jī)械停車設(shè)備銷售額

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    2018年度我國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)共262個(gè)城市新建車庫(kù)，新建車庫(kù)項(xiàng)目2603個(gè)，同比增長(zhǎng)3.45%；新增機(jī)械式停車設(shè)備泊位數(shù)86.55萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)6.6%。

    2007-2018年中國(guó)新增泊車位數(shù)量（萬(wàn)個(gè)）

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    2018年中國(guó)停車位發(fā)布機(jī)械式停車庫(kù)公開招標(biāo)項(xiàng)目1610條，覆蓋31個(gè)省份，其中江蘇、廣東是招標(biāo)最多的省份，其次是浙江。與2017年相比，廣東新增項(xiàng)目數(shù)最多，61條，同比增長(zhǎng)40.4%，這主要得益于2018深圳項(xiàng)目的大幅增長(zhǎng)。湖北、河南分別新增27、22條，增幅分別35.5%、40.7%，降幅最大的是江西，同比下降50%。

    從大區(qū)來(lái)看，華南地區(qū)招標(biāo)最多的是廣東，華北的是北京，華東是江蘇，華中是湖北，西南是重慶。從城市分布來(lái)看，招標(biāo)項(xiàng)目共覆蓋252個(gè)城市，直轄市/地級(jí)市占比71.4%，縣級(jí)市/縣占比28.6%，其中深圳招標(biāo)數(shù)量最多。與2017年相比，深圳、武漢的招標(biāo)項(xiàng)目增長(zhǎng)量最多，蘇州、南通的同比增長(zhǎng)幅度最高。

    2018年中國(guó)停車網(wǎng)發(fā)布了1238條機(jī)械式停車庫(kù)中標(biāo)項(xiàng)目，其中明確有中標(biāo)金額的697條，從中標(biāo)金額分布區(qū)間來(lái)看，400萬(wàn)元以下占55.6%，400-1000萬(wàn)元占23.9%，1000萬(wàn)元以上占22.5%。與2017年相比，400萬(wàn)元以下的項(xiàng)目占比有所增多，上升7.9%，其他兩個(gè)中標(biāo)金額區(qū)間占比均有所下降。從項(xiàng)目中標(biāo)金額來(lái)看，中標(biāo)金額前十位的項(xiàng)目中，市政公共項(xiàng)目4個(gè)、醫(yī)院項(xiàng)目3個(gè)、場(chǎng)館景點(diǎn)、綜合商廈、住宅項(xiàng)目各1個(gè)。

    2018年機(jī)械停車招標(biāo)金額占比

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    2018年前十大項(xiàng)目類型

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    包括居住類、辦公類、商業(yè)類，而商業(yè)類又包括商場(chǎng)、超市、餐飲娛樂等；公共服務(wù)類停車場(chǎng)占比不足15%，包括醫(yī)院、公園、學(xué)校、博物館、展館等多類；路側(cè)類停車場(chǎng)占比不足5%。從使用機(jī)械式停車設(shè)備的客戶類型上看，住宅小區(qū)類客戶占比最高，其次是公共配套類客戶及單位自用類客戶。但2018年的機(jī)械式停車庫(kù)招標(biāo)項(xiàng)目中，單位自用、市政公用和住宅是招標(biāo)最多的三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，招標(biāo)項(xiàng)目分別408條、386條和317條，其次是醫(yī)院和商業(yè)綜合體。五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)合計(jì)占機(jī)械停車庫(kù)招標(biāo)總量的89.8%。此外，與2017年相比，市政公共、商業(yè)綜合體、場(chǎng)館景點(diǎn)項(xiàng)目有所增加，單位自用項(xiàng)目明顯減少，住宅、醫(yī)院項(xiàng)目基本持平。不同細(xì)分市場(chǎng)的采購(gòu)單位，對(duì)機(jī)械式停車庫(kù)的需求不同。

    從2018年機(jī)械停車設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目的車庫(kù)類型來(lái)看，升降橫移仍是最大部分。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示統(tǒng)計(jì)，機(jī)械式停車庫(kù)項(xiàng)目包括機(jī)械式停車設(shè)備整機(jī)采購(gòu)、機(jī)械式停車庫(kù)EPC總承包、機(jī)械式停車庫(kù)投資運(yùn)營(yíng)三類。其中，機(jī)械式停車設(shè)備整機(jī)采購(gòu)招標(biāo)數(shù)量最多，占90.2%。而這1610條機(jī)械式停車庫(kù)招標(biāo)項(xiàng)目中，標(biāo)明車庫(kù)類型1102條，其中升降橫移類63.5%，垂直升降類和平面移動(dòng)類占13.4%和11.3%。
從企業(yè)數(shù)量看，江蘇位居第一，擁有81家企業(yè)；其次為山東擁有67家企業(yè)；廣東位居第三，擁有54家企業(yè)；浙江、河南位居四五。分別擁有43、40家企業(yè)。機(jī)械式停車整機(jī)制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)。市場(chǎng)集中度較低，以中小型企業(yè)為主，行業(yè)龍頭企業(yè)尚不構(gòu)成壟斷優(yōu)勢(shì)。

    2011-2018中國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備企業(yè)家數(shù)

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    城市停車場(chǎng)一直以來(lái)是個(gè)難點(diǎn)，存在剛性需求，前幾年因?yàn)樯蠈酉嚓P(guān)監(jiān)管單位配套措施不到位發(fā)展一直比較受阻。隨著中央政治局將其作為四項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目提出，各城市尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)又受停車問題困擾的城市將率先推出可實(shí)施的落地政策。

    國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策，強(qiáng)調(diào)要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，綜合運(yùn)用金融、土地、財(cái)稅、投資、立法等手段，加快研究建立符合國(guó)情、適應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律的基礎(chǔ)性制度和長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)下游客戶主要來(lái)自于住宅小區(qū)、公共配套和單位自用，其中住宅小區(qū)新增機(jī)械式停車設(shè)備泊位數(shù)所占比例較高（約70%）。若未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生大的變化，房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩，會(huì)對(duì)住宅小區(qū)建設(shè)增速造成一定影響，將可能影響機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)需求。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》