2018年全球油脂化工行業(yè)現(xiàn)狀分析，油脂化工行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的通道[圖]

    一。中國油脂化工行業(yè)發(fā)展歷程

    （1）起步階段。20世紀(jì)90年代以前，主要以國內(nèi)自主開發(fā)的技術(shù)為主，局限在肥（香）皂生產(chǎn)和肥皂的聯(lián)產(chǎn)品硬脂酸、甘油等，企業(yè)普遍生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)比較落后。

    （2）發(fā)展階段。20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初，中國實(shí)行的進(jìn)一步改革開放，帶來了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和開放的國家政策，通過引進(jìn)德國、意大利等國家的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，使得企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模有了明顯的擴(kuò)大，技術(shù)水平也有了較大的提高，為中國油脂化工行業(yè)的發(fā)展打下了一個(gè)良好的基礎(chǔ)。

    （3）快速增長階段。2003年至今，國外大型跨國集團(tuán)的大量進(jìn)入，帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營理念，同時(shí)，國內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)也紛紛新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與集中度大大提高，油脂化工行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的通道。

    二、油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈分析

    1、上游天然油脂介紹

    天然油脂是從自然界動(dòng)植物中直接提取的油脂，包括油和脂肪，化學(xué)成分上來講油脂都是高級(jí)脂肪酸與甘油形成的酯

油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國化工行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    全球植物油產(chǎn)量持續(xù)增加，供應(yīng)充裕，2018年全球植物油產(chǎn)量突破2億噸。棕櫚油、豆油和菜籽油被稱為“世界三大植物油”，在植物油中產(chǎn)量排前三。其中棕櫚油產(chǎn)量最高，產(chǎn)量占比超過30%，2018達(dá)到7408萬噸左右，是目前世界上生產(chǎn)量、消費(fèi)量和國際貿(mào)易量最大的植物油品種。

全球植物油總產(chǎn)量（萬噸）

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全球五大植物油產(chǎn)量（萬噸）

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    油脂化工產(chǎn)品主要原材料為棕櫚油，世界棕櫚油產(chǎn)地主要在印度尼西亞和馬來西亞，二者合計(jì)產(chǎn)能在全世界占比超過85%。2018年，全球棕櫚油產(chǎn)量7408萬噸，印尼產(chǎn)量4150萬噸，居全球第一，馬來西亞次之，產(chǎn)量2100萬噸。

全球棕櫚油產(chǎn)量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    預(yù)計(jì)2019年度全球棕櫚油產(chǎn)量為7601萬噸，需求為7369萬噸，預(yù)測(cè)年度供需缺口為232萬噸，同比減少11萬噸。

全球棕櫚油供需缺口（百萬噸）

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    2、棕櫚油下游分析：食品領(lǐng)域的替代需求以及生物柴油需求增加。

    2018年，全球棕櫚油食品消費(fèi)量4955萬噸，同比提升6.22%，全球棕櫚油工業(yè)消費(fèi)量2124萬噸，同比提升12.7%，全球棕櫚油食品消費(fèi)占比達(dá)到70%。受益于食品領(lǐng)域的替代需求以及生物柴油需求的增加，預(yù)計(jì)2019年全球棕櫚油表觀消費(fèi)量至少增加700萬噸達(dá)到7700萬噸。

全球棕櫚油食品消費(fèi)量

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    近幾年，全球大豆產(chǎn)量持續(xù)增加，2018年全球大豆產(chǎn)量突破3.6億噸，其中美國、巴西、阿根廷為主要大豆生產(chǎn)國。我國大豆主要依靠進(jìn)口，受中美貿(mào)易摩擦，2018年我國從美國進(jìn)口大豆大幅下滑，進(jìn)口量占總進(jìn)口量不到20%，相反，從巴西進(jìn)口大豆大幅提升，進(jìn)口占比達(dá)到70%以上。

2018年全球大豆產(chǎn)量分布

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    3、下游脂肪酸分析

    脂肪酸：指一端含有一個(gè)羧基的長的脂肪族碳?xì)滏湥ㄊ绞荝-COOH(R是脂肪烴基)。低級(jí)的脂肪酸是無色液體，有刺激性氣味，高級(jí)的脂肪酸是蠟狀固體，無可明顯嗅到的氣味，脂肪酸是重要的油脂化工基礎(chǔ)原料。

脂肪酸的上下游產(chǎn)業(yè)鏈

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    2018年脂肪酸總產(chǎn)量175萬噸，同比提升20%。硬脂酸產(chǎn)量占脂肪酸總產(chǎn)量的42%。硬脂酸是我國產(chǎn)量最大的脂肪酸，近幾年產(chǎn)能維持在134萬噸，無新增產(chǎn)能，2018年產(chǎn)量73.2萬噸，開工率維持在60%左右。

脂肪酸產(chǎn)量及同比

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我國硬脂酸產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率

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    硬脂酸價(jià)格主要受上游原材料棕櫚油價(jià)格的影響，從2012年開始隨著棕櫚油價(jià)格持續(xù)下滑也一路下滑，目前一級(jí)硬脂酸價(jià)格5800元/噸。

硬脂酸下游應(yīng)用行業(yè)

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    4、下游脂肪醇產(chǎn)業(yè)鏈分析

    脂肪醇是指羥基與飽和脂肪烴基連接而成的醇類，通式是R-OH(R是脂肪烴基)主要用于合成洗滌劑和表面活性劑等產(chǎn)品，主要應(yīng)用于日化和工業(yè)領(lǐng)域等。

脂肪醇的產(chǎn)業(yè)鏈和合成方法

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    東南亞脂肪醇產(chǎn)能不斷增長，我國產(chǎn)能保持穩(wěn)定。近幾年，東南亞地區(qū)脂肪醇產(chǎn)能不斷增長，2018年東南亞脂肪醇產(chǎn)能為223萬噸。2018年我國脂肪醇產(chǎn)能68.5萬噸，近幾年脂肪醇無新增產(chǎn)能。2018年脂肪醇產(chǎn)量30萬噸，同比提升11%。近幾年開工率維持在45%左右。

東南亞地區(qū)脂肪醇產(chǎn)能（萬噸）

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我國脂肪醇產(chǎn)能、產(chǎn)量和開工率

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    脂肪醇是表面活性劑的主要原料，價(jià)格主要受棕櫚仁油的影響。我國脂肪醇從印尼和馬來西亞進(jìn)口合計(jì)占比達(dá)70%以上，是表面活性劑的主要原料。

我國脂肪醇進(jìn)口穩(wěn)步提升

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    5、甘油結(jié)構(gòu)分析

甘油產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)格的主要影響因素

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    我國甘油主要依賴進(jìn)口，進(jìn)口以粗甘油為主。甘油(丙三醇)作為脂肪酸和脂肪酸甲酯等工業(yè)生產(chǎn)副產(chǎn)物，主要應(yīng)用于日用、涂料和食品行業(yè)。2018年甘油產(chǎn)量22.7萬噸，與2017年基本持平。我國進(jìn)口以粗甘油為主，2018年我國粗甘油進(jìn)口102.8萬噸，同比提升42%，甘油累計(jì)進(jìn)口量23.9萬噸，同比提升39%。

我國甘油產(chǎn)量及同比

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我國粗甘油和甘油進(jìn)口量（萬噸）

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    甘油主要受上游天然油脂、下游日化與涂料以及政策的影響。國內(nèi)甘油的價(jià)格主要影響因素：供應(yīng)端，主要受到生物柴油以及天然油脂的影響；需求端，主要受到涂料和日化用品的影響;政策因素。

國內(nèi)甘油（99.%）價(jià)格

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