2018年中國智能平板行業(yè)發(fā)展分析：教育和會(huì)議場景下對交互顯示產(chǎn)品的需求[圖]

    教育場景可進(jìn)一步細(xì)分為現(xiàn)場教學(xué)場景以及遠(yuǎn)程教育場景?，F(xiàn)場教育場景下通常的模式是“老師講，學(xué)生聽”，更多體現(xiàn)的是教師與屏之間的互動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容的傳遞。遠(yuǎn)程教育場景下也類似，只是教師和學(xué)生在不同的地理區(qū)域，通過屏以及網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容的傳遞。不同的是，遠(yuǎn)程教育場景下還需要硬件對學(xué)生課堂表現(xiàn)進(jìn)行抓取，以讓另一端的教師能夠?qū)崟r(shí)掌握學(xué)生學(xué)習(xí)情況，對于系統(tǒng)穩(wěn)定性的需求會(huì)高于現(xiàn)場教學(xué)場景。

    在辦公場景下，對于硬件+系統(tǒng)的功能需求主要包括觸摸展示、無線投屏、語音及視頻通話以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程會(huì)議、文件共享、會(huì)議紀(jì)要等。相比教育場景，會(huì)議更加注重協(xié)同，而不是單向的信息輸出。按照會(huì)議類型劃分，會(huì)議可分為現(xiàn)場會(huì)議、遠(yuǎn)程會(huì)議以及黨建會(huì)議等。其中現(xiàn)場會(huì)議一定程度上類似現(xiàn)場教學(xué)場景，會(huì)議發(fā)生在個(gè)體會(huì)議室中。而遠(yuǎn)程會(huì)議是一種分散式的場景，參會(huì)的人分散在不同區(qū)域。而將黨建會(huì)議單獨(dú)列出分析，主要是因?yàn)辄h建會(huì)議雖然發(fā)生在政府部門或企事業(yè)單位內(nèi)，但與傳統(tǒng)會(huì)議有較明顯的區(qū)別。黨建會(huì)議對于智能顯示產(chǎn)品的本質(zhì)需求與教育場景下的遠(yuǎn)程教育類似。

    一、教育場景

    教育智能交互顯示產(chǎn)品主要銷往校內(nèi)以及校外，按照學(xué)習(xí)階段不同校內(nèi)場景可以劃分為從幼教到義務(wù)教育階段到高中再到高教和職業(yè)教育。以大陸地區(qū)銷售來看，交互智能平板從2012-2013年開始起量。從2011年以來每年電子白板與交互智能平板的銷售數(shù)據(jù)可以看到，行業(yè)整體交互智能產(chǎn)品的配置比例不斷提升，結(jié)構(gòu)來看交互智能平板份額持續(xù)增加。各教育階段份額來看目前義務(wù)教育階段是交互智能平板配置份額最高的階段。交互智能平板的起量主要原因在于教育財(cái)政性支出的支撐。教育信息化推進(jìn)以及2013年開始的“改薄”項(xiàng)目直接驅(qū)動(dòng)交互智能平板的滲透。

    2013年底，全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育剝脫學(xué)?；巨k學(xué)條件工作啟動(dòng)，2016年1月，國務(wù)院印發(fā)《全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件專項(xiàng)督導(dǎo)辦法》，從2016年起至2019年，在全國開展全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件專項(xiàng)督導(dǎo)工作，改薄工作進(jìn)一步加快。按照各地規(guī)劃，全國有77%的縣（2656個(gè)縣）納入到了全面改薄實(shí)施范圍，覆蓋學(xué)校達(dá)到21.8萬所。計(jì)劃投入資金5226億元，其中校舍建設(shè)4160億元，設(shè)施設(shè)備采購1066億元。截止2018年年底，中央財(cái)政共投入專項(xiàng)補(bǔ)助資金1699億元，帶動(dòng)地方投入3727億元，合計(jì)投入5426億元，超過規(guī)劃投入金額。其中設(shè)施設(shè)備采購?fù)瓿杀壤_(dá)99.7%，超過規(guī)劃規(guī)定的2018年底“過九成”的目標(biāo)。期間全國教學(xué)儀器設(shè)備新采購2.99億臺件套，共購置數(shù)字教育資源1428萬GB，計(jì)算機(jī)510多萬臺。在改薄項(xiàng)目的推進(jìn)下，預(yù)計(jì)在2019年教學(xué)裝備已經(jīng)能夠從上到下覆蓋到全國80%以上的縣級地區(qū)。教學(xué)多媒體裝備在義務(wù)教育階段的滲透率已經(jīng)達(dá)到一個(gè)較高水平。

    2011-2018年教育場景下電子白板與交互智能平板的銷售

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    全球來看，趨勢亦是如此。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年開始全球電子白板銷量開始下滑，交互智能平板銷量持續(xù)提升，在2014年全球K12教育領(lǐng)域交互顯示產(chǎn)品合計(jì)銷量達(dá)130萬臺，其中超過三分之一的銷量來自交互智能平板。在教育場景，交互顯示硬件產(chǎn)品有明顯的新舊產(chǎn)品系列替代的過程。隨著硬件不斷升級以及市場對于系統(tǒng)及軟件應(yīng)用的需求不斷提高，我們認(rèn)為教育場景下主流產(chǎn)品更迭仍將會(huì)繼續(xù)。智慧黑板或成為下一個(gè)主流產(chǎn)品，新建校以及原有設(shè)備的替換將驅(qū)動(dòng)智慧黑板銷量逐漸提升。

    2016-2018H1中國大陸電子黑板在教育市場滲透率

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    從美國交互智能平板的滲透來看，K12階段也占據(jù)了最主要的銷量份額，在2014年交互智能平板在K12階段的教室滲透率就已經(jīng)超過60%。除了2015年受“one-to-onelearningprograms”帶來的采購資金流失的影響之外，2016-2018年銷量同比增速都在20%以上。

    美國交互智能平板在K12階段的銷量

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    在整體滲透率達(dá)到70%以上的水平時(shí)，行業(yè)整體仍能有20%左右的增速，而這一部分增速主要是由以下幾點(diǎn)趨同：未裝配教室的新增裝配；新建校；更新?lián)Q代（交互智能平板替代原先配置的電子白板，交互智能平板替代報(bào)廢的交互智能平板；當(dāng)然也有更高端的智慧黑板替代交互智能平板帶來的銷量下滑）；K12之外的高教及幼教以及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（“高幼培”）的滲透。

    軟件應(yīng)用以及內(nèi)容角度來看，教育場景下更多是教師與屏之間的互動(dòng)。硬件需要給教師提供的是教學(xué)準(zhǔn)備以及操作的方便性以及豐富的教學(xué)資源。目前來看，行業(yè)參與者對于教育場景下系統(tǒng)、軟件應(yīng)用以及教學(xué)資源并未開展廣泛的收費(fèi)，未來硬件之外的“軟件+內(nèi)容”將會(huì)成為主要的付費(fèi)點(diǎn)之一。

    二、會(huì)議場景

    為什么目前會(huì)議場景下硬件的銷售并未明顯起量，滲透率仍低。按照承載方式將會(huì)議劃分為硬件視頻會(huì)議和云視頻會(huì)議來看。硬件視頻會(huì)議的要素包括硬件顯示產(chǎn)品、會(huì)議系統(tǒng)等，云視頻會(huì)議的要素包括云視頻會(huì)議系統(tǒng)。前者通常需要通過專網(wǎng)進(jìn)行信號傳輸；云視頻會(huì)議多通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸。

    2018年中國大陸會(huì)議交互智能平板銷量

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    云視頻會(huì)議有一定成本優(yōu)勢；硬件視頻會(huì)議可覆蓋范圍更廣，專網(wǎng)傳輸信號更穩(wěn)定安全。會(huì)議場景的本質(zhì)是分散會(huì)議室通過屏實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)信息的溝通以及工作的協(xié)同。那交互智能顯示硬件在會(huì)議場景是不是剛需？在某些場景下確實(shí)不是，在這些場景下云視頻系統(tǒng)足夠滿足這類會(huì)議場景的大部分需求。在會(huì)議場景下，因?yàn)椴少徺Y金多是來源于企事業(yè)單位自有資金。產(chǎn)品使用方需要綜合考慮會(huì)議需求和資金成本選擇合適的會(huì)議室配置方式。在中小型企業(yè)或一些小規(guī)模的項(xiàng)目組內(nèi)商務(wù)會(huì)議，激光投影儀能夠滿足展示的需求，而云視頻會(huì)議足夠滿足遠(yuǎn)程會(huì)議的需求，這種組合方式相比交互智能平板成本優(yōu)勢明顯。但對于體系更龐大的中大型企業(yè)，以及對于會(huì)議安全要求更高的政府以及銀行、金融、證券等機(jī)構(gòu)來說，會(huì)議的穩(wěn)定性以及安全性相比采購成本來說更為重要，在進(jìn)行會(huì)議室裝配時(shí)，智能交互硬件產(chǎn)品更能滿足需求。

    民企及政府目前貢獻(xiàn)主要會(huì)議平板份額，黨建教育持續(xù)推進(jìn)或帶來會(huì)議場景平板滲透率的快速提升。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度中國大陸商用平板出貨來看，來自企業(yè)的需求相對旺盛，占比超過一半；醫(yī)療行業(yè)應(yīng)用相對較少，但同比增長最快，銷量增長接近64%；政府和金融的增長也超30%以上。各場景會(huì)議平板的銷量都將有明顯增長。除了本行業(yè)自發(fā)的需求之外，另一個(gè)驅(qū)動(dòng)力來自黨建教育的推進(jìn)。

    2018年中國大陸會(huì)議平板分行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)

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    黨建教育會(huì)議市場與商務(wù)會(huì)議以及政府、企事業(yè)單位的會(huì)議市場并非完全獨(dú)立，一家公司裝配了一個(gè)會(huì)議室，能夠同時(shí)滿足會(huì)議需求以及黨建教育需求的。但是黨建教育的推進(jìn)，能夠提高原本較低的裝配意愿。

    智能交互顯示產(chǎn)品體系包括智能交互平板、電子交互白板、投影機(jī)、視頻展臺、錄播主機(jī)、電子書包以及電子班牌和相關(guān)智能交互顯示產(chǎn)品配件等。智能視聽解決方案則是指公司為客戶多媒體可視化場所的建設(shè)提供的視訊系統(tǒng)集成方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理、軟件開發(fā)、設(shè)備安裝調(diào)試以及用戶培訓(xùn)及設(shè)備維護(hù)等服務(wù)。

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