2018年中國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈分布格局及資本投資情況[圖]

    燃料電池最主要的應(yīng)用場(chǎng)景是燃料電池汽車，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)具有市場(chǎng)空間大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、參與方眾多的特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為膜電極、雙極板、各類管閥件與傳感器、車載高壓儲(chǔ)氫瓶等發(fā)動(dòng)機(jī)零部件生產(chǎn)制造行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為燃料電池整車制造行業(yè)。車用燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下：

車用燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    過(guò)去十余年間在國(guó)家科技計(jì)劃和技術(shù)創(chuàng)新工程的支持下，我國(guó)系統(tǒng)開(kāi)展了氫燃料電池汽車的研究、開(kāi)發(fā)、示范和運(yùn)營(yíng)工作，初步形成了從燃料電池電堆到整車的研發(fā)體系和制造能力，并開(kāi)展了系統(tǒng)的示范運(yùn)營(yíng)。自北京奧運(yùn)會(huì)有20多輛燃料電池轎車和2輛客車在運(yùn)行，到上海世博會(huì)將近200輛各類燃料電池汽車示范運(yùn)行，到目前在新能源汽車推廣財(cái)政補(bǔ)貼政策科技部、聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署的支持引領(lǐng)下，以客車、物流車等商用車型為先導(dǎo)陸續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)了商業(yè)化示范推廣。

    受益于此，我國(guó)燃料電池汽車銷量于2016年開(kāi)始快速起步，最近3年燃料電池汽車銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到55.81%，2018年度燃料電池汽車銷量達(dá)到1527輛，表明我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從政府主導(dǎo)的技術(shù)探索、示范運(yùn)營(yíng)階段發(fā)展至商業(yè)化初期階段。

2015-2018年我國(guó)燃料電池汽車銷量

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    中國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑為先商后乘，即通過(guò)商用車發(fā)展規(guī)模化降低燃料電池和氫氣成本，同時(shí)帶動(dòng)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，后續(xù)拓展到乘用車領(lǐng)域，，目前我國(guó)燃料電池汽車在售車型主要來(lái)自于宇通客車、北汽福田、中通客車、申龍客車等商用車企業(yè)，同時(shí)上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車等車企紛紛在燃料電池乘用車領(lǐng)域進(jìn)行前瞻布局。

    根據(jù)2018年第5-13批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，2018年度共83款燃料電池商用車型被納入目錄，億華通燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的商用車車型共計(jì)24款，占比為28.92%，位居行業(yè)第一位且大幅領(lǐng)先。配套車型數(shù)量排名前列的其他燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)廠商主要包括國(guó)鴻重塑、上海重塑等：

2018年第5-13批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》供應(yīng)商分布

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢整理

    我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)近年來(lái)快速發(fā)展，目前已初步掌握了燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、電堆及其他關(guān)鍵部件的關(guān)鍵技術(shù)，基本建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車用燃料電池技術(shù)體系，質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴(kuò)散層、膜電極和雙極板等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)接近國(guó)際水平。目前，以新源動(dòng)力、神力科技為代表的企業(yè)已具備國(guó)產(chǎn)化電堆生產(chǎn)能力，東岳集團(tuán)有限公司具備質(zhì)子交換膜批量化生產(chǎn)能力并進(jìn)入奔馳汽車供應(yīng)鏈。未來(lái)關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)化能力還將快速提升，代表性企業(yè)如下：

我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)部分領(lǐng)域代表性企業(yè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    中國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也引起了國(guó)內(nèi)外資本和技術(shù)領(lǐng)域的廣泛關(guān)注，大量的資本和技術(shù)正在加快流入，國(guó)際間合作、產(chǎn)業(yè)鏈合作、戰(zhàn)略投資等節(jié)奏也不斷加快，部分具有行業(yè)影響力的事件列示如下：

燃料電池產(chǎn)業(yè)投資情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理