2018年中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)業(yè)態(tài)格局及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、零售百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模仍保持較快增長(zhǎng)

    2018年，我國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定提質(zhì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額38.1萬億，同比增長(zhǎng)9.0%，增速雖回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，但是絕對(duì)增量達(dá)到3.2萬億元，相當(dāng)于1998年全年的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。消費(fèi)對(duì)我國(guó)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度達(dá)到了76.2%，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)。

    2018年，在消費(fèi)品市場(chǎng)穩(wěn)定提質(zhì)增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境中，零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新和信息技術(shù)應(yīng)用，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升品質(zhì)，增強(qiáng)體驗(yàn)，呈現(xiàn)出平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2018年我國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到7.35萬億元，同比增長(zhǎng)20.5%，較2017年同期降低5.5個(gè)百分點(diǎn)。2018年零售百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模相比上年增加1.27萬億，自2017年來，我國(guó)零售百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模絕對(duì)額增長(zhǎng)連續(xù)兩年超過萬億。

    2018年，零售百?gòu)?qiáng)中，有7家企業(yè)銷售規(guī)模過千億，67家企業(yè)銷售進(jìn)入百億團(tuán)隊(duì)，零售百?gòu)?qiáng)入圍門檻為45億元，比2017年提高0.2億元。

    2010-2018年中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模

資料來源：中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    2018年中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模的較快擴(kuò)張，使得百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重進(jìn)一步提升。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2018年百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為19.3%，比2017年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。

    2010-2018年中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模占社消零售總額比重

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    二、零售百?gòu)?qiáng)增速明顯高于行業(yè)水平

    2018年，我國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)20.5%，較2017年同期降低5.5個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速11.5個(gè)百分點(diǎn)。自2010年以來，我國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模增速連續(xù)9年高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速，尤其是自2012年百?gòu)?qiáng)中納入電商以后，電商的高速增長(zhǎng)使得百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模增速領(lǐng)先社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速的幅度呈擴(kuò)大的趨勢(shì)。

    2010-2018年中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)銷售增速與社消增速對(duì)比

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    三、百?gòu)?qiáng)“頭部聚集效應(yīng)”繼續(xù)擴(kuò)大

    2018年，我國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，第1名企業(yè)銷售規(guī)模為24520億元，占百?gòu)?qiáng)整體銷售規(guī)模的比重為33.4%，比2017年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；前3名企業(yè)銷售規(guī)模合計(jì)為46005億元，占百?gòu)?qiáng)規(guī)模的比重為62.6%，比2017年上升2個(gè)百分點(diǎn)；前5名企業(yè)銷售規(guī)模合計(jì)為52375.9億元，占百?gòu)?qiáng)規(guī)模的比重為71.3%，比2017年上升3.5個(gè)百分點(diǎn)；前10名企業(yè)的銷售規(guī)模合計(jì)為57378.8億元，占百?gòu)?qiáng)整體銷售規(guī)模的比重為78.1%，比2017年上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。

    2014-2018年中國(guó)百?gòu)?qiáng)零售頭部集團(tuán)占比走勢(shì)圖

資料來源：中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    從近年數(shù)據(jù)來看，前十強(qiáng)增速持續(xù)高于百?gòu)?qiáng)增速，前十強(qiáng)占百?gòu)?qiáng)銷售的占比不斷提升。2013年十強(qiáng)增速達(dá)到27.9%，高于百?gòu)?qiáng)增速8.1個(gè)百分點(diǎn)；2018年十強(qiáng)增速為25.4%，高于百?gòu)?qiáng)增速4.9個(gè)百分點(diǎn)，增速差值較2013年有所收窄。

2013、2018年中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)前十名統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    百?gòu)?qiáng)呈現(xiàn)明顯的頭部聚集效應(yīng)，主要是由于自2012年開始百?gòu)?qiáng)中納入電商企業(yè)，前十強(qiáng)企業(yè)如果剔除電商企業(yè)銷售規(guī)模增速明顯下降，2018年前十強(qiáng)中去除電商后，實(shí)體零售企業(yè)銷售規(guī)模增速為10%，增速相比上年下降3.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額1.0個(gè)百分點(diǎn)。

    四、電商依然保持較快增長(zhǎng)，成百?gòu)?qiáng)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力

    2018年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額中網(wǎng)上實(shí)物商品零售額由于基數(shù)的擴(kuò)大，增速有所回落，但增長(zhǎng)速度仍明顯快于實(shí)體店增速和社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速，對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率也繼續(xù)提高。2018年，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)25.4%，增速快于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速16.4個(gè)百分點(diǎn)；占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重為18.4%，比上年提高3.4個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為45.2%，比上年提高9.8個(gè)百分點(diǎn)；拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)4.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

    2015-2018年中國(guó)電商零售增速及對(duì)社消零售的影響

資料來源：中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    百?gòu)?qiáng)中電商銷售規(guī)模增速也保持同樣的增長(zhǎng)趨勢(shì)，近年百?gòu)?qiáng)中電商增速持續(xù)高于百?gòu)?qiáng)中實(shí)體店增速，且電商對(duì)百?gòu)?qiáng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐步提升，使得百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售持續(xù)保持較快增長(zhǎng)，零售百?gòu)?qiáng)從“實(shí)體拉動(dòng)”到“電商拉動(dòng)”的動(dòng)力轉(zhuǎn)變是百?gòu)?qiáng)增速持續(xù)較快的主要?jiǎng)右颉?/p>

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資策略建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，進(jìn)入百?gòu)?qiáng)的零售企業(yè)中有8家電商，8家電商的銷售規(guī)模達(dá)到4.75萬億元，同比增長(zhǎng)29.2%，增速雖然較上年放緩12.0個(gè)百分點(diǎn)，但仍快于社會(huì)消費(fèi)品零售總額20.2個(gè)百分點(diǎn)。8家電商的銷售規(guī)模占百?gòu)?qiáng)整體銷售的比重為64.7%，較上年提高6個(gè)百分點(diǎn)。8家電商對(duì)百?gòu)?qiáng)零售企業(yè)整體銷售增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為86.2%，較上年提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。此外，8家電商銷售占整個(gè)網(wǎng)上實(shí)物商品零售額的比重也從2014年的44.8%上升至67.7%，上升了22.9個(gè)百分點(diǎn)。

    2018年全國(guó)零售百?gòu)?qiáng)中8家電商銷售情況

資料來源：中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    五、實(shí)體零售銷售平穩(wěn)放緩，對(duì)百?gòu)?qiáng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)有所下降

    2018年我國(guó)網(wǎng)下實(shí)體店零售額增速同比增長(zhǎng)5.9%，相比上年放緩1.7個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)下實(shí)體店零售額增速雖然明顯低于網(wǎng)上實(shí)物商品消費(fèi)增速，但是2018年網(wǎng)下實(shí)體零售店努力開拓新業(yè)態(tài)、提升供應(yīng)鏈效率、增強(qiáng)消費(fèi)體驗(yàn)，整體保持了較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)。

    2015-2018年線上線下零售額增速對(duì)比

資料來源：中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    百?gòu)?qiáng)中實(shí)體零售企業(yè)銷售規(guī)模增速也呈現(xiàn)出平穩(wěn)放緩的趨勢(shì)，2018年，扣除電商后，以實(shí)體店為主的零售企業(yè)銷售規(guī)模同比僅增長(zhǎng)7.1%，比2017年放緩2.2個(gè)百分點(diǎn)，占百?gòu)?qiáng)整體銷售的比重為35.3%，較上年下降6個(gè)百分點(diǎn)。以實(shí)體店為主的零售企業(yè)對(duì)百?gòu)?qiáng)零售企業(yè)整體銷售增速的貢獻(xiàn)率為13.8%，較上年貢獻(xiàn)率下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。

    2018年，百?gòu)?qiáng)中以購(gòu)物中心為主的業(yè)態(tài)銷售規(guī)模增長(zhǎng)明顯放緩，同比增速為6.3%，增速相比2017年同期放緩了9.8個(gè)百分點(diǎn)。以購(gòu)物中心為主的業(yè)態(tài)在百?gòu)?qiáng)中的占比不到1%，對(duì)百?gòu)?qiáng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為0.2%。

    六、電商平臺(tái)向線下滲透，線上線下融合進(jìn)一步深化

    當(dāng)前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐漸消弱，為尋找更大的增長(zhǎng)空間，以阿里、京東為主的線上零售巨頭憑借遠(yuǎn)超線下實(shí)體零售行業(yè)的資金實(shí)力、信息技術(shù)和社會(huì)影響力，或是通過直接、間接持股的方式參與到線下企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，或是通過輸出大數(shù)據(jù)、體驗(yàn)等信息技術(shù)向線下賦能，促進(jìn)線上線下的融合，為消費(fèi)者帶來更好的消費(fèi)體驗(yàn)。

    七、我國(guó)零售業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、以新技術(shù)帶動(dòng)新體驗(yàn)新需求

    當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)快速發(fā)展，深刻的改變著我們的生活，信息技術(shù)的發(fā)展也給零售業(yè)帶來新的變革、新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)，零售企業(yè)一方面要向消費(fèi)者提供新的產(chǎn)品體驗(yàn)，以功能豐富、種類多樣、設(shè)計(jì)時(shí)尚的新產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的新需求，刺激和帶動(dòng)消費(fèi)的增長(zhǎng)；另一方面要充分利用信息技術(shù)手段盡可能的去塑造、挖掘新的消費(fèi)場(chǎng)景和模式，以滿足消費(fèi)者多元化、個(gè)性化的消費(fèi)體驗(yàn)。

    2、以服務(wù)性消費(fèi)帶動(dòng)商品消費(fèi)

    消費(fèi)升級(jí)是我國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)的大趨勢(shì)，表現(xiàn)為服務(wù)性消費(fèi)的快速增長(zhǎng)和對(duì)高品質(zhì)商品消費(fèi)需求的增強(qiáng)。在實(shí)物商品市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度趨緩、居民服務(wù)性消費(fèi)比重加速上升的大趨勢(shì)下，零售業(yè)將與旅游、體育、文化、娛樂、健康、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)融合，實(shí)現(xiàn)一體化融合發(fā)展，滿足服務(wù)性消費(fèi)需求，并帶動(dòng)相關(guān)商品的銷售。同時(shí)，零售業(yè)還通過積極舉辦多種形式的服務(wù)性活動(dòng)，比如與文化、體育、旅游、公益等結(jié)合的活動(dòng)，促進(jìn)相關(guān)商品銷售，增加服務(wù)性收入。以服務(wù)性消費(fèi)帶動(dòng)商品消費(fèi)，以更高品質(zhì)、更好體驗(yàn)的商品消費(fèi)進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)性消費(fèi)，是我國(guó)零售業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)。

    3、以社區(qū)商業(yè)的特色化滿足消費(fèi)者差異化需求

    2018年，以便利社區(qū)居民消費(fèi)為特點(diǎn)的社區(qū)生鮮超市、社區(qū)菜店、便利店等社區(qū)商業(yè)加快發(fā)展，貼近居民、符合便利消費(fèi)需求的社區(qū)商業(yè)成為當(dāng)前活躍市場(chǎng)，拉動(dòng)消費(fèi)的亮點(diǎn)。未來，隨著我國(guó)居民對(duì)便利性要求的提高，尤其是老齡化社會(huì)的到來，社區(qū)商業(yè)仍將快速發(fā)展。社區(qū)商業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變之前千店一面的經(jīng)營(yíng)方式，走特色化經(jīng)營(yíng)之路，根據(jù)社區(qū)的人口結(jié)構(gòu)、社區(qū)消費(fèi)者年齡以及他們的需求特點(diǎn)靈活地調(diào)整商品結(jié)構(gòu)；在服務(wù)上從粗放的服務(wù)向個(gè)性化、人性化的服務(wù)轉(zhuǎn)變；此外還應(yīng)充分地將文化元素、人文情懷融入社區(qū)商業(yè)，打造特色突出、有溫度的社區(qū)商業(yè)。

    4、網(wǎng)上商品銷售以品質(zhì)促進(jìn)消費(fèi)

    長(zhǎng)期以來，網(wǎng)上銷售的商品以低價(jià)為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但質(zhì)量低劣問題較嚴(yán)重,“以次充好”、“同款不同質(zhì)”、“同牌不同質(zhì)”的現(xiàn)象較突出。在消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)下，不管線上還是線下，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)好的商品需求都在快速增長(zhǎng)。同時(shí)由于我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶已趨近飽和,網(wǎng)上商品銷售競(jìng)爭(zhēng)也從流量增量轉(zhuǎn)向流量存量，從低價(jià)、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的粗放發(fā)展，轉(zhuǎn)向品質(zhì)、效率競(jìng)爭(zhēng)的高質(zhì)量發(fā)展。2019年1月1日《電子商務(wù)法》正式實(shí)施，國(guó)家對(duì)網(wǎng)上銷售的商品質(zhì)量監(jiān)管更趨嚴(yán)格，這也將有力地促進(jìn)我國(guó)網(wǎng)上銷售的商品品質(zhì)的提高。