一、工程機(jī)械行業(yè)概況
1.中國工程機(jī)械市場規(guī)模持續(xù)攀升
工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入新一輪上升周期,疊加國內(nèi)基建投入增長、房地產(chǎn)行情回暖等因素,國內(nèi)工程機(jī)械市場規(guī)模持續(xù)高速增長,據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品銷售額達(dá)229.3億美元,同比增長25.0%,銷量達(dá)27.2萬臺,同比增長25.5%。
中國工程機(jī)械銷售額開始回暖
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工程機(jī)械行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》
中國工程機(jī)械銷量企穩(wěn)回升
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工程機(jī)械主要包括挖掘機(jī)、各類混凝土機(jī)械、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)等機(jī)械設(shè)備。由于挖掘機(jī)用途最為廣泛,所以其銷量占比最高,約占工程機(jī)械銷量的57.2%;各類混凝土機(jī)械約占18.7%;起重機(jī)約占15.0%:壓路機(jī)約占5.7%;推土機(jī)約占2.4%。
挖掘機(jī)銷量占工程機(jī)械銷量一半以上
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挖掘機(jī)是工程機(jī)械的代表性產(chǎn)品,2018年國內(nèi)挖掘機(jī)銷量達(dá)18.43萬臺,同比增長41.10%,超過2011年17.38萬臺達(dá)到歷史新高。2019年挖掘機(jī)銷量繼續(xù)保持上升趨勢,前七月累計(jì)銷售13.51萬臺,同比增長12.02%。
中國挖掘機(jī)銷量快速增長
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起重機(jī)設(shè)備中以汽車起重機(jī)為主,2018年銷售汽車起重機(jī)3.23萬臺,同比增長58.48%;2019年前六月銷售2.50萬臺,同比增長50.10%。
中國汽車起重機(jī)銷量高速增長
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相比于其他工程機(jī)械,近幾年壓路機(jī)銷量增長較為緩慢。2018年國內(nèi)壓路機(jī)銷量達(dá)到1.84萬臺,同比增長5.48%;2019年前六月銷售壓路機(jī)0.98萬臺,同比下降12.89%。
中國壓路機(jī)銷量增長較為緩慢
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2018年,我國推土機(jī)銷量達(dá)7600臺,同比增長33.17%;2019年推土機(jī)銷量出現(xiàn)下降趨勢,2019年前六月國內(nèi)售出推土機(jī)3295臺,同比下降26.34%。
2019年國內(nèi)推土機(jī)銷量增速放緩
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2.工程機(jī)械主要下游應(yīng)用包括基建及房地產(chǎn)
工程機(jī)械的下游應(yīng)用主要為房地產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其中房地產(chǎn)應(yīng)用約占33%,水利水電約占11%,公路鐵路約占28%,能源采礦約占11%。
工程機(jī)械的主要下游應(yīng)用為房地產(chǎn)和基建施工
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3.國內(nèi)市場逐漸向頭部企業(yè)集中,馬太效應(yīng)凸顯
以銷售額為統(tǒng)計(jì)口徑,2018年國內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)(不包括國外品牌)中三一市場份額占比為15.14%,徐工(上市業(yè)務(wù)部分)占比為12.05%,中聯(lián)重科占比為7.78%,柳工占比為4.91%,中國龍工占比為3.22%,山推占比為2.17%。
2018年國內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)市場份額占比(銷售額口徑)
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二、競爭格局變化:三一重工全線提升,徐工挖機(jī)提升明顯
1、挖掘機(jī):2018年內(nèi)資品牌市占率已超50%,三一、徐工大幅提升
2018年,內(nèi)資品牌市占率已經(jīng)超過50%。2017-2018年之間,三一重工、徐工挖機(jī)的挖掘機(jī)市占率快速提升,表明國產(chǎn)挖掘機(jī)替代歐美最高端品牌的進(jìn)展加快。
2018年挖掘機(jī)外資品牌市占率降至50%
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三一、徐工、柳工等國產(chǎn)挖掘機(jī)市占率迅速提升
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2、混凝土機(jī)械:三一重工市占率提升,2018年收入為中聯(lián)重科1.7倍
2018年,三一重工混凝土機(jī)械收入170億元,是中聯(lián)重科1.7倍,市占率進(jìn)一步提升。2012年,三一重工混凝土機(jī)械收入為中聯(lián)重科的1.1倍。
混凝土機(jī)械市占率
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3、起重機(jī)械:2018年徐工機(jī)械仍占第一,三一重工市占率提升
2018年徐工機(jī)械市占率仍占第一,在三巨頭中的占比仍為42%左右;三一重工市占率有所提升,達(dá)到25%左右。
三巨頭:2018年起重機(jī)械收入已超2011年
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2009-2018年三一起重機(jī)械市占率穩(wěn)步提升
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2025-2031年中國工程機(jī)械液壓系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展形勢及投資前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國工程機(jī)械液壓系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展形勢及投資前景研判報(bào)告》共九章,包含2020-2024年工程機(jī)械液壓系統(tǒng)行業(yè)各區(qū)域市場概況,工程機(jī)械液壓系統(tǒng)行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,2025-2031年中國工程機(jī)械液壓系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測等內(nèi)容。



