2018年河北省化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、河北是我國化工重鎮(zhèn)，化工500強(qiáng)數(shù)量全國第三

    河北省是化工大省，現(xiàn)有危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位10825家，其中生產(chǎn)企業(yè)754家、經(jīng)營企業(yè)10071家，生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)位居全國第六位。2016年以來，河北共發(fā)生生產(chǎn)安行業(yè)研究敬請閱讀末頁的重要說明Page16全事故19起、死亡71人，其中重大事故1起、死亡24人。河北省深刻汲取江蘇響水“3•21”爆炸事故教訓(xùn)，自2019年3月至2020年12月，將在全省范圍內(nèi)開展為期兩年的化工行業(yè)安全生產(chǎn)整治攻堅(jiān)行動(dòng)。

    實(shí)施“四個(gè)一批”是本次整治攻堅(jiān)行動(dòng)的核心措施。關(guān)停取締一批，對不具備安全生產(chǎn)條件的企業(yè)依法依規(guī)關(guān)閉取締；搬遷入園一批，對位于城市人口密集區(qū)、不滿足安全防護(hù)距離要求的企業(yè)加快搬遷入園，原則上危化品企業(yè)全部進(jìn)入化工園區(qū)；提升改造一批，對符合產(chǎn)業(yè)政策、安全、環(huán)保等要求的企業(yè)，鼓勵(lì)淘汰落后技術(shù)、工藝和裝備，提升安全保障能力；做強(qiáng)做優(yōu)一批，對發(fā)展前景好、安全保障程度高的骨干優(yōu)勢企業(yè)，支持研發(fā)新技術(shù)、新工藝和高附加值產(chǎn)品，帶動(dòng)化工行業(yè)安全發(fā)展、綠色發(fā)展。

    本次整治攻堅(jiān)行動(dòng)中，凡列入關(guān)停取締名單的企業(yè)必須立即停產(chǎn)，10月底前拆除關(guān)鍵（危險(xiǎn)）部位設(shè)備設(shè)施和危險(xiǎn)裝置，消除安全隱患；對列入搬遷入園、改造提升、做強(qiáng)做優(yōu)名單的企業(yè)，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)重大現(xiàn)實(shí)隱患且達(dá)不到安全生產(chǎn)條件的，先停產(chǎn)后整治，驗(yàn)收合格才能復(fù)產(chǎn)。

    主管部門對于化工企業(yè)環(huán)保和安全方面的標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)保持嚴(yán)格高壓的態(tài)勢，化工行業(yè)的供給側(cè)改革將繼續(xù)推進(jìn)，小企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被壓縮，對于環(huán)保和安全更為重視、投入較大的龍頭企業(yè)將繼續(xù)受益。

    1、本省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以鋼鐵、煤炭和化工等第二產(chǎn)業(yè)為主

    河北省毗鄰京津，是華北地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)省份，近十年的經(jīng)濟(jì)大概可以分為兩個(gè)時(shí)期：第一個(gè)時(shí)期是2010年到2014年，作為鋼鐵大省的河北省，隨著鋼鐵行業(yè)的景氣回落，GDP增速從2010年的13%左右急劇下滑到2014年的6%以內(nèi)；2014年之后河北省的經(jīng)濟(jì)有所回暖，但本省又成為環(huán)保限產(chǎn)和淘汰落后產(chǎn)能的重災(zāi)區(qū)，因此GDP增速雖有上行但基本保持穩(wěn)定，可以說毗鄰京津?qū)颖笔碇v是一把雙刃劍，河北受益于京津的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)，同時(shí)也為京津的環(huán)保做出了很大的犧牲。2019年一季度，河北省經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好。2019年一季度，全省生產(chǎn)總值8164.4億元，同比增長7.4%，增速比上年同期和全年分別提高1.4和0.8個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長明顯提速。同期全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.8%，同比提升6.6個(gè)百分點(diǎn)。七大主要行業(yè)生產(chǎn)全面增長，鋼鐵工業(yè)增加值同比增長8.8%，裝備制造業(yè)增長16.0%，石化工業(yè)增長0.4%，醫(yī)藥工業(yè)增長6.2%，建材工業(yè)增長24.3%，食品工業(yè)增長3.0%，紡織服裝業(yè)增長6.0%。

    河北省的GDP總量排名前三的地區(qū)分別是唐山、石家莊和滄州，其中唐山是河北省的鋼鐵工業(yè)基地，石家莊（含辛集）是我國重要的煤炭工業(yè)基地，滄州毗鄰渤海灣，是我國沿海重要的化學(xué)工業(yè)基地。鋼鐵、煤炭和化工行業(yè)的興衰直接決定著河北經(jīng)濟(jì)的景氣度。

河北省歷年GDP增速（%）

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2018年河北省分地區(qū)GDP（億元）及其增速（%）

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    本省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)為主，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)份額逐漸提升，第二產(chǎn)業(yè)份額逐漸下降。2018年全省第一產(chǎn)業(yè)增加值3338.0億元，增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值16040.1億元，增長4.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值16632.2億元，增長9.8%。三次產(chǎn)業(yè)比例由上年的9.2:46.6：44.2，調(diào)整為9.3：44.5：46.2，第三產(chǎn)業(yè)比重首次超過第二產(chǎn)業(yè)。2019年一季度，全省第一產(chǎn)業(yè)增加值461.5億元，增長1.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值3649.7億元，增長7.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值4053.2億元，增長8.5%。第二產(chǎn)業(yè)的回暖，是全省2019年一季度GDP增速回升的主要原因。

河北省三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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河北省三大產(chǎn)業(yè)增速對比（%）

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    河北省是我國重要的化工基地，2019年石油和化工聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2018年化工企業(yè)500強(qiáng)名單中，河北省以41家企業(yè)位列全國各省排名第三位，化工企業(yè)500強(qiáng)數(shù)量約占全國的8%，僅次于山東省和江蘇省。

2018化工企業(yè)500強(qiáng)省級排名

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2018年化工企業(yè)500強(qiáng)區(qū)域分布

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    2、河北石油和化學(xué)工業(yè)基礎(chǔ)雄厚、門類齊全

    河北省資源豐富、石化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、門類齊全，基本形成了以油氣開采、煉油、煤化工、鹽化工和精細(xì)化工為主的產(chǎn)業(yè)體系：擁有華北油田、冀東油田、大港油田三大油田，秦皇島、唐山、黃驊三大港口，為建設(shè)沿海石化基地提供了重要支撐。煉油方面河北省擁有中國石油化工股份公司石家莊煉化分公司、中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司、中國石油滄州分公司華北石化等煉油產(chǎn)業(yè)。煤炭資源豐富，而且毗鄰山西、陜西、內(nèi)蒙等煤炭大省，為發(fā)展煤化工提供了良好條件。南堡、長蘆、大清河等鹽場是我國主要的海鹽產(chǎn)地，因此氯堿和純堿工業(yè)是河北省的重要工業(yè)之一，其中燒堿產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的4%，純堿的產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的12%以上。寧晉地下井鹽礦儲(chǔ)量超過千億噸。磷、鈣、鎂等礦的蘊(yùn)藏量也比較豐富。

河北省主要能源化工產(chǎn)品占全國的份額及其省級排名

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    河北省主要的石化園區(qū)包括：唐山曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地和南堡鹽化工基地，滄州的臨港化工園區(qū)和任丘石化基地，另外還有冀衡循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、石家莊循環(huán)經(jīng)濟(jì)化工園區(qū)、寧晉鹽化工園和邯鄲新型化工園區(qū)等。覆蓋的產(chǎn)業(yè)包括煉油、鹽化工、煤化工、合成材料和精細(xì)化工等。

河北省重點(diǎn)化工園區(qū)

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    未來河北省的化工園區(qū)將會(huì)終止粗放型生長的模式，主要以“練內(nèi)功”為主，在江蘇響水事故發(fā)生的前一年，2018年8月份，河北省就出臺(tái)《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》，意見表示將推動(dòng)企業(yè)向工業(yè)園區(qū)集中，并原則上禁止新增化工園區(qū)。截至2019年6月底，河北省13560家化工企業(yè)建立了“一企一檔”。其中，化工生產(chǎn)企業(yè)1515家、經(jīng)營企業(yè)11090家、危貨運(yùn)輸企業(yè)886家、危廢處置利用企業(yè)69家。全省97個(gè)化工園區(qū)(化工集中區(qū))建立了“一園一檔”。跟江蘇和山東等鄰近省份一樣，預(yù)計(jì)未來河北省化工園區(qū)的管理也將趨嚴(yán)。

    3、政策規(guī)劃助力河北石油和化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級
《河北省“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃》、《河北省石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《河北省全國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試驗(yàn)區(qū)規(guī)劃(2016-2020年)》是迄今為止最新的省級能源和化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性規(guī)劃。從中我們可以一窺河北省石油和化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

河北省能源化工政策要點(diǎn)和發(fā)展方向

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    由此可見，河北的能源和化工的發(fā)展方向主要包括：1）改造傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)、化解過剩產(chǎn)能；2）加大油氣資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣天然氣利用；3）大力發(fā)展煉油、石化原料、先進(jìn)合成材料和精細(xì)化學(xué)品；4）節(jié)能減排、化工進(jìn)園、鼓勵(lì)創(chuàng)新和兩化融合。后續(xù)章節(jié)我們將會(huì)對河北省優(yōu)勢傳統(tǒng)行業(yè)改造、天然氣行業(yè)、煉油行業(yè)、高端化學(xué)品和先進(jìn)化工材料的發(fā)展趨勢和投資機(jī)會(huì)進(jìn)行分析。

    二、改造傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，提升企業(yè)競爭力

    1、產(chǎn)能過剩有所好轉(zhuǎn)，但后續(xù)任務(wù)依然艱巨

    化肥、農(nóng)藥、氯堿、純堿、涂料、染料等行業(yè)是河北省傳統(tǒng)的優(yōu)勢行業(yè)，但目前這些行業(yè)存在的問題也是比較多的。典型的問題包括高耗能高污染的產(chǎn)能過多；技術(shù)落后、高附加值產(chǎn)品過少；產(chǎn)能分散、不便于集中治污等等。

    因此河北省近些年來一直在對傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代化改造，在“十三五”前三年河北省運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律手段和市場機(jī)制淘汰了一批效率低下污染嚴(yán)重的化工企業(yè)，已取得一定的成效。全省過剩產(chǎn)能現(xiàn)象得到一定程度的緩解，行業(yè)的開工率得到一定程度的提升，例如截止2018年河北省氮肥企業(yè)已由原來的十多家，僅存4家維持生產(chǎn)，大約退出合成氨產(chǎn)能近80萬噸，氮肥150萬噸（實(shí)物）；農(nóng)藥行業(yè)也受到重大調(diào)整和清限，先后淘汰落后、低效高毒、污染嚴(yán)重產(chǎn)能近萬噸，關(guān)停企業(yè)30家。但傳統(tǒng)行業(yè)的問題根深蒂固，預(yù)計(jì)未來對傳統(tǒng)行業(yè)的改造仍將繼續(xù)。

代表性產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能飽和率

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    2、產(chǎn)業(yè)鏈延伸，走產(chǎn)品精細(xì)化和高端化路線

    河北省石油化工行業(yè)是中國石油化工行業(yè)的典型代表，也具有低端產(chǎn)品過剩和高端產(chǎn)品不足的特點(diǎn)。未來傳統(tǒng)行業(yè)的重要發(fā)展方向是不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈：上游不斷向低成本和環(huán)境友好的工藝路線和原料延伸，下游不斷向高端產(chǎn)品延伸，同時(shí)提升副產(chǎn)品的綜合利用水平。以化肥為例，需要提升煙煤、褐煤等低價(jià)原料比例，加快發(fā)展專用肥、液體肥、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥等，開拓車用尿素等非農(nóng)用尿素市場；磷肥行業(yè)加強(qiáng)磷礦伴生資源、副產(chǎn)品磷石膏的綜合利用。

氮肥產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向

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    2、節(jié)能減排、綠色環(huán)保

    節(jié)能減排、綠色環(huán)保是河北省石油化工行業(yè)發(fā)展的基本要求，本省石化行業(yè)“十三五規(guī)劃”要求“十三五”期間單位GDP能耗降低17%，化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量比2015年分別下降19%、20%、28%、28%。從2016年開始，京津冀周邊的環(huán)保投資呈加速趨勢，2016年環(huán)保建設(shè)投資使用總額同比增長154%，而2017年同比增長1047%。環(huán)保投資的快速增加促進(jìn)了河北省的石化行業(yè)等代表性行業(yè)從過去粗放型的生產(chǎn)方式向綠色環(huán)保生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，也促進(jìn)了環(huán)京津冀地區(qū)大氣環(huán)境的好轉(zhuǎn)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國化工行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》