2018-2019年4月中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2019年行業(yè)前景展望[圖]

    一、2018年中國同城貨運(yùn)需求不斷攀升，市場(chǎng)規(guī)模已突破8000億元

    同城貨運(yùn)作為近年來興起的一個(gè)有別于傳統(tǒng)物流的行業(yè)，已經(jīng)逐漸步入公眾的視野當(dāng)中，各大同城貨運(yùn)平臺(tái)水漲船高，未來之路任重道遠(yuǎn)

    新零售業(yè)態(tài)的爆發(fā)，消費(fèi)者個(gè)性化需求的提升，末端配送也在不斷打破最后一公里的極限。城市貨運(yùn)做為承擔(dān)運(yùn)輸功能的“毛細(xì)血管”，規(guī)模也隨即擴(kuò)大、效率提升，將新鮮的“血液”輸送到城市的各個(gè)角落，完善城市的“微循環(huán)”。

    同城貨運(yùn)作為近年來興起的一個(gè)有別于傳統(tǒng)物流的行業(yè)，已經(jīng)逐漸步入公眾的視野當(dāng)中，運(yùn)用“大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)+物流”高效的運(yùn)作，將整個(gè)行業(yè)的運(yùn)輸成本降至冰點(diǎn)，各大同城貨運(yùn)平臺(tái)水漲船高，尤其是58速運(yùn)更名后的快狗打車和貨拉拉，已經(jīng)成為這個(gè)行業(yè)的唯二沉淀，同時(shí)還有藍(lán)犀牛、云鳥、駒馬物流等爭(zhēng)相競(jìng)逐，不過也有面向B端、C端的區(qū)別。

    從同城貨運(yùn)需求來看，中國同城貨運(yùn)量總體不斷攀升，除了2013年有小幅下滑以外，其余年份同城貨運(yùn)量均有所增長。2018年，中國同城貨運(yùn)量達(dá)19.6萬億噸，同比增長了19.6%。

2015-2018年中國同城貨運(yùn)量及增長走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國同城物流行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    而同城貨運(yùn)需求增長直接拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張。2015-2018年中國同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從6108億元增長至8050億元，年均復(fù)合增速為8%。

2015-2018年中國同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長情況

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    目前，同城網(wǎng)約車搬家需求占比最大，達(dá)48.2%；其次是小商戶拉貨需求，需求占比也在40%以上?？傮w來看，隨著居民消費(fèi)能力和水平的提高，居民對(duì)于同城貨運(yùn)的需求場(chǎng)景也將區(qū)域多元化，未來同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)還將迎來更大的發(fā)展空間。

中國同城貨運(yùn)行業(yè)需求場(chǎng)景分布情況

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    2015-2018年中國居民輕/微型貨車保有量也不斷增長，從2015年1070萬輛增長到2018年1273萬輛，運(yùn)力供應(yīng)充足且在持續(xù)穩(wěn)步增長。

2015-2018年中國居民輕/微型貨車保有量及增長情況

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    二、同城貨運(yùn)網(wǎng)約車活躍用戶規(guī)模和司機(jī)規(guī)模情況分析

    截至2019年4月，中國同城網(wǎng)約車月均活躍用戶規(guī)模和司機(jī)規(guī)模分別達(dá)到了589萬人與56.6萬人，分別較2018年1月增長了22.45%和30.41%。

2018-2019年中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)月均活躍用戶與司機(jī)規(guī)模（單位：萬）

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    貨拉拉及快狗打車委居第一梯隊(duì)。

2019年4月TOP5同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)活躍用戶

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2019年1-4月中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)交易金額

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    2019年1-4月，貨拉拉平臺(tái)交易額占行業(yè)交易總額的53.6%，位居行業(yè)第一；快狗打車位居行業(yè)第二，但遠(yuǎn)不及貨拉拉。

2019年1-4月中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)GMV市場(chǎng)份額

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2018年中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)交易額突破400億元， 2019年前4個(gè)月交易額達(dá)140億元，同比增長了21.8%。

    2015-2019年前4月中國基于LBS的同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)交易額及增長情況

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    從同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)活躍用戶數(shù)、貨運(yùn)司機(jī)數(shù)、日均訂單量等方面來看，貨拉拉同樣處于行業(yè)龍頭地位

2019年4月中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)活躍用戶數(shù)TOP5

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2019年4月中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平貨運(yùn)司機(jī)數(shù)TOP5

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2019年4月中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)日均訂單量TOP5

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2019年4月同城貨運(yùn)網(wǎng)約車用活用戶規(guī)模最多的城市

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同城貨運(yùn)網(wǎng)約車訂單時(shí)段分布

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同城貨運(yùn)網(wǎng)約車訂單支付方式

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同城貨運(yùn)網(wǎng)約車用戶相比全網(wǎng)用戶TGI

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同城貨運(yùn)網(wǎng)約車用戶及司機(jī)“小鎮(zhèn)青年”比例

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同城貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)相比全網(wǎng)用戶TGI

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同城貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)年齡分布情況

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同城貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)焦慮的問題

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    三、2019年同城貨運(yùn)網(wǎng)約車市場(chǎng)展望

    日前，同城貨運(yùn)平臺(tái)貨拉拉已完成由高瓴資本D1輪領(lǐng)投、紅衫資本中國基金D2輪領(lǐng)投的融資，此輪融資額合計(jì)達(dá)到3億美元，貨拉拉表示此輪融資將主要用于已有業(yè)務(wù)在中國大陸、東南亞、印度市場(chǎng)的擴(kuò)張，以及發(fā)展企業(yè)版、汽車銷售等新投入業(yè)務(wù)。

    2017年中國同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約為1.1萬億，到2020年，有望達(dá)到1.4萬億，在這個(gè)市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)滲透率現(xiàn)在依然比較低，正是因?yàn)榇?，同城貨運(yùn)網(wǎng)約車發(fā)展空間巨大。2019年安達(dá)出行認(rèn)為同城貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)會(huì)有如下發(fā)展趨勢(shì)：

    1、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，成為巨頭間的戰(zhàn)爭(zhēng)。

    同城貨運(yùn)網(wǎng)約車看上去跟客運(yùn)網(wǎng)約車模式一樣，都是一個(gè)App基于地理位置連接供需兩端，再智能計(jì)費(fèi)、線上支付，技術(shù)門檻不高，但資源門檻很高，貨運(yùn)不論是獲取司機(jī)還是乘客都比客運(yùn)要難一些。

    長期來看，要成為同城貨運(yùn)網(wǎng)約車大戰(zhàn)的贏家，就一定要依賴資本，這是貨拉拉巨額融資的原因，2019年巨頭的加入讓戰(zhàn)局更加激烈。2018年9月27日，順豐速運(yùn)與搬運(yùn)幫在城市物流貨運(yùn)方面達(dá)成合作，上線“順豐打車”做起了貨運(yùn)網(wǎng)約車服務(wù)，主打大件快遞、同城貨運(yùn)和同城配送;同一時(shí)間也有媒體報(bào)道稱京東正在布局這一業(yè)務(wù)，其下屬子公司江蘇京東信息技術(shù)有限公司在日前更新了工商資料，在經(jīng)營范圍一欄新增了網(wǎng)約車服務(wù)。因此可以預(yù)見，2019年貨運(yùn)網(wǎng)約車將是巨頭間的競(jìng)爭(zhēng)，中小玩家出局。

    2、精細(xì)化運(yùn)營，提升用戶粘性。

    正如前文所言，對(duì)于企業(yè)客戶來說，貨運(yùn)不是價(jià)格敏感的服務(wù);對(duì)于個(gè)人客戶來說，搬家等低頻貨運(yùn)需求首先要考慮的也不是價(jià)格。服務(wù)品質(zhì)、安全和體驗(yàn)是最重要的，同城貨運(yùn)面向的B端客戶相比個(gè)人客戶更難形成粘性，貨拉拉產(chǎn)品經(jīng)理曾表示同城貨運(yùn)市場(chǎng)不是通過補(bǔ)貼就可以搞定，2B市場(chǎng)需要2-3年的培養(yǎng)期才能形成較高的用戶忠誠度，這就要求平臺(tái)要不斷提升對(duì)B端用戶的服務(wù)質(zhì)量。

    對(duì)于同城貨運(yùn)平臺(tái)來說，如何提高物流網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)速度、保障貨物安全到達(dá)、提升服務(wù)體驗(yàn)，是它們?cè)谶\(yùn)營中需要考慮的事情，貨拉拉在2018年4月發(fā)布新戰(zhàn)略，宣布把精細(xì)化運(yùn)營作為接下來的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

    3、AI和數(shù)據(jù)技術(shù)賦能，提高效率。

    在智能物流的潮流下，技術(shù)是提高物流效率和服務(wù)體驗(yàn)的核心，同城貨運(yùn)公司應(yīng)該利用AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)貨和車的精準(zhǔn)匹配，實(shí)現(xiàn)效率提升，同時(shí)可以提升用戶和司機(jī)體驗(yàn)。2018年6月14日，云鳥配送發(fā)布梧桐計(jì)劃，以城市配送為場(chǎng)景，以服務(wù)司機(jī)為核心，基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)建立開放的車輛服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。平臺(tái)規(guī)模化后可不斷積累海量物流數(shù)據(jù)，最終可以對(duì)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行更精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)和決策，成為每個(gè)城市的“小菜鳥”，提高整個(gè)城市的物流貨運(yùn)效率。

    4、從拉貨場(chǎng)景延展，豐富服務(wù)。

    貨運(yùn)本身就有很多場(chǎng)景，比如冷鏈配送、食品配送、搬家拉貨、家具配送、電器配送等等，圍繞拉貨會(huì)出現(xiàn)上門安裝、上門搬運(yùn)、冷鏈保藏等等周邊需求，貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)可以圍繞這些場(chǎng)景做得更精細(xì)，就像快狗打車將“搬家”場(chǎng)景當(dāng)成重點(diǎn)一樣，既然是搬家就不只是從A到B的運(yùn)輸，還有樓上到樓下的搬運(yùn)等工作。

    有貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺(tái)向客運(yùn)網(wǎng)約車延展，比如武漢的斑馬快跑就從貨運(yùn)延伸至網(wǎng)約車、巴士、順風(fēng)車、城際拼車、海外用車等其他領(lǐng)域，獲得武漢、廣州、深圳等多座城市的網(wǎng)約車牌照，不過，對(duì)于這樣的路徑羅超頻道不是很看好，正如前文所言：客運(yùn)網(wǎng)約車和貨運(yùn)網(wǎng)約車看似一樣，實(shí)則截然不同，是兩個(gè)完全不同的市場(chǎng)。