一、廢紙利用情況近些年有所下降
2018年全國廢紙回收總量4964萬噸,較上年增長-6.07%,廢紙回收率48%,廢紙利用率64%,2009~2018年廢紙回收總量年均增長率3.39%。
2009-2018年中國廢紙回收利用情況分析
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相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國廢紙行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》
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二、廢紙價格走勢分析
2018年進口廢紙1703萬噸,全年相較17年減少870萬噸。17年全年消耗廢紙漿6300萬噸,18年廢紙進口的減少相當于減少了724萬噸廢紙漿,占總需求的11.5%,但是由于需求的下降,箱板瓦楞紙產(chǎn)量下降10%,基本抵充了廢紙原材料的減少,預期中的原材料短缺情況并未出現(xiàn),使得旺季紙價和廢紙價格走勢不達預期。
我國紙漿產(chǎn)品進口依存度從2008年的12.93%飆升至2018年的23.39%,其中廢紙漿進口依存度更是超過50%。廢紙漿是廢紙在回收后經(jīng)過分類篩選、溫水浸漲,被重新打成紙漿以期再次利用的紙漿。它是我國造紙的重要原材料。如今,在限制外廢進口的形勢下,廢紙進口量不斷減少,廢紙漿的進口量也
在不斷加大,有的大型紙企甚至在海外投資建設再生漿線,把廢紙加工成廢紙漿再進口到國內(nèi)。
紙漿進口一度低迷這一慘淡景象在2019年迎來好轉。2019年1-2季度中國紙漿進口量逐漸增長,增長了 26.04%。2019年3月底我國共進口廢紙漿8.28萬噸,較去年同期增長395.81%。2019年7月中國紙漿進口量為258萬噸,同比增長36.4%;進口金額為1653百萬美元,同比增長7.6%。而根據(jù)國務院文件,政府將力爭于2020年年底實現(xiàn)固體廢物零進口,這勢必會大大增加廢紙漿的進口需求。
廢紙價格受到需求不振和進口原料管控的雙重影響,波動較紙價明顯更大,上半年整體呈震蕩下行趨勢。19年前8批額度已經(jīng)下發(fā)837萬噸,根據(jù)2020年底禁止進口的時間表,今年是禁止進口的倒數(shù)第二年,下半年下發(fā)的額度預計將非常有限。前5月廢紙進口502萬噸,相對于去年減少了96萬噸,減少尚不明顯。如果下半年下放的節(jié)奏明顯放緩,進口量將明顯減少。國內(nèi)廢紙回收量提升空間有限,假設貿(mào)易戰(zhàn)緩和,出口需求恢復情況下,廢紙供需在Q3后期需求旺季到來時將有望偏緊。廢紙價格有望走強。
美廢價格走勢
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國廢價格走勢
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進口廢紙額度逐年減少
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2018年紙及紙板進口622萬噸,較上年增長33.48%;紙漿進口2479萬噸,較上年增長4.51%;廢紙進口1703萬噸,較上年增長-33.79%;紙制品進口18萬噸,較上年增長-5.26%。
2018年進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計4822萬噸,較上年增長-11.18%,用匯302.12億美元,較上年增長15.67%。進口紙及紙板平均價格為888.99美元/噸,較上年平均價格增長-1.36%;進口紙漿平均價格為795.31美元/噸,較上年平均價格增長22.99%;進口廢紙平均價格為252.03美元/噸,較上年平均價格增長10.33%。
廢紙進口量減少
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三、需求偏弱,紙價與盈利承壓
全年禁止洋垃圾加速推進,廢紙進口料持續(xù)收緊。國務院最早2018年6月發(fā)布《中共中央國務院關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》,提出全面禁止洋垃圾入境,力爭2020年底前基本實現(xiàn)固廢零進口。本次生態(tài)環(huán)境部繼續(xù)明確這一目標,預計未來將通過:1)加速固體廢物污染環(huán)境防治法修訂,從法律上全面限制洋垃圾入境;2)推動國際公約對塑料廢物管控;3)加強對固體廢物加工利用企業(yè)環(huán)境監(jiān)管,保障固廢規(guī)范性使用。從發(fā)放公司看,行業(yè)TOP3依然牢牢近60%額度,從前七批看,玖龍/山鷹/理文獲批額度分別為249/112/106萬噸,占外廢額度總量30.1%/13.5%/12.9%;相比2018年占比變動-4.1pct/+0.3pct/-2.5pct。
外廢政策加速收緊
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外廢價格優(yōu)勢持續(xù)體現(xiàn)
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外廢審批額度(廢紙)
公司名稱 | 2019(第七批)外廢獲批額度(萬噸) | 2018外廢獲批額度(萬噸) | 2017外廢獲批額度(萬噸) | 2016外廢獲批額度(萬噸) | 2015外廢獲批額度(萬噸) | 2019進口額度占全國審批總額度比重 | 2018進口額度占全國審批總額度比重 | 2017進口額度占全國審批總額度比重 | 2016進口額度占全國審批總額度比重 | 2015進口額度占全國審批總額度比重 |
玖龍紙業(yè) | 249 | 638 | 804 | 1070 | 1252 | 30.1% | 34.2% | 29.6% | 28.0% | 23.4% |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 132 | 331 | 431 | 546 | 692 | - | - | - | - | - |
玖龍紙業(yè)(河北)有限公司 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玖龍紙業(yè)(重慶)有限公司 | 17 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 27 | 70 | 96 | 160 | 200 | - | - | - | - | - |
玖龍紙業(yè)(沈陽)有限公司 | 2 | 6 | 29 | 15 | 8 | - | - | - | - | - |
玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司 | 8 | 20 | 40 | 44 | 40 | - | - | - | - | - |
玖龍紙業(yè)(太倉)有限公司 | 54 | 139 | 208 | 306 | 312 | - | - | - | - | - |
理文造紙 | 106 | 286 | 381 | 533 | 714 | 12.9% | 15.4% | 14.0% | 13.9% | 13.4% |
重慶理文造紙有限公司 | 4 | 10 | 13 | 21 | 72 | - | - | - | - | - |
江西理文造紙有限公司 | 4 | 8 | 14 | 25 | 57 | - | - | - | - | - |
江蘇理文造紙有限公司 | 33 | 99 | 122 | 156 | 161 | - | - | - | - | - |
東莞理文造紙廠有限公司 | 14 | 36 | 50 | 66 | 90 | - | - | - | - | - |
廣東理文造紙有限公司 | 52 | 134 | 182 | 265 | 335 | - | - | - | - | - |
山鷹紙業(yè) | 112 | 246 | 333 | 305 | 358 | 13.5% | 13.2% | 12.3% | 8.0% | 6.7% |
山鷹國際控股股份公司 | 59 | 105 | 141 | 176 | 186 | - | - | - | - | - |
浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 32 | 86 | 115 | 129 | 173 | - | - | - | - | - |
福建省聯(lián)盛紙業(yè)有限責任公司 | 21 | 55 | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
核發(fā)總量 | 827 | 1,864 | 2,713 | 3,822 | 5,347 | - | - | - | - | - |
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2024-2030年中國廢紙行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告
《2024-2030年中國廢紙行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》共十一章,包含2023年中國廢紙回收行業(yè)競爭格局分析,廢紙行業(yè)領先企業(yè)經(jīng)營形勢分析,2024-2030年中國廢紙行業(yè)發(fā)展前景預測等內(nèi)容。



