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2018年中國鈦礦儲量為2.3億噸,高端鈦材供不應(yīng)求[圖]

    一、鈦及鈦合金的應(yīng)用

    鈦合金具有密度低、比強度高、耐蝕性好、導(dǎo)熱率低、無毒無磁、可焊接、生物相容性好、表面可裝飾性強等特性,廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、船舶、海洋工程、醫(yī)療、建筑、體育用品等領(lǐng)域。

鈦和鈦合金的應(yīng)用領(lǐng)域

應(yīng)用領(lǐng)域
具體用途
航空航天
噴氣發(fā)動機部件、機身部件、火箭、人造衛(wèi)星、導(dǎo)彈等部件壓氣機和風扇葉片、盤、機匣、導(dǎo)向葉片、軸、起落架、襟翼、阻流板、發(fā)動機艙、隔板、翼梁、燃料箱、助推器
化學(xué)等工業(yè)
用于氯堿、純堿、塑料、石油化工、冶金、制鹽等工業(yè)的電解槽、反應(yīng)器、蒸餾塔、濃縮器、分離器、熱交換器、管道、電極等
船舶
潛艇耐壓殼體、螺旋槳、噴水推進器、海水換熱系統(tǒng)、艦船泵(閥及管子)
海洋工程
海水淡化管道、海洋石油鉆探用泵、閥、管件等
生物醫(yī)療
人工關(guān)節(jié)、人工植牙和正牙、心臟起搏器、心血管支架、手術(shù)器械等
體育器械
高爾夫球頭、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、臺球桿、登山棍、滑雪杖、冰刀等
生活用品
眼鏡架、手表、拐杖、釣魚竿、廚具、數(shù)碼產(chǎn)品殼體、工藝品、裝飾品等
建筑
建筑物的屋頂、外壁、裝飾物、標牌、欄桿、管道等
汽車
汽車的排氣和消音系統(tǒng)、承重彈簧、連桿和螺栓等

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鈦礦行業(yè)市場專項調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告

    二、需求分析:高端需求引領(lǐng)鈦材消費快速增長

    2018年,中國鈦加工材消費量達到5.7萬噸,同比增長4.2%,2015-2018年CAGR為15.5%。2018年國內(nèi)鈦材消費領(lǐng)域中化工占據(jù)主導(dǎo)地位,占比為45%,航空航天領(lǐng)域占比為18%。

2015-2018我國鈦加工材消費量

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2018年中國鈦加工材不同消費領(lǐng)域占比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    我國鈦消費偏中低端,航空航天等高端領(lǐng)域鈦用量有待提升。目前仍集中于化工、電力等傳統(tǒng)領(lǐng)域。與美俄等世界鈦材強國相比,我國高端領(lǐng)域鈦材消費成長空間廣闊。

    消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,高端領(lǐng)域用鈦穩(wěn)定增長。從數(shù)據(jù)來看,在化工、航空航天、醫(yī)藥和海洋工程領(lǐng)域,鈦材消費均出現(xiàn)不同程度的增長。從總量上來看,高端化工領(lǐng)域(如PTA)的增長幅度最大,增加了2104噸,其次是航空航天領(lǐng)域增加1309噸、醫(yī)療和海洋工程分別增長227噸和108噸。傳統(tǒng)消費領(lǐng)域如冶金、電力、體育休閑等則出現(xiàn)下滑,反映出我國鈦加工材在高端領(lǐng)域消費不斷提升的趨勢。

2016-2018年中國鈦加工材在不同領(lǐng)域用量(單位:噸)

年份
2016
2017
2018
化工
18553
42%
23948
43.4%
26052
45.4%
航空航天
8519
19.3%
8986
16.3%
10295
17.9%
船舶
1296
2.9%
2452
4.4%
1481
-39.6
冶金
1604
3.6%
1393
2.5%
1297
2.3%
電力
5590
12.7%
6692
12.1%
6166
10.7%
醫(yī)藥
1834
4.2%
2125
3.9%
2352
4.1%
制鹽
1175
2.7%
1342
2.4%
1738
3.0%
海洋工程
1512
3.4%
2145
3.9%
2253
3.9%
體育休閑
2090
4.7%
2722
5.0%
1982
3.5%
其他
1983
4.5%
3275
5.9%
3825
6.7%
合計
44156
100%
55130
100%
57441
100%

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    1.航空領(lǐng)域引領(lǐng)高端鈦材消費增長

    大型商用飛機用鈦比例不斷提升。鈦材憑借高強度、耐高溫、耐疲勞、耐腐蝕和低密度等優(yōu)異性能成為飛機機體結(jié)構(gòu)材料和發(fā)動機材料的重要選擇,全球主要商用飛機用鈦量呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢。

大型商用飛機用鈦量不斷提升

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2.民航機隊數(shù)量穩(wěn)定增長拉動鈦材需求

    全球民用飛機數(shù)量未來20年預(yù)計保持3.5%的穩(wěn)定增長。預(yù)計未來20年全球民航市場飛機數(shù)量將從當前24400架增長至48540架,2018-2037年CAGR為3.5%。其中更換需求18590架,新增需求24140架,合計需新增飛機數(shù)量42730架,對應(yīng)市場規(guī)模6.3萬億美元。

2018-2037年全球民用飛機市場需求情況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    3.軍工領(lǐng)域為高端鈦材帶來巨大市場空間

    我國軍用飛機數(shù)量存在較大增長潛力。2018年全球現(xiàn)役軍用飛機總計53953架。其中美國排名第一,擁有13398架,我國僅擁有軍用飛機3187架,和美國差距較大。隨著我國大力發(fā)展空軍,預(yù)計未來我國軍用飛機服役數(shù)量將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

2018年各國軍用飛機現(xiàn)役數(shù)量(單位:架)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    新型軍用飛機鈦材用量不斷提升。鈦合金主要應(yīng)用在戰(zhàn)斗機的機體機構(gòu)和發(fā)動機等部件,為了減輕戰(zhàn)斗機結(jié)構(gòu)重量、提高機體壽命、滿足高溫及腐蝕環(huán)境等方面需求,新型戰(zhàn)斗機用鈦量不斷提升。美國F-22戰(zhàn)斗機用鈦量高達41%,我國當前新型戰(zhàn)機殲-20和殲-31鈦合金用量也分別達到20%和25%,顯著高于傳統(tǒng)機型。

全球主要戰(zhàn)機鈦材用量比例

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    4.化工領(lǐng)域鈦材用量繼續(xù)上升

    石油煉化工程和環(huán)保要求拉動化工領(lǐng)域鈦材用量上升。鈦材在化工領(lǐng)域的應(yīng)用主要為氯堿、純堿、真空制鹽、石油化纖、精細化工和無機鹽等行業(yè),應(yīng)用于化工領(lǐng)域的電解槽、反應(yīng)器、蒸餾塔、濃縮器、分離器、熱交換器、管道、電極等部件。2018年我國化工領(lǐng)域鈦材用量為2.61萬噸,同比上漲8.8%,占鈦材整體消費比例達到45%。2021年化工領(lǐng)域鈦材消費預(yù)計增長至3.29萬噸,2019-2021年CAGR為8.0%。

我國化工領(lǐng)域鈦材消費結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2013-2019年我國PTA月度產(chǎn)量增長情況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    5.應(yīng)用場景不斷拓寬,海洋領(lǐng)域鈦材消費增長潛力大

    海洋領(lǐng)域鈦消費成長空間廣闊。鈦的比強度高,耐海水腐蝕和海洋氣氛腐蝕,有良好的抗腐蝕疲勞性能,可以滿足在海洋工程方面應(yīng)用的要求。在包括船舶工業(yè)、海水淡化、海上鉆井平臺、深潛器、深??臻g站、沿海設(shè)施等領(lǐng)域有著廣闊應(yīng)用前景,海洋領(lǐng)域未來將成為鈦及鈦合金材料最具增長潛力的方向之一。

    2025年海洋領(lǐng)域鈦材用量預(yù)計超過1.1萬噸,達到2018年3倍水平。隨著我國在海水淡化、海上油氣開采、深海工程等領(lǐng)域不斷發(fā)力以及船舶用鈦比例的提升預(yù)期,海洋領(lǐng)域鈦材用量將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,預(yù)計到2021年將達到6590噸,2019-2021年CAGR為20.8%,增速領(lǐng)先其他領(lǐng)域;到2025年則有望超過1.1萬噸。

海洋領(lǐng)域鈦及鈦合金應(yīng)用案例

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

海洋領(lǐng)域鈦材用量預(yù)測(單位:噸)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    三、供給分析:環(huán)保限制擴產(chǎn),高端鈦材供不應(yīng)求

    1.全球鈦礦資源豐富,國內(nèi)進口依賴度高

    鈦在地球上的儲量十分豐富,地殼豐度為0.61%,含量比常見工業(yè)金屬銅、鎳、錫、鉛、鋅更高。已知的鈦礦物約有140種,具備工業(yè)應(yīng)用價值的主要為鈦鐵礦(FeTiO3,可分為巖礦和砂礦)和金紅石(TiO2)。

全球鈦礦儲量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2.國內(nèi)鈦礦資源多而不精,進口依賴度高

    2018年我國鈦礦儲量為2.3億噸,全球占比26.1%,僅次于澳大利亞,居全球第二位。中國鈦原料多而不精,難以滿足高端市場需求。我國鈦工業(yè)的原料以釩鈦磁鐵礦為主,屬于低品位巖礦,其鈣鎂雜質(zhì)含量高(≥2%),工藝流程長,生產(chǎn)成本高,環(huán)保壓力大。

2013-2018年中國鈦精礦產(chǎn)量統(tǒng)計(單位:萬噸)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2013-2018年中國鈦精礦進口量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,行業(yè)向中高端邁進

    數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)高端領(lǐng)域用鈦材對國外依賴度仍較高。從鈦加工材進口數(shù)據(jù)看,主要是航空航天等高端領(lǐng)域用鈦合金板、棒材和絲材的進口量大幅增長,同比增幅均超過30%,反映出國內(nèi)高端領(lǐng)域鈦材生產(chǎn)還難以滿足下游需求。

2018年中國各類型鈦加工材進口數(shù)量變動(單位:噸)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    國內(nèi)鈦加工材產(chǎn)品競爭力不斷增強。在出口方面,除鈦制品和鈦絲外,其余產(chǎn)品的出口量均同比呈現(xiàn)增長。其中鈦管、鈦帶和鈦板的出口量同比增長均超過40%,鈦棒材的出口量同比增長了8.9%,反映出國內(nèi)生產(chǎn)的鈦管、鈦帶和鈦板材等鈦加工產(chǎn)品在國際市場上已具有一定的性價比優(yōu)勢,正不斷走進國際市場。

2018年中國各類型鈦加工材出口數(shù)量變動(單位:噸)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    4.環(huán)保趨嚴態(tài)勢下,鈦材產(chǎn)能擴張或不及預(yù)期

    預(yù)計到2021年底國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能增長至18.2萬噸,未來三年CAGR為19.4%。環(huán)保政策對國內(nèi)鈦材擴產(chǎn)形成一定壓制。2018年8月,受環(huán)保督查影響,國內(nèi)鈦品主產(chǎn)地寶雞市95%的鈦企停產(chǎn),考慮到國內(nèi)環(huán)保政策未來將持續(xù)趨嚴,新建海綿鈦和鈦材產(chǎn)能或不能如期達產(chǎn),已有鈦材產(chǎn)能也存在停產(chǎn)的風險,導(dǎo)致國內(nèi)鈦材供應(yīng)增長不及預(yù)期。

2018年以來寶雞地區(qū)環(huán)保政策及對鈦產(chǎn)業(yè)影響

時間
政策及影響
2018年2月
陜西省要求各地開展“散亂污”企業(yè)摸排,截止8月中旬,寶雞市排查出企業(yè)逾3000家
2018年7月
國務(wù)院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》,寶雞市位于重點區(qū)域范圍汾渭平原
2018年8月
寶雞市“散亂污”企業(yè)綜合整治辦公室通知要求各縣區(qū)按要求切斷“散亂污”企業(yè)用水用電,導(dǎo)致寶雞市95%的鈦企停產(chǎn)
2019年7月
開始第二輪環(huán)保督查

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

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