2018年中國鈦礦儲量為2.3億噸，高端鈦材供不應(yīng)求[圖]

冶金礦產(chǎn) 文爭 2019-09-10 06:15 來源：智研咨詢

一、鈦及鈦合金的應(yīng)用

鈦合金具有密度低、比強度高、耐蝕性好、導(dǎo)熱率低、無毒無磁、可焊接、生物相容性好、表面可裝飾性強等特性，廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、船舶、海洋工程、醫(yī)療、建筑、體育用品等領(lǐng)域。

鈦和鈦合金的應(yīng)用領(lǐng)域

應(yīng)用領(lǐng)域	具體用途
航空航天	噴氣發(fā)動機部件、機身部件、火箭、人造衛(wèi)星、導(dǎo)彈等部件壓氣機和風扇葉片、盤、機匣、導(dǎo)向葉片、軸、起落架、襟翼、阻流板、發(fā)動機艙、隔板、翼梁、燃料箱、助推器
化學(xué)等工業(yè)	用于氯堿、純堿、塑料、石油化工、冶金、制鹽等工業(yè)的電解槽、反應(yīng)器、蒸餾塔、濃縮器、分離器、熱交換器、管道、電極等
船舶	潛艇耐壓殼體、螺旋槳、噴水推進器、海水換熱系統(tǒng)、艦船泵（閥及管子）
海洋工程	海水淡化管道、海洋石油鉆探用泵、閥、管件等
生物醫(yī)療	人工關(guān)節(jié)、人工植牙和正牙、心臟起搏器、心血管支架、手術(shù)器械等
體育器械	高爾夫球頭、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、臺球桿、登山棍、滑雪杖、冰刀等
生活用品	眼鏡架、手表、拐杖、釣魚竿、廚具、數(shù)碼產(chǎn)品殼體、工藝品、裝飾品等
建筑	建筑物的屋頂、外壁、裝飾物、標牌、欄桿、管道等
汽車	汽車的排氣和消音系統(tǒng)、承重彈簧、連桿和螺栓等

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鈦礦行業(yè)市場專項調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》

二、需求分析：高端需求引領(lǐng)鈦材消費快速增長

2018年，中國鈦加工材消費量達到5.7萬噸，同比增長4.2%，2015-2018年CAGR為15.5%。2018年國內(nèi)鈦材消費領(lǐng)域中化工占據(jù)主導(dǎo)地位，占比為45%，航空航天領(lǐng)域占比為18%。

2015-2018我國鈦加工材消費量

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年中國鈦加工材不同消費領(lǐng)域占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國鈦消費偏中低端，航空航天等高端領(lǐng)域鈦用量有待提升。目前仍集中于化工、電力等傳統(tǒng)領(lǐng)域。與美俄等世界鈦材強國相比，我國高端領(lǐng)域鈦材消費成長空間廣闊。

消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高端領(lǐng)域用鈦穩(wěn)定增長。從數(shù)據(jù)來看，在化工、航空航天、醫(yī)藥和海洋工程領(lǐng)域，鈦材消費均出現(xiàn)不同程度的增長。從總量上來看，高端化工領(lǐng)域（如PTA）的增長幅度最大，增加了2104噸，其次是航空航天領(lǐng)域增加1309噸、醫(yī)療和海洋工程分別增長227噸和108噸。傳統(tǒng)消費領(lǐng)域如冶金、電力、體育休閑等則出現(xiàn)下滑，反映出我國鈦加工材在高端領(lǐng)域消費不斷提升的趨勢。

2016-2018年中國鈦加工材在不同領(lǐng)域用量（單位：噸）

年份	2016		2017		2018
化工	18553	42%	23948	43.4%	26052	45.4%
航空航天	8519	19.3%	8986	16.3%	10295	17.9%
船舶	1296	2.9%	2452	4.4%	1481	-39.6
冶金	1604	3.6%	1393	2.5%	1297	2.3%
電力	5590	12.7%	6692	12.1%	6166	10.7%
醫(yī)藥	1834	4.2%	2125	3.9%	2352	4.1%
制鹽	1175	2.7%	1342	2.4%	1738	3.0%
海洋工程	1512	3.4%	2145	3.9%	2253	3.9%
體育休閑	2090	4.7%	2722	5.0%	1982	3.5%
其他	1983	4.5%	3275	5.9%	3825	6.7%
合計	44156	100%	55130	100%	57441	100%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

1.航空領(lǐng)域引領(lǐng)高端鈦材消費增長

大型商用飛機用鈦比例不斷提升。鈦材憑借高強度、耐高溫、耐疲勞、耐腐蝕和低密度等優(yōu)異性能成為飛機機體結(jié)構(gòu)材料和發(fā)動機材料的重要選擇，全球主要商用飛機用鈦量呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢。

大型商用飛機用鈦量不斷提升

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2.民航機隊數(shù)量穩(wěn)定增長拉動鈦材需求

全球民用飛機數(shù)量未來20年預(yù)計保持3.5%的穩(wěn)定增長。預(yù)計未來20年全球民航市場飛機數(shù)量將從當前24400架增長至48540架，2018-2037年CAGR為3.5%。其中更換需求18590架，新增需求24140架，合計需新增飛機數(shù)量42730架，對應(yīng)市場規(guī)模6.3萬億美元。

2018-2037年全球民用飛機市場需求情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

3.軍工領(lǐng)域為高端鈦材帶來巨大市場空間

我國軍用飛機數(shù)量存在較大增長潛力。2018年全球現(xiàn)役軍用飛機總計53953架。其中美國排名第一，擁有13398架，我國僅擁有軍用飛機3187架，和美國差距較大。隨著我國大力發(fā)展空軍，預(yù)計未來我國軍用飛機服役數(shù)量將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

2018年各國軍用飛機現(xiàn)役數(shù)量（單位：架）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

新型軍用飛機鈦材用量不斷提升。鈦合金主要應(yīng)用在戰(zhàn)斗機的機體機構(gòu)和發(fā)動機等部件，為了減輕戰(zhàn)斗機結(jié)構(gòu)重量、提高機體壽命、滿足高溫及腐蝕環(huán)境等方面需求，新型戰(zhàn)斗機用鈦量不斷提升。美國F-22戰(zhàn)斗機用鈦量高達41%，我國當前新型戰(zhàn)機殲-20和殲-31鈦合金用量也分別達到20%和25%，顯著高于傳統(tǒng)機型。

全球主要戰(zhàn)機鈦材用量比例

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

4.化工領(lǐng)域鈦材用量繼續(xù)上升

石油煉化工程和環(huán)保要求拉動化工領(lǐng)域鈦材用量上升。鈦材在化工領(lǐng)域的應(yīng)用主要為氯堿、純堿、真空制鹽、石油化纖、精細化工和無機鹽等行業(yè)，應(yīng)用于化工領(lǐng)域的電解槽、反應(yīng)器、蒸餾塔、濃縮器、分離器、熱交換器、管道、電極等部件。2018年我國化工領(lǐng)域鈦材用量為2.61萬噸，同比上漲8.8%，占鈦材整體消費比例達到45%。2021年化工領(lǐng)域鈦材消費預(yù)計增長至3.29萬噸，2019-2021年CAGR為8.0%。

我國化工領(lǐng)域鈦材消費結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2013-2019年我國PTA月度產(chǎn)量增長情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

5.應(yīng)用場景不斷拓寬，海洋領(lǐng)域鈦材消費增長潛力大

海洋領(lǐng)域鈦消費成長空間廣闊。鈦的比強度高，耐海水腐蝕和海洋氣氛腐蝕，有良好的抗腐蝕疲勞性能，可以滿足在海洋工程方面應(yīng)用的要求。在包括船舶工業(yè)、海水淡化、海上鉆井平臺、深潛器、深?？臻g站、沿海設(shè)施等領(lǐng)域有著廣闊應(yīng)用前景，海洋領(lǐng)域未來將成為鈦及鈦合金材料最具增長潛力的方向之一。

2025年海洋領(lǐng)域鈦材用量預(yù)計超過1.1萬噸，達到2018年3倍水平。隨著我國在海水淡化、海上油氣開采、深海工程等領(lǐng)域不斷發(fā)力以及船舶用鈦比例的提升預(yù)期，海洋領(lǐng)域鈦材用量將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，預(yù)計到2021年將達到6590噸，2019-2021年CAGR為20.8%，增速領(lǐng)先其他領(lǐng)域；到2025年則有望超過1.1萬噸。

海洋領(lǐng)域鈦及鈦合金應(yīng)用案例

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

海洋領(lǐng)域鈦材用量預(yù)測（單位：噸）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

三、供給分析：環(huán)保限制擴產(chǎn)，高端鈦材供不應(yīng)求

1.全球鈦礦資源豐富，國內(nèi)進口依賴度高

鈦在地球上的儲量十分豐富，地殼豐度為0.61%，含量比常見工業(yè)金屬銅、鎳、錫、鉛、鋅更高。已知的鈦礦物約有140種，具備工業(yè)應(yīng)用價值的主要為鈦鐵礦（FeTiO3，可分為巖礦和砂礦）和金紅石（TiO2）。

全球鈦礦儲量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2.國內(nèi)鈦礦資源多而不精，進口依賴度高

2018年我國鈦礦儲量為2.3億噸，全球占比26.1%，僅次于澳大利亞，居全球第二位。中國鈦原料多而不精，難以滿足高端市場需求。我國鈦工業(yè)的原料以釩鈦磁鐵礦為主，屬于低品位巖礦，其鈣鎂雜質(zhì)含量高（≥2%），工藝流程長，生產(chǎn)成本高，環(huán)保壓力大。

2013-2018年中國鈦精礦產(chǎn)量統(tǒng)計（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2013-2018年中國鈦精礦進口量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)向中高端邁進

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)高端領(lǐng)域用鈦材對國外依賴度仍較高。從鈦加工材進口數(shù)據(jù)看，主要是航空航天等高端領(lǐng)域用鈦合金板、棒材和絲材的進口量大幅增長，同比增幅均超過30%，反映出國內(nèi)高端領(lǐng)域鈦材生產(chǎn)還難以滿足下游需求。

2018年中國各類型鈦加工材進口數(shù)量變動（單位：噸）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

國內(nèi)鈦加工材產(chǎn)品競爭力不斷增強。在出口方面，除鈦制品和鈦絲外，其余產(chǎn)品的出口量均同比呈現(xiàn)增長。其中鈦管、鈦帶和鈦板的出口量同比增長均超過40%，鈦棒材的出口量同比增長了8.9%，反映出國內(nèi)生產(chǎn)的鈦管、鈦帶和鈦板材等鈦加工產(chǎn)品在國際市場上已具有一定的性價比優(yōu)勢，正不斷走進國際市場。

2018年中國各類型鈦加工材出口數(shù)量變動（單位：噸）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

4.環(huán)保趨嚴態(tài)勢下，鈦材產(chǎn)能擴張或不及預(yù)期

預(yù)計到2021年底國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能增長至18.2萬噸，未來三年CAGR為19.4%。環(huán)保政策對國內(nèi)鈦材擴產(chǎn)形成一定壓制。2018年8月，受環(huán)保督查影響，國內(nèi)鈦品主產(chǎn)地寶雞市95%的鈦企停產(chǎn)，考慮到國內(nèi)環(huán)保政策未來將持續(xù)趨嚴，新建海綿鈦和鈦材產(chǎn)能或不能如期達產(chǎn)，已有鈦材產(chǎn)能也存在停產(chǎn)的風險，導(dǎo)致國內(nèi)鈦材供應(yīng)增長不及預(yù)期。

2018年以來寶雞地區(qū)環(huán)保政策及對鈦產(chǎn)業(yè)影響

時間	政策及影響
2018年2月	陜西省要求各地開展“散亂污”企業(yè)摸排，截止8月中旬，寶雞市排查出企業(yè)逾3000家
2018年7月	國務(wù)院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，寶雞市位于重點區(qū)域范圍汾渭平原
2018年8月	寶雞市“散亂污”企業(yè)綜合整治辦公室通知要求各縣區(qū)按要求切斷“散亂污”企業(yè)用水用電，導(dǎo)致寶雞市95%的鈦企停產(chǎn)
2019年7月	開始第二輪環(huán)保督查