2019年上半年中國螢石行業(yè)市場政策分析、市場供需現(xiàn)狀及價格走勢分析[圖]

  螢石：產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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    螢石：產(chǎn)品形式及我國資源特點

    戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄（共24種礦產(chǎn)）

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    螢石主要產(chǎn)品形式及用途

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    螢石是一種稀缺性資源在2016年被列入我國“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”其中酸級螢石精粉主要用作氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的原料，在氟化工行業(yè)中有不可替代的地位。

我國螢石資源六大特點

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    我國螢石產(chǎn)業(yè)相關政策

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    我國螢石產(chǎn)業(yè)相關政策

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    我國限制螢石出口的相關政策：螢石出口退稅率從2003年的13%降到2004年的5%；2006年1月起出口退稅被取消；2007年以來開征10%螢石出口關稅，并于2008年提高至15%。直到2013年受到“中國資源保護、不正當競爭”等壓力取消關稅。

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    2007年螢石列入禁止外商投資產(chǎn)業(yè)名錄2010年發(fā)布《螢石行業(yè)準入標準》2010年將螢石資源使用稅額標準由3元/噸調(diào)整為20元/噸2016年7月1日開始推行資源稅改革，螢石從價計征，稅率為3.5%2017年實行礦業(yè)權(quán)出讓制度改革

    2018年多省事對螢石制定礦業(yè)權(quán)市場基準價

    2004年，出口退稅率降至5%2006年，取消出口退稅率2007年，開始征收10%出口關稅2008年，將出口關稅提升至15%2013年，被迫取消出口關稅
資源開采限制政策螢石出口限制政策

    探礦權(quán)與采礦權(quán)管理趨嚴，統(tǒng)籌推進資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度：2017年我國將探礦權(quán)和采礦權(quán)價格調(diào)整為礦業(yè)權(quán)出讓收益。建立礦業(yè)權(quán)市場基準價制度：礦業(yè)權(quán)出讓收益按照評估價值、市場基準價就高確定。

    螢石：《螢石行業(yè)準入標準》生產(chǎn)線名單

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    供給：礦山治理嚴格，資源價值變現(xiàn)

    儲量分布不均，且高品位單一型礦山較稀缺

    我國預測擁有的螢石資源儲量約有9.5億噸，截至2015年我國查明的保有螢石資源儲量約2.21億噸，其中螢石礦以伴（共）生型螢石礦為主，其中采選難度較高、經(jīng)濟性較差的伴（共）生資源儲量近1.15億噸。而單一型螢石礦中由于礦山無法回收及停采等原因，約有3600萬噸資源儲量難以開采利用，開發(fā)價值較高的單一型螢石礦的可利用資源儲量僅為6000萬噸左右。從區(qū)域分布來看，我國螢石礦主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、內(nèi)蒙古、河北等省區(qū)。

    ——湖南省的資源儲量居全國首位，但其螢石資源以伴（共）生型螢石礦為主。

    ——浙江省螢石儲量在全國排名第二，多年來的螢石產(chǎn)量也位居全國前列，絕大部分礦山螢石以單生體礦床為主，開采安全便捷，選礦工藝以物理方法為主，簡易且無污染，螢石產(chǎn)量和品質(zhì)較為穩(wěn)定。

    ——內(nèi)蒙古自治區(qū)的螢石資源非常豐富，查明資源儲量排全國第三，但螢石產(chǎn)品產(chǎn)量在全國所占份額缺很低。盡管該自治區(qū)內(nèi)查明的螢石資源儲量較大，但由于地質(zhì)勘查程度較低、選礦難度較大，加之礦山開采與加工受氣候制約明顯，以及螢石下游產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達等因素影響，螢石產(chǎn)量長期徘徊在較低水平。

    我國螢石礦的分布情況

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    國內(nèi)螢石資源品質(zhì)結(jié)構(gòu)

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    我國螢石礦的類型

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    浙江省主要礦產(chǎn)資源開發(fā)基地資源儲量和開發(fā)利用情況表

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    政策約束力度加強，供給端面臨秩序重塑

    根據(jù)國土資源部頒布《礦山生產(chǎn)建設規(guī)模分類一覽表》，螢石礦山生產(chǎn)建設規(guī)模大于等于10萬噸/年礦石的為大型礦山，5~10萬噸/年礦石的為中型礦山，小于5萬噸/年的為小型礦山。

    我國《礦山生產(chǎn)建設規(guī)模分類一覽表》對螢石礦山的界定

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    截至2014年，我國共有螢石礦山1229座，以我國2014年螢石產(chǎn)量380萬噸計算，每個礦山的平均產(chǎn)量不足4000噸。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國螢石行業(yè)以小型企業(yè)為主，規(guī)模較大且在行業(yè)內(nèi)具有較大影響力的螢石采選企業(yè)僅幾家，集中分布在浙江、江西、內(nèi)蒙古、湖南等螢石資源大省，且以民營企業(yè)為主。

    為保證螢石資源的合理、有序、節(jié)約的開發(fā)利用，1999年以來，我國陸續(xù)出臺了一系列有關螢石資源開發(fā)利用及其進出口貿(mào)易的政策措施和規(guī)定。2019年，工信部發(fā)布《螢石行業(yè)規(guī)范條件（征求意見稿）》，對行業(yè)治理提出了更高要求：

    我國螢石方面相關重要政策

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《螢石行業(yè)規(guī)范條件（征求意見稿）》提出的行業(yè)相關約束規(guī)定

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    華東開采更具優(yōu)勢，產(chǎn)量位居全國前列。受礦石品位、勘查進度、開采條件、市場需求等因素影響，我國螢石資源的開發(fā)情況與資源分布情況并不完全一致。多年來，浙江省的螢石產(chǎn)量位居全國前列，該地區(qū)成熟的螢石產(chǎn)業(yè)支撐了華東地區(qū)氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成了上下游產(chǎn)業(yè)良性互動。而螢石資源大省湖南省由于當?shù)氐V山以伴（共）生礦為主，選礦難度較高，故無法大規(guī)模開發(fā)利用。另一資源大省內(nèi)蒙古自治區(qū)則受制于地質(zhì)勘查程度較低，選礦難度較大，低溫天氣時間較長，以及螢石下游產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達等因素影響，制約了螢石產(chǎn)量增長速度。2017年以來，國家環(huán)保政策趨嚴導致部分環(huán)保不達標的螢石礦山、選礦廠關停帶來全行業(yè)有效產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)減少；而下游氟化工行業(yè)自2017年以來景氣度大幅提升，對上游螢石原材料的需求持續(xù)旺盛。由于供需兩端同時發(fā)力，故2017年螢石產(chǎn)品價格總體呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。

    我國螢石價格歷史走勢情況（元/噸）

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    螢石：需求端分析

    氫氟酸（化學工業(yè)用）是螢石最主要的下游產(chǎn)品

    螢石下游用途分布

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    中國儲量占全球的15%，而消費占全球60%，是全球螢石的最大消費國。而主要螢石消費地區(qū)美國、西歐和日本螢石資源枯竭，基本依賴進口。

    全球螢石區(qū)域消費分布

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    【螢石波動性】螢石涉及的下游行業(yè)眾多,因此螢石行業(yè)的發(fā)展周期伴隨國家整體經(jīng)濟周期波動而波動的特征較為明顯?！疚炇竟?jié)性】由于冬天氣溫太低，北方（內(nèi)蒙古為主）螢石企業(yè)停工，加上下游制冷劑企業(yè)備貨需求，導致4季度螢石價格季節(jié)性上漲?！緝r格情況】螢石價格持續(xù)上行，2018年以來，氫氟酸價格受螢石價格波動影響較大。

    下游氫氟酸（化學工業(yè)）價差走勢

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    螢石：需求端分析

    煉鋼行業(yè)：2015-2016年國家去產(chǎn)能化后，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將有所調(diào)整，近年來粗鋼產(chǎn)量同比增速放緩2018年以來下游冶煉行業(yè)對螢石的需求有所提升

    煉鋼行業(yè)：產(chǎn)量變化

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    建材行業(yè)：玻璃制造、水泥生產(chǎn)對于螢石需求量在2014年已達到頂峰，2015-2016年水泥、玻璃去產(chǎn)能后對螢石需求降低

    建材行業(yè)：產(chǎn)量變化

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    2019年1-4月份我國氟化鈣含量＞97%的螢石粉進口量同比下滑70%，而出口同比上漲34%，同時近年國內(nèi)產(chǎn)量下滑，造成了國內(nèi)螢石粉供應緊張的局面。

    國內(nèi)螢石供需偏緊

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    發(fā)展趨勢：精細化、復合化、輕量化、節(jié)能化、技術化

    螢石行業(yè)發(fā)展趨勢

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    【需求小結(jié)】近幾年螢石下游產(chǎn)業(yè)鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃均處在去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的過程中，對螢石的需求曾呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢。而由于難以找到合適的替代品，短期之內(nèi)依然以酸級螢石精粉為主要的氟元素來源，同時在2018年以來冶煉行業(yè)對螢石的需求有所提升。相對的，受氫氟酸供給側(cè)改革紅利，2017年氫氟酸進入景氣周期，目前進入制冷產(chǎn)品需求階段，制冷劑產(chǎn)品將成為拉動螢石需求的主力軍。

    【供需總結(jié)】供給收緊、需求不減，螢石或?qū)⒊掷m(xù)景氣。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國螢石行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機會研究報告》