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2018年中國聚碳酸酯(PC)供需、進(jìn)出口及其發(fā)展前景分析[圖]

    聚碳酸酯(英文簡稱PC)是分子鏈中含有碳酸酯基的高分子聚合物,根據(jù)酯基的結(jié)構(gòu)可分為脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多種類型。目前僅有芳香族聚碳酸酯獲得了工業(yè)化生產(chǎn)。

    當(dāng)前在世界范圍被廣泛應(yīng)用的大致有三種生產(chǎn)工藝,主要是界面縮聚法(又名光氣法)、熔融酯交換縮聚法和非光氣熔融酯交換縮聚法。三種工藝的上游原材料有較大的區(qū)別,但生產(chǎn)的成本大致相當(dāng),且無論采用哪種工藝技術(shù),雙酚A均是必不可少的生產(chǎn)原料。

    由于聚碳酸酯出色性能,其用途廣泛,近幾年隨著我國聚碳酸酯行業(yè)下游不斷發(fā)展,目前我國已成為全球PC 消費(fèi)最大的國家,目前PC 消費(fèi)主要應(yīng)用于電子電氣、薄膜/片材、器具/家庭用品、汽車等領(lǐng)域, 以及光學(xué)媒介、包裝、運(yùn)動/休閑、醫(yī)療器材等方面。

聚碳酸酯下游主要應(yīng)用領(lǐng)域及其特性與用途

應(yīng)用領(lǐng)域
特性
用途
電子電氣
優(yōu)良的介電強(qiáng)度、體積電阻率、表面電阻率、耐候性及耐濕性
最大應(yīng)用是連接器,例如大功率插座和電話上的連接器等;強(qiáng)電方面,可用于開關(guān)、端子、電纜連接器、軌道絕緣板以及計(jì)算機(jī)和辦公自動化設(shè)備
PC建筑材料
建筑材料高強(qiáng)度、質(zhì)輕、隔音
可擠出實(shí)心板和中空板,廣泛用于現(xiàn)代商業(yè)建筑的內(nèi)外裝修、裝飾,火車站、航空港等候廳的通道頂棚、室內(nèi)屋頂及隔斷、城市汽車站候車亭及園林、農(nóng)用溫室、養(yǎng)魚大棚等
光學(xué)介質(zhì)
低吸水性、尺寸穩(wěn)定性、可噴涂性、對激光有較高的傳送能力、較好的熔融流動性
PC 可滿足數(shù)據(jù)復(fù)制所必需的特性,比聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)更適合做VCD 和CD-ROMS
光學(xué)材料
采用光學(xué)級PC 制作的光學(xué)透鏡性能優(yōu)異
用于照相機(jī)、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡及光學(xué)測試儀器,還用于投影機(jī)透鏡、復(fù)印機(jī)透鏡以及各種棱鏡、多面反射鏡等,還可作為眼鏡、太陽鏡、安全鏡的鏡片材料
汽車
良好的抗沖擊、抗熱畸變性能,且耐候性好、硬度高
用于生產(chǎn)轎車和輕型卡車的各種零部件,主要集中在照明系統(tǒng)、儀表板、加熱板、除霜器及保險(xiǎn)杠等。可替代玻璃用作車燈罩、車窗材料,可以減重40%~60%,潛在市場巨大
航空、航天
透明性、抗沖擊性、可成型性和良好的耐熱性
已用于飛機(jī)和航天器的部件制造;也是高性能飛機(jī)不可或缺的座艙透明材料
薄膜材料
薄膜材料耐熱、高沖擊強(qiáng)度,且透明性好、可印刷
PC 薄膜可用于汽車和工業(yè)儀表的表盤,薄膜開關(guān),投影片,各種標(biāo)牌、銘牌;還用作電子和放射線屏蔽、電絕緣體、電容器和包裝材料等

資料來源:智研咨詢整理

    全球PC 產(chǎn)能合計(jì)在570 萬噸左右,且集中度相對較高,科思創(chuàng)為全球排名第一的PC 企業(yè),市場份額約26%;其次為沙特Sabic,市場份額約24%;日本三菱為10%、帝人為7%、盛禧奧為5%;即前五家合計(jì)市場份額約占70%。

    從國內(nèi)生產(chǎn)來看,聚碳酸酯在我國的起步較晚,生產(chǎn)工藝的技術(shù)壁壘相對較高,國內(nèi)最初的生產(chǎn)聚碳酸酯的裝置均為合資企業(yè)興建或是技術(shù)引進(jìn),產(chǎn)能高度集中。

    國內(nèi)取得突破時(shí)間較短,但發(fā)展較快。以浙鐵大風(fēng)、魯西化工、萬華化學(xué)為代表的PC 投產(chǎn),才實(shí)現(xiàn)自主知識產(chǎn)權(quán)的聚碳酸酯大規(guī)模量產(chǎn)。近幾年我國聚碳酸酯產(chǎn)能增長迅速。生產(chǎn)企業(yè)逐漸增加,市場競爭也更為激烈。2018年,我國PC產(chǎn)能達(dá)到了116萬噸。

2009-2018年中國聚碳酸酯產(chǎn)能走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從產(chǎn)量來看,由于產(chǎn)能漸次釋放,在產(chǎn)能增長較快的情況下,產(chǎn)能利用率基本低于70%,2018年由于產(chǎn)能增長迅速,行業(yè)市場價(jià)格迅速走低,從2018年年初的3萬元每噸下降至年末的1.6萬元每噸左右,雖然這一價(jià)格仍高于企業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)金成本,但已經(jīng)低于總成本,導(dǎo)致行業(yè)的開工率迅速降低。2018年我國聚碳酸酯產(chǎn)量約為68.0萬噸。此外下游各行業(yè)需求升級趨勢明顯,我國聚碳酸酯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化高,市場競爭激烈,低端產(chǎn)品過剩,中高端產(chǎn)品供應(yīng)不足也是國內(nèi)產(chǎn)量增長緩慢的主要原因。

2009-2018年中國聚碳酸酯產(chǎn)量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從進(jìn)出口市場來看,我國聚碳酸酯進(jìn)口規(guī)模龐大且相對穩(wěn)定,2009-2012年逐步上升,之后穩(wěn)定在140萬噸左右,小幅波動,2018年有所上升,達(dá)到141.74萬噸,近幾年我國聚碳酸酯進(jìn)口量走勢如下圖所示:

2009-2018年中國聚碳酸酯進(jìn)口量走勢

資料來源:中國海關(guān)

    從出口來看,我國聚碳酸酯出口規(guī)模相對產(chǎn)量也較大,甚至前幾年出口量略大于產(chǎn)量,主要是由于我國的聚碳酸酯進(jìn)出口中包含了改性的聚碳酸酯 ,以及PC與ABS的共聚物,國內(nèi)的出口包括了進(jìn)口加工再出口的部分,因此我國聚碳酸酯出口規(guī)模相對較大。

2009-2018年中國聚碳酸酯出口量走勢

資料來源:中國海關(guān)

    總的來看,我國聚碳酸酯消費(fèi)量保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢,2009-2018年的年均復(fù)合增長率為6.73%,與我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢總體一致,2018年我國聚碳酸酯表觀消費(fèi)量達(dá)到183.76萬噸左右。

2009-2018年中國聚碳酸酯表觀消費(fèi)量走勢

資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從下游的需求格局來看, 我國PC 市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈多元化發(fā)展,電子電氣、汽車材料、醫(yī)療等新興領(lǐng)域?qū)⒊蔀閹游覈鳳C 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。隨著國家對節(jié)能環(huán)保的重視,汽車輕量化趨勢越發(fā)明顯,汽車玻璃(擋風(fēng)玻璃、窗戶和天窗、顯示屏面板)具有極大的潛在需求。隨著顯示和照明技術(shù)的不斷發(fā)展以及老齡人口對醫(yī)療設(shè)施的需求,新型光學(xué)材料、LED 照明材料以及醫(yī)療器械也將迎來一個大發(fā)展的時(shí)期,PC 也將在這些領(lǐng)域展現(xiàn)出發(fā)展?jié)摿?,光電領(lǐng)域使用的PC 薄膜、用于LED照明的光擴(kuò)散PC、醫(yī)療器械中的耐輻射PC 等均是未來潛在的需求熱點(diǎn)。

我國聚碳酸酯下游需求結(jié)構(gòu)

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國PC(聚碳酸酯) 行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報(bào)告》指出:目前國內(nèi)聚碳酸酯進(jìn)口依存度依然處于60%以上的較高的水平,且全球市場集中度相對較高,供給關(guān)系較為穩(wěn)定,聚碳酸酯價(jià)格迅速下降主要是由于行業(yè)下游壓力的增加。由于2017年后因?yàn)榄h(huán)保導(dǎo)致上游原材料價(jià)格上升,聚碳酸酯價(jià)格迅速上升,對下游造成了較大壓力,而2018年國內(nèi)汽車產(chǎn)量、家具行業(yè)的不景氣,都使得需求增長不如預(yù)期,產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配的動力較強(qiáng)。導(dǎo)致市場價(jià)格在2017和2018年出現(xiàn)暴漲暴跌,此外從國內(nèi)的產(chǎn)能情況看,2018-2020 年是早期規(guī)劃的項(xiàng)目產(chǎn)能投放周期,2018 年產(chǎn)能增加21 萬噸,2019 年投產(chǎn)48 萬噸,2020年還有72 萬噸產(chǎn)能釋放,產(chǎn)能分別增長22%、41%、41%,但市場價(jià)格的低迷有可能延后這些裝置的投產(chǎn)。但部分國內(nèi)規(guī)模較大生產(chǎn)企業(yè)裝置生產(chǎn)成本相對較低,在現(xiàn)有市場價(jià)格下,仍存在一定空間,因此預(yù)計(jì)國內(nèi)產(chǎn)能增長將會持續(xù),行業(yè)市場價(jià)格也會總體保持在相對較低的水平。

    從行業(yè)長期來看,近幾年我國聚碳酸酯需求量增長逐步穩(wěn)定,國內(nèi)企業(yè)需求空間主要來源于進(jìn)口替代,但相對于全球五大主要生產(chǎn)企業(yè)而言,國內(nèi)的企業(yè)無論是在生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)品成本,產(chǎn)品質(zhì)量都存在較為顯著的差距,隨著下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,對高品質(zhì)的聚碳酸酯需求增加,未來進(jìn)口替代實(shí)現(xiàn)需要企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模降低平均成本,提升技術(shù)水平,研發(fā)高性能高品質(zhì)的PC上投入更大。 

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國聚碳酸酯行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景分析報(bào)告
2025-2031年中國聚碳酸酯行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景分析報(bào)告

《2025-2031年中國聚碳酸酯行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景分析報(bào)告》共十三章,包含中國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)重點(diǎn)分析,2025-2031年中國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2025-2031年中國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。

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