2018年中國按摩器具行業(yè)發(fā)展競爭格局分析及中國按摩器具行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

按摩器具王密 2019-09-10 05:38 來源：智研咨詢

一、現(xiàn)狀

歐美、東南亞和東亞國家是按摩器具的主要消費市場。二十世紀六十年代的日本是現(xiàn)代按摩器具行業(yè)的發(fā)源地，經(jīng)過幾十年的市場培育，全球按摩器具市場規(guī)模穩(wěn)步增長，形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，市場發(fā)展重心逐漸從日本、東南亞和東亞轉向歐美發(fā)達國家。目前為止，歐美、東亞和東南亞已是全球主要的按摩器具消費區(qū)域。

2016~2018 年，全球按摩器具行業(yè)年均復合增速為10%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球的按摩器具依賴中國制造。由于國內具有完整的按摩器具產(chǎn)業(yè)鏈、較低的勞動力成本，全球按摩器具行業(yè)的生產(chǎn)鏈逐步轉移到中國。2018 年，美國、韓國和日本是我國前三大按摩器具產(chǎn)品的出口目的地。根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年，我國按摩器具的出口總額超過 26億美元。

美國、韓國、日本為我國按摩器具前三大出口地

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國內按摩器具市場在2016年開始回溫，預計2018年市場規(guī)模將達到130億。其中，按摩椅在按摩器具市場所占比例超過百分之四十，借助迎來第二輪春天的按摩器具行業(yè)，共享按摩椅的市場前景可觀，或迎來最佳的發(fā)展時機。

2012-2018年中國按摩器具行業(yè)市場規(guī)模及增速

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二、格局

按摩椅關注度提升，但品牌認知度仍較低。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，“按摩椅”一詞的關注度逐步上升，但消費者對按摩椅品牌認知度不高。目前，傲勝、奧佳華、榮泰是國內市場的領先品牌。

天貓銷量前三款按摩椅平均價格

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國內按摩器具行業(yè)集中度

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按摩椅國內零售價往往在 5000 元以上，高檔的按摩椅單價可以達到 2~5 萬元，并不便宜。消費者在選購按摩椅時，更加重視品牌、產(chǎn)品質量，龍頭公司占優(yōu)。從 2009 年到 2015 年，大小企業(yè)表現(xiàn)分化：按摩器具出口額 1000 萬美元以上的企業(yè)，平均出口規(guī)模上升；而 1000 萬美元以下的企業(yè)，平均出口規(guī)模下降。國內按摩器具行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生了具有品牌與技術優(yōu)勢的公司，行業(yè)集中度有望進一步提升。

奧佳華出口金額排名第一

公司名稱	項目	2013	2014	2015	2016	2017	2018
奧佳華	出口金額占比	11.1%	10%	10.4%	10.6%	10.4%	11.5%
奧佳華	出口額排名	1	1	1	1	1	1
榮泰健康	出口金額占比	2.1%	4.3%	5.9%	6.4%	6.5%	5.3%
榮泰健康	出口額排名	8	3	2	2	2	2

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目前，國內按摩椅行業(yè)領先的技術，按摩椅所用機芯為 4D 機芯，而國內大部分按摩椅采用 2D 或 3D 機芯，產(chǎn)品的按摩精準度較差。

4D機芯的按摩舒適度優(yōu)于 2D 、3D機芯

機芯名稱	應用對象	功能特點
2D 機芯	大多數(shù)國內品牌	按摩頭只能上下、左右移動，是 2 維平面的運動。這種機芯不能很好的貼合人體背部曲線，按摩起來會比較生硬。
3D 機芯	OGAWA等少數(shù)國內品牌	按摩頭可以上下、左右、前后運動，運動起來是三維立體的，可以貼合人體背部曲線。
4D 機芯	OGAWA和日系品牌	4D 產(chǎn)品引入力反饋控制技術，根據(jù)不同人的身材來調節(jié)按摩方式，實現(xiàn)更加精準的定位按摩。

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相較于競品，御手溫感大師椅性價比較高

-	奧佳華	榮泰	傲勝	松下	富士	稻田
產(chǎn)品名稱	奧佳華 OG-7598C	榮泰 RT8610S	傲勝 OS-888	松下 EP-MA81	富士 JP-1100	稻田 HCP-WG1000D
天貓售價（元/ /臺）	日常價 49800 （促銷價 35800）	日常價 49800 （促銷價 48800）	日常價 36800	日常價 51800 （促銷價 51799）	日常價 49800	日常價 76800 （促銷價 45300）
機芯類型	4D	3D	3D	4D	4D	雙機芯按摩
導軌類型	SL 型	SL 型	L 型	SL 型	SL 型	SL 型
氣囊個數(shù)	31~60	61~80	31~60	31~60	31~60	30 個及以下
按摩手法	揉捏、指壓、推拿、拍打、拉伸	揉捏、指壓、推拿、叩擊、拍打、拉伸	揉捏、指壓、推拿、叩擊、拍打、拉伸	揉捏、指壓、推拿、叩擊、拍打、拉伸	揉捏、指壓、推拿、叩擊、拍打、拉伸	揉捏、指壓、推拿、叩擊、拍打
功能特點	偵測局部熱療、按摩強度調節(jié)、自動偵測	局部熱療、按摩強度調節(jié)、自動偵測	局部熱療、按摩強度調節(jié)、收納式局部按摩器、自動偵測	局部熱療、按摩強度調節(jié)、磁療按摩點、收納式局部按摩器、自動偵測	局部熱療、氣囊力度調節(jié)、按摩強度調節(jié)、自動偵測	局部熱療、滾輪速度調節(jié)、按摩強度調節(jié)、收納式局部按摩器、自動偵測
保修期	2年	2年	2年	2年	1年	5年
顏色種類	活力橙、咖啡棕、胭脂紅、典雅褐	香檳金、藍色、朱紅色	紫羅蘭、玉蘭綠、牡丹藍、玉蘭棕	皮套黑色、外殼紫色	經(jīng)典棕、典雅米	中國紅、尊貴黑、深邃藍

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三、行業(yè)發(fā)展趨勢

按摩器具的市場需求與人們的消費水平息息相關。目前來看，按摩器具在國內仍處于導入階段。隨著國內城鎮(zhèn)居民可支配收入的上升、中年人口占比的增長以及保健養(yǎng)生理念的普及，按摩器具將在國內步入快速發(fā)展階段。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，估計 2018 年，我國按摩器具的市場規(guī)模達到 129 億元，YoY+11%。

我國 30歲以上人口占比持續(xù)攀升

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30~49 歲中年消費者為“按摩椅”一詞的主要搜索人群

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在按摩保健器具的眾多產(chǎn)品中，按摩椅的功能最為完善，用戶體驗度較高，產(chǎn)品市場份額最大。根據(jù)中國調查數(shù)據(jù)顯示，按摩椅銷售額占比按摩器具市場的 47%。相較于按摩小電器來說，按摩椅技術含量高，對研發(fā)和生產(chǎn)技術的要求更嚴格，因而產(chǎn)品的附加值也較高。

按摩椅銷售額占比

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國內共享按摩興起，消費理念普及。有別于家用按摩椅，共享按摩椅主要擺放于公共場所，消費者可通過掃碼等方式付費獲取按摩服務。目前，共享按摩椅主要鋪設到機場、影院、火車站等公共場所，供消費者閑暇之余體驗。共享按摩椅行業(yè)快速成長，培養(yǎng)了消費者按摩的習慣，繼而刺激家用按摩椅的需求。

開展共享按摩椅業(yè)務的主要商家

共享按摩椅品牌	鋪設數(shù)量	鋪設量統(tǒng)計時間	鋪設場景	合作方
摩摩噠	約 8 萬臺	2019 年一季度末	影院、機場、火車站等	萬達影城、星軼影城等
樂摩吧	各類共享設備超過 11 萬臺	2019 年 1 月	購物中心為主，以及各大影院	廣州中環(huán)廣場、沈陽大都會等
爽客	7 萬臺	2018 年 1 月	高鐵站、酒店、影院	維也納酒店、希爾頓酒店等
碼客街	超過 3 萬臺	2018 年 1 月	電影院（主要經(jīng)營內廳座椅）	中影 DFC影城、大光明影城等