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2018年中國按摩器具行業(yè)發(fā)展競爭格局分析及中國按摩器具行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    歐美、東南亞和東亞國家是按摩器具的主要消費市場。二十世紀六十年代的日本是現(xiàn)代按摩器具行業(yè)的發(fā)源地,經(jīng)過幾十年的市場培育,全球按摩器具市場規(guī)模穩(wěn)步增長,形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,市場發(fā)展重心逐漸從日本、東南亞和東亞轉向歐美發(fā)達國家。目前為止,歐美、東亞和東南亞已是全球主要的按摩器具消費區(qū)域。

2016~2018 年,全球按摩器具行業(yè)年均復合增速為10%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    全球的按摩器具依賴中國制造。由于國內具有完整的按摩器具產(chǎn)業(yè)鏈、較低的勞動力成本,全球按摩器具行業(yè)的生產(chǎn)鏈逐步轉移到中國。2018 年,美國、韓國和日本是我國前三大按摩器具產(chǎn)品的出口目的地。根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018 年,我國按摩器具的出口總額超過 26億美元。

美國、韓國、日本為我國按摩器具前三大出口地

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    國內按摩器具市場在2016年開始回溫,預計2018年市場規(guī)模將達到130億。其中,按摩椅在按摩器具市場所占比例超過百分之四十,借助迎來第二輪春天的按摩器具行業(yè),共享按摩椅的市場前景可觀,或迎來最佳的發(fā)展時機。

2012-2018年中國按摩器具行業(yè)市場規(guī)模及增速

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    二、格局

    按摩椅關注度提升,但品牌認知度仍較低。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示,“按摩椅”一詞的關注度逐步上升,但消費者對按摩椅品牌認知度不高。目前,傲勝、奧佳華、榮泰是國內市場的領先品牌。

天貓銷量前三款按摩椅平均價格

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國內按摩器具行業(yè)集中度

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    按摩椅國內零售價往往在 5000 元以上,高檔的按摩椅單價可以達到 2~5 萬元,并不便宜。消費者在選購按摩椅時,更加重視品牌、產(chǎn)品質量,龍頭公司占優(yōu)。從 2009 年到 2015 年,大小企業(yè)表現(xiàn)分化:按摩器具出口額 1000 萬美元以上的企業(yè),平均出口規(guī)模上升;而 1000 萬美元以下的企業(yè),平均出口規(guī)模下降。國內按摩器具行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生了具有品牌與技術優(yōu)勢的公司,行業(yè)集中度有望進一步提升。

奧佳華出口金額排名第一

公司名稱
項目
2013
2014
2015
2016
2017
2018
奧佳華
出口金額占比
11.1%
10%
10.4%
10.6%
10.4%
11.5%
出口額排名
1
1
1
1
1
1
榮泰健康
出口金額占比
2.1%
4.3%
5.9%
6.4%
6.5%
5.3%
出口額排名
8
3
2
2
2
2

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    目前,國內按摩椅行業(yè)領先的技術,按摩椅所用機芯為 4D 機芯,而國內大部分按摩椅采用 2D 或 3D 機芯,產(chǎn)品的按摩精準度較差。

4D機芯的按摩舒適度優(yōu)于 2D 、3D機芯

機芯名稱
應用對象
功能特點
2D 機芯
大多數(shù)國內品牌
按摩頭只能上下、左右移動,是 2 維平面的運動。這種機芯不能很好的貼合人體背部曲線,按
摩起來會比較生硬。
3D 機芯
OGAWA等少數(shù)國內品牌
按摩頭可以上下、左右、前后運動,運動起來是三維立體的,可以貼合人體背部曲線。
4D 機芯
OGAWA和日系品牌
4D 產(chǎn)品引入力反饋控制技術,根據(jù)不同人的身材來調節(jié)按摩方式,實現(xiàn)更加精準的定位按摩。

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

相較于競品,御手溫感大師椅性價比較高

-
奧佳華
榮泰
傲勝
松下
富士
稻田
產(chǎn)品名稱
奧佳華 OG-7598C
榮泰 RT8610S
傲勝 OS-888
松下 EP-MA81
富士 JP-1100
稻田 HCP-WG1000D
天貓售價
(元/ /臺)
日常價 49800
(促銷價 35800)
日常價 49800
(促銷價 48800)
日常價 36800
日常價 51800
(促銷價 51799)
日常價 49800
日常價 76800
(促銷價 45300)
機芯類型
4D
3D
3D
4D
4D
雙機芯按摩
導軌類型
SL 型
SL 型
L 型
SL 型
SL 型
SL 型
氣囊個數(shù)
31~60
61~80
31~60
31~60
31~60
30 個及以下
按摩手法
揉捏、指壓、推拿、
拍打、拉伸
揉捏、指壓、推拿、
叩擊、拍打、拉伸
揉捏、指壓、推拿、
叩擊、拍打、拉伸
揉捏、指壓、推拿、
叩擊、拍打、拉伸
揉捏、指壓、推拿、
叩擊、拍打、拉伸
揉捏、指壓、推拿、叩擊、
拍打
功能特點
偵測局部熱療、按
摩強度調節(jié)、自動
偵測
局部熱療、按摩強
度調節(jié)、自動偵測
局部熱療、按摩強度
調節(jié)、收納式局部按
摩器、自動偵測
局部熱療、按摩強
度調節(jié)、磁療按摩
點、收納式局部按
摩器、自動偵測
局部熱療、氣囊力
度調節(jié)、按摩強度
調節(jié)、自動偵測
局部熱療、滾輪速度調節(jié)、
按摩強度調節(jié)、收納式局
部按摩器、自動偵測
保修期
2年
2年
2年
2年
1年
5年
顏色種類
活力橙、咖啡棕、
胭脂紅、典雅褐
香檳金、藍色、朱
紅色
紫羅蘭、玉蘭綠、牡
丹藍、玉蘭棕
皮套黑色、外殼紫
經(jīng)典棕、典雅米
中國紅、尊貴黑、深邃藍

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    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    按摩器具的市場需求與人們的消費水平息息相關。目前來看,按摩器具在國內仍處于導入階段。隨著國內城鎮(zhèn)居民可支配收入的上升、中年人口占比的增長以及保健養(yǎng)生理念的普及,按摩器具將在國內步入快速發(fā)展階段。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示,估計 2018 年,我國按摩器具的市場規(guī)模達到 129 億元,YoY+11%。

我國 30歲以上人口占比持續(xù)攀升

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30~49 歲中年消費者為“按摩椅”一詞的主要搜索人群

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    在按摩保健器具的眾多產(chǎn)品中,按摩椅的功能最為完善,用戶體驗度較高,產(chǎn)品市場份額最大。根據(jù)中國調查數(shù)據(jù)顯示,按摩椅銷售額占比按摩器具市場的 47%。相較于按摩小電器來說,按摩椅技術含量高,對研發(fā)和生產(chǎn)技術的要求更嚴格,因而產(chǎn)品的附加值也較高。

按摩椅銷售額占比

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    國內共享按摩興起,消費理念普及。有別于家用按摩椅,共享按摩椅主要擺放于公共場所,消費者可通過掃碼等方式付費獲取按摩服務。目前,共享按摩椅主要鋪設到機場、影院、火車站等公共場所,供消費者閑暇之余體驗。共享按摩椅行業(yè)快速成長,培養(yǎng)了消費者按摩的習慣,繼而刺激家用按摩椅的需求。

開展共享按摩椅業(yè)務的主要商家

共享按摩椅品牌
鋪設數(shù)量
鋪設量統(tǒng)計時間
鋪設場景
合作方
摩摩噠
約 8 萬臺
2019 年一季度末
影院、機場、火車站等 
萬達影城、星軼影城等
樂摩吧
各類共享設備超過 11 萬臺
2019 年 1 月
購物中心為主,以及各大影院
廣州中環(huán)廣場、沈陽大都會等
爽客
7 萬臺
2018 年 1 月
高鐵站、酒店、影院
維也納酒店、希爾頓酒店等
碼客街
超過 3 萬臺
2018 年 1 月
電影院(主要經(jīng)營內廳座椅)
中影 DFC影城、大光明影城等

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    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國按摩器具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預測報告

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精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國按摩器具行業(yè)市場發(fā)展調研及投資前景評估報告
2025-2031年中國按摩器具行業(yè)市場發(fā)展調研及投資前景評估報告

《2025-2031年中國按摩器具行業(yè)市場發(fā)展調研及投資前景評估報告》共十二章,包含中國按摩器具重點企業(yè)競爭性財務指標分析,2025-2031年中國按摩器具行業(yè)發(fā)展趨勢分析,2025-2031年中國按摩器具行業(yè)投資機會與風險分析等內容。

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