全球激光器市場持續(xù)增長。激光的亮度高、指向性明確、能量密度高,歐美等發(fā)達國家最先開始將激光器用于加工制造等各行業(yè),隨后激光技術向發(fā)展中國家如中國等制造業(yè)大國轉移。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018全球激光器市場規(guī)模為137.5億美元,2009-2018年,全球激光器行業(yè)收入年復合增速為11.1%。
2011-2018年全球激光器市場規(guī)模持續(xù)增長
資料來源:智研咨詢整理
激光加工未來將持續(xù)替代傳統(tǒng)機加工。激光加工是激光器最主要的應用,隨著技術進步和經(jīng)濟性提升,激光加工將進一步取代傳統(tǒng)機加工。據(jù)統(tǒng)計,2018 年全球機械加工設備市場規(guī)模約 810 億美元,激光切割加工設備約 60億美元,激光切割加工設備占比約 7%,替代空間較大。
激光加工將逐步替代傳統(tǒng)機加工
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2、智能制造需求及新興行業(yè)的發(fā)展拉動我國成為全球最大的激光應用市場
我國目前已成為全球最大的激光器應用市場。2015年我國激光器市場規(guī)模達到28億美元,占全球市場規(guī)模的約29%,首次成為全球最大的激光器市場。作為制造業(yè)大國,隨著對自動化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長,以及新興行業(yè)如半導體、面板、新能源汽車等的發(fā)展,我國對激光設備的需求也越來越大。2011-2018年,中國激光設備銷售收入由117億元增長至605億元,年復合增長率為26.5%,目前規(guī)模已超過全球的一半。
2011-2018年我國激光設備市場規(guī)模
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激光器在我國的應用不斷拓展。從2002年到2006年主要是激光打標;2003年-2008年,主要是基于DPSS激光器的PC鍵盤打標,隨后應用于激光切割等;
2009年及以后更多激光系統(tǒng)開始應用于智能手機的生產(chǎn);2010年后,多千瓦光纖激光器開始用于鈑金切割;在過去的五年里用于電動汽車的生產(chǎn);而在過去三年中,則開始應用于OLED和LED的生產(chǎn)。2018年中國激光器應用領域中,材料加工及光刻、通訊及存儲分別占比44.8%及27.8%;其余應用領域中科研與軍事占比9.3%,醫(yī)療與美容市場占比7.5%,儀器與傳感器占比7.4%,娛樂、顯示及打印市場占比3.2%。
2018年中國激光器應用領域分布
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未來,除了傳統(tǒng)的材料加工領域,激光器在微電子加工、軍事、科研、儀器與傳感器、醫(yī)療、娛樂顯示等新興領域的應用也將越來越廣泛。
光纖激光器是激光器市場重點產(chǎn)品之一,市場快速增長,在全球工業(yè)激光器市場占比不斷提升。光纖激光器因其高轉換率、高光束質量等特性,在金屬切割、焊接、打標等傳統(tǒng)工業(yè)領域快速應用,同時隨著技術的進步和價格的下降,在航空航天、醫(yī)療美容等領域也不斷應用。全球光纖激光器市場規(guī)模從2013的8.4億美元增長到2018年的26億美元,年復合增速達25.4%。光纖激光器在全球工業(yè)激光器中的市場份額,也從2013年的33.8%提升到了2018年度51.5%。
光纖激光器在全球工業(yè)激光器市場占比持續(xù)提升
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光纖激光器在國內工業(yè)激光器市場占比快速提升。我國在2015年成為了全球最大的激光器應用市場,下游制造業(yè)的激光加工裝備也不斷更新?lián)Q代,由于光纖激光器的優(yōu)勢,在激光切割、激光鉆孔、增材制造等市場中應用廣泛。光纖激光器在我國工業(yè)激光器中的市場規(guī)模占比不斷提升,從2016年的51%,到2018年的60%左右,主要替代的是二氧化碳激光器市場。
光纖激光器在我國工業(yè)激光器市場中占比快速提升
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相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國激光行業(yè)深度調研及發(fā)展格局研究預測報告》
4、國產(chǎn)激光器快速發(fā)展,進口替代趨勢持續(xù)進行
低功率光纖激光器基本完成進口替代。在100瓦以下的低功率光纖激光器市場,國內企業(yè)基本實現(xiàn)進口替代。2018年國內低功率光纖激光器市場約11.2萬臺,國產(chǎn)11萬臺,基本實現(xiàn)進口替代。中功率光纖激光器國產(chǎn)化率持續(xù)提升。在1.5千瓦以下100瓦以上的中功率光纖激光器市場,國產(chǎn)化率持續(xù)提升。2018年國產(chǎn)中功率光纖激光器1.25萬臺,國產(chǎn)化率從2013年的17%持續(xù)提升到了2018年的51%。高功率光纖激光器國產(chǎn)化率空間仍較大。1.5千瓦以上的高功率光纖激光器市場增長較快,但目前國產(chǎn)化率目前仍不高。國內企業(yè)在2013年開始進入高功率光纖激光器市場,銷量5臺,到2018年銷量為2000臺,替代率達到34.5%,主要是國內的銳科激光、創(chuàng)鑫激光對國際龍頭IPG的替代。在6千瓦以上超高功率市場中,國外企業(yè)仍保持壟斷地位,目前國產(chǎn)化率不足10%。
5、行業(yè)放緩及價格下降背景下,國內光纖激光器企業(yè)趁勢提升市占率
近年國產(chǎn)光纖激光器打破IPG壟斷,產(chǎn)品價格持續(xù)下降。銳科激光之前,國內光纖激光器完全依賴進口,價格昂貴,供貨周期也比較長。而隨著銳科激光產(chǎn)品量產(chǎn)及其余國內激光器企業(yè)的開始崛起,壟斷被打破后價格開始下降。由于國內企業(yè)從低功率產(chǎn)品開始涉入,低功率產(chǎn)品降價幅度較大。據(jù)統(tǒng)計,2012到2016年,進口的IPG10W-30W低功率產(chǎn)品價格下降幅度超過50%,而中高功率產(chǎn)品由于外企仍有明顯優(yōu)勢,價格降幅相對不大。
低功率產(chǎn)品進口替代基本完畢,近兩年以來高功率產(chǎn)品價格也開始大幅下降。低功率光纖激光器已基本完成進口替代,價格下降空間不大。由于汽車、消費電子等下游行業(yè)不景氣,宏觀經(jīng)濟影響下光纖激光器行業(yè)增長放緩,市場競爭激烈,尤其2018下半年以來,2KW、3KW等高功率產(chǎn)品也進入降價趨勢中。從激光器企業(yè)財務數(shù)據(jù)看,短期內毛利率都出現(xiàn)了一定的下滑。
光纖激光器企業(yè)價格下調致使毛利率有所下降(%))
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競爭促使價格下降是正常趨勢,也是進口替代的必然路徑,價格下降帶來的設備經(jīng)濟性將利于激光行業(yè)持續(xù)發(fā)展。光纖激光器價格下降是進口替代的必然路徑,在行業(yè)放緩背景下,國內企業(yè)短期內以市占率為戰(zhàn)略重心,力求趁機打破外企的市場優(yōu)勢。IPG中國區(qū)收入2019Q1及Q2收入增速分別同比下滑24%及下滑19%,而銳科激光2019Q1及Q2收入同比增長分別為24.3%及42.6%,市占率進一步提升。同時,激光器占激光設備成本約30%左右(最高可達60%左右),激光器價格下降的同時降低了激光設備的成本,長期看,激光設備經(jīng)濟性的提升將不斷拓寬激光應用范圍而促進整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
IPG 中國區(qū)收入與銳科激光收入增速對比
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隨著技術的成熟、勞動效率的提高和成本的降低,超快激光器的應用范圍逐漸擴大,在材料加工、生物醫(yī)學、光譜學與成像及醫(yī)療等方面都有廣泛應用。目前全球超快激光器市場規(guī)模超10億美元,并以雙位數(shù)增速增長,預計2020年可達15億美元。我國超快激光近年開始快速發(fā)展,但目前市場占比僅為個位數(shù),參照我國光纖激光器約全球二分之一的市場份額,未來幾年我國超快激光器市場可達50億元人民幣以上。
銳科激光收購國神光電進軍超快激光器領域。2019年7月份,銳科激光以1.15億元完成收購國神光電51%的股權,進軍超快激光領域。國神光電是中國第一家工業(yè)化超快激光器的企業(yè),目前擁有2項發(fā)明專利、11項實用新型專利,并申請了6項專有技術,都是用于皮秒、飛秒激光器生產(chǎn)。國神光電在在LED芯片細分領域占有60%以上的市場份額;同時進入玻璃切割、柔性材料切割領域,目前份額還較小。國神光電上半年營收1273萬元,凈利潤405萬元,雖然目前規(guī)模還較小,但通過協(xié)同效應利用公司的研發(fā)、客戶等資源優(yōu)勢,將會取得快速增長。


2025-2031年中國半導體激光器行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國半導體激光器行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》共八章,包含中國半導體激光器產(chǎn)業(yè)鏈結構及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究,中國半導體激光器行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究,中國半導體激光器行業(yè)市場及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內容。



